HempFusion Wellness Inc. (« HempFusion » ou la «
Société ») est ravie d’annoncer la finalisation de son offre
publique initiale de 7 000 000 actions ordinaires de la Société
(les « Actions proposées ») à un prix de 1,00 USD par Action
proposée (le « Prix d’offre ») pour un produit brut de 7 000
000 USD (l’« Offre d’actions »), ainsi que de 10 000 000
unités de la Société (les « Unités ») au Prix d’offre par
Unité pour un produit brut de 10 000 000 USD (l’« Offre
d’unités », et collectivement avec l’Offre d’actions, l’«
Offre »).
Les actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de
HempFusion, les bons de souscription d’actions ordinaires
comprenant les Unités (les « Bons de souscription »), et les
bons de souscription d’actions ordinaires émis dans le cadre de
l’offre d’unités de la Société, finalisée en août 2019 (les «
Bons de souscription 2019 ») seront négociés à la Bourse de
Toronto (la « TSX ») dès aujourd’hui sous les symboles
suivants :
- CBD.U – les Actions ordinaires (notamment les Actions
proposées, les Actions unitaires [telles que définies ci-dessous]
et les Actions à bons de souscription [telles que définies
ci-dessous]) ;
- CBD.WT.V – les Bons de souscription ; et
- CBD.WT.U – les Bons de souscription 2019.
« Nous sommes très heureux d’avoir finalisé notre offre publique
initiale et d’engager les négociations à la Bourse de Toronto », a
commenté Jason Mitchell, N.D., PDG de HempFusion. « Les 17 millions
USD de capitaux supplémentaires s’ajoutent à notre trésorerie
saine, fournissant ainsi une base solide pour élaborer et mener à
bien nos projets stratégiques de 2021 et au-delà. Parmi nos
objectifs figurent des investissements accrus en recherche et
développement, l’enrichissement de nos réseaux de vente et de
distribution, ainsi que l’établissement solide de HempFusion en
tant que chef de file sur le marché mondial dynamique du CBD. »
L’Offre
L’Offre a été finalisée via un syndicat de placeurs, dirigé par
Canaccord Genuity Corp., agissant en tant que seul teneur de
livres, et incluant Haywood Securities Inc. ainsi que PI Financial
Corp. (désignés collectivement les « Agents »). Chaque Unité
proposée dans le cadre de l’Offre d’unités comprend une Action
ordinaire (désignée individuellement une « Action unitaire
») et la moitié d’un Bon de souscription. Chaque Bon de
souscription autorise le détenteur à acheter une Action ordinaire
(désignée individuellement une « Action à bon de
souscription ») à un prix de 1,20 USD par Action à bon de
souscription, et ce, à tout moment jusqu’au 6 janvier 2026. Les
Actions unitaires sont soumises à une période de détention
contractuelle, et ne sauraient être vendues, transférées, données
en gage, hypothéquées, cédées ou négociées avant le 6 mai 2021. Les
Actions à bons de souscription sont soumises à une période de
détention contractuelle, et ne sauraient être vendues, transférées,
données en gage, hypothéquées, cédées ou négociées avant le 6
juillet 2022.
Le prix d’exercice des Bons de souscription 2019, qui sont
susceptibles d’exercice pour l’acquisition d’une Action ordinaire
(désignée individuellement une « Action à bon de souscription
2019 », et collectivement avec les Actions proposées, les
Unités, les Actions unitaires, les Bons de souscription, les
Actions à bons de souscription, et les Bons de souscription 2019,
les « Titres »), a fait l’objet d’un ajustement sur la base
du Prix d’offre, et ce prix d’exercice est désormais confirmé à
0,85 USD par Action à bon de souscription 2019. Les Actions à bons
de souscription 2019 seront soumises à une période de détention
contractuelle, et ne sauraient être vendues, transférées, données
en gage, hypothéquées, cédées ou négociées avant le 6 juillet
2022.
Conformément aux conditions d’une convention de mandat, conclue
entre la Société et les Agents, la Société a octroyé aux Agents une
option pour attributions excédentaires (l’« Option pour
attributions excédentaires »), exerçable en tout ou partie, à
la seule discrétion des Agents, à tout moment et périodiquement,
pendant une période de 30 jours à compter de la clôture de l’Offre,
en vue d’acquérir jusqu’à 1 050 000 Actions proposées
supplémentaires au Prix d’offre par Action proposée, ainsi que 1
500 000 Unités au Prix d’offre par Unité, pour un produit brut
supplémentaire de 2 550 000 USD en faveur de la Société.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent
communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat de tous titres de HempFusion,
dans toutes juridictions où cette offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Les Titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés aux termes
de la loi United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée
(la loi « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi nationale
sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les Titres ne sauraient
être proposés ou vendus aux États-Unis, ou pour le compte ou au
bénéfice de toute personne des États-Unis, ou de toute personne aux
États-Unis, sauf exemptions des exigences d’enregistrements prévues
dans la loi U.S. Securities Act, ainsi que dans les lois nationales
sur les valeurs mobilières, applicables. Les termes « États-Unis »
et « personne des États-Unis » s’entendent conformément à leur
définition dans le Règlement S en vertu de la loi U.S. Securities
Act.
Au nom de notre Conseil d’Administration,
HempFusion Wellness Inc. Jason Mitchell, N.D.
Président-directeur général et administrateur
À PROPOS DE HEMPFUSION
HempFusion figure parmi les principales sociétés spécialisées en
CBD de santé et de bien-être, utilisant toute la puissance
nutritionnelle du chanvre alimentaire. HempFusion distribue sa
famille de marques, notamment HempFusion, Probulin Probiotics,
Biome Research, et HF Labs, à près de 4 000 détaillants répartis
dans les 50 états des États-Unis et des sites internationaux triés
sur le volet. Fondé sur des principes de conformité réglementaire
et de sécurité humaine, le portefeuille des divers produits de
HempFusion est composé de 46 UGS comprenant des teintures, des
médicaments topiques exclusifs en vente libre et inscrits sur la
liste des médicaments de la FDA, des gammes pour
Médecins/Praticiens, et plus encore. Mettant principalement
l’accent sur la recherche et le développement, HempFusion a 30
produits supplémentaires en cours de développement. HempFusion est
membre du Conseil d’administration de US Hemp Roundtable, et la
filiale à 100 % de HempFusion, Probulin Probiotics, est l’une des
sociétés de probiotiques à la croissance la plus rapide aux
États-Unis, d’après les données rapportées par SPIN. Les produits
de CBD de HempFusion sont basés sur un Whole Food Hemp Complex™
exclusif et sont disponibles en magasin ou en visitant HempFusion
en ligne à l’adresse www.hempfusion.com ou www.probulin.com.
DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES
Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des
informations prévisionnelles au sens de la législation canadienne
sur les valeurs mobilières (collectivement, « les déclarations
prévisionnelles ») liées aux attentes et aux opinions actuelles
de HempFusion concernant les événements à venir. Toutes les
déclarations qui expriment, ou impliquent des discussions
concernant, les attentes, les convictions, les projets, les
objectifs, les hypothèses et les événements ou performances futurs
(souvent, mais pas toujours, à travers l’utilisation de termes ou
formulations tels que « entraînera vraisemblablement », « il est
prévu que », « s’attend à », « continuera », « anticipe que », «
prévoit que », « croit », « estimés », « a l’intention de », «
envisage », « prévision », « projection », « stratégie », «
objectif » et « perspective ») ne sont pas de nature historique et
peuvent constituer des déclarations prévisionnelles et impliquer
des estimations, des hypothèses et des incertitudes susceptibles de
provoquer des écarts conséquents entre les résultats réels et ceux
exprimés dans lesdites déclarations prévisionnelles. Aucune
assurance ne peut être donnée quant au fait que ces attentes seront
satisfaites, et il convient de ne pas se fier indûment aux
déclarations prévisionnelles incluses dans le présent communiqué de
presse. Ces énoncés ne valent qu’en date du présent communiqué de
presse. En particulier et sans limitation, le présent communiqué de
presse contient des déclarations prévisionnelles relatives à
l’exercice de l’Option pour attributions excédentaires, à
l’utilisation des produits nets de l’Offre, ainsi qu’aux projets,
intérêts et objectifs de la Société.
Les déclarations prévisionnelles sont basées sur plusieurs
hypothèses et sont sujettes à des risques et incertitudes, dont un
grand nombre échappent au contrôle de HempFusion, ce qui pourrait
provoquer des écarts sensibles entre les résultats ou les
événements réels, et ceux communiqués dans ou impliqués par les
présentes déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes
incluent, sans toutefois s’y limiter, l’impact et la progression de
la pandémie de COVID-19, ainsi que d’autres facteurs énoncés aux
rubriques « Déclarations prévisionnelles » et « Facteurs de risque
» du prospectus complet final de la Société, en date du 17 décembre
2020, déposé dans le cadre de l’Offre, et disponible dans le profil
de la Société sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. HempFusion
n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des
déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf en cas
d’obligation légale. Il arrive que de nouveaux facteurs surviennent
de temps à autre, or, il n’est pas possible pour HempFusion de les
prévoir tous ou d’évaluer l’impact de chacun d’entre eux, ni dans
quelle mesure un facteur ou une association de facteurs pourra
occasionner une différence sensible entre les résultats et ceux
contenus dans une déclaration prévisionnelle. Toutes les
déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué
de presse sont expressément visées dans leur intégralité par
l’avertissement précédent.
La Bourse de Toronto et son Prestataire de services de
réglementation (tel que défini dans les politiques de la TSX)
déclinent toute responsabilité quant au caractère adéquat ou exact
du présent communiqué.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210107005833/fr/
Relations investisseurs Jason Mitchell, N.D. E-mail :
ir@hempfusion.com Téléphone : 416-803-5638 Web :
https://www.hempfusion.com/corporate-information
HempFusion Wellness (TSX:CBD.U)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
HempFusion Wellness (TSX:CBD.U)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024