MSCI führt eine Lösung zur Portfolioanpassung ein, mit denen Portfoliomanager SMAs für Kunden personalisieren können
June 21 2023 - 11:47AM
Business Wire
Quantitative Anlagel�sungen erm�glichen es
Anlageberatern, die wachsende Nachfrage der Anleger nach
kosteneffizientem Steuermanagement mit maßgeschneiderten Strategien
zu befriedigen
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Werkzeugen
und Dienstleistungen zur Entscheidungsunterstützung für die globale
Investmentgemeinschaft, gab heute die Einführung von Quantitative
Investment Solutions (QIS) bekannt – einer neuen Reihe von
Werkzeugen, die Portfoliomanagern dabei unterstützen, separat
verwaltete Konten (SMAs) effizient und in großem Umfang
anzupassen.
Mit MSCI QIS k�nnen Manager Portfolios schnell und effizient auf
die spezifischen Werte und Anlageziele ihrer Kunden zuschneiden.
Zusätzlich zu den steuerlichen Anforderungen k�nnen Manager, die
SMAs anbieten, Anpassungswünsche umsetzen, die den Ausschluss
einzelner Unternehmen, Branchenausschlüsse, ESG und Stilpräferenzen
umfassen.
Das QIS-Toolkit umfasst einen Portfoliokonstruktionsdienst für
die Verwaltung separater Konten, der es Aktienportfoliomanagern bei
Verm�gensverwaltern und anderen Anlageberatern erm�glicht, die
steuerlichen Auswirkungen für ihre Kunden in verschiedenen
Szenarien zu managen, wie z. B. enge Modellverfolgung,
Steuerneutralität oder Maximierung von Steuerverlusten, und
zusätzlich tägliche Aktualisierungen bereitzustellen, die
vorgeschlagene Transaktionen für verschiedene Konten auf der
Grundlage der Anlageziele der Kunden anzeigen.
MSCI QIS bietet Portfoliomanagern Zugang zu einzigartigen
Steuerstrategievorlagen, die es ihnen erm�glichen, eine Vielzahl
von Beschränkungen und Zielen auszuwählen und anzuwenden, die den
aktuellen Steuer- und Risikoüberlegungen ihrer Kunden
entsprechen.
Über eine Cloud-basierte Technologie verknüpft QIS das
MSCI-Steueroptimierungstool mit den Indizes, ESG-Ratings,
Kohlenstoffemissionen und Faktormodellen von MSCI, um
Portfoliomanagern die M�glichkeit zu geben, einzigartige
Portfoliowünsche von Kunden auf effiziente Weise umzusetzen.
Verm�gensverwalter stehen vor der Herausforderung, die wachsende
Nachfrage nach SMAs in ihrem Kundenstamm zu befriedigen. Die
Umsetzung individueller Anforderungen für SMAs ist sehr
arbeitsintensiv und erfordert die Integration verschiedener
technologischer Systeme und Teams in einer Weise, die operative
Risiken mit sich bringt.
Mark Carver, Leiter der Abteilung Equity Portfolio Management
und Equity Factors bei MSCI, sagte: „In einer Zeit, in der
Individualität in allen Bereichen des Geschäftslebens gefragt ist,
stehen Portfoliomanager ständig vor der Herausforderung, mehrere
Anlageziele miteinander in Einklang zu bringen, um die Bedürfnisse
der einzelnen Kunden zu erfüllen. Ganz gleich, ob es darum geht,
die pers�nlichen Präferenzen in Bezug auf Anlagestrategien in ihren
Portfolios widerzuspiegeln oder ihre laufenden
Steuerverpflichtungen zu verwalten, MSCI QIS wurde entwickelt, um
es Portfoliomanagern nicht nur zu erm�glichen, die Bedürfnisse
ihrer Kunden einzuschätzen, sondern auch effektiver um
Verm�genswerte zu konkurrieren, indem sie ein breiteres Spektrum an
individuellen Anforderungen in einem kürzeren Zeitraum
erfüllen.”
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für
Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf
dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln
branchenführende, analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden
Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer
verbesserten Transparenz profitieren k�nnen.
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tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen.
Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese
Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die
Performance auswirken k�nnen, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf
Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31.
Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen
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