Solvay SA poursuit son désendettement par le remboursement anticipé d'obligations venant à échéance en 2022
November 30 2021 - 2:32AM
Solvay SA poursuit son désendettement par le remboursement anticipé
d'obligations venant à échéance en 2022
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Solvay SA
poursuit son
désendettement par le
remboursement anticipé
d'obligations venant
à échéance en
2022
Bruxelles, le
30 novembre 2021 ---
Solvay SA (“l'Émetteur”) a clôturé aujourd'hui avec succès l'offre
de rachat sur son obligation de 750 millions d'euros au taux de
1,625 % à échéance 2022, en acquérant 372,5 millions d'euros de
dette senior, marquant ainsi une nouvelle étape dans le
désendettement qui a débuté en 2019.
Dans le cadre de sa stratégie G.R.O.W., l’une
des priorités de Solvay était la génération de cash grâce à une
gestion disciplinée des investissements et du fonds de roulement.
Nous avons ainsi généré 2,3 milliards d'euros de cash depuis le
début de 2019. Par ailleurs, la poursuite de la transformation de
notre portefeuille d’activités s’est traduit par un produit de
cession d'environ 1 milliard d’euros. Ces liquidités ont permis le
maintien d’un dividende attractif, y compris pendant la crise du
Covid en 2020, et la réduction de 2,4 milliards d'euros de la dette
et des provisions pour retraites. Une réduction supplémentaire de
0,3 milliard d'euros interviendra dans les prochains mois.
Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté : “Le
désendettement et le renforcement de notre structure bilantielle
font partie intégrante de notre feuille de route stratégique. Cette
nouvelle opération marque ainsi une nouvelle étape pour Solvay.
L’attention portée à la génération de cash et au désendettement a
considérablement renforcé le bilan du Groupe et a contribué à
l'amélioration structurelle de la conversion en cash depuis 2019.
Nous maintiendrons nos efforts en la matière et continuerons à
investir dans notre croissance future de manière disciplinée.”
Résultats de
l’offre de
rachat des obligations en
numéraire
Suite à la clôture de son offre de rachat le 29
novembre 2021, l’Émetteur publie le résultat de l’opération de
rachat relative aux obligations d’un montant de 750 million
d’euros, 1.625% avec échéance en 2022 (ISIN: BE6282459609) (les «
Obligations »)
L’Émetteur annonce aujourd’hui qu’il acceptera
toutes les Obligations valablement apportées en échange d’un
montant total en numéraire de 372,500,000 euros.
Le résultat de cette opération est davantage
détaillé sur le lien suivant.
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pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de
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Ce communiqué doit être lu conjointement avec le tender offer
memorandum. La distribution de ce communiqué et du tender offer
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