FGL Sports, une entreprise de la famille Canadian Tire, fait
l'acquisition de Pro Hockey Life
- FGL Sports Ltée., la filiale en propriété exclusive de La
Société Canadian Tire Limitée conclut un contrat d'achat avec Les
équipements sportifs Pro Hockey Life Inc. pour 85 millions de
dollars.
- Acquisition d'une chaîne spécialisée en articles haut de gamme
de hockey : une croissance logique basée sur la réussite de la
compagnie.
- Décision basée sur la réussite de l'intégration et des
résultats de l'acquisition de FGL par Canadian Tire.
- Effet relutif sur les résultats financiers de la toute première
année.
- Conforme à la stratégie de la Société Canadian Tire visant à
rechercher de nouvelles plateformes de croissance dans les
principales catégories.
CALGARY, le
28 nov. 2012 /CNW/ - FGL Sports
Ltée., une entité de la Société Canadian Tire Limitée (TSX :
CTC) (TSX : CTC.a) annonce aujourd'hui la conclusion d'une
entente de 85 millions de dollars avec Les équipements sportifs Pro
Hockey Life Inc., une compagnie privée. La transaction fait
suite au succès de l'acquisition en 2011 de FGL Sports et mise
sur la position dominante de la Société sur le marché du sport.
Pro Hockey Life est un détaillant de sport spécialisé en
articles de hockey haut de gamme. La chaîne est présente dans cinq
provinces et comptent 23 magasins en zone urbaine. Son revenu
annuel s'élève à environ 100 million de dollars et sa clientèle est
unique en son genre. Quant à son assortiment d'articles, il est
plus vaste et plus spécialisé comparé aux autres enseignes
similaires présentes sur le marché.
« Le hockey n'est pas limité à une catégorie de marchandises
dans nos magasins, » explique Stephen
Wetmore, président et chef de la direction de la Société
Canadian Tire. « Le hockey est dans notre ADN. Qu'il s'agisse de
notre partenariat avec la LNH, d'aider les enfants dans le besoin
par le biais de notre Fondation Bon départ ou encore notre soutien
aux joueurs de hockey junior et aux diverses équipes du pays, nous
sommes une entreprise canadienne qui soutient le sport au
Canada. »
Stephen Wetmore ajoute « Canadian
Tire estime qu'il est de son devoir d'aider aussi bien les sportifs
que les athlètes à réussir et ce qu'importe leur niveau. »
« Personne au Canada ne connait
aussi bien la catégorie du sport que la famille d'entreprises
Canadian Tire, » déclare Michael Medline, président de FGL Sports.
« Étant donné notre position dominante sur le marché du sport et du
hockey, cette acquisition s'inscrit dans une perspective de
croissance logique et Pro Hockey Life sera un excellent ajout à
notre famille d'entreprises Canadian Tire. »
Une fois la transaction effectuée, Pro Hockey Life sera gérée
par FGL Sports, et rejoindra les magasins de renom Sport Chek et
Sports Experts. Cette acquisition va renforcer la capacité de
Pro Hockey Life à offrir aux Canadiens un choix inégalé
d'équipement de hockey, un personnel compétent et par conséquent,
une excellente expérience client. La compagnie permettra
également à FGL Sports de satisfaire un éventail plus vaste de
joueurs de hockey (tous âges et niveaux confondus).
Scott Jackson, président de Pro
Hockey Life déclare « je suis très fier de la façon dont nous avons
développé Pro Hockey Life et de sa position dominante dans le
secteur du hockey. Je tiens à remercier tous les employés qui ont
participé à son succès. Je suis également très confiant quant à
l'avenir de Pro Hockey Life au sein de la famille Canadian Tire. Je
sais que FGL Sports saura développer et assurer la réussite de
cette compagnie.»
Cette transaction, basée sur l'acquisition réussie de FGL en
août 2011, est sujette à l'obtention
de certaines approbations réglementaires, du consentement de
tierces parties et autres conditions d'usages. La clôture de
l'opération est prévue pour début 2013.
Le groupe Blair Franklin Capital Partners a agi en tant que
conseiller financier auprès de Canadian Tire. Le conseil légal fut
apporté à Canadian Tire par Goodmans LLP et Stikeman Elliott
LLP.
Champlain Financial Corporation a agi en tant que conseiller
financier auprès de Pro Hockey Life. Le conseil légal fut apporté à
Pro Hockey Life par Fasken Martineau Dumoulin LLP.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce document contient des prévisions qui reflètent les attentes
de la direction en ce qui concerne le projet d'acquisition. Ces
énoncés prospectifs visent à vous informer des attentes et des
plans actuels de la direction en vue de permettre aux investisseurs
de mieux comprendre notre position financière, nos résultats et
l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous tenons à aviser le
lecteur que ces énoncés ne peuvent être utilisés dans une autre
optique.
Dans le présent document, tous les énoncés qui ne sont pas des
faits établis peuvent constituer un énoncé prospectif, ce qui
comprend, sans toutefois s'y limiter, les énoncés sur les avantages
escomptés du projet d'acquisition comme les potentiels de
croissance et la présence sur le marché; sur la compétitivité et la
position de Canadian Tire, FGL et Pro Hockey Life à la suite
du projet d'acquisition; sur la date d'achèvement prévue du projet
d'acquisition; et sur les attentes de la direction en lien avec nos
résultats et possibilités à venir, nos objectifs et priorités
stratégiques, nos actions à venir et leurs résultats ainsi que nos
prévisions économiques. Les énoncés prospectifs sont souvent, mais
pas toujours, signalés par des mots tels que « pouvoir »,
« supposer », « attendre », « croire », « estimer », «
planifier », « devrait », « pourrait » « perspective », «
prévision », « anticiper », « prévoir », « continuer » ou la forme
négative de ces mots ou par des variantes similaires. Les énoncés
prospectifs reposent sur des hypothèses posées, des analyses ou des
estimations faites et des avis donnés par la direction à la lumière
de son expérience et selon sa perception des tendances, de la
situation actuelle et des faits futurs prévus ainsi que d'autres
facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à
laquelle ces énoncés sont faits.
De par leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à
poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes
intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses
posées par la Société soient incorrectes et que les attentes et les
plans de la Société ne se réalisent pas. Bien que la Société estime
que les énoncés prospectifs dans ce document reposent sur des
renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et
complets, ils sont nécessairement assujettis à un certain nombre de
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement des prévisions et des plans de la
direction définis dans ces énoncés prospectifs pour une variété de
raisons. Bon nombre de ces facteurs sont hors de notre contrôle et
leurs effets peuvent être difficiles à prévoir. Ces facteurs
comprennent : (a) le fait de ne pas obtenir, dans les
meilleurs délais ou autrement, les approbations nécessaires des
organismes de réglementation (y compris les modalités de ces
approbations); (b) le risque qu'une condition nécessaire à
l'achèvement du projet d'acquisition ne soit pas satisfaite; (c) le
risque d'un échec de l'intégration de Pro Hockey Life (d) la
possibilité que les avantages et les synergies escomptés du projet
d'acquisition ne puissent pas être réalisés ou prennent plus de
temps à être réalisés que prévu; (e) la capacité de
Canadian Tire, FGL et Pro Hockey Life d'attirer et de retenir
des employés compétents (y compris les exploitants des magasins et
les franchisés) et de maintenir des relations avec les clients, les
fournisseurs et les autres partenaires commerciaux, de même que nos
ententes financières avec ces parties; (f) les risques qui touchent
les conditions du crédit, du marché, de la monnaie, de
l'exploitation, de la liquidité et du financement, y compris les
changements à la conjoncture économique ainsi qu'aux taux d'intérêt
et d'imposition; et (g) les risques et incertitudes liés à la
gestion de l'information, la technologie, la chaîne
d'approvisionnement, la sécurité des produits, les changements
apportés aux lois, les concurrents, les changements saisonniers,
les prix des produits de consommation et l'interruption des
activités. Il est important de noter que la liste de facteurs et
d'hypothèses qui précède n'est pas exhaustive et que d'autres
facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur nos
résultats. Les investisseurs et les autres lecteurs sont priés de
tenir compte des risques, incertitudes, facteurs et hypothèses
susmentionnés au moment d'évaluer les énoncés prospectifs et sont
mis en garde de ne pas se fier indûment à ceux-ci.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les
incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des
attentes actuelles, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Facteurs de risques » de notre notice annuelle pour
l'exercice 2011 et au rapport de
gestion de 2011, ainsi qu'aux documents publics déposés par la
Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et
www.corp.canadiantire.ca.
Les énoncés prospectifs et les renseignements contenus dans le
présent document sont fondés sur certains facteurs et hypothèses
pris en considération à la date indiquée. La Société ne s'engage
pas à mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, verbal
ou écrit, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être fait
en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou
d'événements futurs ou pour un autre motif, sauf si les lois sur
les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.
SOURCE FGL Sports Ltd.