Solvay place un emprunt obligataire de EUR 600 millions et annonce son intention de rembourser un emprunt obligataire émis p...
August 30 2019 - 12:00PM
Solvay place un emprunt obligataire de EUR 600 millions et annonce
son intention de rembourser un emprunt obligataire émis par Solvay
Finance (America), LLC d’un montant de USD 800 millions arrivant à
maturité en 2020
Solvay place un emprunt obligataire pour
un montant nominal global de 600 millions d’euros et annonce son
intention de rembourser un emprunt obligataire émis par Solvay
Finance (America), LLC d’un montant de 800 millions de dollars US
arrivant à maturité en 2020
Bruxelles, 30 août 2019, 18:00
--- Solvay annonce que Solvay SA a placé un emprunt
obligataire pour un montant total de 600 millions d’euros avec un
coupon de 0,5 % et une date de maturité en septembre 2029. Cet
emprunt devrait être coté et admis aux négociations sur le marché
réglementé de la Bourse de Luxembourg avec le code ISIN
BE6315847804.
Parallèlement, Solvay Finance (America), LLC
annonce son intention de rembourser un emprunt obligataire existant
de 800 millions de dollars US ayant un coupon de 3,400 % et
arrivant à maturité en 2020 (CUSIP No. US8344PAA7 (Regulation S
Notes) et 834423AA3 (Rule 144A Notes) / ISIN USU8344PAA76
(Regulation S Notes) and US834423AA33 (Rule 144A Notes)) au 30
septembre 2019.
“Bénéficiant de conditions de marché favorables,
ces transactions conduiront à l’allongement de la maturité moyenne
de notre dette et à la réduction de nos coûts de financement. Elles
témoignent de la volonté de conserver une structure capitalistique
optimisée et prudente qui est au centre de notre stratégie de
création de valeur”, a commenté Karim Hajjar, Directeur Financier
de Solvay.
* * *
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