Génération de flux de trésorerie disponibles
pour un neuvième trimestre consécutif et réaffirmation de nos
prévisions consolidées pour l’argent
Hecla Mining Company (NYSE:HL) dévoile aujourd’hui ses résultats
financiers et d’exploitation du deuxième trimestre 2022.
FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
- Production de 3,6 millions d’onces et de 45 719 onces pour
l’argent et l’or respectivement, ce qui représente une hausse de 10
% par rapport au premier trimestre 2022 (le trimestre
précédent)
- Chiffre d’affaires de 191,2 millions de dollars, en hausse de 3
% par rapport au trimestre précédent malgré une baisse des cours de
l’or et de l’argent
- Trésorerie issue des activités d’exploitation de 40,2 millions
de dollars et flux de trésorerie disponibles de 5,9 millions de
dollars avec des flux de trésorerie positifs générés à chacun de
nos trois établissements3
- Coût des ventes total de 90,9 millions de dollars pour
l’argent, avec un coût de maintien opérationnel total (CMOT) par
once de -1,14 $ et de 8,55 $, respectivement, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits1,2
- Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 13,7
millions de dollars ou 0,03 $ par action ordinaire, et un bénéfice
net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 20,1
millions de dollars, soit 0,04 $ par action5
- BAIIA rajusté record de 70,5 millions de dollars et rapport
dette nette/BAIIA rajusté (12 derniers mois) de 1,44
- 198,2 millions de dollars en trésorerie et équivalents de
trésorerie, avec environ 335 millions de dollars en trésorerie
disponible
- On prévoit que l’acquisition d’Alexco Resource Corp (« Alexco
») et de sa propriété à haute teneur en argent du Yukon sera
conclue au début septembre
- Rapport sur le développement durable 2021 publié et intitulé «
Building Strong Communities Through Responsible Mining »
« Nos trois mines continuent de livrer des résultats
opérationnels et financiers exemplaires et de générer des flux de
trésorerie disponibles positifs », affirme Phillips S. Baker fils,
président et chef de la direction. « Lucky Friday a enregistré un
record trimestriel de tonnes de minerai traitées, ce qui témoigne
de notre belle progression du côté de la gestion des événements
sismiques et de l’amélioration de la productivité à l’aide de la
méthode d’extraction UCB, ou exploitation par gradins droits avec
berme fermée. Je suis convaincu qu’alors que nous optimisons cette
méthode d’extraction, Lucky Friday et Greens Creek nous permettront
d’accentuer encore une fois le large écart qui nous sépare de nos
concurrents à titre de premier producteur d’argent aux États-Unis.
»
Toujours selon M. Baker, « Bien que nous soyons exposés à des
pressions inflationnistes, comme le reste du secteur, nos mines
d’argent ont en général été en mesure d’atténuer l’inflation grâce
aux crédits liés aux sous-produits. Pour le second semestre, et
appuyés sur notre solide bilan, nous prévoyons rehausser nos
investissements opérationnels dans le but d’accélérer encore la
croissance de la production, des gains et des flux de trésorerie.
Nous avons hâte de conclure l’acquisition d’Alexco et d’ajouter une
propriété au Yukon affichant de hautes teneurs d’argent à notre
portefeuille qui n’a aucun égal dans cette catégorie. Cette
acquisition ferait de Hecla le premier producteur au Canada, en
plus des États-Unis, ce qui ne manquera pas de distinguer Hecla des
autres sociétés argentifères pour les prochaines décennies. »
APERÇU FINANCIER
Le « coût total des ventes », tel qu’il est utilisé dans ce
communiqué, comprend le coût des ventes et les autres coûts de
production directs, ainsi que la dépréciation, l’épuisement et
l’amortissement.
En milliers, sauf indication contraire
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice-
2022
Depuis le début de l’exercice-
2021
FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET
OPÉRATIONNELS
Chiffre d’affaires
191 242 $
186 499 $
185 078 $
193 560 $
217 983 $
377 741 $
428 835 $
Coût des ventes total
153 979 $
141 070 $
131 837 $
158 332 $
156 052 $
295 049 $
299 503 $
Bénéfice brut
37 263 $
45 429 $
53 241 $
35 228 $
61 931 $
82 692 $
129 332 $
Bénéfice (perte) attribuable aux
actionnaires ordinaires
(13 661) $
4 015 $
11 737 $
(1 117)$
2 610 $
(9 646)$
23 923 $
Bénéfice (perte) de base non dilué par
action ordinaire (en dollars)
(0,03) $
0,01 $
0,02 $
$ —
0,01 $
(0,02)$
0,04 $
BAIIA rajusté 4
70 474 $
58 202 $
58 249 $
49 414 $
84 507 $
128 676 $
170 312 $
Dette nette / BAIIA rajusté4
1,4
1,1
Trésorerie issue des activités
d’exploitation
40 183 $
37 909 $
53 355 $
42 742 $
86 304 $
78 092 $
124 240 $
Dépenses en immobilisations
(34 329)$
(21 478)$
(28 838)$
(26 899)$
(31 898)$
(55 807)$
(53 311)$
Flux de trésorerie disponibles2
5 854 $
16 431 $
24 517 $
15 843 $
54 406 $
22 285 $
70 929 $
Faits saillants de la
production
Onces d’argent produites
3 645 454
3 324 708
3 226 927
2 676 084
3 524 783
6 970 162
6 984 229
Onces d’argent payables vendues
3 387 909
2 687 261
2 606 622
2 581 690
3 415 464
6 075 170
6 445 490
Onces d’or produites
45 719
41 642
47 977
42 207
59 139
87 361
111 143
Onces d’or payables vendues
44 225
41 053
44 156
53 000
47 168
85 278
104 454
Coûts décaissés et CMOT,
déduction faite des crédits liés aux sous-produits,
Coûts décaissés par once d’argent
(1,14)$
1,09 $
1,69 $
2,49 $
0,18 $
(0,07)$
0,79 $
CMOT par once d’argent
8,55 $
7,64 $
10,08 $
12,82 $
7,54 $
8,12 $
7,38 $
Coûts décaissés par once d’or
1 371 $
1 516 $
1 143 $
1 163 $
1 254 $
1 440 $
1 161 $
CMOT par once d’or
1 641 $
1 810 $
1 494 $
1 450 $
1 419 $
1 721 $
1 357 $
*Période de 12 mois terminée le 30 juin 2022. Les rapprochements
sont présentés à la fin du communiqué.
La perte attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier
trimestre se chiffre à 13,7 millions de dollars, soit 0,03 $ par
action, relativement à une perte de 4,0 millions de dollars, ou
0,01 $ par action, pour le premier trimestre de 2022, ce qui
s’explique par les facteurs suivants :
- Réduction du bénéfice brut de 8,2 millions de dollars qui
s’explique principalement par une baisse des prix réalisés de
l’ensemble des métaux et par une hausse des coûts d’extraction à
Greens Creek attribuable à un usage accru de sous-traitants.
- Ajustement à la juste valeur négatif de 16,4 millions de
dollars, contre un gain de 6,0 millions de dollars au trimestre
précédent qui s’explique principalement par les pertes non
réalisées de 15,7 millions de dollars associées au portefeuille de
placement de la Société durant le T2.
Ces diminutions ont été partiellement compensées par :
- Volume des ventes plus élevé à Greens Creek et à Lucky
Friday.
- Provision réduite de 0,3 million de dollars pour les impôts sur
les bénéfices et les mines, par rapport à une baisse de 5,6
millions de dollars au trimestre précédent, en raison de la
réduction du bénéfice d’exploitation.
- Gain net sur les opérations de change de 4,5 millions de
dollars, contre une perte de 2,0 millions de dollars au trimestre
précédent qui témoigne de la hausse du dollar américain (« USD »)
par rapport au dollar canadien (« CAD ») durant le trimestre
actuel.
- Réduction des dépenses de pré-exploitation et d’exploration de
1,6 million de dollars par rapport au trimestre précédent en raison
du moment où les dépenses ont été effectuées à l’échelle du
portefeuille d’exploration de la Société.
La trésorerie provenant des activités d’exploitation de 40,2
millions de dollars a diminué de 2,3 millions de dollars par
rapport au trimestre précédent, principalement en raison d’une
hausse de 32,6 millions de dollars du fonds de roulement qui
s’explique en grande partie par les paiements d’intérêts
semestriels sur la dette à long terme lors du trimestre
précédent.
Dépenses en immobilisations de 34,3 millions de dollars pour une
hausse de 12,9 millions de dollars par rapport au trimestre
précédent, avec une hausse des dépenses prévues qui passent à 14,7
millions de dollars pour Greens Creek, à 11,5 millions de dollars
pour Lucky Friday et à 8,1 millions de dollars pour Casa Berardi.
Flux de trésorerie disponibles totalisant 5,9 millions de dollars
pour le trimestre, une réduction de 10,6 millions de dollars par
rapport au trimestre précédent en raison d’une hausse des dépenses
en immobilisations.
Coûts décaissés et CMOT (dans les deux cas, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits) par once d’argent représentant
respectivement -1,14 $ et 8,55 $. Les coûts décaissés par once ont
reculé de 2,23 $ durant le dernier trimestre en raison d’une hausse
des crédits liés aux sous-produits à Greens Creek et d’une hausse
de la production d’argent à Lucky Friday et à Greens Creek. Nous
avons enregistré une hausse de 0,91 $ du CMOT durant le dernier
trimestre, ce qui est attribuable à la hausse des dépenses à partir
du fonds de roulement à Greens Creek et à Lucky Friday, ce qui a
été partiellement atténué pour une hausse de la production à Lucky
Friday.
Le coût décaissé et le CMOT par once d’or ont reculé
respectivement de 145 $ et de 169 $ en raison d’une hausse de la
production d’or durant le deuxième trimestre.
La Société ressent l’influence des pressions inflationnistes et
des restrictions liées à la main-d’œuvre à tous ses établissements.
Les crédits liés aux sous-produits continuent de nous aider à
atténuer les pressions inflationnistes pour le segment argentifère
en raison d’une hausse des prix et de la production. À la mine Casa
Berardi, alors que le CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits a reculé par rapport au trimestre
précédent, la mine a continué d’enregistrer une hausse globale des
coûts de 15 % à 20 % qui a particulièrement touché le carburant,
l’acier, les réactifs et les autres produits consommables, ce qui a
des répercussions plus importantes sur cette mine, car elle traite
le volume le plus élevé de minerai et de stérile parmi nos
établissements. Alors que Casa Berardi s’affaire à accroître le
volume de minerai souterrain destiné à l’usine de traitement, nous
gardons l’usine bien alimentée à l’aide de minerai provenant de la
surface, ce qui expose la mine aux pressions inflationnistes à
cause de la hausse de volume de matière à déplacer.
Les effets de l’inflation touchent également nos projets
d’immobilisations, et plus particulièrement à Lucky Friday où de
nombreux projets sont en cours afin d’appuyer la croissance de la
production.
Quand nous avons publié nos prévisions plus tôt au cours de
l’exercice, nos attentes faisaient état d’une inflation à 5 %, un
seuil qui a été dépassé durant le premier semestre. La Société
prévoit que les pressions inflationnistes seront toujours au
rendez-vous durant le second semestre, aux mêmes niveaux que pour
les six premiers mois, et a donc révisé sa prévision du coût de
l’or pour Casa Berardi. La Société prévoit également réviser ses
prévisions consolidées pour les dépenses en immobilisations pour
témoigner de pressions inflationnistes durables et des incertitudes
sur la chaîne d’approvisionnement qui pourraient retarder la
livraison d’une partie de l’équipement en 2023.
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les
devises
La société utilise des contrats de vente à terme réglés
financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours
du zinc et du plomb. Au 30 juin 2022, la Société avait des contrats
représentant environ 65 % de la production payable prévue de zinc
jusqu’en 2025 à un prix moyen de 1,32 $ la livre et 49 % de la
production payable prévue de plomb jusqu’en 2024 à un prix moyen de
0,99 $ la livre.
La Société gère l’exposition au dollar canadien (CAD) à l’aide
de contrats à terme. Au 30 juin 2022, la Société avait couvert
environ 43 % des coûts de production directs prévus en CAD jusqu’en
2025 à un taux de change moyen de 1,30 pour CAD/USD. La Société a
également couvert environ 32 % des coûts d’immobilisation pour
2022, pour un rapport de 1,29.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par
tonne)
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice-
2022
Depuis le début de l’exercice-
2021
GREENS CREEK
Tonnes de minerai traitées
209 558
211 687
221 814
211 142
214 931
421 245
409 011
Coût de production total par tonne
197,84 $
192,16 $
174,55 $
181,60 $
171,13 $
194,98 $
176,58 $
Teneur du minerai broyé – Argent
(oz/tonne)
14,0
13,8
12,6
11,1
14,5
13,9
15,2
Teneur du minerai broyé – Or
(oz/tonne)
0,08
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
3,0
2,8
2,6
2,7
3,1
2,9
3,1
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
7,2
6,6
6,3
7,1
7,6
6,9
7,6
Argent produit (oz)
2 410 598
2 429 782
2 262 635
1 837 270
2 558 447
4 840 380
5 143 317
Or produit (oz)
12 413
11 402
10 229
9 734
12 859
23 815
26 125
Plomb produit (tonnes)
5 184
4 883
4 731
4 591
5 627
10 067
10 551
Zinc produit (tonnes)
13 396
12 494
12 457
13 227
14 610
25 890
27 964
Chiffre d’affaires
92 723 $
86 090 $
87 865 $
84 806 $
113 763 $
178 813 $
212 172 $
Coût des ventes total
(60 506)$
(49 637)$
(49 251)$
(55 193)$
(55 488)$
(110 143) $
(108 668) $
Bénéfice brut
32 217 $
36 453 $
38 614 $
29 613 $
58 275 $
68 670 $
103 504 $
Flux de trésorerie tirés de
l’exploitation
41 808 $
56 295 $
50 632 $
40 626 $
68 521 $
98 103 $
112 866 $
Exploration
929 $
165 $
696 $
2 472 $
1 300 $
1 094 $
1 423 $
Acquisitions d’immobilisations
(14 668)$
(3 092)$
(9 544)$
(6 228)$
(6 339)$
(17 760)$
(8 111)$
Flux de trésorerie disponible2
28 069 $
53 368 $
41 784 $
36 870 $
63 482 $
81 437 $
106 178 $
Coût décaissé par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
(3,29)$
(0,90)$
0,50 $
0,74 $
(2,64)$
(2,09)$
(1,65)$
CMOT par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits
3,48 $
1,90 $
5,66 $
5,94 $
0,68 $
2,69$
1,14$
Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était
de 60,5 millions de dollars, contre 49,6 millions de dollars au
trimestre précédent. Les coûts décaissés et le CMOT (dans les deux
cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) par once
d’argent représentaient respectivement -3,29 $ et 3,48 $. Les coûts
décaissés par once d’argent ont reculé de 2,39 $ par rapport au
trimestre précédent en raison de crédits liés aux sous-produits de
grande valeur et d’une production accrue d’argent qui s’explique
par une hausse des teneurs du minerai extrait, ce qui a plus que
compensé pour la hausse des coûts, notamment les coûts liés aux
sous-traitants. Le CMOT par once d’argent a affiché une hausse de
1,58 $ par rapport au trimestre précédent en raison d’une hausse
planifiée des dépenses en immobilisations et d’activités
supplémentaires de forage de définition et de forage
d’exploitation.1,2 La chute des flux de trésorerie tirés de
l’exploitation s’explique principalement par la baisse des prix des
métaux et par la hausse des coûts en raison de l’inflation.
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par
tonne)
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice-
2022
Depuis le début de l’exercice-
2021
LUCKY FRIDAY
Tonnes de minerai traitées
97 497
77 725
80 097
78 227
82 442
175 222
163 513
Coût de production total par tonne
211,45 $
247,17 $
198,83 $
190,66 $
199,48 $
227,30 $
188,30 $
Teneur du minerai broyé – Argent
(oz/tonne)
13,2
12,0
12,5
11,2
11,6
12,7
11,4
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
8,8
8,2
8,1
7,2
7,6
8,5
7,5
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
3,9
3,6
3,3
3,3
3,4
3,8
3,6
Argent produit (oz)
1 226 477
887 858
955 401
831 532
913 294
2 114 335
1 777 195
Plomb produit (tonnes)
8 147
5 980
6 131
5 313
5 913
14 127
11 693
Zinc produit (tonnes)
3 370
2 452
2 296
2 319
2 601
5 822
5 354
Chiffre d’affaires
35 880 $
38 040 $
32 938 $
29 783 $
39 645 $
73 920 $
68 767 $
Coût des ventes total
(30 348)$
(29 265)$
(23 252)$
(23 591)$
(27 901)$
(59 613)$
(50 696)$
Bénéfice brut
5 532 $
8 776 $
9 686 $
6 192 $
11 744 $
14 307 $
18 07 $
Flux de trésorerie tirés de
l’exploitation
21 861$
11 765 $
16 953 $
15 017 $
19 681 $
33 626 $
30 624 $
Acquisitions d’immobilisations
(11 501)$
(9 652) $
(9 109) $
(9 133) $
(5 731) $
(21 153) $
(11 643)
Flux de trésorerie disponible2
10 360 $
2 113 $
7 844 $
5 884 $
13 950 $
12 473 $
18 981 $
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
3,07 $
6,57 $
4,50 $
6,35 $
8,07 $
4,54 $
7,85 $
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
9,91 $
13,15 $
12,54 $
16,79 $
14,10 $
11,27 $
14,17 $
Lucky Friday a produit 1,2 million d’onces d’argent durant le
deuxième trimestre pour une hausse de 38 % par rapport au trimestre
précédent d’un débit rehaussé par l’emploi de la méthode
d’extraction UCB, et d’une hausse de 9 % de la teneur. Le débit et
le nombre de tonnes extraites durant le trimestre représentent des
records pour les 80 années d'existence de la mine. Au deuxième
trimestre 2021, l’utilisation de la méthode UCB touchait 82 % des
tonnes extraites et un an plus tard, nous en sommes à 91 %.
Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était
de 30,3 millions de dollars, soit une augmentation de 1,1 million
de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison d’un
recours accru à des sous-traitants résultant d’une pénurie de
main-d’œuvre, et d’une hausse accrue de produits consommables pour
appuyer la hausse du volume extrait. Le coût décaissé et le CMOT
par once d'argent (chacun après les crédits liés aux sous-produits)
étaient respectivement de 3,07 $ et 9,91 $, et ont chuté par
rapport au trimestre précédent en raison de d’une hausse de la
production, des facteurs mentionnées ci-dessus et d’une hausse des
crédits liés aux sous-produits.1,2
Mine Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par
tonne)
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice-
2022
Depuis le début de l’exercice-
2021
CASA BERARDI
Tonnes de minerai traitées –
souterrain
176 576
161 609
161 355
167 435
178 908
338 185
365 827
Tonnes de minerai traitées – ciel
ouvert
225 042
224 541
225 662
230 708
195 775
449 586
377 259
Tonnes de minerai traitées – total
401 618
386 150
387 017
398 143
374 683
787 771
743 086
Tonnes extraites en surface – minerai et
résidus
2 149 412
1 892 339
1 507 457
1 483 231
2 033 403
4 041 751
4 024 490
Coût de production total par tonne
113,07 $
117,96 $
108,82 $
86,95 $
99,36 $
115,46 $
99,52 $
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) –
souterrain
0,19
0,14
0,17
0,16
0,15
0,17
0,16
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) –
ciel ouvert
0,05
0,05
0,07
0,04
0,06
0,05
0,06
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) –
combinaison
0,10
0,09
0,11
0,09
0,10
0,09
0,11
Or produit (oz) – souterrain
22 866
19 374
22 910
24 170
23 441
42 240
51 010
Or produit (oz) – ciel ouvert
10 440
10 866
14 356
5 552
7 892
21 306
16 513
Or produit (oz) – total
33 306
30 240
37 266
29 722
31 333
63 546
67 523
Argent produit (oz) – total
8 379
7 068
7 967
7 012
7 917
15 447
18 592
Chiffre d’affaires
62 639 $
62 101 $
60 054 $
56 065 $
56 122 $
124 740 $
129 033 $
Coût des ventes total
(61 870)$
(62 168)$
(57 069)$
(58 164)$
(54 669)$
(124 038) $
(114 596) $
Bénéfice (perte) brut
769 $
(67)$
2 985 $
(2 099)$
1 453 $
702 $
14 437 $
Flux de trésorerie tirés de
l’exploitation
7 417 $
8 089 $
10 029 $
17 058 $
15 756 $
15 506 $
30 948 $
Exploration
1 341 $
2 635 $
2 124 $
4 382$
1 739$
3 976 $
3 020 $
Acquisitions d’immobilisations
(8 093)$
(7 808)$
(9 537)$
(11 488)$
(12 153)$
(15 901)$
(26 000)$
Flux de trésorerie disponible2
665 $
2 916 $
2 616$
9 952 $
5 342$
3 581 $
7 968 $
Coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
1 371 $
1 516 $
1 137 $
1 175 $
1 199 $
1 440 $
1 106 $
CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 641 $
1 810 $
1 470 $
1 476 $
1 434 $
1 721 $
1 347 $
Casa Berardi a produit 33 306 onces d’or contre 30 240 onces au
trimestre précédent, une hausse de 10 % qui s’explique par une
hausse de la teneur du minerai extrait due à une proportion de
minerai plus élevée extraite de la partie souterraine de la mine.
L’usine a continué à être performante, traitant en moyenne 4 413
tonnes courtes par jour (« tpj ») au deuxième trimestre 2022,
contre 4 291 tpj au trimestre précédent.
Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était
de 61,9 millions de dollars, contre 62,2 millions de dollars au
trimestre précédent. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or ont
diminué respectivement de 145 $ par once et de 169 $ par once par
rapport au trimestre précédent pour atteindre 1 371 $ et 1 641 $,
la diminution étant causée principalement par une hausse de la
production sur laquelle le coût unitaire est calculé. 1,2
NOUVELLES SUR LES ACTIVITÉS D’EXPLORATION ET DE
PRÉ-EXPLOITATION
Nos dépenses en exploration et pré-exploitation ont totalisé
11,2 millions de dollars durant le trimestre. Nous avons mis
l’accent sur le forage en surface et souterrain à Greens Creek, sur
le forage souterrain à Casa Berardi et sur la reprise de
l’exploration sur nos grands lots de terrains à Republic
(Washington), Creede (Colorado) et Aurora (Nevada). Nos programmes
se poursuivent à San Sebastian et Midas et nos démarches pour
obtenir un permis d’évacuation de l’eau à Hollister
progressent.
Greens Creek
À Greens Creek, nos trois foreuses souterraines étaient axés sur
la conversion des ressources dans les zones de minerai Southwest
Bench, 200 South, East et West et dans les zones d’exploration East
et Gallagher Fault Block. Nous avons aussi lancé à la fin du
trimestre deux forages appuyés par hélicoptère visant une expansion
de l’Upper Plate Zone à partir de la surface. Les résultats des
analyses du minerai extrait que nous avons reçus au deuxième
trimestre au sujet du forage dans les zones Southwest Bench, 200
South, East, West et 9A nous ont permis de confirmer et d’accroître
toutes les zones minérales.
Le forage dans la zone Southwest Bench durant le trimestre
ciblait des ressources inférées le long d’une faille sur 122
mètres, l’objectif étant une expansion des ressources et un passage
aux réserves. Les faits saillants de ces forages comprennent 42,7
onces d’argent par tonne, 0,09 once d’or par tonne, 18,8 % de zinc
et 8,9 % de plomb sur 2,3 m.
Le forage dans la zone 200 South ciblait la portion sud de la
zone le long d’une faille sur 183 m. Ce forage, combiné aux
résultats d’analyses reçus durant le trimestre, permet de confirmer
l’expansion du gradin plus profond de 15 mètres en amont-pendage et
en aval-pendage, et de 30 mètres en plongée par rapport aux
intercepts antérieurs ayant une bonne teneur. Parmi les intercepts
caractéristiques de cette portion de la zone 200 South, nous
pouvons mentionner 83,2 onces d’argent par tonne, 0,12 once d’or
par tonne, 3,1 % de zinc et 1,7 % de plomb sur 2,2 m. Les résultats
d’analyses reçus nous permettent aussi de confirmer l’expansion du
gradin du milieu sur 30 mètres en plongée par rapport aux
intercepts antérieurs ayant une bonne teneur et comprennent 15,8
onces d’argent par tonne, 0,03 once d’or par tonne, 1,5 % de zinc
et 0,6 % de plomb sur 6,5 m.
Le forage dans la portion centrale de la zone East était axé sur
les intercalaires entre les intercepts le long de la zone de
contact de la mine et d’une faille sur 259 m. Bien que nous n’ayons
reçu que peu de résultats d’analyses jusqu’ici, les intercepts sont
généralement étroits et peuvent contenir de la minéralisation à
teneur élevée, comme au trou GC5716 qui présente 429,0 onces
d’argent par tonne, 1,38 once d’or par tonne, 6,4 % de zinc et 1,7
% de plomb sur 0,3 m.
Le forage dans la zone West ciblait 122 m près de la faille et
de la zone de contact de la mine dans l’objectif d’accroître la
minéralisation connue et d’accroître sa valeur. Les résultats
d’analyses pour ce forage comprennent des intercepts contenant 50,4
onces d’argent par tonne, 0,30 once d’or par tonne, 14,4 % de zinc
et 7,6 % de plomb sur 17,4 m. Nous avons reçu les résultats des
analyses pour le forage réalisé au premier trimestre dans la zone
9A. Les faits saillants comprennent 55,3 onces d’argent par tonne,
1,3 once d’or par tonne, 16,9 % de zinc et 9,1 % de plomb sur 4,4
m.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits
saillants plus complets sur les analyses de forage.
Casa Berardi
À Casa Berardi, jusqu’à sept foreuses souterraines et une
foreuse en surface étaient axées sur la définition et l’exploration
dans de nombreuses cibles et portions des zones West Mine,
Principal Mine et East Mine. En plus du forage à l’intérieur de la
zone définie par la concession d’exploitation, une foreuse par
vibrations a permis de terminer les essais initiaux pour trois
anomalies historiques de till aurifère dans les blocs West, Central
et East de la vaste propriété de Casa Berardi qui couvre 37 km le
long de la faille du même nom.
Le forage dans la mine Ouest ciblait la zone 118 où le forage
était axé sur la définition d’une continuité et sur l’expansion de
la minéralisation dans les lentilles 118-06,14, et 15 en
aval-pendage, en amont-pendage t vers l’est. Les faits saillants de
ce forage comprennent un intercept affichant 0,45 once d’or par
tonne sur 4,3 m qui se trouve en aval-pendage de la lentille
118-06, ce qui indique que la minéralisation se prolonge sur au
moins109,8 m sous le modèle actuel. Nous prévoyons un forage
d’exploration en guise de suivi qui aura comme objectif de réaliser
d’autres essais en profondeur.
Le forage dans la zone Principale a ciblé la zone 119, la partie
inférieure de la zone 123 et les extensions des zones 124 et 134.
Dans la zone 119, le forage est basé sur la définition des
contrôles de la minéralisation pour la lentille 119-02. Des
intercepts récents affichaient 0,14 once d’or par tonne sur 1,89 m.
Le forage en profondeur et à l’ouest de la zone 123 inférieure a
généré un intercept affichant 0,17 once d’or par tonne sur 6,4 m
qui élargit également la minéralisation de 30,5 m à l’est de la
lentille 123-02 qui a déjà été modélisée. Le forage de surface
ciblant la zone située entre les zones 124 et 134 s’est concentré
sur l’expansion et la connexion de la minéralisation entre ces deux
zones, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l’exploitation
proposée des fosses à ciel ouvert Principale et 134. Les faits
saillants de ce forage comprennent une teneur de 0,10 once d’or par
tonne sur 14,9 mètres et une teneur de 0,07 once d’or par tonne sur
21,7 mètres.
Le forage dans la mine Est visait une expansion de la
minéralisation dans la zone 148. Nous avons reçu des résultats
d’analyse pour un trou de forage qui nous permet de prolonger de 26
m la minéralisation à teneur élevée à l’est de la lentille 148-01.
Les teneurs pour ce trou atteignaient 0,27 once d’or par tonne sur
7,5 m et comprennent une section plus étroite à teneur plus élevée
qui affiche 2,81 onces d’or par tonne sur 0,5 m. L’intercept
associé à ce trou nous permet d’ouvrir davantage la zone en
profondeur et à l’est en vue d’une expansion.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits
saillants plus complets sur les analyses de forage.
San Sebastian
L’exploration à San Sebastian a permis de faire progresser les
essais sur de multiples cibles de forage dans le district et aussi
d’achever notre forage par technique de circulation inverse courte
à la verticale (SVRC) dans des zones situées sous la couche de
couverture entre la mine San Sebastian et le zone cible La
Roca.
Republic
Nous avons lancé l’exploration en surface dans notre district
Republic qui n’avait accueilli que peu d’activité d'exploration
depuis que nous avons mis un terme à l’extraction souterraine en
1994. Depuis le début de l’exercice, nous avons effectué un levé
géophysique, cartographié la surface en détail et pris des
échantillons et effectué un sondage peu profond pour mettre à
l’essai les zones ciblées nommées Lone Pine-Blacktail et Tom
Thumb.
Jusqu’à maintenant, le forage était axé sur la cible Blacktail,
avec quatre trous traités. La zone Blacktail est en cours
d’évaluation en vue d’établir le nombre de tonnes de
minéralisation, mais sans oublier une minéralisation souterraine
plus étroite pour laquelle l’extraction est possible. Diverses
zones touchant des filons connus, notamment les filons Belligerent,
Bellicose et Apex, ont généré des intersections avec le forage
actuel, et il existe une foule d’autres petits filons et filonnets.
Nous avons reçu des résultats d’analyse pour les zones des filons
les plus prioritaires pour les trois premiers trous de sondage peu
profond. Les faits saillants de ce forage initial affichent 0,57
once d’or par tonne et 5,7 onces d’argent par tonne sur 2,5 m dans
le filon Belligerent et 0,40 once d’or par tonne et 0,3 once
d’argent par tonne sur 1,5 m dans un filon qui n’a pas encore été
nommé.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits
saillants plus complets sur les analyses de forage.
San Juan
Nous avons également entrepris l’exploration en surface dans le
district de Creede au Colorado. Nous avons commencé à cartographier
en détail la surface des zones au nord et à l’ouest du système de
filons Bulldog et à décrire en détail les zones cibles Alpha
Corsair, Pathfinder et Rat Creek Basin, où l’on sait qu’il existe
d’importantes traces d’altération à la surface et qu’il n’y a eu
que très peu d’exploration. Nous avons également entrepris du
sondage peu profond dans la zone cible North Bulldog. Ce forage se
concentre sur l’objectif de suivre un intercept étroit où la teneur
en argent est élevée et que nous avons croisé en hauteur dans les
séquences de roches volcaniques dans un tuf mal soudé. Le forage
actuel cible la prolongation nord de la structure Bulldog, plus en
profondeur dans le tuf soudé de Campbell Mountain qui est, selon
les données historiques, le meilleur hôte de minéralisation du
district.
En plus du forage d’exploration, la phase 1 des travaux de
réhabilitation souterrains à Bulldog est en cours. On a conçu ces
travaux pour offrir un accès et des possibilités de gestion de
l’eau dans le long terme et pour ouvrir l’accès à une exploration
souterraine et à un forage de confirmation des ressources.
Nevada
Le forage se poursuit à partir de deux plateformes et est axé
sur des essais dans la structure Racer faisant partie du corridor
East Graben sur 2,7 km le long de la faille, et aussi sur des
essais visant diverses autres cibles dans le district, notamment
Little Opal, Southern Cross, Silica Ridge, SVI et Vapor Trail.
Durant le trimestre, nous avons commencé le forage à Aurora avec
un sondage peu profond ciblant des portions des zones cibles
Martinez et Last Chance Hill. Les trous de forage initiaux nous ont
permis de réaliser des essais et de confirmer et de caractériser la
minéralisation contenue dans certains des intercepts historiques à
teneurs élevées liés à la technique de circulation inverse.
NOUVELLES SUR L’ACQUISITION D’ALEXCO
Le 5 juillet 2022, la Société a annoncé la conclusion d’une
entente d’acquisition de toutes les actions ordinaires en
circulation d’Alexco qu’Hecla ne possédait pas déjà. Chacune des
actions ordinaires en circulation d’Alexco sera échangée contre
0,116 d’action ordinaire d’Hecla, un échange qui se fonde sur un
cours de 0,47 dollar américain par action ordinaire d’Alexco
lui-même basé sur la moyenne des 5 derniers jours pondérée en
fonction du volume sur la NYSE et la NYSE American le 1er juillet
2022. Dans le cadre du contrat, Hecla s’engage à i) offrir
provisoirement 30 millions de dollars aux fins d’un fonds de
roulement et pour garantir la poursuite de la progression de
l’aménagement et de l’exploration à Keno Hill; ii) souscrire à
l’achat d’actions ordinaires additionnelles en vue de porter sa
participation à 9,9 %. Au moment de la publication de ce
communiqué, Alexco avait utilisé 20 millions de dollars du fonds de
roulement et la souscription a eu lieu. La Société a également
conclu une entente avec Wheaton Precious Metals Corporation en
vertu de laquelle elle met fin à sa participation aux flux
monétaires sur la production d’Alexco à la propriété Keno Hill en
échange d’actions d’Hecla d’une valeur de 135 millions de dollars
américains, à la condition que l'achat d’Alexco par Hecla ait bel
et bien lieu. Le 27 juillet 2022, la Cour suprême de la
Colombie-Britannique a émis une ordonnance provisoire autorisant
Alexco à organiser une rencontre spéciale de ses porteurs de titres
afin de réfléchir à une résolution spéciale mettant en œuvre
l’achat d’Alexco par Hecla. Nous prévoyons que l’acquisition sera
conclue au début septembre 2022.
Une fois l’acquisition conclue, la Société prévoit se consacrer
i) au développement et au forage des gisements Bermingham et Flame
& Moth durant les 12 à 18 prochains mois afin de générer de
multiples sources de minerai; ii) à l’achèvement de certains
projets d’infrastructure souterrains; iii) à améliorer l’usine de
traitement. Au gisement Bermingham, le développement sera axé sur
la zone Bear afin d’ouvrir des zones de travail et sur le forage
intercalaire à des fins de définition. Au gisement Flame &
Moth, la Société prévoit faire progresser le développement et
réaliser du forage intercalaire dans la partie supérieure de la
zone Lightning.
FACILITÉ DE CRÉDIT
Le 21 juillet 2022, la Société s’est vu accorder une nouvelle
facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang d’une
valeur de 150 millions de dollars assortie d’une disposition
accordéon de 75 millions de dollars. L’échéance de cette facilité
tombe le 21 juillet 2026 et le taux d’intérêt sera établi au taux
de financement garanti à un jour garanti (« SOFR ») auquel
s’ajoutera un supplément de 0,10 % à 0,25 % et un autre supplément
de 2,00 % à 3,50 % qui évoluera en fonction de notre ratio de
levier financier total. Cette facilité est garantie par une
hypothèque sur la mine Greens Creek et par les titres des filiales
qui possèdent la mine Greens Creek ou qui font partie de la
coentreprise Greens Creek. Le crédit utilisé en vertu de la
facilité peut être utilisé à des fins générales par la Société.
Bank of America a agi à titre de gestionnaire administratif,
d’unique arrangeur et d’unique syndicataire chef de file.
En lien avec la conclusion de cette nouvelle facilité de crédit,
la Société a résilié sa cinquième convention de crédit modifiée
conclue le 16 juillet 2018.
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel
de 0,006 25 $ par action ordinaire, sous forme de 0,00375 $ par
action pour la composante liée au dividende minimal et de 0,0025 $
par action pour la composante liée à l’argent. Le dividende sur les
actions ordinaires est payable le 2 septembre 2022 aux actionnaires
inscrits au registre au 19 août 2022. Le prix réalisé pour l’argent
a été de 20,68 $ par once au deuxième trimestre et par conséquent,
il a satisfait aux critères permettant d’activer un élément lié à
l’argent en vertu de la politique de la Société en matière de
dividendes pour les actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende
trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à
verser le ou vers le 1er octobre 2022 aux actionnaires inscrits au
registre au 15 septembre 2022.
PRÉVISIONS 20226
La Société a revu ses prévisions pour la production annuelle et
les dépenses en immobilisations. Les prévisions de production
demeurent les mêmes. La Société communique également des prévisions
de dépenses en immobilisations pour ses trois établissements.
Perspectives sur la production 2022
Production d’argent
(millions d’onces)
Production d’or
(milliers d’onces)
Équivalent d’argent
(millions d’onces)
Équivalent d’or
(milliers d’onces)
Greens Creek*
8,6 à 8,9
40 à 43
20,7 à 21,2
268 à 275
Lucky Friday*
4,3 à 4,6
s.o.
8,9 à 9,3
116 à 120
Casa Berardi
s.o.
125 à 132
9,7 à 10,2
125 à 132
Total6
12,9 à 13,5
165 à 175
39,3 à 40,7
509 à 527
* Les onces d’équivalents comprennent la production de
plomb et de zinc.
Perspectives sur les coûts de 2022
Nous avons rehaussé la prévision annuelle du coût des ventes
pour Greens Creek pour témoigner de certaines pressions
inflationnistes. Nous prévoyons que la hausse de la production et
des prix des sous-produits durant le premier semestre suffiront
amplement à atténuer l’inflation et en conséquence, nous avons
réduit la prévision 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT à
Greens Creek. À Lucky Friday, la hausse des prévisions pour le coût
des ventes découle d’un volume plus élevé et de la hausse des coûts
liés à la main-d’œuvre et à d’autres intrants clés, ce qui entraîne
une prévision plus élevée en 2022 pour les coûts décaissés et le
CMOT. À Casa Berardi, la hausse de la prévision du coût des ventes
témoigne de la hausse des coûts de l’énergie, des matériaux et de
la main-d’œuvre et de l’utilisation continue de sous-traitants pour
pallier une pénurie de main-d’œuvre dans la région. Nous prévoyons
que les coûts du deuxième semestre seront semblables à ceux du
premier, ce qui entraîne une hausse des prévisions 2022 pour les
coûts décaissés et le CMOT.
Coût des ventes (millions de
dollars)
Coût décaissé, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et
d’or3
CMOT, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Greens Creek
230$
235$
0,75$ à 2,50$
0,00$ à 1,75$
6,50$ à 8,50$
5,50$ à 7,50$
Lucky Friday
115$
125$
0,75$ à 2,00$
1,75$ à 3,50$
7,25$ à 9,25$
9,75$ à 11,75$
Total pour l’argent
345$
360$
0,75$ à 2,50$
0,75$ à 2,50$
9,75$ à 11,75$
9,75$ à 11,75$
Casa Berardi
210$
245$
1 175$ à 1 325$
1 275$ à 1 375$
1 450$ à 1 600$
1 550$ à 1 775$
Total pour l’or
210$
245$
1 175$ à 1 325$
1 275$ à 1 375$
1 450$ à 1 600$
1 550$ à 1 775$
Perspectives en immobilisations et exploration pour
2022
Nous rehaussons nos prévisions consolidées de l’exercice pour
les dépenses en immobilisations afin de témoigner de pressions
inflationnistes accrues, d’une expansion de la portée et d’une
accélération de la réalisation de certains projets
d’immobilisations auparavant censés se terminer en 2023. À la mine
Greens Creek, nous prévoyons une légère hausse des dépenses en
immobilisations en raison de l’accélération de la réalisation de
certains projets d’immobilisations qui se termineront en 2022
plutôt qu’en 2023. Pour Lucky Friday, on prévoit que les dépenses
en immobilisations du second semestre de 2022 seront environ 2 fois
supérieures à celles du premier semestre de 2022, ce qui est
principalement attribuable à une expansion de la portée, aux
dépenses prévues pour 2023 devancées en 2022 et à des ajustements
liés à l’inflation. Nous prévoyons que les dépenses en
immobilisations du deuxième semestre à Casa Berardi connaîtront une
hausse principalement attribuable à une nouvelle conception adoptée
pour l’élévation de la cellule de stockage des résidus no 7.
Les prévisions relatives aux dépenses d’exploration et de
pré-exploitation sont maintenues.
(millions)
Précédent
Actuel
Dépenses en immobilisations
135$
150$ à 160$
Greens Creek
39$ à 42$
42$ à 45$
Lucky Friday
49$ à 53$
60$ à 64$
Casa Berardi
37$ à 41$
45$ à 48$
Exploration et pré-exploitation
45$
45$
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une téléconférence et une webémission sont prévues le 4 août à
10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Vous pouvez
participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1
833 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702.
L’ID à utiliser pour la téléconférence est le 4812168. Nous vous
recommandons de composer le numéro et d’entrer l’ID de la
téléconférence au moins 10 minutes avant le début afin de pouvoir
participer à l’appel, même s’il vous est nécessaire d’attendre en
début de processus. Vous pouvez accéder à la webémission en direct
et archivée d’Hecla à l’adresse www.hecla-mining.com à la rubrique
Investors/Events & Webcasts.
APPELS INDIVIDUELS
Hecla mettra à la disposition des parties qui le désirent des
membres de sa direction pour des appels individuels le 4 août de 12
h à 14 h, HE.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres
parties intéressées à prévoir une rencontre individuelle de 30
minutes (vidéoconférence ou discussion téléphonique) avec un membre
de la direction pour discuter de nos activités, de notre programme
d’exploration ou de nos résultats en matière d’exploration,
d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez
aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez
choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place
à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une
discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre
raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil,
vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en
écrivant à amishra@hecla-mining.com ou en composant le 208
769-4100.
Adresse URL pour les rencontres individuelles :
https://calendly.com/2022-august-vie
À PROPOS D’HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company est la plus importante
société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines
en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla détient un certain
nombre de propriétés qui en sont à des phases d’exploration et de
pré-exploitation dans des districts d’exploitation aurifère et
argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour
objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont
associées à aucune signification précise en fonction des principes
comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne
devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser
comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des
PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le
présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures
conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent
communiqué.
1 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux
PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est
présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante
statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour
mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette
mesure est également utilisée pour établir des données de référence
en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à
celles de nos concurrents. Puisque la Société extrait
principalement de l’argent, la direction emploie également cette
statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et
Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des
autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au
Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à
ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut
également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des
achats ou des investissements, car elle permet de comparer le
rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques
sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de
l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure
pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de
son programme de primes.
2 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite
des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux
PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts
de production directs et l’amortissement pour dépréciation et
épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est
la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend
le coût total des ventes, les frais de réhabilitation et
d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites
miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement
pour dépréciation et épuisement.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure
actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus,
ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or
et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La
direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est
une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements
supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes,
ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre
exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux
d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en
raison de la meilleure définition du coût total associé à la
production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour
cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements,
car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines
ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la
métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus
utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de
rendement dans le cadre de son programme de primes.
3 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne
correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie
tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les
immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités
d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky
Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de
pré-exploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne
sont pas une composante de la performance d’exploitation des
mines.
4 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le
rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure
conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est
présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure
qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation
de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une
solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des
activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les
PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux
de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de
trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour
formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son
programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une
mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part
la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice
(perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont
la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du
communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la
direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer
le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en
soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le
résultat par le BAIIA rajusté.
5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement
de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y
correspond le mieux lors de la publication du présent document, est
présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net
rajusté est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le
rendement des activités de la Société, mais on ne peut voir cette
mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net tel
que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences
qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas
fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le
bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux
investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel
sous-jacent.
Autres
6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb
et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi pour 2022
ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 700 $/oz,
Ag 22 $/oz, Zn 1,50 $/lb, Pb 1,00 $/lb. Il est possible que les
nombres soient arrondis.
Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés
prospectifs
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens
où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article
27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives,
et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses
modifications successives, qui sont assujetties aux règles
d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables
dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un
énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une
prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats
futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant
convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est
raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à
certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels soient
notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou
présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
portent souvent sur nos activités sur et notre situation et
performance financières futures et emploient souvent des mots comme
« pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a
l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », «
anticipe » et d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs
du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non
limitative : i) Hecla pourrait être le plus grand producteur
d’argent aux États-Unis et au Canada; ii) la Société sera en mesure
de conclure l’acquisition d’Alexco; iii) les estimations de la
production, des ventes et des coûts des ventes futures pour 2022,
propres à une mine ou à l’échelle de la Société, ainsi que le coût
décaissé et le CMOT par once (déduction faite des crédits liés aux
sous-produits dans chaque cas) et les dépenses estimées à l’échelle
de la Société en immobilisations, exploration et pré-exploitation
pour 2022. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi
à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective
partent du principe que les projets de développement et de
production de la Société se dérouleront comme prévu et ne
nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux
incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant
des activités de la Société.
Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats
futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer
inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne
correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses
comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun
changement important en ce qui concerne les conditions
géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres
conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et
l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la
Société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation
actuels; iii) l’évolution des environnements politique et
réglementaire dans les pays où la Société est présente sera
conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le
dollar canadien et le dollar américain se maintiendront plus ou
moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix
concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des
principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux
actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui
concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii)
les plans d’aménagement et de production de la Société se
dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les
modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments
incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties
s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de
couverture et de nos contrats d’option de vente; x) nous
disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement
pour accomplir les tâches affectées; xi) la météo et les
précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales
saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités;
xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les
autochtones, demeureront productives; xiii) il sera possible d’en
arriver à des ententes financières avec des exploitants tiers
d’usines de traitement ayant la capacité nécessaire pour traiter
notre minerai; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation
d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse
disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos
exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des
cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties
connexes.
Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se
concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés
prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative
de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de
l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii)
la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de
production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération
différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les
relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et
l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de
litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et
environnementaux; viii) les risques et les résultats d’exploration,
ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient
pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit
pas établie et que les ressources minérales ne soient pas
converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts
d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de
couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne
s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous
fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour
nos activités au Nevada; xi) le risque que nous ne soyons pas en
mesure de respecter les termes de la convention qui nous donne
accès à du crédit renouvelable; xii) le risque que nous ne soyons
pas en mesure d’obtenir un crédit équivalent à l’échéance de nos
billets de premier rang. Pour obtenir une description plus complète
de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K
que la Société a déposé le 23 février 2022 auprès de la Securities
and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2021, ainsi que les
autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris
le rapport trimestriel 10-Q de 2021 de la Société déposé dans les
environs du 4 août 2022. La société ne s’engage pas à diffuser des
versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment
les perspectives, pour tenir compte des événements ou des
circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou
pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf
dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence
de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement
constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs
utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company
et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui
agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du
NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements
scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla
qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports
techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des
propriétés principales de la Société sont présentés aux points
96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le
formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, et
sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements
relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au
programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de
la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai
sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101
intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31
décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport
technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the
Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014
pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport
technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and
Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern
Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le «
rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique
préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San
Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015.
Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également
une description des principales hypothèses et méthodes et des
principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les
ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en
quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de
permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects
juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs
pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il
est possible de trouver de l’information au sujet de la
vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme
et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des
procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport
technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour
la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai
2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un
rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril
2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles
dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M.
Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements
concernant les prélèvements de forage, les données collectées de
façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la
gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait
des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle
de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des
procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage
d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes
d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les
renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de
l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des
ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement
minier.
HECLA MINING COMPANY
État consolidé condensé des
résultats d’exploitation
(dollars et actions en milliers,
sauf données par action – non audité)
Trimestre terminé le
Semestre terminé le
30 juin 2022
30 juin 2021
30 juin 2022
30 juin 2021
Chiffre d’affaires
191 242 $
217 983 $
377 741 $
428 835 $
Coût des ventes et autres coûts de
production directs
115 907
110 320
221 679
207 029
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
38 072
45 732
73 370
92 474
Coût des ventes total
153 979
156 052
295 049
299 503
Bénéfice brut
37 263
61 931
82 692
129 332
Autres dépenses d’exploitation :
Frais généraux et administratifs
9 692
11 104
17 986
19 111
Exploration et préexploitation
11 200
11 241
24 008
17 931
Coûts d’entretien et de maintenance
5 242
5 786
11 447
10 104
Provision pour mines fermées et questions
environnementales
1 472
1 024
2 373
4 733
Autres dépenses d’exploitation
1 945
3 634
4 408
7 282
29 551
32 789
60 222
59 161
Bénéfice issu des opérations
7 712
29 142
22 470
70 171
Autre produit financier (dépense) :
Frais d’intérêt
(10 505
)
(10 271) $
(20 911
)
(21 015
)
Ajustements à la juste valeur, nets
(16 428
)
(18 063
)
(10 463
)
(19 938
)
Gain (perte) net sur les opérations de
change
4 482
(1 907
)
2 444
(3 971
)
Autre produit financier (dépense)
1 470
(287
)
2 975
(439
)
(20 981
)
(30 528
)
(25 955
)
(45 363
)
(Perte) bénéfice avant les impôts sur les
bénéfices et les mines
(13 269
)
(1 386
)
(3 485
)
24 808
Économie (provision) d’impôts sur les
bénéfices et les mines
(254
)
4 134
(5 885
)
(609
)
Bénéfice (perte) net
(13 523
)
2 748
(9 370
)
24 199
Dividende sur actions privilégiées
(138
)
(138
)
(276
)
(276
)
Bénéfice (perte) attribuable aux
actionnaires ordinaires
(13 661) $
2 610 $
(9 646) $
23 923 $
Gain (perte) de base et dilué par action
ordinaire après dividendes sur actions privilégiées
(0,03) $
0,01 $
(0,02) $
0,04 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation – non dilué
539 401
535 531
538 943
534 819
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation – dilué
539 401
542 262
538 943
541 468
HECLA MINING COMPANY
Tableau consolidé résumé des flux
de trésorerie
(dollars en milliers – non
audité)
Trimestre terminé le
Semestre terminé le
30 juin 2022
30 juin 2021
30 juin 2022
30 juin 2021
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice (perte) net
(13 523)$
2 748 $
(9 370)$
24 199 $
Éléments non monétaires inclus dans le
bénéfice (perte) net
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
38 200
45 904
73 656
92 861
Réduction de la valeur comptable des
stocks
754
6 431
754
6 431
Ajustements à la juste valeur, nets
(11 940
)
13 837
(14 185
)
5 214
Provision pour coûts de remise en état et
fermeture
1 628
1 654
3 271
6 183
Rémunération à base d’actions
1 254
2 802
2 525
3 302
Impôts reportés
(3 524
)
(7 886
)
(1 290
)
(7 745
)
Perte (gain) sur les opérations de
change
(5 722
)
2 700
(3 442
)
4 455
Autres éléments non monétaires, net
499
515
982
1 071
Variation de l’actif et du passif :
Comptes clients
16 420
(6 768
)
19 199
(9 432
)
Stocks
(3 271
)
3 599
(8 352
)
5 719
Autre actif à court et à long terme
(2 590
)
2 597
(894
)
4 125
Comptes fournisseurs et charges à
payer
31 026
18 056
17 119
(6 489
)
Salaires et avantages connexes à payer
(6 631
)
2 644
278
(5 351
)
Dettes fiscales
(9 437
)
(3 030
)
(5 683
)
(999
)
Charges comptabilisées pour la remise en
état et la fermeture et autre passif à long terme
7 040
501
3 524
696
Trésorerie issue des activités
d’exploitation
40 183
86 304
78 092
124 240
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ajouts aux immobilisations corporelles et
intérêts miniers
(34 329
)
(31 898
)
(55 807
)
(53 311
)
Produit de la vente de placements
—
—
2 487
—
Produit de la cession d’immobilisations
corporelles
113
112
730
131
Achat de placements
(11 031
)
—
(21 899
)
—
Flux de trésorerie nets utilisés dans
les activités d’investissement
(45 247
)
(31 786
)
(74 489
)
(53 180
)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Actions rachetées
(1 756
)
(4 525
)
(3 677
)
(4 525
)
Dividendes versés aux actionnaires
ordinaires et privilégiés
(3 518
)
(6 165
)
(7 027
)
(10 991
)
Frais versés relatifs aux facilités de
crédit
(20
)
—
(74
)
(82
)
Remboursements des contrats de
location-financement
(1 638
)
(1 889
)
(3 333
)
(3 770
)
Flux de trésorerie nets utilisés dans
les activités de financement
(6 932
)
(12 579
)
(14 111
)
(19 368
)
Incidence des taux de change sur les flux
de trésorerie
(1 840
)
(195
)
(1 321
)
(28
)
Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités
soumises à des restrictions
(13 836
)
41 744
(11 828
)
51 664
Trésorerie, équivalents de trésorerie et
liquidités soumises à des restrictions en début de période
213 070
140 803 $
211 063
130 883
Trésorerie, équivalents de trésorerie et
liquidités soumises à des restrictions en fin de période
199 234 $
182 547 $
199 234 $
182 547 $
Information supplémentaire au sujet des
flux de trésorerie :
trésorerie affectée aux intérêts
146 $
93 $
18 749 $
18 499 $
Trésorerie affectée aux impôts sur les
bénéfices et les mines
11 209 $
6 982 $
11 888 $
9 469 $
HECLA MINING COMPANY
Bilans consolidés condensés
(dollars et actions en milliers –
non audité)
30 juin 2022
31 décembre 2021
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
198 193 $
210 010 $
Comptes clients :
Opérations
17 828
36 437
Autres, net
7 696
8 149
Stocks
75 367
67 765
Actifs dérivés
9 923
2 709
Autre actif à court terme
13 389
16 557
Total de l’actif à court terme
322 396
341 627
Placements
23 931
10 844
Trésorerie soumise à des restrictions
1 041
1 053
Immobilisations corporelles et intérêts
miniers, nets
2 295 962
2 310 810
Actif lié au droit d’utilisation au titre
d’un contrat de location simple
11 649
12 435
Impôts reportés
45 562
45 562
Actifs dérivés
12 897
2 503
Autre actif à long terme
3 665
3 974
Total de l’actif
2 717 103 $
2 728 808 $
PASSIF
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs et charges à
payer
84 997 $
68 100 $
Salaires et avantages connexes à payer
26 945
28 714
Dettes fiscales
8 341
12 306
Pertes financières et d’exploitation
8 580
8 098
Passif lié aux instruments dérivés
4 228
19 353
Autre passif à court terme
14 544
14 553
Charges de remise en état et de fermeture
à payer
10 594
9 259
Total du passif à court terme
158 229
160 383
Pertes financières et d’exploitation
18 154
17 726
Charges de remise en état et de fermeture
à payer
103 747
103 972
Dette à long terme
507 841
508 095
Passif d’impôt reporté
143 213
149 706
Passif lié aux instruments dérivés
522
18 528
Autre passif à long terme
2 515
9 611
Total du passif
934 221
968 021
FONDS PROPRES
Actions privilégiées
39
39
Actions ordinaires
137 241
136 391
Excédent de capital
2 043 621
2 034 485
Déficit accumulé
(370 048
)
(353 651
)
Cumul des bénéfices (pertes) du résultat
étendu
3 727
(28 456
)
Actions autodétenues
(31 698
)
(28 021
)
Total des fonds propres
1 782 882
1 760 787
Total du passif et des fonds
propres
2 717 103 $
2 728 808 $
Actions ordinaires en circulation
548 037
545 535
Mesures non conformes aux PCGR (non audité)
Rapprochement du coût des ventes (mesure conforme aux PCGR)
avec le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût décaissé,
déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non
conforme aux PCGR), le coût de maintien opérationnel total, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme
aux PCGR) et le coût de maintien opérationnel total, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux
PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les
mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des
ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour
dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR
que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa
Berardi et au Nevada durant les périodes de 6 mois ayant pris fin
les 30 juin 2022 et 2021 et pour les périodes de trois mois ayant
pris fin le 31 mars 2022.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés
d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le
World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de
comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon
de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que
celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que
nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de
nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits est une statistique d’exploitation importante que
nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos
mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la
pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de
maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à
l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits
vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir
de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la
production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le
rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents.
Puisque la Société extrait principalement de l’argent et de l’or,
nous employons également cette statistique de façon globale en
combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer
le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous
regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des
fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques
peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de
réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de
comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres
caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et
de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés
directs et indirects se rapportant directement aux activités de
production de métaux importantes, ce qui comprend l’extraction, le
traitement et les autres coûts de transformation, les frais
d’affinage par des tiers, les frais généraux et administratifs sur
place, et les redevances. Le CMOT, avant déduction des crédits liés
aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les
coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les
réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent
analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la
totalité des frais d’administration, de réhabilitation,
d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux
sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux,
exception faite du métal primaire produit par chacune des mines.
Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux
sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts
de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction
d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs,
après une détermination du prix moyen, une indication des flux de
trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons
également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des
opérations minières de période en période du point de vue des flux
de trésorerie.
L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au
Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le
coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire.
Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de
l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à
Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites
associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés
pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa
Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits
liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par
once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens
Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos
deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits
liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur
l’or de Casa Berardi et du Nevada.
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 30 juin
2022
Trimestre terminé le 31 mars
2022
Semestre terminé le 30 juin
2022
Semestre terminé le 30 juin
2021
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Coût des ventes total
60 506 $
30 348 $
—
90 854 $
49 638 $
29 264 $
—
78 902 $
110 143 $
59 613 $
—
169 756 $
108 668 $
50 696 $
95 $
159 459 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(13 629
)
(8 862
)
—
(22 491
)
(11 420
)
(8 032
)
—
(19 452
)
(25 049
)
(16 894
)
—
(41 943
)
(29 313
)
(13 738
)
—
(43 051
)
Coûts de traitement
8 778
4 803
—
13 581
9 096
3 677
—
12 773
17 892
8 480
—
26 372
19 465
9 664
—
29 129
Variation des stocks de produits
(1 102
)
503
—
(599
)
6 538
(905
)
—
5 633
5 436
(402
)
—
5 034
(34
)
(1 689
)
—
(1 723
)
Remise en état et autres coûts
(1 005
)
(256
)
—
(1 261
)
(850
)
(361
)
—
(1 211
)
(1 872
)
(619
)
—
(2 491
)
(932
)
(559
)
(95
)
(1 586
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
53 548
26 536
—
80 084
53 002
23 643
—
76 645
106 550
50 178
—
156 728
97 854
44 374
—
142 228
Remise en état et autres coûts
705
282
—
987
705
282
—
987
1 410
564
—
1 974
1 695
528
—
2 223
Exploration
929
—
769
1 698
165
—
716
881
1 094
—
1 485
2 579
1 423
—
885
2 308
Réinvestissements de maintien
14 668
8 110
99
22 877
5 956
5 562
48
11 566
20 624
13 671
147
34 442
11 231
10 698
—
21 929
Frais généraux et administratifs
—
—
9 692
9 692
—
—
8 294
8 294
—
—
17 986
17 986
—
—
19 111
19 111
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
69 850
34 928
10 560
115 338
59 828
29 487
9 058
98 373
129 678
64 413
19 618
213 709
112 203
55 600
19 996
187 799
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(32 828
)
(8 227
)
—
(41 055
)
(28 651
)
(5 977
)
—
(34 628
)
(61 479
)
(14 204
)
—
(75 683
)
(49 277
)
(9 846
)
—
(59 123
)
Or
(20 364
)
—
—
(20 364
)
(18 583
)
—
—
(18 583
)
(38 947
)
—
—
(38 947
)
(41 434
)
—
—
(41 434
)
Plomb
(8 271
)
(14 543
)
—
(22 814
)
(7 966
)
(11 836
)
—
(19 802
)
(16 237
)
(26 379
)
—
(42 616
)
(15 625
)
(20 574
)
—
(36 199
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(61 463
)
(22 770
)
—
(84 233
)
(55 200
)
(17 813
)
—
(73 013
)
(116 663
)
(40 583
)
—
(157 246
)
(106 336
)
(30 420
)
—
(136 756
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
(7 915)$
3 766$
$ —
(4 149)$
(2 198)$
5 830$
$ —
3 632$
(10 113)$
9 595$
$ —
(518)$
(8 482)$
13 954$
$ —
5 472$
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
8 387 $
12 158 $
10 560 $
31 105 $
4 628 $
11 674 $
9 058 $
25 360 $
13 015 $
23 830 $
19 618 $
56 463 $
5 867 $
25 180 $
19 996 $
51 043 $
Divisé par les onces produites
2 410
1 226
3 636
2 430
888
3 318
4 840
2 114
6 954
5 143
1 777
1 777
6 920
Coût décaissé par once d’argent, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
22,21$
21,65$
22,03$
21,82$
26,63$
23,10$
22,01$
23,74$
22,54$
19,03$
24,97$
20,55$
Crédits liés aux sous-produits par
once
(25,50
)
(18,58
)
(23,17
)
(22,72
)
(20,06
)
(22,01
)
(24,10
)
(19,20
)
(22,61
)
(20,68
)
(17,12
)
(19,76
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
(3,29)$
3,07$
(1,14)$
(0,90)$
6,57$
1,09$
(2,09)$
4,54$
(0,07)$
(1,65)$
7,85 $
0,79 $
CMOT par once d’argent, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
28,98$
28,49$
31,72$
24,62$
33,21$
29,65$
26,79$
30,47$
30,73$
21,82$
31,29$
27,14$
Crédits liés aux sous-produits par
once
(25,50
)
(18,58
)
(23,17
)
(22,72
)
(20,06
)
(22,01
)
(24,10
)
(19,20
)
(22,61
)
(20,68
)
(17,12
)
(19,76
)
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
3,48 $
9,91$
8,55$
1,90$
13,15$
7,64$
2,69$
11,27$
8,12 $
1,14 $
14,17$
7,38 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 30 juin
2022
Trimestre terminé le 31 mars
2022
Semestre terminé le 30 juin
2022
Semestre terminé le 30 juin
2021
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (3)
Siège social3
Total pour l’or
Coût des ventes total
61 870$
61 870$
62 168$
62 168$
124 038$
124 038$
114 596$
25 448$
—
140 044$
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(15 459
)
(15 459
)
(15 846
)
(15 846
)
(31 305
)
(31 305
)
(41 191
)
(8 232
)
—
(49 423
)
Coûts de traitement
457
457
458
458
915
915
1 249
1 730
—
2 979
Variation des stocks de produits
(793
)
(793
)
(563
)
(563
)
(1 356
)
(1 356
)
968
11 499
—
12 467
Remise en état et autres coûts
(209
)
(209
)
(210
)
(210
)
(419
)
(419
)
(423
)
(245
)
—
(668
)
Exclusion des coûts liés aux mines au
Nevada
—
—
—
—
—
—
—
(5 103
)
—
(5 103
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
45 866
45 866
46 007
46 007
91 873
91 873
75 199
25 097
—
100 296
Remise en état et autres coûts
209
209
210
210
419
419
423
245
—
668
Maintien de l’exploration
1 178
1 178
1 394
1 394
2 572
2 572
2 010
—
—
2 010
Réinvestissements de maintien
7 597
7 597
7 281
7 281
14 878
14 878
13 822
133
—
13 955
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
54 850
54 850
54 892
54 892
109 742
109 742
91 454
25 475
—
116 929
Crédits liés aux sous-produits :
—
Argent
(188) $
(188
)
(166
)
(166
)
(354
)
(354
)
(487
)
(1 103
)
—
(1 590
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(188
)
(188
)
(166
)
(166
)
(354
)
(354
)
(487
)
(1 103
)
—
(1 590
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
45 678 $
45 678 $
45 841 $
45 841 $
91 519 $
91 519 $
74 712 $
23 994 $
98 706$
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
54 662 $
54 662 $
54 726 $
54 726 $
109 388 $
109 388 $
90 967 $
24 372 $
115 339$
Divisé par les onces d’or produites
33
33
30
30
64
64
68
17
85
Coût décaissé par once d’or, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
1 377$
1 377$
1 521$
1 521$
1 446$
1 446$
1 113$
1 434$
1 180$
Crédits liés aux sous-produits par
once
(6
)
(6
)
(5
)
(5
)
(6
)
(6
)
(7
)
(63
)
(19
)
Coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
1 371$
1 371$
1 516$
1 516$
1 440$
1 440$
1 106$
1 371 $
1 161$
CMOT par once d’or, avant déduction des
crédits liés aux sous-produits
1 647$
1 647$
1 815$
1 815$
1 727$
1 727$
1 354$
1 456 $
1 376$
Crédits liés aux sous-produits par
once
(6
)
(6
)
(5
)
(5
)
(6
)
(6
)
(7
)
(63
)
(19
)
CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 641 $
1 641 $
1 810 $
1 810 $
1 721$
1 721$
1 347$
1 393 $
1 357$
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 30 juin
2022
Trimestre terminé le 31 mars
2022
Semestre terminé le 30 juin
2022
Semestre terminé le 30 juin
2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût des ventes total
90 854 $
61 870 $
152 724 $
78 902 $
62 168 $
141 070 $
169 756 $
124 038 $
293 794$
159 459 $
140 044 $
299 503 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(22 491
)
(15 459
)
(37 950
)
(19 452
)
(15 846
)
(35 298
)
(41 943
)
(31 305
)
(73 248
)
(43 051
)
(49 423
)
(92 474
)
Coûts de traitement
13 581
457
14 038
12 773
458
13 231
26 372
915
27 287
29 129
2 979
32 108
Variation des stocks de produits
(599
)
(793
)
(1 392
)
5 633
(563
)
5 070
5 034
(1 356
)
3 678
(1 723
)
12 467
10 744
Remise en état et autres coûts
(1 261
)
(209
)
(1 470
)
(1 211
)
(210
)
(1 421
)
(2 491
)
(419
)
(2 910
)
(1 586
)
(668
)
(2 254
)
Exception faite du coût décaissé
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(5 103
)
(5 103
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
80 084
45 866
125 950
76 645
46 007
122 652
156 728
91 873
248 601
142 228
100 296
242 524 $
Remise en état et autres coûts
987
209
1 196
987
210
1 197
1 974
419
2 393
2 223
668
2 891
Exploration
1 698
1 178
2 876
881
1 394
2 275
2 579
2 572
5 151
2 308
2 010
4 318
Réinvestissements de maintien
22 877
7 597
30 474
11 566
7 281
18 847
34 442
14 878
49 320
21 929
13 955
35 884
Frais généraux et administratifs
9 692
—
9 692
8 294
—
8 294
17 986
—
17 986
19 111
—
19 111
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
115 338
54 850
170 188
98 373
54 892
153 265
213 709
109 742
323 451
187 799
116 929
304 728 $
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(41 055
)
—
(41 055
)
(34 628
)
—
(34 628
)
(75 683
)
—
(75 683
)
(59 123
)
—
(59 123
)
Or
(20 364
)
—
(20 364
)
(18 583
)
—
(18 583
)
(38 947
)
—
(38 947
)
(41 434
)
—
(41 434
)
Plomb
(22 814
)
—
(22 814
)
(19 802
)
—
(19 802
)
(42 616
)
—
(42 616
)
(36 199
)
—
(36 199
)
Argent
—
(188
)
(188
)
—
(166
)
(166
)
—
(354
)
(354
)
—
(1 590
)
(1 590
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(84 233
)
(188
)
(84 421
)
(73 013
)
(166
)
(73 179
)
(157 246
)
(354
)
(157 600
)
(136 756
)
(1 590
)
(138 346
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
(4 149) $
45 678 $
41 529 $
3 632 $
45 841 $
49 473 $
(518) $
91 519 $
91 001 $
5 472 $
98 706 $
104 178 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
31 105 $
54 662 $
85 767 $
25 360 $
54 726 $
80 086 $
56 463 $
109 388 $
165 851 $
51 043 $
115 339 $
166 382 $
Divisé par les onces produites
3 636
33
3 318
30
6 954
64
6 920
85
Coûts décaissés par once, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
22,03 $
1 377 $
23,10 $
1 521 $
22,54 $
1 446 $
20,55 $
1 180 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(23,17
)
(6
)
(22,01
)
(5
)
(22,61
)
(6
)
(19,76
)
(19
)
Coûts décaissés par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
(1,14) $
1 371 $
1,09 $
1 516 $
(0,07) $
1 440 $
0,79 $
1 161 $
CMOT par once, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits
31,72 $
1 647 $
29,65 $
1 815 $
30,73 $
1 727 $
27,14 $
1 376 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(23,17
)
(6
)
(22,01
)
(5
)
(22,61
)
(6
)
(19,76
)
(19
)
CMOT par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits
8,55 $
1 641 $
7,64 $
1 810 $
8,12 $
1 721 $
7,38 $
1 357 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 31 décembre
2021
Trimestre terminé le 30 septembre
2021
Trimestre terminé le 30 juin
2021
Greens Creek
Lucky Friday2
Autres3
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres3
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday2
Autres3
Total pour l’argent
Coût des ventes total
49 252 $
23 251 $
152 $
72 655 $
55 193 $
23 591 $
$ —
78 784 $
55 488 $
27 901 $
1 $
83 390 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(6 300
)
(6 518
)
(152
)
(12 970
)
(13 097
)
(6 590
)
—
(19 687
)
(14 492
)
(7 402
)
—
(21 894
)
Coûts de traitement
8 655
3 636
—
12 291
7 979
3 427
—
11 406
8 924
4 686
—
13 610
Variation des stocks de produits
236
1 351
—
1 587
(122
)
(68
)
—
(190
)
(435
)
(1 596
)
—
(2 031
)
Remise en état et autres coûts 5
(1 689
)
(199
)
—
(1 888
)
(786
)
(281
)
—
(1 067
)
(672
)
(325
)
(1
)
(998
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
50 154
21 521
—
71 675
49 167
20 079
—
69 246
48 813
23 264
—
72 077
Remise en état et autres coûts
847
264
—
1 111
848
264
—
1 112
847
264
1 111
Exploration
696
—
867
1 563
2 472
—
474
2 946
1 300
—
450
1 750
Réinvestissements de maintien
10 123
7 413
172
17 708
6 228
8 406
—
14 634
6 339
5 244
—
11 583
Frais généraux et administratifs (5)
—
—
6 585
6 585
—
—
8 874
8 874
11 104
11 104
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
61 820
29 198
7 624
98 642
58 715
28 749
9 348
96 812
57 299
28 772
11 554
97 625
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(25 643
)
(5 022
)
(30 665
)
(25 295
)
(4 611
)
(29 906
)
(26 510
)
(5 093
)
—
(31 603
)
Or
(15 712
)
0
(15 712
)
(14 864
)
—
(14 864
)
(20 438
)
—
—
(20 438
)
Plomb
(7 657
)
(12 204
)
(19 861
)
(7 640
)
(10 188
)
(17 828
)
(8 605
)
(10 799
)
—
(19 404
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(49 012
)
(17 226
)
—
(66 238
)
(47 799
)
(14 799
)
—
(62 598
)
(55 553
)
(15 892
)
—
(71 445
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 142 $
4 295 $
$ —
5 437 $
1 368 $
5 280 $
$ —
6 648 $
(6 740) $
7 372 $
$ —
632 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
12 808 $
11 972 $
7 624 $
32 404 $
10 916 $
13 950 $
9 348 $
34 214 $
$ —
1 746 $
12 880 $
11 554 $
26 180 $
Divisé par les onces produites
2 262
955
3 217
1 837
832
2 669
2 558
913
3 471
Coût décaissé par once d’argent, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
22,18 $
22,54 $
22,28 $
26,76 $
24,14 $
25,93 $
19,08 $
25,49 $
20,76 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(21,68
)
(18,04
)
(20,59
)
(26,02
)
(17,79
)
(23,44
)
(21,72
)
(17,42
)
(20,58
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
0,50 $
4,50 $
1,69 $
0,74 $
6,35 $
2,49 $
(2,64) $
8,07 $
0,18 $
CMOT par once d’argent, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
27,34 $
30,58 $
30,67 $
31,96 $
34,58 $
36,26 $
22,40 $
31,52 $
28,12 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(21,68
)
(18,04
)
(20,59
)
(26,02
)
(17,79
)
(23,44
)
(21,72
)
(17,42
)
(20,58
)
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
5,66 $
12,54 $
10,08 $
5,94 $
16,79 $
12,82 $
0,68 $
14,10 $
7,54 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 31 décembre
2021
Trimestre terminé le 30 septembre
2021
Trimestre terminé le 30 juin
2021
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Coût des ventes total
57 069 $
2 113 $
59 182 $
58 164 $
21 384 $
79 548 $
54 669 $
17 993 $
72 662 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(19 585
)
(320
)
(19 905
)
(19 968
)
(6 135
)
(26 103
)
(18 239
)
(5 599
)
(23 838
)
Coûts de traitement
423
—
423
475
1
476
535
1 719
2 254
Variation des stocks de produits
4 839
(956
)
3 883
(3 369
)
(12 389
)
(15 758
)
1 015
12 583
13 598
Remise en état et autres coûts 5
(208
)
1
(207
)
(210
)
—
(210
)
(215
)
(218
)
(433
)
Exclusion des coûts liés aux mines au
Nevada
—
—
—
—
—
—
—
(4 914
)
(4 914
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
42 538
838
43 376
35 092
2 861
37 953
37 765
21 564
59 329
Remise en état et autres coûts
209
327
536
209
327
536
215
218
433
Exploration
1 775
—
1 775
1 541
—
1 541
1 103
—
1 103
Réinvestissements de maintien
10 459
316
10 775
7 208
29
7 237
6 064
44
6 108
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
54 981
1 481
56 462
44 050
3 217
47 267
45 147
21 826
66 973
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(183
)
(21
)
(204
)
(169
)
(6
)
(175
)
(209
)
(1 103
)
(1 312
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(183
)
(21
)
(204
)
(169
)
(6
)
(175
)
(209
)
(1 103
)
(1 312
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
42 355 $
817 $
43 172 $
34 923 $
2 855 $
37 778 $
37 556 $
20 461 $
58 017 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
54 798 $
1 460 $
56 258 $
43 881 $
3 211 $
47 092 $
44 938 $
20 723 $
65 661 $
Divisé par les onces d’or produites
37
—
37
30
3
33
31
15
46
Coût décaissé par once d’or, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
1 142 $
1 737 $
1 148 $
1 181 $
1 040 $
1 168 $
1 206 $
1 443 $
1 282 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(5
)
(44
)
(5
)
(6
)
(2
)
(5
)
(7
)
(74
)
(28
)
Coût décaissé par once d’or, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
1 137 $
1 693 $
1 143 $
1 175 $
1 038 $
1 163 $
1 199 $
1 369 $
1 254 $
CMOT par once d’or, avant déduction des
crédits liés aux sous-produits
1 475 $
3 073 $
1 499 $
1 482 $
1 169 $
1 455 $
1 441 $
1 460 $
1 447 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(5
)
(44
)
(5
)
(6
)
(2
)
(5
)
(7
)
(74
)
(28
)
CMOT par once d’or, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 470 $
3 029 $
1 494 $
1 476 $
1 167 $
1 450 $
1 434 $
1 386 $
1 419 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes
aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Trimestre terminé le 31 décembre
2021
Trimestre terminé le 30 septembre
2021
Trimestre terminé le 30 juin
2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût des ventes et autres coûts de
production directs et amortissement pour dépréciation et
épuisement
72 655 $
59 182 $
131 837 $
78 784 $
79 548 $
158 332 $
83 390 $
72 662 $
156 052 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(12 970
)
(19 905
)
(32 875
)
(19 687
)
(26 103
)
(45 790
)
(21 894
)
(23 838
)
(45 732
)
Coûts de traitement
12 291
423
12 714
11 406
476
11 882
13 610
2 254
15 864
Variation des stocks de produits
1 587
3 883
5 470
(190
)
(15 758
)
(15 948
)
(2 031
)
13 598
11 567
Remise en état et autres coûts
(1 888
)
(207
)
(2 095
)
(1 067
)
(210
)
(1 277
)
(998
)
(433
)
(1 431
)
Exception faite du coût décaissé
—
—
—
—
—
—
—
(4 914
)
(4 914
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
71 675
43 376
115 051
69 246
37 953
107 199
72 077
59 329
131 406
Remise en état et autres coûts
1 111
536
1 647
1 112
536
1 648
1 111
433
1 544
Exploration
1 563
1 775
3 338
2 946
1 541
4 487
1 750
1 103
2 853
Réinvestissements de maintien
17 708
10 775
28 483
14 634
7 237
21 871
11 583
6 108
17 691
Frais généraux et administratifs
6 585
—
6 585
8 874
—
8 874
11 104
—
11 104
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
98 642
56 462
155 104
96 812
47 267
144 079
97 625
66 973
164 598
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(30 665
)
—
(30 665
)
(29 906
)
—
(29 906
)
(31 603
)
—
(31 603
)
Or
(15 712
)
—
(15 712
)
(14 864
)
—
(14 864
)
(20 438
)
—
(20 438
)
Plomb
(19 861
)
—
(19 861
)
(17 828
)
—
(17 828
)
(19 404
)
—
(19 404
)
Argent
—
(204
)
(204
)
—
(175
)
(175
)
—
(1 312
)
(1 312
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(66 238
)
(204
)
(66 442
)
(62 598
)
(175
)
(62 773
)
(71 445
)
(1 312
)
(72 757
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
5 437 $
43 172 $
48 609 $
6 648 $
37 778 $
44 426 $
632 $
58 017 $
58 649 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
32 404 $
56 258 $
88 662 $
34 214 $
47 092 $
81 306 $
26 180 $
65 661 $
91 841 $
Divisé par les onces produites
3 217
37
2 669
33
3 471
46
Coûts décaissés par once, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
22,28 $
1 148 $
25,93 $
1 168
20,76 $
1 282 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(20,59
)
(5
)
(23,44
)
(5
)
(20,58
)
(28
)
Coûts décaissés par once, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
1,69 $
1 143 $
2,49 $
1 163 $
0,18 $
1 254 $
CMOT par once, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits
30,67 $
1 499 $
36,26 $
1 455 $
28,12 $
1 447 $
Crédits liés aux sous-produits par
once
(20,59
)
(5
)
(23,44
)
(5
)
(20,58
)
(28
)
CMOT par once, déduction faite des crédits
liés aux sous-produits
10,08 $
1 494 $
12,82 $
1 450 $
7,54 $
1 419 $
(1) Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects
liés aux activités physiques de production de métaux, y compris
l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses
de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais
généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non
tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres
métaux que le métal qui constitue la production principale de
chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le
site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2) Les activités d’extraction à San Sebastian ont pris fin au
troisième trimestre 2020, alors que le minerai a été achevé au
quatrième trimestre de 2020. Les coûts de 1,4 million de dollars
liés à l’entretien et à la maintenance à San Sebastian pour le
premier semestre de 2021 sont déclarés en tant que rubrique
distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne
figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de
production directs et amortissement pour dépréciation et
épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux
sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits.
(3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits,
comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon
consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais
d’administration et d’exploration et les réinvestissements de
maintien.
(4) On a suspendu la production aux mines Hollister et Midas et
à l’usine de traitement Aurora à la fin 2019. Les coûts de 5,2
millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022 et de 2,7
millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021 liés à
l’entretien et à la maintenance à nos établissements du Nevada (8,8
millions de dollars et 6,7 millions de dollars pour les premiers
semestres de 2022 et 2021) sont déclarés en tant que rubrique
distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne
figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de
production directs et amortissement pour dépréciation et
épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux
sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés
aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits.
Prévisions de 2022 et estimations antérieures : Rapprochement
du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR
(suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Estimation antérieure pour la
période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût des ventes total
230 000 $
115 000 $
345 000 $
210 000 $
210 000 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(47 900
)
(39 150
)
(87 050
)
(58 250
)
(58 250
)
Coûts de traitement
34 750
15 650
50 400
500
500
Variation des stocks de produits
(1 500
)
(1 500
)
(3 000
)
1 300
1 300
Remise en état et autres coûts
500
1 300
1 800
1 200
1 200
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
215 850
91 300
307 150
154 750
154 750
Remise en état et autres coûts
3 400
1 000
4 400
900
900
Exploration
4 900
—
3 000
7 900
5 300
5 300
Réinvestissements de maintien
40 200
28 900
69 100
30 700
30 700
Frais généraux et administratifs
—
—
38 000
38 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
264 350
121 200
41 000
426 550
191 650
191 650
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(111 640
)
(29 360
)
(141 000
)
—
—
Or
(66 100
)
—
(66 100
)
—
—
Plomb
(29 601
)
(58 375
)
(87 976
)
—
—
Argent
—
—
—
(730
)
(730
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(207 341
)
(87 735
)
—
(295 076
)
(730
)
(730
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
8 509 $
3 565 $
$ —
12 074 $
154 020 $
154 020 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
57 009 $
33 465 $
41 000 $
131 474 $
190 920 $
190 920 $
Divisé par les onces d’argent
produites
8 750
4 450
13 200
128,5
128,5
Coût décaissé par once d’argent, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
24,67 $
20,52 $
23,27 $
1 204 $
1 204 $
Crédits liés aux sous-produits par once
d’argent
(23,70
)
(19,72
)
(22,35
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
0,97 $
0,80 $
0,92 $
1 198 $
1 198 $
CMOT par once d’argent, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
30,21 $
27,24 $
32,31 $
1 491 $
1 491 $
Crédits liés aux sous-produits par once
d’argent
(23,70
)
(19,72
)
(22,35
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
6,51 $
7,52 $
9,96 $
1 485 $
1 485 $
Prévisions de 2022 et estimations actuelles : Rapprochement
du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR
(suite)
En milliers (sauf les montants par
once)
Estimation actuelle pour la
période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût des ventes total
235 000 $
125 000 $
360 000 $
245 000 $
245 000 $
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
(52 000
)
(38 750
)
(90 750
)
(69 400
)
(69 400
)
Coûts de traitement
37 500
16 800
54 300
900
900
Variation des stocks de produits
(3 500
)
(4 725
)
(8 225
)
3 300
3 300
Remise en état et autres coûts
500
1 100
1 600
1 500
1 500
Coût décaissé, avant déduction des crédits
liés aux sous-produits1
217 500
99 425
316 925
181 300
181 300
Remise en état et autres coûts
2 800
1 100
3 900
800
800
Exploration
5 600
—
3 000
8 600
6 500
6 500
Réinvestissements de maintien
45 225
34 500
79 725
43 750
43 750
Frais généraux et administratifs
—
—
38 000
38 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux
sous-produits1
271 125
135 025
41 000
447 150
232 350
232 350
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(116 000
)
(28 200
)
(144 200
)
—
—
Or
(69 200
)
—
(69 200
)
—
—
Plomb
(30 900
)
(56 900
)
(87 800
)
—
—
Argent
—
—
—
(730
)
(730
)
Total des crédits liés aux
sous-produits
(216 100
)
(85 100
)
—
(301 200
)
(730
)
(730
)
Coûts décaissés, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits
1 400 $
14 325 $
$ —
15 725 $
180 570 $
180 570 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux
sous-produits
55 025 $
49 925 $
41 000 $
145 950 $
231 620 $
231 620 $
Divisé par les onces d’argent
produites
8 750
4 450
13 200
131,5
131,5
Coût décaissé par once d’argent, avant
déduction des crédits liés aux sous-produits
24,86 $
22,34 $
24,01 $
1 379 $
1 379 $
Crédits liés aux sous-produits par once
d’argent
(24,70
)
(19,12
)
(22,82
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction
faite des crédits liés aux sous-produits
0,16 $
3,22 $
1,19 $
1 373 $
1 373 $
CMOT par once d’argent, avant déduction
des crédits liés aux sous-produits
30,99 $
30,34 $
33,88 $
1 767 $
1 767 $
Crédits liés aux sous-produits par once
d’argent
(24,70
)
(19,12
)
(22,82
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’argent, déduction faite
des crédits liés aux sous-produits
6,29 $
11,22 $
11,06 $
1 761 $
1 761 $
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation
directs et indirects liés aux activités physiques de production de
métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts
d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts
généraux et administratifs non discrétionnaires sur le site,
redevances et taxes de production minière, avant déduction des
produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux
autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend
également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation
et les réinvestissements de maintien.
(2)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés
aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent
analysées de façon consolidée, les coûts organiques non
discrétionnaires pour la totalité des frais d’administration et
d’exploration et les réinvestissements de maintien.
Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du
bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice
(perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du
bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes
aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures
excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur
nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La
direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action
ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement
opérationnel sous-jacent.
En milliers de dollars
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de
l’exercice-2022
Depuis le début de
l’exercice-2021
Bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires ordinaires
(13 661
)
4 015 $
11 737
(1 117
)
2 610
(9 646) $
23 923
Rajusté selon les éléments suivants :
—
Pertes (gains) sur les contrats
d’instruments dérivés
689
204
25 840
(16 053
)
17 313
893
16 840
Pertes (gains) sur les prix
provisoires
15 807
(968
)
(5 648
)
(72
)
(3 077
)
14 839
(3 629
)
Pertes (gains) non réalisées sur les
placements
15 739
(6 100
)
(2 822
)
2 861
750
9 639
4 256
Charges à payer en matière
d’environnement
—
14
—
—
—
14
2 882
Perte (gain) sur les opérations de
change
(4 482
)
2 038
(393
)
(3 995
)
1 907
(2 444
)
3 971
Coûts d’entretien et de maintenance
5 242
6 205
5 998
6 910
5 786
11 447
10 104
Pertes (gains) sur la cession
d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
5
(8
)
326
(390
)
143
(3
)
152
Rajustements des stocks à la valeur nette
de réalisation
754
—
—
93
6 242
754
6 431
Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux
actionnaires ordinaires
20 093 $
5 400 $
35 038 $
(11 763) $
31 674 $
25 493 $
64 930 $
Nombre moyen pondéré d’actions – avant
dilution
539 401
538 490
538 124
536 966
535 531
538 943
534 819
Nombre moyen pondéré d’actions – dilué
539 401
544 061
543 134
536 966
542 262
539 401
541 468
Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par
action ordinaire (en cents)
0,04
0,01
0,07
(0,02
)
0,06
0,05
0,12
Bénéfice (perte) net rajusté dilué par
action ordinaire (en cents)
0,04
0,01
0,06
(0,02
)
0,06
0,05
0,12
Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA
rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure
non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes
aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la
dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure
notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté
des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer
notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA
rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le
traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour
impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses
d’amortissement, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les
opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés,
coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, coûts
d’acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires,
rémunération à base d’actions, gains et pertes non réalisés sur les
placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres
produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en
prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de
nos billets de premier rang, de notre facilité de crédit
renouvelable et de nos contrats de location-financement et en en
déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de
trésorerie. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés
en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA
rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux
investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre
capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant
rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté
et la dette nette.
En milliers de dollars
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
DDM 6/30/2022
EF 2021
Bénéfice (perte) net
(13 523
)
4 153 $
11 875
(979
)
2 748
1 526
35 095
Frais d’intérêt
10 505
10 406
10 461
10 469
10 271
41 841
41 945
Provision d’impôts sur les bénéfices et
les mines (économie d’impôts)
254
5 631
(25 645
)
(4 533
)
(4 134
)
(24 293
)
(29 569
)
Amortissement pour dépréciation et
épuisement
38 072
35 298
32 875
45 790
46 059
152 035
171 793
Perte (gain) sur les opérations de
change
(4 482
)
2 038
(393
)
(3 995
)
1 907
(6 832
)
(417
)
Perte (gain) sur les contrats
d’instruments dérivés
689
204
25 840
(16 053
)
13 078
10 680
11 903
Coûts d’entretien et de maintenance
5 242
6 205
5 998
6 910
5 786
24 355
23 012
Pertes (gains) sur les prix
provisoires
15 807
(968
)
(5 648
)
(72
)
(3 077
)
9 119
(9 349
)
Perte (bénéfice) sur la cession
d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
5
(8
)
326
(390
)
143
(67
)
87
Rémunération à base d’actions
1 254
1 271
1 307
1 472
2 802
5 304
6 081
Provision pour mines fermées et questions
environnementales
1 628
1 643
3 693
8 088
1 654
15 052
17 964
Perte (gain) non réalisée sur les
placements
15 739
(6 100
)
(2 822
)
2 861
750
9 678
4 295
Rajustements des stocks à la valeur nette
de réalisation
754
—
—
93
6 242
847
6 524
Autres
(1 470
)
(1 571
)
382
(247
)
278
(2 906
)
(584
)
BAIIA rajusté
70 474 $
58 202 $
58 249
49 414
84 507
236 339 $
278 780 $
Total des dettes
534 575
521 483 $
Moins : Trésorerie et équivalents de
trésorerie
198 193 $
210 010 $
Dette nette
336 382 $
311 473 $
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non
conforme aux PCGR)
1,4
1,1
Rapprochement de la trésorerie tirée des activités
d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de
trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR
Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme
aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en
prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en
soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts
miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des
mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont
utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre
rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente
un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la
trésorerie tirée des activités d’exploitation.
En milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 juin
Semestre terminé le
30 juin
2022
2021
2022
2021
Trésorerie issue des activités
d’exploitation
40 183 $
86 304 $
78 092 $
124 240 $
Moins : Ajouts aux immobilisations
corporelles et intérêts miniers
(34 329)
(31 898)
(55 807)
(53 311)
Flux de trésorerie disponibles
5 854 $
54 406 $
22 285 $
70 929 $
Tableau A – Résultats des analyses – T2
2022
Greens Creek (Alaska)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur à partir du portail
de la mine (pieds)
Southwest Bench
GC5670
348,1 à -41,8
42,5
43,5
0,9
21,5
0,07
18,0
10,5
-593
Southwest Bench
GC5673
311 à -46
45,5
56,5
7,5
16,9
0,09
5,2
2,7
-628
Southwest Bench
GC5673
311 à -46
67,0
68,0
0,7
8,2
0,02
5,2
6,7
-628
Southwest Bench
GC5673
311 à -46
78,7
79,7
0,7
19,4
0,01
21,5
13,5
-628
Southwest Bench
GC5678
243,4 à -28,7
193,0
206,3
3,8
25,9
0,13
10,2
4,6
-663
Southwest Bench
GC5682
223,8 à -36,2
207,0
208,6
1,2
21,6
0,04
8,9
5,0
-687
Southwest Bench
GC5684
243,5 à -90
188,0
195,5
7,4
42,7
0,09
18,8
8,9
-655
Southwest Bench
GC5685
243,5 à -68,5
224,0
227,0
1,5
17,1
0,12
2,0
1,3
-672
Southwest Bench
GC5686
263,5 à -53,4
300,5
302,0
0,1
31,0
0,07
6,3
3,6
-705
Southwest Bench
GC5688
295,2 à -71,3
193,0
194,7
1,4
33,4
0,17
4,8
2,8
-647
Southwest Bench
GC5689
279,2 à -49,6
294,3
295,7
0,7
31,7
0,04
12,1
6,5
-686
Southwest Bench
GC5706
63,4 à -60,6
183,2
184,2
1,0
24,4
0,08
9,8
5,0
-620
Southwest Bench
GC5706
63,4 à -60,6
198,2
200,5
2,2
33,6
0,03
27,3
15,3
-634
200 South
GC5639
246 à -36,8
178,5
204,5
6,7
16,0
0,01
1,4
0,7
-1403
200 South
GC5639
246 à -36,8
328,1
330,1
0,5
12,6
0,02
1,9
0,9
-1491
200 South
GC5645
251,8 à -9,4
57,7
60,0
2,2
5,0
0,02
4,8
2,5
-1299
200 South
GC5651
236 à -82
176,7
178,5
1,6
10,7
0,01
9,1
3,6
-1457
200 South
GC5651
236 à -82
314,7
320,0
3,7
8,2
0,03
3,6
2,2
-1595
200 South
GC5651
236 à -82
432,4
465,1
22,9
32,5
0,03
1,6
0,7
-1730
200 South
GC5651
236 à -82
626,1
634,0
7,2
83,2
0,12
3,1
1,7
-1902
200 South
GC5651
236 à -82
647,0
655,0
7,3
10,9
0,14
0,3
0,4
-1909
200 South
GC5657
236 à -73
198,1
208,5
8,8
28,0
0,01
3,5
2,0
-1473
200 South
GC5657
236 à -73
432,0
435,0
2,8
9,2
0,03
4,3
1,7
-1696
200 South
GC5657
236 à -73
656,5
690,0
32,8
22,1
0,14
1,0
0,4
-1922
200 South
GC5659
243,5 à -52
410,7
411,7
0,7
12,9
0,02
0,2
0,1
-1612
200 South
GC5659
243,5 à -52
548,0
550,0
1,8
11,5
0,09
0,8
0,3
-1719
200 South
GC5659
243,5 à -52
552,7
553,7
0,9
13,4
0,02
1,6
1,9
-1720
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
196,8
220,8
24,0
15,0
0,01
2,6
1,1
-1485
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
308,1
319,0
4,5
12,1
0,01
1,7
0,9
-1582
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
326,8
328,8
1,4
23,3
0,04
1,2
0,3
-1594
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
677,6
682,3
4,6
37,0
0,05
1,5
0,7
-1930
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
707,3
712,3
4,9
9,0
0,08
0,7
0,3
-1958
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
169,5
172,8
3,3
39,8
0,02
13,9
7,0
-1446
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
310,5
317,7
5,9
12,5
0,12
3,0
1,3
-1592
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
453,0
481,0
21,3
15,8
0,03
1,5
0,6
-1735
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
655,5
665,5
9,0
17,0
0,07
0,9
0,4
-1931
200 South
GC5679
216,3 à -16,1
239,0
242,0
2,9
16,5
0,01
1,0
0,4
-1348
200 South
GC5690
263,68 à -32,56
86,2
88,0
1,7
34,8
0,04
13,1
6,5
-1335
200 South
GC5690
263,68 à -32,56
180,8
210,0
24,5
11,3
0,05
6,7
4,2
-1397
200 South
GC5701
266 à -45,4
72,9
85,8
12,4
42,5
0,03
8,2
4,1
-1343
200 South
GC5701
266 à -45,4
222,6
243,0
16,1
8,6
0,01
3,8
1,8
-1453
200 South
GC5701
266 à -45,4
275,3
277,3
2,0
0,5
0,26
0,2
0,1
-1487
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
63,5
72,0
8,4
20,1
0,05
13,9
6,5
-1347
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
341,0
357,0
4,1
11,0
0,06
8,6
4,7
-1612
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
374,0
378,0
1,0
7,2
0,01
3,9
1,8
-1640
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
511,5
512,7
1,2
10,8
0,02
23,0
10,0
-1770
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
730,0
735,0
4,3
6,7
0,12
0,4
0,1
-1964
East
GC5709
56 à -6,3
381,0
384,0
2,8
10,0
0,14
11,7
4,2
595
East
GC5716
63,4 à -7,9
375,0
379,0
3,9
8,6
0,15
16,7
4,9
590
East
GC5716
63,4 à -7,9
385,5
386,5
1,0
5,7
0,13
28,2
7,8
588
East
GC5716
63,4 à -7,9
393,0
394,0
1,0
429,0
1,38
6,4
1,7
587
West
GC5660
194,1 à -52,6
179,5
185,1
5,4
13,4
0,02
13,0
5,3
-200
West
GC5660
194,1 à -52,6
191,4
192,4
1,0
33,8
0,08
0,7
0,3
-201
West
GC5663
148,9 à -59,5
130,0
131,0
0,5
10,6
0,10
17,1
6,3
-163
West
GC5664
133,1 à -45,9
96,4
97,7
0,9
9,4
0,03
19,4
9,1
-124
West
GC5687
60 à 0,4
81,2
92,0
9,5
11,3
0,26
18,1
7,8
-179
West
GC5687
60 à 0,4
131,5
133,2
1,7
179,6
0,73
1,1
1,0
-178
West
GC5687
60 à 0,4
135,5
139,8
4,2
205,1
0,38
18,8
9,7
-178
West
GC5687
60 à 0,4
147,7
148,7
1,0
24,6
0,03
29,8
13,4
-178
West
GC5687
60 à 0,4
152,0
153,0
1,0
17,1
0,26
18,4
8,3
-178
West
GC5687
60 à 0,4
155,0
156,0
1,0
3,1
0,24
14,7
6,4
-177
West
GC5687
60 à 0,4
252,8
254,0
1,1
8,8
0,15
21,4
3,9
-174
West
GC5696
63,4 à 28,5
59,0
60,0
0,9
13,5
0,04
17,9
8,1
-150
West
GC5696
63,4 à 28,5
66,5
68,0
1,4
10,8
0,05
17,0
7,9
-146
West
GC5696
63,4 à 28,5
69,5
70,5
0,9
4,6
0,04
20,4
10,0
-144
West
GC5698
51,9 à 9,3
85,9
97,8
7,1
8,8
0,07
11,2
5,0
-165
West
GC5698
51,9 à 9,3
146,8
159,2
7,4
4,0
0,01
14,7
7,5
-152
West
GC5698
51,9 à 9,3
268,9
269,9
0,7
11,6
0,03
11,9
5,3
-132
West
GC5702
60 à 8,9
74,0
90,0
14,9
9,6
0,07
9,2
3,9
-167
West
GC5702
60 à 8,9
159,0
161,0
1,9
6,5
0,02
20,2
10,1
-168
West
GC5707
52,6 à 6,9
8,1
10,2
1,5
13,3
0,02
28,5
15,5
-184
West
GC5707
52,6 à 6,9
87,8
94,2
5,1
84,9
0,45
7,6
4,5
-174
West
GC5707
52,6 à 6,9
101,0
104,2
2,6
6,8
0,02
3,8
2,6
-172
West
GC5707
52,6 à 6,9
119,9
123,2
2,6
8,6
0,02
8,1
3,1
-169
West
GC5714
110,9 à -47,5
0,0
1,0
1,0
1,2
0,01
12,4
7,0
-188
West
GC5714
110,9 à -47,5
29,0
86,2
57,1
50,4
0,30
14,4
7,6
-228
West
GC5721
119,3 à 8
153,5
160,0
4,5
12,0
0,07
6,6
3,1
-163
9A
GC5632
243 à 44
286,0
292,0
5,8
7,9
0,01
4,9
2,0
-31
9A
GC5647
38,3 à -30,1
0,0
3,0
3,0
15,5
0,05
6,0
5,7
-146
9A
GC5647
38,3 à -30,1
9,0
21,1
11,9
14,7
0,09
12,0
5,9
-147
9A
GC5647
38,3 à -30,1
32,4
47,0
14,4
54,4
0,32
16,5
8,8
-159
9A
GC5650
63,3 à -34
0,0
5,6
5,6
9,4
0,04
8,4
5,1
-144
9A
GC5650
63,3 à -34
24,1
27,7
3,6
20,6
0,19
0,9
0,5
-158
9A
GC5650
63,3 à -34
41,4
43,4
2,0
25,5
0,05
15,0
7,3
-166
9A
GC5653
63,4 à -28
218,6
228,0
4,0
70,0
0,08
10,6
5,7
-538
9A
GC5655
63,4 à 6,3
37,8
38,8
1,0
1,0
0,01
2,3
7,0
-129
9A
GC5655
63,4 à 6,3
124,6
139,0
14,3
55,3
1,30
16,9
9,1
-120
9A
GC5655
63,4 à 6,3
176,5
179,0
1,9
10,2
0,07
13,8
2,2
-117
9A
GC5655
63,4 à 6,3
182,4
230,0
16,3
11,7
0,15
16,1
7,5
-116
9A
GC5656
63,4 à -8,5
146,5
150,0
3,1
6,8
0,03
17,2
7,4
-161
9A
GC5656
63,4 à -8,5
155,5
174,0
7,0
15,9
0,05
21,5
10,6
-165
9A
GC5656
63,4 à -8,5
189,1
197,4
3,5
5,7
0,25
21,1
5,5
-170
9A
GC5656
63,4 à -8,5
220,8
221,8
1,0
17,7
0,06
2,7
2,0
-175
9A
GC5656
63,4 à -8,5
224,0
230,0
6,0
17,1
0,02
3,0
1,4
-176
Casa Berardi (Québec)
Zone
Nombre de trous de
forage
Section de trou de
forage
Trou de forage
Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Or (oz/tonne)
Profondeur à partir de la
surface de la mine (pieds)
Zone 118
CBP-1170
12260
10 à -40
310,6
320,5
8,9
0,00
-3797
Zone 118
CBP-1171
12260
10 à 3
273,9
287,0
13,1
0,01
-3623
Zone 118
CBP-1172
12215
333 à -40
343,7
351,9
6,2
0,13
-3809
Zone 118
Y compris
345,7
349,3
2,6
0,25
-3808
Zone 118
CBP-1173
12270
10 à 21
372,9
388,0
14,1
0,45
-3474
Zone 118
Y compris
375,2
377,5
2,0
2,30
-3475
Zone 118
CBP-1174
12225
346 à 20
412,3
418,9
5,9
0,09
-3705
Zone 118
CBP-1177
11670
330 à 21
539,6
552,4
10,5
0,02
3435
Zone 118
CBP-1178
12140
318 à 3
531,0
550,1
19,0
0,03
3592
Zone 118
CBW-1169
10050
346 à 42
602,9
619,9
9,8
0,06
-3576
Zone 118
CBW-1169
10090
346 à 42
777,4
789,2
8,2
0,03
-3678
Zone 118
CBW-1170
11630
346 à 37
580,6
598,3
11,8
0,08
-3540
Zone 118
CBW-1170
11630
346 à 37
722,3
736,7
13,1
0,03
-3616
Zone 118
CBW-1170
11625
346 à 37
797,7
812,5
8,2
0,06
-3657
Zone 118
Y compris
802,6
807,5
3,3
0,16
-3657
Zone 118
CBW-1172
11580
337 à -43
649,4
659,3
9,2
0,05
-3727
Zone 118
CBW-1172
11590
337 à -43
826,6
839,0
11,8
0,08
-3619
Zone 118
CBW-1173
11595
338 à -24
660,3
670,1
9,2
0,09
-3487
Zone 118
CBW-1173
11590
338 à -24
689,8
700,6
10,2
0,07
-3501
Zone 118
CBW-1174
11590
338 à 14
643,5
656,0
11,5
0,02
-3390
Zone 118
CBW-1174
11575
338 à 14
737,3
747,8
9,2
0,04
-3421
Zone 118
CBW-1175
11565
332 à -38
835,1
845,3
7,9
0,10
3680
Zone 118
CBW-1175
11580
332 à -38
664,5
677,0
9,8
0,12
3584
Zone 118
Y compris
673,1
677,0
3,3
0,23
3586
Zone 118
CBW-1175
11565
332 à -38
772,1
791,1
15,1
0,04
3647
Zone 118
CBW-1176
11565
331 à -20
684,9
728,2
40,7
0,15
3480
Zone 118
Y compris
706,8
711,8
4,6
0,28
3481
Zone 118
Y compris
719,3
724,2
4,6
0,35
3487
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
787,2
796,4
6,9
0,12
3662
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
822,3
830,5
6,2
0,13
3680
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
575,3
587,1
9,2
0,12
3545
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
701,9
703,6
1,3
0,10
3613
Zone 118
CBW-1178
11635
318 à 3
582,5
598,6
15,1
0,12
3499
Zone 118
Y compris
583,8
586,5
2,3
0,19
3496
Zone 118
CBW-1178
11635
352 à -32
738,0
766,9
24,6
0,12
3580
Zone 118
Y compris
742,6
749,8
5,9
0,30
3577
Zone 118
CBW-1179
11645
356 à -26
790,8
804,9
11,5
0,08
3551
Zone 118
CBW-1179
11645
356 à -26
591,4
599,6
6,6
0,08
3459
Zone 118
CBW-1179
11645
356 à -26
708,8
725,5
15,1
0,10
3514
Zone 118
Y compris
718,6
725,5
4,9
0,14
3517
Zone 118
CBW-1180
11640
356 à -16
592,0
598,6
6,2
0,09
3384
Zone 118
CBW-1180
11640
356 à -16
706,5
732,1
24,6
0,06
3425
Zone 118
CBW-1181
11645
356 à -7
639,3
647,5
7,5
0,09
3321
Zone 118
CBW-1181
11645
356 à -7
668,5
704,2
31,8
0,13
3332
Zone 119
CBP-1152
11840
167 à 0
613,0
623,2
10,2
0,03
-898
Zone 119
CBP-1153
11780
187 à -16
531,7
547,4
9,8
0,00
-775
Zone 119
CBP-1154
11750
204 à -23
487,1
501,8
12,1
0,01
-754
Zone 119
CBP-1156
11805
177 à -38
342,1
354,9
9,8
0,07
-724
Zone 119
Y compris
345,7
348,3
2,0
0,32
-725
Zone 119
CBP-1159
11840
168 à -14
663,2
669,4
6,2
0,14
-1020
Zone 119
CBP-1160
11715
211 à -15
522,2
542,2
18,7
0,04
-1064
Zone 119
CBP-1161
11810
179 à -29
765,2
769,5
3,6
0,13
1276
Zone 123
CBP-1215
12460
40 à -57
995,8
1018,4
21,0
0,17
4268
Zone 123
Y compris
995,8
999,1
2,6
0,26
4261
Zone 124
CBF-124-011
12670
360 à -54
153,5
192,9
22,0
0,03
-138
Zone 124
CBF-124-018
12830
351 à -52
521,5
587,1
48,9
0,10
-424
Zone 124
Y compris
556,0
580,6
18,0
0,18
-434
Zone 124
CBF-124-018
12830
351 à -52
436,2
460,8
16,8
0,09
-345
Zone 124
CBF-124-022
12710
2 à -49
316,5
398,5
63,0
0,03
-270
Zone 124
Y compris
336,5
338,2
1,2
0,21
-255
Zone 124
CBF-124-024
12850
7 à -56
442,8
578,9
71,1
0,07
-417
Zone 124
Y compris
531,4
550,7
10,1
0,22
-442
Zone 124
CBS-22-056
12930
4 à -54
391,3
403,4
7,1
0,10
-325
Zone 124
CBS-22-056
12930
4 à -54
419,8
425,1
3,8
0,10
-345
Zone 134
CBS-22-058
13460
355 à -65
1969,3
1974,2
3,9
0,18
-1557
Zone 134
CBS-22-060
13700
359 à -58
442,8
462,5
11,6
0,08
-380
Zone 129
CBS-22-056
12930
4 à -54
738,0
750,8
9,5
0,13
-601
Zone 129
Y compris
747,8
750,8
2,3
0,48
-605
Zone 129
CBS-22-056
12930
4 à -54
806,9
816,7
7,2
0,06
-652
Zone 129
CBS-22-057
12960
4 à -48
463,1
472,3
6,6
0,09
-353
Zone 146
CBE-0300
14670
189 à 2
482,5
491,0
7,9
0,12
-1769
Zone 146
Y compris
482,5
484,1
1,3
0,15
-1749
Zone 146
Y compris
489,4
491,0
1,3
0,40
-1748
Zone 146
CBE-0301
14665
188 à -12
469,0
478,9
6,6
0,11
-1677
Zone 146
CBE-0307
14640
195 à -8
575,0
596,0
16,4
0,05
-1692
Zone 146
Y compris
585,5
588,1
2,6
0,15
-1692
Zone 146
CBE-0322
14620
202 à -33
583,8
596,6
11,5
0,07
-1491
Zone 146
CBE-0338
14700
168 à 51
405,1
419,5
13,1
0,03
-1491
Zone 148
CBE-0247
14820
3 à -64
1891,6
1909,0
12,1
0,12
3189
Zone 148
CBE-0247
14820
3 à -64
2030,0
2072,0
24,6
0,27
3311
Zone 148
Y compris
2066,4
2069,0
1,6
2,81
3325
Republic (Washington)
Zone
Nombre de trous de
forage
Trou de forage
Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est.
(pieds)
Or (oz/tonne)
Argent (oz/tonne)
Profondeur à partir de la
surface (pieds)
Filon Belligerent
BT2205
330 à -45
318,0
326,8
6,2
0,05
1,0
-230
Filon Belligerent
Y compris
323,7
326,8
2,2
0,06
2,2
-230
Autre filon
BT2206
330 à -45
324,7
338,5
9,7
0,08
1,3
-235
Autre filon
Y compris
324,7
330,1
3,8
0,13
2,6
-235
Autre filon
BT2206
330 à -45
392,6
399,9
5,1
0,40
0,3
-284
Filon Belligerent
BT2206
330 à -45
411,2
428,0
8,1
0,57
5,7
-301
Filon Belligerent
Y compris
417,3
421,0
2,6
1,42
17,0
-301
Filon Bellicose
BT2207
330 à -45
292,3
314,7
15,7
0,13
0,8
-216
Filon Bellicose
Y compris
306,3
313,1
4,8
0,29
0,8
-216
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