NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DANS UNE JURIDICTION
OÙ SA PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE
La période initiale d’acceptation débutera le 8 juin 2023
Liberty Global plc (« Liberty Global ») (NASDAQ: LBTYA, LBTYB et
LBTYK) annonce aujourd'hui la publication du prospectus relatif à
l'offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle de sa
filiale indirecte et entièrement détenue, Liberty Global Belgium
Holding B.V. (Liberty Global Belgium Holding) relative à
toutes les actions de Telenet Group Holding NV (Telenet) que
Liberty Global Belgium Holding ne possède pas déjà ou qui ne sont
pas détenues par Telenet (l'Offre). Conjointement avec le
prospectus, le conseil d'administration de Telenet a préparé un
mémoire en réponse dans lequel il expose sa recommandation de
l'Offre. Tant le prospectus que le mémorandum en réponse ont été
approuvés par l'Autorité des Services et Marchés Financiers en
Belgique (FSMA). L'approbation de la FSMA n'implique aucune
opinion de la FSMA sur le fond ou la qualité de l'Offre.
Mike Fries, CEO de Liberty Global, a commenté : « Nous avons le
plaisir d'annoncer l'approbation de notre prospectus d'Offre. Les
actionnaires de Telenet peuvent commencer à apporter leurs actions
le 8 juin 2023 avec une prime attrayante. Nous nous engageons à
maintenir le statut de Telenet en tant que société de
télécommunications et de divertissement leader et pionnière en
Belgique. »
Le conseil d'administration de Telenet soutient et recommande à
de manière unanime l'Offre, tel que cela a été confirmé dans le
communiqué émis aujourd’hui par Telenet. Le conseil
d'administration de Telenet a donné son avis circonstancié dans un
mémoire en réponse publié aujourd'hui.
L'Offre est une offre en espèces au prix de 22,00 EUR par
action, réduit du dividende brut de 1,00 EUR approuvé par
l'assemblée générale ordinaire de Telenet du 26 avril 2023, tel
qu'il a été versé le 5 mai 2023. Il en résulte un prix d'Offre de
21,00 EUR par action (le Prix de l'Offre). L'Offre est
soumise aux conditions que, (i) à l’issue de l'Offre, Liberty
Global Belgium Holding doit, avec Telenet, détenir ensemble au
moins 95 % des actions de Telenet et (ii) aucun changement
défavorable significatif ne se produit en ce qui concerne le cours
de clôture de l'indice BEL-20 et les actions de Proximus NV/SA et
Orange Belgium NV/SA avant la date de l'annonce des résultats de
l'Offre (sous réserve, dans le cas de Proximus NV/SA, d'un
ajustement afin de tenir compte d'un paiement de dividende de 0,70
EUR par action le 28 avril 2023). Cet ajustement clarifie les
termes de l'Offre énoncés dans l'avis publié par la FSMA
conformément à l'article 7 de l'Arrêté Royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition, qui restent par
ailleurs inchangés et ne reflètent donc pas un changement
significatif dans les termes de l'Offre ou des facteurs économiques
de l'Offre.
Le prospectus, approuvé en anglais et traduit en néerlandais et
en français, le mémoire en réponse, approuvé en néerlandais et
traduit en anglais et en français, le rapport de l’expert
indépendant, disponible en anglais, et les formulaires
d’acceptation, disponibles en anglais, néerlandais et français,
sont disponibles sur les sites Internet suivants :
- https://shareholder-offer.be/en/public_offer.php, un microsite
dédié à l'Offre qui est également accessible via
(www.telenetgroup.be) et LG plc
(https://www.libertyglobal.com/investors/telenet/)
- www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français et en
anglais) et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en
néerlandais et en anglais)
- Les actionnaires américains peuvent également appeler le numéro
sans frais suivant : +1 303-220-6600 (États-Unis) ou envoyer un
e-mail au ir@libertyglobal.com pour demander une copie du présent
prospectus.
La période initiale d'acceptation débutera le 8 juin 2023 à 9h00
(heure belge) et se terminera le 12 juillet 2023 à 16h00 (heure
belge) (sauf prolongation). Liberty Global a l'intention d'annoncer
les résultats de la période d'acceptation initiale le 19 juillet
2023 ou à une date proche. Le Prix de l'Offre sera exigible le 26
juillet 2023, en supposant qu'il n'y ait pas de prolongation
obligatoire de l'Offre.
Pendant la période initiale d'acceptation, les actionnaires
peuvent apporter leurs actions dans le cadre de l’Offre en suivant
les instructions figurant dans le prospectus.
Si, à l’issue de l'Offre, Liberty Global Belgium Holding, avec
Telenet, détiennent ensemble au moins 95 % des actions de Telenet
et ont acquis, par acceptation de l'Offre, au moins 90 % des
actions faisant l'objet de l'Offre, l'Offre sera suivie d'une offre
de reprise simplifiée aux mêmes conditions financières que
l'Offre.
À PROPOS DE LIBERTY GLOBAL
Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB et LBTYK) est un leader
mondial des services de communications convergents à large bande,
vidéo et mobiles. Il fournit des produits de nouvelle génération
via des réseaux fibre et 5G avancés, et fournit actuellement plus
de 86 millions* de connexions à travers l’Europe et le Royaume-Uni.
Les activités de Liberty Global plc opèrent sous certaines des
marques de grand public les plus connues, notamment Virgin Media-O2
au Royaume-Uni, VodafoneZiggo aux Pays-Bas, Telenet en Belgique,
Sunrise en Suisse, Virgin Media en Irlande et UPC en Slovaquie. À
travers son échelle substantielle et son engagement envers
l'innovation, Liberty Global construit «Tomorrow’s Connections
Today», en investissant dans les l’infrastructure et les
plateformes qui permettent à ses clients de tirer le meilleur parti
de la révolution numérique, tout en déployant les technologies de
pointe dont les nations et les économies ont besoin pour
prospérer.
Les activités consolidées de Liberty Global génèrent des revenus
annuels de plus de 7 milliards de dollars, tandis que la JV
VodafoneZiggo et la JV VMO2 génèrent des revenus annuels combinés
de plus de 17 milliards de dollars.**
Liberty Global Ventures, notre branche d'investissement
mondiale, possède un portefeuille composé de plus de 75 sociétés et
fonds dans les domaines du contenu, de la technologie et
l’infrastructure, y compris des participations stratégiques dans
des sociétés comme Televisa Univision, Plume, Lionsgate et la série
de courses de Formule E.
* Représente le nombre total consolidés et détenus à 50 % non
consolidés d’abonnés fixes et mobiles. Comprend les abonnés mobiles
de gros de la JV VMO2 et les abonnés fixes B2B de la JV
VodafoneZiggo.
** Les chiffres d’affaires ci-dessus sont fournis sur la base
des résultats consolidés de Liberty Global pour toute l'année 2022
(hors chiffre d’affaires de la Pologne) et des résultats combinés
de toute l'année 2022 publiés pour la JV VodafoneZiggo et des
résultats US GAAP de toute l'année 2022 pour la JV VMO2.
Telenet, la JV VMO2, la JV VodafoneZiggo et Sunrise UPC
fournissent des services mobiles en tant qu'opérateurs de réseau
mobile. Virgin Media Ireland fournit des services mobiles en tant
qu'opérateur de réseau virtuel mobile via des réseaux tiers.
Liberty Global plc est cotée au Nasdaq Global Select Market sous
les symboles « LBTYA », « LBTYK » et « LBTYK ».
Liberty Global Belgium Holding est une filiale indirecte et
entièrement détenue de Liberty Global plc et une société à
responsabilité limitée constituée en vertu des lois des
Pays-Bas.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.libertyglobal.com
ou contacter :
Relations Investisseurs :
Communication d'Entreprise :
Michael Bishop +44 20 8483 6246
Matt Beake +44 20 8483 6215
AVERTISSEMENTS :
Cette communication est uniquement destinée à des fins
d'information et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre
d'achat ou d'une invitation à vendre ou à émettre des titres de
Telenet, ni d'une sollicitation par quiconque dans une quelconque
juridiction en ce qui concerne de tels titres, un quelconque vote
ou une quelconque approbation.
Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou
diffusé dans un pays ou territoire où sa publication ou son contenu
serait illégal ou nécessiterait un enregistrement ou tout autre
dépôt de documents. Toute personne en possession de ce communiqué
doit s'abstenir de le publier, de le distribuer ou de le diffuser
dans les pays et territoires concernés.
L'Offre ne sera pas faite, directement ou indirectement, dans un
pays ou une juridiction dans laquelle elle serait considérée comme
illégale ou violerait de toute autre manière les lois ou
réglementations applicables, ou qui obligerait Liberty Global ou
l'une de ses filiales à changer ou modifier les termes ou
conditions de l'Offre de manière significative, à effectuer un
dépôt supplémentaire auprès d'une autorité gouvernementale,
réglementaire ou autre, ou à prendre des mesures supplémentaires en
relation avec l'Offre. Il n’est pas prévu d’étendre l'Offre à de
tels pays ou juridictions. Les documents relatifs à l'Offre ne
doivent past être distribués dans de tels pays ou juridictions ni
être envoyés dans de tels pays ou juridictions, et ne doivent pas
être utilisés pour solliciter l'achat de titres de Telenet par des
personnes ou entités résidant ou établies dans de tels pays ou
juridictions.
Avis aux Actionnaires Américains
L'offre est faite aux États-Unis sur la base et en conformité
avec la section 14(e) et la Réglementation 14E du l’U.S. Securities
Exchange Act de 1934, tel qu’amendé (le U.S. Exchange Act),
et l'exemption « Tier II » prévue par la Règle 14d-1(d) de l'US
Exchange Act et par ailleurs en conformité avec les exigences de la
loi belge. Par conséquent, l’Offre sera soumise à des obligations
d’information et d’autres exigences procédurales, y compris en ce
qui concerne les droits de retrait, les procédures de règlement et
le calendrier des paiements qui diffèrent de ceux applicables en
vertu des procédures et des lois américaines. Les Actionnaires
Américains doivent noter que Telenet n'est pas cotée sur une bourse
de valeurs américaine, n’est pas soumise aux exigences de
déclaration périodique de l’U.S. Exchange Act et n’est pas tenue de
déposer des rapports auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (la SEC) en vertu de cette loi, et
ne le fais pas.
Il peut être difficile pour les Actionnaires Américains de faire
valoir certains droits et réclamations liés à l'Offre en vertu des
lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, dans la
mesure où Telenet et Liberty Global Belgium Holding sont situés en
dehors des États-Unis et que la plupart de ses dirigeants et
administrateurs sont susceptibles de résider en dehors des
États-Unis. Il peut s’avérer être impossible de poursuivre une
société non américaine ou ses dirigeants ou administrateurs devant
un tribunal non américain pour violation des lois américaines sur
les valeurs mobilières. Il pourrait également ne pas être possible
de contraindre une société non américaine et ses sociétés affiliées
à se soumettre au jugement d’un tribunal américain.
Dans la mesure où les lois et règlements applicables (en ce
compris la Règle 14e-5 de l’U.S. Exchange Act et toute exemption
accordée par la SEC) et conformément à la pratique belge
habituelle, Liberty Global Belgium Holding, ses représentants ou
courtiers (agissant en qualité de mandataires), ou l'une de ses
sociétés liées, peuvent effectuer certains achats d'actions ou
conclure des accords d’achat d’actions en dehors des États-Unis,
pendant la période au cours de laquelle l'Offre reste ouverte à
l'acceptation, y compris les ventes et les achats d'actions
effectués par toute banque d'investissement agissant en qualité de
teneur de marché pour les actions. Ces achats, ou autres
arrangements, peuvent intervenir soit sur le marché libre aux prix
en vigueur, soit dans le cadre de transactions privées à des prix
négociés. Afin d’être exemptés des exigences de la Règle 14e-5 de
l’U.S. Exchange Act en vertu de la Règle 14e-5(b), ces achats ou
accords doivent être conformes à la législation et à la
réglementation belges applicables ainsi qu’aux dispositions
pertinentes du U.S. Exchange Act. Toute information relative à ces
achats sera divulguée comme il se doit en Belgique et aux
États-Unis.
En outre, ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente, ni une sollicitation d'un ordre d'achat d'instruments
financiers aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.
Déclaration prospective
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les
valeurs mobilières, en ce compris les dispositions d'exonération du
U.S. Private Securities Litigation Reform Act. Dans ce contexte,
les déclarations prévisionnelles traitent souvent des performances
commerciales et financières futures attendues et de la situation
financière, et contiennent souvent des mots tels que " s'attendre à
", " anticiper ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " croire
", " chercher à ", " voir ", " sera ", " pourrait ", " cibler ", et
des expressions similaires, ainsi que des variations ou des
négations de ces mots. Ces déclarations prévisionnelles peuvent
inclure, entre autres, des déclarations relatives aux perspectives
de Telenet et de Liberty Global, aux attentes opérationnelles, y
compris en ce qui concerne le développement, le lancement et les
avantages des produits et services innovants et avancés, notamment
les vitesses gigabit, les nouvelles technologies et les
déploiements ou lancements de plates-formes de nouvelle génération
; les perspectives et opportunités de croissance futures, les
résultats d'exploitation, l'utilisation des liquidités, les taux
d'imposition et d'autres mesures susceptibles d'avoir un impact sur
la performance financière des entreprises ; les avantages et
synergies anticipés et les coûts estimés de la transaction proposée
; le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction
proposée ; et d'autres informations et déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. Ces déclarations prévisionnelles impliquent
certains risques et incertitudes qui pourraient conduire à ce que
les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou
sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes
comprennent des événements qui échappent au contrôle des parties,
tels que : (i) la capacité de Telenet, Liberty Global et de nos
sociétés d'exploitation respectives à relever les défis de la
concurrence et à atteindre les objectifs financiers et
d'exploitation prévus ; (ii) les effets des changements de lois ou
de réglementations ; (iii) les facteurs économiques, législatifs,
politiques et réglementaires généraux, et l'impact des conditions
météorologiques, des catastrophes naturelles, ou de toute épidémie
ou pandémie (y compris le COVID-19) ; (iv) la capacité de Telenet,
de Liberty Global et de nos filiales respectives à satisfaire aux
conditions de réalisation de la transaction proposée ; (v) la
transaction proposée pourrait ne pas être réalisée selon les
conditions et le calendrier prévus, voire ne pas être réalisée du
tout ; (vi) l'issue de tout litige potentiel qui pourrait être
intenté dans le cadre de la transaction proposée ; (vii) l'impact
potentiel de passifs imprévus, de dépenses d'investissement
futures, de revenus, de dépenses, de performances économiques,
d'endettement, de situation financière sur les perspectives futures
et les activités de Telenet et de Liberty Global en Belgique après
la conclusion de la transaction proposée ; (viii) tout effet
négatif de l'annonce, de l'attente ou de la conclusion de la
transaction proposée ; et (ix) la réponse du management à l'un ou
l'autre des facteurs susmentionnés. Pour de plus amples
informations sur l'identification des facteurs susceptibles de
faire varier les résultats réels par rapport à ceux énoncés dans
les déclarations prévisionnelles, veuillez consulter les documents
déposés par Liberty Global auprès de la SEC, y compris le dernier
formulaire 10-K et le formulaire 10-Q déposés par Liberty Global,
ainsi que les informations réglementées déposées par Telenet auprès
de l'Autorité belge des services et marchés financiers. Ces
déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué. Telenet et Liberty Global déclinent
expressément toute obligation ou engagement de diffuser des mises à
jour ou des corrections de toute déclaration prévisionnelle
contenue dans le présent document afin de refléter tout changement
dans les attentes à cet égard ou tout changement dans les
événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une
telle déclaration est basée.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230606006101/fr/
Relations Investisseurs : Michael Bishop +44 20 8483
6246
Communication d'Entreprise : Matt Beake +44 20 8483
6215
Liberty Global (NASDAQ:LBTYK)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
Liberty Global (NASDAQ:LBTYK)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024