/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA
DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX
ÉTATS‑UNIS/
TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Intact
Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou
la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a
convenu d'émettre des billets à moyen terme non garantis,
série 16 (les « billets ») d'un capital global de
300 M$ par voie de placement privé auprès d'investisseurs
qualifiés au Canada (le
« placement privé »).
Les billets constitueront des obligations non garanties directes
d'Intact et seront de rang égal à tous les autres titres d'emprunt
non garantis et non subordonnés d'Intact. Les billets porteront
intérêt au taux annuel fixe de 4.645% jusqu'au 21 mars 2055, puis à
un taux de 1.75% supérieur au taux CORRA quotidien composé jusqu'à
leur échéance le 21 mars 2060.
Intact peut racheter les billets, en totalité ou en partie, à
son gré,
-
- à compter du 21 mars 2030, et
jusqu'au 21 mars 2055 exclusivement, moyennant le paiement d'un
prix de rachat égal au plus élevé (A) du prix de rendement des
obligations du Canada et (B) de la
valeur nominale, et
- à compter du 21 mars 2055, moyennant le paiement d'un prix de
rachat égal à la valeur nominale,
majoré, dans chacun des cas, de l'intérêt couru et impayé
jusqu'à la date de rachat exclusivement.
Intact compte affecter le produit net tiré du placement privé au
remboursement des billets à moyen terme non garantis à 3.691%,
série 8 échéant le 24 mars 2025 d'un capital de 300 M$ en
circulation d'Intact.
Les billets, qui seront offerts par voie de placement pour
compte par un syndicat de placement mené conjointement par Marchés
des capitaux CIBC et Banque Nationale Marchés Financiers,
devraient être émis vers le 21 mars 2025. La clôture du placement
privé est subordonnée à certaines conditions d'usage.
Les titres qui seront offerts n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities
Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi
de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux
États‑Unis ou à des personnes des États‑Unis (au sens de
l'expression U.S. persons) ou pour le compte ou au bénéfice
de personnes des États‑Unis à moins d'être inscrits ou de faire
l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription aux
termes de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de
ces titres aux États‑Unis ou dans tout autre territoire où une
telle offre est illégale.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus
important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs
d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde
et, un chef de file de l'assurance des entreprises au RU et en
Irlande. La Société a connu une
croissance interne et par acquisition, et ses primes directes
souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24
milliards $.
Au Canada, Intact distribue ses
produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des
agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en
propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect,
Intact distribue ses produits d'assurance directement aux
consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance
pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes
d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés
sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire
d'Intact Prestige.
Aux États‑Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre
une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par
l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et
nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.
Au Royaume‑Uni, en Irlande et
en Europe, Intact offre des
solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises
ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, de
123.ie, NIG et FarmWeb.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué
concernant le placement privé, y compris la clôture du placement
privé, la date d'échéance prévue des billets et l'emploi prévu du
produit net tiré du placement privé, ou tout autre événement ou
fait futur, sont des énoncés prospectifs. Les mots
« peut », « devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend »,
« planifie », « a l'intention de »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations
de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables
indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, tous
les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont
valables en date des présentes et sont susceptibles de changer.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les
hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa
perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture
actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres
facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances.
De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats,
le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les
événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon
importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs. En plus des autres estimations et hypothèses
qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et
des hypothèses ont été formulées à l'égard notamment de la clôture
prévue du placement privé, de la date d'échéance prévue des billets
et de l'emploi prévu du produit net tiré du placement privé.
Toutefois, la réalisation du placement privé est assujettie aux
conditions de clôture usuelles, à des droits de résiliation et à
d'autres risques et incertitudes, et rien ne garantit que le
placement privé sera réalisé selon les échéanciers prévus, si tant
est qu'il soit réalisé.
Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué
sont présentés sous réserve de ces mises en garde et des mises en
garde figurant aux sections « Gestion des risques » du
rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le
31 décembre 2024 (sections 25 à 28) aux notes 9
et 11 de ses états financiers consolidés pour l'exercice clos le
31 décembre 2024 et dans sa notice annuelle datée du
11 février 2025, qui peuvent tous être consultés sur le
site Web de la Société au www.intactfc.com ou sur SEDAR+ au
www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste
exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la
Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec
soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des
hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut
garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes
à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se
fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils
doivent s'assurer de bien tenir compte de l'information qui précède
lorsqu'ils examinent les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour
ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le
faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la
loi.
Mise en garde
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et
ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit
pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat
ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat
ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un
contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.
Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet
de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas
tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin
pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la
Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des
renseignements communiqués publiquement par la Société et de la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le
présent communiqué.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est
faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses
administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des
opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne
n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou
opinions. En fournissant le présent communiqué, la Société ne
s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des
renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent
communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que
pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir
évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les
renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué
ne sont valables qu'à la date de celui‑ci. Le présent communiqué ne
saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou
fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller
juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste
pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.
Les adresses de sites Web qui figurent dans le présent
communiqué constituent uniquement des renvois textuels inactifs, et
les renseignements contenus dans ces sites Web ne font pas partie
du présent communiqué et n'y sont pas intégrés par renvoi.
SOURCE Intact Corporation financière