COMMUNIQUE DE PRESSE: MONTANT DÉFINITIF DE L’AUGMENTATION DE
CAPITAL DE NACON DANS LE CADRE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie, ou au Japon
MONTANT DÉFINITIF DE L’AUGMENTATION DE
CAPITAL
DE NACON
DANS LE CADRE DE SON INTRODUCTION EN
BOURSE
- Exercice de l’option de surallocation à hauteur de 9 M€
(sur un montant maximum de 10M€)
- Montant définitif de l’augmentation de capital porté à
109 M€
- Mise en œuvre du contrat de liquidité
Lesquin, le 27 mars 2020,
NACON, acteur intégré du jeu vidéo en forte
croissance, annonce ce jour que, dans le cadre de son introduction
en bourse sur le Marché Règlementé d’EURONEXT Paris - (Code ISIN :
FR0013482791 / mnémonique : NACON ; Compartiment B), LOUIS
CAPITAL MARKETS UK LLP, agissant en qualité d’agent stabilisateur,
au nom et pour le compte des coordinateurs globaux, chefs de file
et teneurs de livres Associés, a exercé l’option de surallocation à
hauteur de 9 M€ donnant lieu à l’émission de 1 629 112 actions
nouvelles supplémentaires au prix de l’offre, soit 5,50 € par
action.
En conséquence, le nombre total d’actions NACON
émises dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à
19 810 931 actions nouvelles, soit 23,33 % du capital de la
société et portant ainsi la taille de l’émission à
109 M€. Le capital social de NACON est donc
désormais composé de 84 908 919 actions.
NACON remercie tous les investisseurs
institutionnels et les actionnaires individuels qui ont participé à
son introduction en bourse qui s’est réalisée dans un environnement
conjoncturel particulièrement instable, lié à la crise sanitaire du
coronavirus.
Conformément à l’article 6 du règlement délégué
UE 2016/1052 du 8 mars 2016 concernant les conditions applicables
aux programmes de rachat d’actions et aux mesures de stabilisation,
LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, en sa qualité d’agent stabilisateur,
indique qu’il a réalisé des opérations de stabilisation sur les
actions NACON comme suit :
- La stabilisation a débuté le 4 mars
2020 et s’est achevée le 26 mars 2020.
- La dernière opération de
stabilisation a été effectuée le 24 mars 2020.
- Les opérations de stabilisation ont
été réalisées dans les conditions suivantes :
Date des interventions |
Fourchette de prix des interventions |
Prix bas (en euros) |
Prix haut (en euros) |
Mercredi 04 mars |
5,38 € |
5,40 € |
Jeudi 05 mars |
5,25 € |
5,40 € |
Vendredi 06 mars |
5,00 € |
5,30 € |
Lundi 09 mars |
4,98 € |
5,00 € |
Mercredi 11 mars |
4,98 € |
5,00 € |
Jeudi 12 mars |
4,50 € |
4,80 € |
Vendredi 13 mars |
3,92 € |
4,00 € |
Lundi 16 mars |
3,00 € |
3,92 € |
Mardi 17 mars |
3,20 € |
3,75 € |
Mercredi 18 mars |
3,45 € |
3,80 € |
Jeudi 19 mars |
3,80 € |
4,00 € |
Vendredi 20 mars |
3,90 € |
4,20 € |
Lundi 23 mars |
4,20 € |
4,50 € |
Mardi 24 mars |
4,35 € |
4,35 € |
MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LOUIS CAPITAL
MARKETS UK LLP
NACON annonce également avoir confié à LOUIS
CAPITAL MARKETS UK LLP la mise en œuvre d’un contrat de liquidité
conformément à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers
n°2018-01 du 2 juillet 2018 applicable depuis le 1er janvier 2019
instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre
de pratique de marché admise. Ce contrat a pour objet l’animation
par LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP de l’action NACON sur le marché
réglementé d’EURONEXT à Paris. Ce contrat de liquidité est conclu
pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, et
prendra effet le 27 mars 2020 au matin. Pour la mise en œuvre de ce
contrat, la somme de 400 000 € en espèces a été affectée au compte
de liquidité.
Les situations ou conditions conduisant à la
suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées
dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :
➢ Suspension du contrat :
- Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF
susvisée.1
- A l’initiative de l’émetteur dans certaines situations et en
particulier par :
- La suspension du cours par le marché Euronext Paris,
- Une situation exceptionnelle du marché Euronext Paris, ou
- Si l’émetteur ne dispose plus d’autorisation de rachat de ses
propres actions ou si le cours du titre ne se situe plus dans les
fourchettes d’intervention.
➢ Résiliation du contrat :
- Par l’émetteur, à l’issue des 6 premiers mois de la première
année, à tout moment, avec un préavis de deux semaines, dans les
conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de
liquidité.
- Par l’Animateur, avec un préavis de deux semaines.
- Par l’Animateur lorsque le contrat de Liquidity provider qui
lie l’animateur à Euronext Paris est résilié.
REPARTITION DU CAPITAL
Après l’exercice de l’option de surallocation,
la répartition du capital et des droits de vote est, à la
connaissance de la société, la suivante :
Actionnaires |
Nombre total d’actions |
% du capital et des droits de vote |
Bigben Interactive |
65 097 988 |
76,67% |
Bpifrance Capital I |
1 818 181 |
2,14% |
Public |
17 992 750 |
21,19% |
Total |
84 908 919 |
100,00% |
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Retrouvez toutes les informations relatives à l’introduction en
Bourse de NACON sur https://corporate.nacongaming.com
INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Des exemplaires du Prospectus approuvé par
l'Autorité des marchés financiers le 19 février 2020 sous le numéro
20-047, sont disponibles sans frais au siège social de NACON, 396
rue de la Voyette, à Lesquin (59), ainsi que sur le site internet
(https://corporate.nacongaming.com) et sur le site internet de
l’AMF (www.amf-france.org).Le visa sur le Prospectus ne doit pas
être considéré comme un avis favorable sur les valeurs mobilières
offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en
considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 «
Facteurs de risques » du Document d’enregistrement, et au chapitre
2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note
d’opération.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires annuel 2019/20 : lundi
27 avril 2020Communiqué après Bourse
A PROPOS DE NACON
NACON est une société du groupe
BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en
forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8
studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA1, la
conception et la distribution de périphériques gaming premium,
NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce
nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et
lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs
uniques.
1Définition NACON : Tous les jeux dont le nombre
de ventes se situe entre 200 000 et 3 millions d’exemplaires et
dont les budgets sont compris entre 1 et 20 M€
CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS
CAPVALUEGilles
Broqueletinfo@capvalue.fr Tel. 01 80 81 50 00 |
RELATIONS PRESSE
CAPVALUEDina Morindmorin@capvalue.frTel. 01 80 81
50 04 |
RELATIONS ACTIONNAIRES
NACON infofin@nacon.fr |
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une
offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en
vue d’une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information
relative à cette opération ou à la société NACON ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de
satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou
d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’achat d’actions de
la société NACON peut faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société
NACON n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par
une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué de presse constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus
»). Le prospectus approuvé par l’AMF est disponible sur le site
Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de
la société dédié à l’opération
(https://corporate.nacongaming.com).
En France, une offre au public de valeurs
mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé
par l’AMF. S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique
Européen autres que la France (les « États membres »), aucune
action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. En
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France),
sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du
Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la société NACON d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
Etats membres.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de titres au public au Royaume-Uni. La diffusion du présent
communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une
personne autorisée (« authorized person ») au sens de l’article
21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence,
le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels
en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
qu’amendé et (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à
(d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les titres de la société NACON sont
uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation,
offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou
l’acquisition des titres de la société NACON ne peut être adressé
ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus
approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent
être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la
société NACON n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre
du U.S. Securities Act et la société NACON n’a pas l’intention
d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières
aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du
Japon.
Pendant une période de 30 jours suivant la date
de début des négociations des actions de NACON sur Euronext Paris
(soit selon le calendrier prévisionnel, du 4 mars 2020 jusqu’au 27
mars 2020 inclus) LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, agissant en qualité
d’agent de stabilisation pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu),
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables, notamment celles du Règlement délégué n° 2016/1052 de
la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement
(UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et concernant
les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures
de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à
l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la société
NACON sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Conformément à
l’article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission
européenne du 8 mars 2016, les opérations de stabilisation ne
pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l’Offre.
Ces interventions seront susceptibles d’affecter le cours des
actions et pourront aboutir à la fixation d’un prix de marché plus
élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations
de stabilisation étaient réalisées, LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP
pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles
opérations. L’information sera fournie aux autorités de marché
compétentes et au public conformément à l’article 6 du règlement
précité. Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement
précité, LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, agissant pour le compte des
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés,
pourrait effectuer des surallocations dans le cadre de l’Offre à
hauteur du nombre d’actions couvertes par l’option de
surallocation, majoré, le cas échéant, d’un nombre d’actions
représentant au maximum 5 % de l’Offre (hors exercice de l’option
de surallocation).
Information aux
distributeurs
Conformément aux exigences en matière de
gouvernance des produits prévues par : (a) la Directive 2014/65/UE
concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée
(« MiFID II ») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée
(UE) 2017/593 de la Commission complétant la directive MiFID II ;
et (c) des mesures de transposition locales (ensemble, les
«Exigences en matière de gouvernance»), et déclinant toute
responsabilité, découlant de délit, contrat ou autre, que tout
«producteur» (au sens des Exigences en matière de gouvernance)
pourrait avoir à cet égard, les actions offertes dans le cadre de
l’Offre (les « Actions Offertes ») ont été soumises à un processus
d'approbation à l’issue duquel les Actions Offertes ont été
déterminées comme : (i) compatibles avec un marché cible final
d'investisseurs de détail et d'investisseurs remplissant les
critères des clients professionnels et des contreparties éligibles,
tels que définis dans la directive MiFID II ; et (ii) éligibles à
la distribution par tous les canaux de distribution, tel
qu’autorisé par la directive MiFID II (l’« Evaluation du marché
cible »). Nonobstant l'Evaluation du marché cible, les
distributeurs doivent noter que : le prix des Actions Offertes
pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou
partie de leur investissement ; les Actions Offertes n’offrent
aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ; un
investissement dans les Actions Offertes n'est par ailleurs adapté
que pour des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti
ou d'une garantie en capital, qui (seuls ou avec l’aide d’un
conseiller financier ou autre) sont capables d'évaluer les
avantages et les risques d'un tel investissement et qui disposent
de ressources suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient
en résulter.
L’Evaluation du marché cible est sans préjudice
des exigences de restrictions de vente contractuelles, légales ou
réglementaires applicables à l’Offre.
A toutes fins utiles, l’Evaluation du Marché
Cible ne constitue pas : (a) une évaluation pour un client donné de
la pertinence ou de l'adéquation aux fins de la directive MiFID II;
ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe
d'investisseurs d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre
mesure à l’égard des Actions Offertes.
Chaque distributeur est responsable de réaliser
sa propre évaluation du marché cible applicable aux Actions
Offertes et de déterminer les canaux de distribution
appropriés.
Déclarations prospectives
Certaines informations contenues dans ce
communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des
données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur
des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de
manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie
actuelle et future du Groupe ainsi qu’à l'environnement dans lequel
le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus,
des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener
les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats
du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de
ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et
détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document
d’enregistrement et à la section 2 « Facteurs de risque liés à
l’offre » de la note d’opération.
Ces déclarations prospectives sont données
uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe
décline expressément toute obligation ou engagement de publier des
mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses
dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les
prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels
ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et
déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de
performances futures et sont sujettes à divers risques et
incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et
échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels
pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés,
ou projetés par les informations et déclarations prospectives
1 Article 5 du chapitre II de la décision AMF
n°2018-01 du 2 juillet 2018, suspension du contrat de liquidité
:L’exécution du contrat de liquidité est suspendue :- pendant la
réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE)
No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché. La suspension
du contrat de liquidité intervient à compter de l’admission aux
négociations des titres concernés par les mesures de stabilisation
jusqu’à la publication des informations mentionnées à l’article 6
paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2016/1052 ;- pendant une
offre publique ou en période de pré-offre et jusqu’à la clôture de
l’offre, lorsque l’Émetteur est l’initiateur de l’offre ou lorsque
les titres de l’Émetteur sont visés par l’offre.
- Nacon - CP IPO Option suralloc + Stabilisation + contrat
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