SFL lance avec succès une émission d'obligations assimilables de 99M€
May 31 2022 - 12:25PM
Business Wire
Regulatory News:
SFL (Paris:FLY) :
NE PAS REMETTRE, PUBLIER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA,
AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE OU DANS TOUTE JURIDICTION
OÙ L'OFFRE DES OBLIGATIONS N'EST PAS LÉGALE
SFL a lancé aujourd’hui avec succès une émission d'obligations
assimilables d'un montant nominal de 99 millions d’euros arrivant à
échéance le 5 juin 2027 et assorties d’un coupon annuel de 1,50%
(les « Nouvelles Obligations »). Les Nouvelles
Obligations seront assimilées aux obligations émises par SFL le 5
juin 2020 pour un montant nominal de 500 millions d'euros (ISIN :
FR0013515871) (les « Obligations Existantes »).
Conformément aux résolutions approuvées par les porteurs des
Obligations Existantes lors de l'assemblée générale du 3 févier
2022, un montant équivalent au montant en principal des Nouvelles
Obligations sera affecté par SFL au financement ou au refinancement
d'un portefeuille d’actifs verts répondant aux critères
environnementaux décrits plus en détails dans le cadre de
financement vert (tel que modifié et complété, le cas échéant)
disponible sur le site internet de SFL.
Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu le 7
juin 2022. Les Nouvelles Obligations seront admises aux
négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. En vertu de
l'exemption à l'obligation de publier un prospectus prévue par
l'article 1 alinéa 5. a) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil, aucun prospectus n'a été préparé par SFL ou
approuvé par l'Autorité des marchés financiers ou toute autre
autorité compétente pour les besoins de l'émission des Nouvelles
Obligations. Les termes et conditions des Nouvelles Obligations
seront disponibles sur le site internet de SFL à l'adresse suivante
: https://www.fonciere-lyonnaise.com.
SFL est notée BBB+, perspective stable, par Standard &
Poor’s.
À propos de SFL
Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien,
la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son
patrimoine évalué à 8,1 milliards d’euros, avec des immeubles
concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris
(#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de
son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses
opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du
luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière
française, SFL démontre année après année une constance dans
l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte
valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante
valeur patrimoniale pour ses actifs.
Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext
Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP
PA
Notation S&P : BBB+ stable
www.fonciere-lyonnaise.com
INFORMATION IMPORTANTE
Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé
directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, en
Australie, en Afrique du Sud, au Canada ou au Japon. La diffusion
de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout
document ou autre information auxquels il est fait référence dans
le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information relative à l’offre
des Nouvelles Obligations ne peut être diffusée au public dans un
pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation
est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera
entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches
seraient requises. L’émission ou la souscription des Nouvelles
Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; SFL n'assume
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
(UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») et du Règlement
(UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au Royaume-Uni en
vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le «
Règlement Prospectus UK »).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public, une
offre de souscription et n'est pas destiné à solliciter l’intérêt
du public en vue d’une opération par offre au public à des
personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une
quelconque juridiction, y compris la France.
Les Nouvelles Obligations ont fait uniquement l’objet d’un
placement en France et hors de France (à l’exception des États-Unis
d’Amérique, de l’Australie, du Canada, de l’Afrique du Sud et du
Japon), uniquement auprès d’investisseurs qualifiés tels que
définis au point (e) de l’article 2 du Règlement Prospectus et de
l’article 2 du Règlement Prospectus UK et aucune offre au public en
lien avec les Nouvelles Obligations ne sera faite dans un
quelconque pays (y compris la France) à des personnes autres que
des investisseurs qualifiés. Ce communiqué ne constitue pas une
recommandation sur l’offre des Nouvelles Obligations. La valeur des
Nouvelles Obligations est susceptible de diminuer ou d’augmenter.
Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller
financier pour évaluer si un investissement dans les Nouvelles
Obligations est adapté à leurs besoins.
France
Les Nouvelles Obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne
seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement, au
public en France, à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés. Toute distribution de documents d'offre a été
exclusivement et sera exclusivement effectuée en France à des
investisseurs qualifiés au sens l’article 2(e) du Règlement
Prospectus.
États-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux
États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires et
dépendances, tout État ou autre juridiction des États-Unis
d’Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de titres
financiers aux États-Unis d’Amérique. Les Nouvelles Obligations
mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933 (le «
Securities Act »), ou du droit de l’un quelconque des Etats
ou autre juridiction des États-Unis d’Amérique, et ne pourront être
offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique qu’à travers un régime
d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une
obligation d’enregistrement au titre du Securities Act ou du droit
des Etats susvisés. Les Nouvelles Obligations seront offertes ou
vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique dans le
cadre d’opérations extra-territoriales (offshore transactions),
conformément à la Regulation S du Securities Act. SFL n’a pas
l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
États-Unis d’Amérique.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220531005823/fr/
SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 -
t.fareng@fonciere-lyonnaise.com
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From Sep 2024 to Oct 2024
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