- 3,92 millions $ provenant d'un placement privé sans
intermédiaire, et 0,58 million $ provenant d'un prêt d'un
initié
- Investissement Québec et les initiés investissent chacun 2,0
millions $
- Les produits du financement serviront à renforcer le fonds
de roulement et soutenir la croissance continue
MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Valeo Pharma inc.
(TSX: VPH) (OTCQB: VPHIF) (FSE: VP2) (la
« Société » ou « Valeo Pharma »), une société
pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui la clôture
d'un financement de 4,5 millions $. La société a conclu un
placement privé sans intermédiaire (le " Placement ") de 13 999 997
unités (les «Unités ») de la société au prix de 0,28 $
l'unité (le « Prix d'émission ») pour un produit brut de
3,92 millions $, y compris la participation d'Investissement Québec
à la hauteur de 2,0 millions $ et de 1,421 millions $ de la part
d'initiés. De plus, la Société a conclu une entente de prêt avec
une partie apparentée pour un montant de 580 000 $ portant intérêt
au taux annuel de 12 %.
« Nous apprécions grandement le soutien d'Investissement
Québec et de nos initiés qui ont mené ce financement de capital,
continuant ainsi à démontrer leur confiance dans notre plan
d'affaires et notre performance de croissance », a déclaré
Steve Saviuk, Chef de la direction.
« Ce financement renforcera notre fonds de roulement et nous
permettra de soutenir les gains de parts de marché de nos
principaux produits dans nos domaines thérapeutiques
clés. »
« Nous sommes heureux de soutenir Valeo Pharma dans sa stratégie
de croissance », affirme Guy
LeBlanc, président-directeur général d'Investissement
Québec. « Le secteur des sciences de la vie est un secteur clé de
notre économie et nous continuerons d'accompagner et d'appuyer nos
entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs, tant au Québec
qu'à l'international. »
La Société a émis 13 999 997 Unités au prix de 0,28 $ l'Unité
pour un produit brut total de 3 920 000 $. Chaque Unité est
composée d'une (1) action de catégorie A de la Société (chacune,
une « Action ») et d'un demi (1/2) bon de souscription
d'Action de la Société (un « Bon de souscription »). Chaque
bon de souscription complet permet à son détenteur d'acheter une
(1) action dans le capital de la Société (une « Action de
bon de souscription ») au prix de 0,35 $ par Action de bon de
souscription pour une période de 60 mois à partir de la date de
clôture de l'offre (la« Date de clôture »).
Dans le cas où le cours moyen pondéré en volume des actions sur
dix (10) jours de bourse consécutifs est supérieur ou égal à 0,70
$, la Société peut aviser le détenteur de bons de souscription, à
tout moment après les 12 premiers mois suivant la clôture, que tous
les bons de souscription en circulation doivent être exercés dans
un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la
notification, faute de quoi les bons de souscription expireront
automatiquement.
La Société utilisera le produit net de l'Offre pour financer son
fonds de roulement.
Les actions ordinaires et les bons de souscription sont soumis à
une période de détention statutaire de 4 mois en vertu des lois sur
les valeurs mobilières applicables et, dans ce cas, les certificats
attestant les actions et les bons de souscription porteront une
légende à cet effet, le cas échéant.
Chaque souscription par une "partie liée" de la Société est
considérée comme une "transaction avec une partie liée" aux fins de
la norme multilatérale 61-101 - Protection des détenteurs
minoritaires de titres dans les transactions spéciales ("MI
61-101"). La société n'a pas déposé la déclaration de changement
important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue de
l'offre, car les détails de l'offre et la participation de chaque
"partie liée" de la société n'ont été réglés que peu de temps avant
la clôture de l'offre, et la société souhaitait clôturer l'offre
rapidement pour des raisons commerciales valables. La Société
s'appuie sur des exemptions aux exigences d'évaluation formelle et
d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le
Règlement 61-101. La société est dispensée de l'obligation
d'évaluation formelle prévue à l'article 5.4 du règlement 61-101 en
vertu des articles 5.5(a) et (b) du règlement 61-101, étant donné
que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où
elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la
capitalisation boursière de la société, et qu'aucun titre de la
société n'est inscrit ou coté sur des bourses de valeurs ou des
marchés boursiers prescrits. En outre, la Société est dispensée de
l'obligation d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à
l'article 5.6 du règlement 61-101, conformément à l'article 5.7(b),
étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans
la mesure où elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas
25 % de la capitalisation boursière de la Société. L'offre a été
approuvée par le conseil d'administration de
Valeo.
À propos d'Investissement
Québec
Investissement Québec a pour mission de participer activement au
développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans
les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la
croissance de l'investissement et des exportations. Active dans
toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient
la création et le développement des entreprises de toute taille au
moyen d'investissements et de solutions financières adaptées.
Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des
services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment
le support technique et technologique offert par Investissement
Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec
International, la Société accompagne les entreprises en matière
d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et
d'investissements étrangers au Québec.
À propos de Valeo Pharma inc.
Valeo Pharma est une société pharmaceutique en rapide croissance
dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous
ordonnance au Canada ciblant
principalement les maladies respiratoires / les allergies,
l'ophtalmologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son
siège social à Kirkland, Québec,
Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les
infrastructures pour procéder à l'homologation et la
commercialisation des produits de son portefeuille en croissance
lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter le
www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et
Twitter.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires
de Valeo Pharma qui impliquent des risques et incertitudes, y
compris les déclarations concernant l'Offre, le Placement privé
concomitant et l'utilisation prévue du produit de ces opérations.
Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés
sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels
nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et
estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer
grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations
prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos
activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent
fausses.
SOURCE Valeo Pharma Inc.