TSX-V : HEO
Alternext : MNEMO : ALHEO
Tous les montants sont en dollars canadiens à moins
d'indication contraire.
QUÉBEC, le 30 sept.
2013 /CNW Telbec/ - H2O Innovation inc.
(« H2O Innovation » ou la
« Société ») annonce la clôture d'un placement privé d'un
montant d'environ 1,978 M$ sans l'entremise d'un courtier avec un
groupe d'investisseurs privés et la clôture d'une émission
d'actions en règlement de dettes pour un montant d'environ 157 000$
(le « Placement »).
La Société affectera le produit du Placement au
remboursement partiel de sa dette à long terme et à son fonds de
roulement. « Nous croyons que la Société a maintenant
atteint plus de stabilité dans son modèle d'affaires et dans ses
opérations globales; en conséquence, nous désirons solidifier
notre bilan en réduisant notre dette à long terme d'un montant
d'environ 1,15 M $, ce qui signifiera une réduction
importante de nos dépenses d'intérêts au cours de l'exercice
financier actuel et une amélioration de notre rentabilité. Le
montant résiduel du Placement sera affecté à notre fonds de
roulement et à la croissance de l'entreprise. Par le biais de
ce financement, nous augmentons également la participation
institutionnelle de La Caisse de dépôt et de placement du Québec
dans la Société et accueillons COTE 100 inc. à titre de nouvel
actionnaire, deux partenaires financiers stratégiques nécessaires à
la croissance de notre entreprise », a déclaré Frédéric
Dugré, président et chef de la direction de H2O
Innovation inc.
Dans le cadre du Placement, la Société a émis
9 704 546 actions ordinaires (les « actions
ordinaires ») au prix de 0,22 $ par action ordinaire pour
un produit brut global approximatif de 2,135 M $.
Parmi les actions émises dans le cadre du Placement, 714 312
actions ordinaires ont été émises à certains créanciers de la
Société, Richard A. Hoel et
Laurence E. Gamst, afin de réduire
la dette à long terme de la Société d'un montant total approximatif
de 157 000 $.
Certains initiés de la Société, soit
Richard A. Hoel, administrateur et
détenteur de plus de 10% des actions ordinaires de la Société,
Laurence E. Gamst, administrateur de
la Société et Frédéric Dugré, administrateur et président et chef
de la direction de la Société, ont participé au Placement et ont
souscrit un total de 1 204 546 actions ordinaires
représentant un montant total d'environ 265 000 $. La
participation des initiés de la Société au Placement constitue une
«opération avec une personne apparentée» au sens du Règlement
61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le
Placement est exempté de l'évaluation officielle et de l'obtention
de l'approbation des actionnaires minoritaires requis aux termes du
Règlement 61-101 puisque ni la juste valeur marchande des titres
émis aux initiés, ni la contrepartie versée par les initiés ne
dépassera 25% de la capitalisation boursière de la Société. La
Société n'a pas déposé de déclaration de changement important dans
les 21 jours précédant la clôture du Placement compte tenu que les
détails de la participation des initiés de la Société n'étaient
pas, à ce moment, confirmés.
Les actions ordinaires émises dans le cadre du
Placement sont sujettes à des restrictions réglementaires sur la
revente jusqu'au 31 janvier 2014.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué relatif aux
opérations et activités de H2O Innovation ainsi que
dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de
manière plus générale les objectifs, projections, estimations,
attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des
énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs
mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute
autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement
et de réalisations futurs et l'estimation de montants qu'il est
actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs
peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que
« prévoir », « si », « croire »,
« continuer », « évaluer », « s'attendre
à », « avoir l'intention de », « peut »,
« planifier », « potentiel »,
« prédire », « projet », « devrait »
ou « devoir », et d'autres expressions similaires ainsi
que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel,
notamment au regard de certaines hypothèses sur l'avenir d'une
entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les
attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains
risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte
que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et
futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats
indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et
incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la
Notice annuelle de la Société datée du 24 septembre 2013. À
moins que la législation applicable en matière de valeurs
mobilières l'exige, H2O Innovation décline toute
obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs
figurant dans le présent communiqué ou dans toute autre
communication par suite de nouvelles informations, d'événements
futurs ou de tout autre changement.
À propos de H2O
Innovation
H2O Innovation conçoit et fournit des solutions
intégrées sur mesure de traitement des eaux utilisant les dernières
technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux,
de l'énergie et des ressources naturelles.
H2O Innovation offre également une gamme complète
de produits chimiques de spécialité et consommables pour systèmes
de filtration membranaire et d'osmose inverse. Pour plus
d'informations, visitez : www.h2oinnovation.com
La Bourse de croissance TSX et son
fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que
la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE H2O Innovation Inc.