MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Québecor inc.
(« Québecor ») (TSX : QBR.A) ,(TSX : QBR.B) a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait émis un avis de rachat à l'intention des
porteurs de ses débentures subordonnées non garanties convertibles
4,0 % échéant le 26 juin 2024 actuellement en circulation («
débentures »). Comme il est indiqué à l'avis de rachat, Québecor
prévoit racheter la totalité des débentures émises et en
circulation le 25 juin 2024 (« date de rachat »). À la fermeture
des bureaux le 10 mai 2024, le montant en capital global des
débentures émises et en circulation s'élevait à 150 000 000 $.
Conformément aux modalités des débentures, Québecor a choisi
d'exercer son droit de régler le rachat en actions à l'égard de la
totalité du montant en capital impayé des débentures. Par
conséquent, Québecor émettra et remettra aux porteurs, à la date de
rachat, des actions subalternes catégorie B (comportant droit de
vote) (« actions catégorie B ») conformément aux modalités
relatives à la conversion des débentures. Sur la base du cours de
fermeture le 10 mai 2024, ce sont approximativement 5,0 millions
d'actions catégorie B qui auraient été émises et remises aux
porteurs à la date de rachat. Les intérêts courus et non versés sur
les débentures jusqu'à la date de rachat exclusivement seront
versés en espèces aux porteurs.
« La décision d'exercer le droit de régler le rachat en
actions de Québecor est compatible avec notre approche prudente en
matière de gestion du bilan et s'inscrit dans notre volonté de
poursuivre la réduction de notre ratio d'endettement », a déclaré
Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de
Québecor.
Depuis le lancement du programme de rachat dans le cours normal
des activités de Québecor en 2011, Québecor a procédé au rachat
d'environ 58,2 millions d'actions catégorie B, à un prix moyen
pondéré de 23,97 $ l'action. Les achats aux termes de ce programme
ont été effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto conformément aux exigences de celle-ci
ou d'autres systèmes de négociation parallèles.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres
dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont
pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs
mobilières applicables d'un État, et ne peuvent être offerts ni
vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une
dispense applicable des exigences d'inscription.
La Bourse de Toronto n'a pas
examiné le présent communiqué de presse et décline toute
responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de
celui-ci.
Mise en garde concernant
l'information prospective
Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne
sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs
assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses
importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un
écart important entre les résultats réels de Québecor dans des
périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à
l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme «
proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir
l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou
« croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de
leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des
facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et
les attentes actuelles figurent la possibilité que Québecor soit
incapable de mettre en œuvre avec succès ses stratégies d'affaires,
incluant sans s'y limiter, l'expansion géographique des activités
de télécommunications et la réorganisation de Groupe TVA, la
saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes
de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de
la demande des clients pour les produits de Québecor et des prix
des produits et services offerts par les concurrents), les nouveaux
concurrents et la capacité à fidéliser les clients actuels de
Québecor et à en attirer de nouveaux, la capacité de Québecor à
pénétrer de nouveaux marchés hautement concurrentiels et
l'exactitude des estimations de la taille des marchés potentiels,
les risques liés à la fragmentation du marché de la publicité, les
risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à
l'investissement en capital (y compris les risques liés au
développement technologique, à la disponibilité et aux bris des
équipements), les risques environnementaux, les risques liés à la
cybersécurité et au maintien de la protection des renseignements
personnels, les risques liés aux interruptions dues à des bris
d'équipements, des pannes de réseaux, la menace de catastrophes
naturelles, les épidémies, les pandémies ou d'autres crises de
santé publique et l'instabilité politique dans certains pays, les
risques liés aux mesures d'urgence mises en œuvre par divers
gouvernements, les risques associés aux conventions collectives, le
risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à
l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les
risques de change, les risques associés aux lois et à la
réglementation gouvernementale, les risques liés à un jugement ou
un règlement défavorable d'un litige, les risques liés aux
changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale
de la conjoncture politique et économique.
S'ajoutant à ces risques, les risques liés à l'acquisition de
Freedom et à la stratégie d'expansion en dehors du Québec, y
compris la capacité de Québecor à intégrer avec succès les
activités de Freedom à la suite de l'acquisition et à réaliser les
synergies, et les risques liés aux passifs ou coûts potentiels non
connus associés à l'acquisition de Freedom. De même, les avantages
et les effets prévus de l'acquisition de Freedom pourraient ne pas
se concrétiser dans les délais prévus ou ne pas se concrétiser du
tout, et les coûts d'opérations et investissements requis dans
l'avenir pourraient être différents de ce qui est prévu. De plus,
des litiges imprévus ou d'autres procédures réglementaires associés
à l'acquisition de Freedom pourraient entraîner des changements
dans les paramètres de la transaction. Enfin, les impacts des
investissements importants et récurrents qui seront requis dans les
nouveaux marchés de Freedom ou de Vidéotron, en tant qu'ERMV ou
autres, pour le développement et l'expansion et pour concurrencer
efficacement avec les ESLT et les autres concurrents actuels ou
potentiels dans ces marchés, y compris le fait que les activités
post-acquisition de Vidéotron continueront de faire face aux mêmes
risques auxquels Vidéotron fait face actuellement, mais feront
également face à des risques accrus liés à de nouvelles régions
géographiques et de nouveaux marchés.
Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la
liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles
d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter
de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples
renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses
susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de
Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux
documents publics déposés par Québecor et qui sont disponibles à
<www.sedarplus.ca> et à <www.quebecor.com>, y compris,
en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport
de gestion de Québecor pour l'exercice terminé le 31 décembre
2023.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de
presse reflètent les attentes de Québecor au 13 mai
2024 et sont sous réserve des
changements pouvant se produire après cette date. Québecor décline
expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour
ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux
renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif
que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement,
des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des
entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure
expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques
de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est
solidement implanté au Québec, emploie plus de
11 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de
s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle
s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation,
l'environnement et l'entrepreneuriat.
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SOURCE Québecor