Solvay place avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel pour un montant nominal global de 500 millions d’euros
August 25 2020 - 12:00PM
Solvay place avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel
pour un montant nominal global de 500 millions d’euros
Solvay place avec succès un emprunt
obligataire hybride perpétuel pour un montant nominal global de 500
millions d’euros
Bruxelles, le 25 août 2020, 18h00
--- Solvay a placé avec succès un emprunt obligataire
hybride perpétuel d'un montant nominal global de 500 million
d'euros, destiné adresser les besoins généraux du Groupe, y compris
le remboursement éventuel d'autres dettes. La nouvelle obligation
hybride de 500 million d'euros a une échéance perpétuelle avec une
première date de remboursement le 2 décembre 2025 et paiera un
coupon fixe de 2,5 % (avec un rendement correspondant à 2.625 %)
jusqu'au 2 mars 2026 (date de première réinitialisation). Le coupon
sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite. Les
obligations seront de rang inférieur à toutes les dettes de premier
rang et seront comptabilisés en capitaux propres (et les coupons
seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS.
L’obligation hybride bénéficiera d’un traitement de 50% en
“capitaux propres” par les agences de notation Moody's (“panier C”)
et S&P (“contenu intermédiaire en capitaux propres”).
Parallèlement, Solvay a lancé une offre de
rachat sur l’intégralité de son emprunt hybride perpétuel de 500
millions d'euros avec une première date de remboursement en juin
2021, et qui porte un taux de 5,118%. L'offre expirera le 1er
septembre 2020 à 17h00 CET.
Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay, a
commenté : « Au cours de ces dernières années, Solvay a poursuivi
l'optimisation de sa structure bilantielle en réduisant
considérablement son endettement et ses charges d'intérêts tout
accentuant sa génération de cash. Les transactions réalisées
aujourd’hui nous permettent d’atteindre un niveau supérieur et de
créer davantage de valeur, tout en renforçant la solvabilité du
Groupe. Le témoignage de la confiance de nos investisseurs s'est
manifestée par plus de 3 milliards d’euros de demande dans le cadre
de notre émission de 500 millions d’euros avec un coupon de 2,5 %,
un plus bas historique pour Solvay. »
* * * * *
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investisseur de détail » désigne une personne qui est visée par
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détail, tel que défini au point (11) de l’article 4(1) de la
Directive 2014/65/UE concernant les marchés et les instruments
financiers, telle que modifiée (« MiFID II ») ; ou (b) un client au
sens de la Directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée), lorsque ce
client n’est pas un client professionnel au sens du point (10) de
l’article 4(1) de MiFID II.
Ce communiqué ne peut être communiqué aux
personnes situées au Royaume-Uni que dans les cas où les
dispositions de la section 21(1) du Financial Services Market Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 ne s’appliquent pas à
l’Emetteur et s’adresse uniquement à des personnes situées au
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d’investissements, ces personnes répondant à la définition de «
professionnels en investissement » visées par l’article 19(5) du
FSMA (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordre
»), ou (ii) qui sont des personnes visées à l’article 49(2)(a) à
(d) de l’Ordre ou à d’autres personnes à qui ce communiqué peut
être légalement communiqué (toutes ces personnes étant désignées
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