Total annonce la cession de sa filiale de chimie de spécialités Atotech au Groupe Carlyle pour 3,2 milliards de dollars
October 07 2016 - 3:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :
Dans le cadre du processus de cession de sa filiale de chimie de
spécialités Atotech B.V., leader mondial de la chimie de
métallisation, Total a décidé de retenir l’offre du Groupe Carlyle
(CG:Nasdaq). Au titre de cette transaction, Total recevra 3,2
milliards de dollars, ce qui représente un multiple de 11,9 fois
l’EBITDA ajusté d’Atotech en 2015.
Carlyle est un gestionnaire d’actifs mondial, fortement implanté
en Asie, en Europe et aux États-Unis à travers ses divers
investissements. Carlyle est un fonds d’investissement de premier
plan dans le domaine de la chimie qui, de par sa connaissance
approfondie des métiers d’Atotech, sera bien positionné pour créer
de la valeur pour Atotech et saura l’accompagner dans la poursuite
du développement de ses opérations, de ses clients et de ses
salariés.
« Atotech, très présent en Asie, est leader mondial dans ses
métiers de haute technologie, avec un business model qui repose sur
l’innovation et la proximité avec le client. Carlyle lui donnera
les moyens de poursuivre ses ambitions de développement, au service
de ses clients, et dans le respect des engagements pris vis-à-vis
de ses salariés et de ses partenaires. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la gestion de portefeuille de Total, qui vise à
aligner la base d’actifs du Groupe sur son ambition business. Elle
contribue également au programme de cession de 10 milliards de
dollars sur la période 2015-2017 annoncé par le Groupe », a
commenté Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de
Total.
La transaction sera financée par Carlyle Europe Partners IV, un
fonds d’investissement de 3,75 milliards d’euros, et Carlyle
Partners VI, un fonds d’investissement de 13 milliards de
dollars.
Gregor Boehm, Managing Director et Co-Head de Carlyle Europe
Partners, a déclaré : « Avec sa forte culture client et
ses excellentes capacités de Recherche & Développement, Atotech
est bien positionné pour la croissance et l’innovation. Nous sommes
particulièrement motivés à l’idée de travailler avec le management
et les employés d’Atotech pour pleinement développer
l’entreprise. »
Martin Sumner, Managing Director de Carlyle Industrial and
Transportation, a déclaré : « Atotech est une entreprise
solide avec d’excellentes perspectives de développement dans la
métallisation et les services à l’industrie. Carlyle se réjouit de
soutenir le management d’Atotech par des investissements continus
dans l’innovation technologique et les services, au bénéfice de ses
clients. »
Cette cession reste soumise au processus légal
d’information-consultation des instances représentatives du
personnel concernées ainsi qu’à l’approbation des autorités de la
concurrence compétentes.
*****
A propos d’Atotech :
Société du groupe Total depuis 1993, Atotech est le leader
mondial de la chimie de métallisation, sur ses deux grands pôles
d’activités : électronique (circuits imprimés,
semi-conducteurs) et general metal finishing (applications
générales de traitement de surface : automobile, construction,
ameublement). Présent dans plus de 40 pays, Atotech emploie plus de
4000 salariés dans le monde, principalement en Chine et en
Allemagne, et dispose de 18 sites de production (6 en Europe, 8 en
Asie, 4 en Amérique) et 18 TechCenters (5 en Europe, 8 en Asie, 5
en Amérique). En 2015, le chiffre d’affaires d’Atotech s’élevait à
1 milliard d'euros.
A propos du Groupe Carlyle :
Le Groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs
mondial avec $176 milliards sous gestion, répartis dans 128 fonds
et 170 fonds de fonds (au 30 juin 2016). Carlyle a pour objectif
d’investir de manière clairvoyante afin d’être créateur de valeur
pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de
pension. Les activités d’investissement de Carlyle se déclinent en
4 segments – Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market
Strategies et Investment Solutions – déployés à l’échelle
mondiale : en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au
Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aéronautique, la
défense et les services aux gouvernements, les biens de
consommation, l’énergie, les services financiers, la santé,
l’industrie, l’immobilier, les télécoms, les médias et le
transport. The Carlyle Group dispose d’un réseau de 35 bureaux qui
emploient plus de 1 650 personnes à travers six continents.
Web: http://www.carlyle.comVideos: http://www.youtube.com/onecarlyleTweets: http://www.twitter.com/onecarlylePodcasts: http://www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary
A propos de Total :
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des
premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2
mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses
96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie
meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante,
et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays,
Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. total.com
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