Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d'affaires du 3ème
trimestre 2023
Charenton-le-Pont, le 26 octobre 2023
Chiffre d’affaires du
3ème trimestre 2023
Un 3ème
trimestre en recul (- 6,1 % par rapport à 2022) sur une
base de comparaison élevée en France et dans un contexte
concurrentiel tendu, particulièrement à
l’international.
Le chiffre d’affaires de 144,2 M€,
(+6,9 %1) au 30 septembre 2023
demeure en progression par rapport à 2022.
-
France : baisse des ventes du
3ème trimestre de - 4,2 % par
rapport à 2022, dans un marché des spiritueux en baisse confirmée
et une base de comparaison défavorable avec 2022
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 en hausse de
+2,0%
- En Grande Distribution, malgré les
hausses tarifaires pratiquées cette année, le chiffre d’affaires
des marques stratégiques est en recul, sur une base de comparaison
2022 élevée, période pendant laquelle le Groupe avait diminué son
investissement promotionnel et bénéficié d’un report des achats des
consommateurs suite à de nombreuses ruptures de produits de même
positionnement prix ;
- Le secteur de l’On-Trade enregistre
des ventes en hausse sur le trimestre, en comparaison avec une base
2022 plus faible, conséquence d’un stockage de la distribution à
fin juin 2022.
-
International : coup de frein sur le trimestre (- 7,6
%) avec des disparités géographiques qui se sont amplifiées.
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 en hausse de
+10,9%:
- Ralentissement de la croissance des
ventes en Europe par rapport à celle du 1er semestre 2023, toujours
en progression significative en Lituanie et Bulgarie et leurs zones
export mais en baisse conjoncturelle en Espagne et avec une reprise
modérée sur le marché britannique;
- Recul à nouveau marqué aux
Etats-Unis dans un contexte marché compliqué, généré par une baisse
des ventes ainsi qu’une démarche de déstockage de notre
importateur;
- Contexte toujours morose pour la
zone Asie-Pacifique.
- La
revalorisation des tarifs, effectuée en 2023 sur la quasi-totalité
des marchés du Groupe pour tenter de compenser les hausses très
significatives des coûts des intrants subies depuis 2022, impacte
la demande consommateur.
Marie Brizard Wine & Spirits
(Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires
non audité couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre
2023.
Chiffre d’affaires au 30 septembre
2023
En
M€ |
30 septembre 2022 |
Croissance organique |
Effet de Change |
30 septembre 2023 |
Croissance organique (exc.
Change) |
Croissance publiée (incl. change) |
France |
60,4 |
1,2 |
- |
61,6 |
+ 2,0% |
+ 2,0% |
International |
74,6 |
8,1 |
-0,1 |
82,6 |
+ 10,9% |
+ 10,8% |
TOTAL GROUPE MBWS |
135,0 |
9,3 |
-0,1 |
144,2 |
+ 6,9% |
+ 6,8% |
Chiffre d’Affaires du
3ème trimestre 2023
En
M€ |
T32022 |
Croissance organique |
Effet de Change |
T32023 |
Croissance organique (exc.
Change) |
Croissance publiée (incl. change) |
France |
20,3 |
-0,8 |
- |
19,5 |
- 4,2% |
- 4,2% |
International |
28,2 |
-2,1 |
-0,1 |
25,9 |
- 7,6% |
- 8,1% |
TOTAL GROUPE MBWS |
48,5 |
-3,0 |
-0,1 |
45,4 |
- 6,1% |
- 6,4% |
Cluster France
Dans un contexte de poursuite du ralentissement
du marché des spiritueux en France, principalement en Grande
Distribution, les ventes du Cluster France, à 19,5 M€, sont en
baisse de - 4,2 % au 3ème trimestre 2023 par rapport à 2022, qui
avait connu une moindre pression promotionnelle et des ruptures de
produits de la même gamme de prix que nos marques. En cumul à fin
septembre 2023, les ventes progressent toutefois de +2,0 % à 61,6
M€.
L’ensemble des activités spiritueux souffre, en
particulier le marché de la catégorie Scotch Whisky Blend de -12
ans en Grande Distribution, en recul de - 0,9 % en valeur et - 4,9
%2 en volume, et qui touche notamment la marque
William Peel. Les autres marques stratégiques, Sobieski, Marie
Brizard et San José, sont également en recul sur ce trimestre.
Seules les ventes de la marque Berger affichent une progression
très modérée, portée par une période d’activation promotionnelle et
des ruptures chez certains concurrents. Par ailleurs le contexte
est quelque peu troublé pour l’activité dans la Grande Distribution
à l’approche des changements législatifs relatifs aux périodes de
négociation annuelle.Le secteur de l’On-Trade enregistre, sur le
3ème trimestre, une progression de +13,9 % de son chiffre
d’affaires sur l’ensemble des marques stratégiques, par rapport à
un faible 3ème trimestre 2022 impacté par des stockages
d’anticipation constitués par la distribution à la fin du 1er
semestre 2022.
Cluster International
Les ventes du Cluster International au 3ème
trimestre 2023 sont en baisse de - 7,6 % par rapport à 2022, à 25,9
M€. Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2023 s’établit à
82,6 M€, en progression de +10,9 % à change constant par rapport au
30 septembre 2022.
L’Espagne affiche une baisse de ses ventes de -
11,1 % sur le 3ème trimestre en comparaison avec 2022, et une
augmentation de + 19,0 % en cumul à date, en raison d’une
diminution conjoncturelle des services industriels de
sous-traitance en comparaison avec un très fort 3ème trimestre 2022
qui permettait de rattraper le retard généré par les ruptures des
matières premières lors du 1er semestre 2022. L’évolution des
marques stratégiques sur le marché est contrastée.
Dans les marchés export de l’Europe de l’ouest,
le chiffre d’affaires du 3ème trimestre subit une baisse de - 16,5
%, du fait des mauvaises performances commerciales sur l’ensemble
des marchés hormis le Benelux et le marché britannique où le groupe
bénéficie de nouveaux référencements sur ses marques, notamment la
marque Sobieski. La région Afrique connaît un franc recul sur ce
trimestre.
La Lituanie enregistre au 3ème trimestre 2023 un
chiffre d’affaires en hausse de +15,0 %, avec une progression à fin
septembre de +29,3 % par rapport à 2022), provenant de l’activité
marques à l’export et notamment d’une croissance des ventes sur le
marché ukrainien. Les ventes domestiques sont en recul par rapport
au 3ème trimestre 2022, reflet, en particulier, des conditions de
marché défavorables pour l’activité de services industriels.
En Bulgarie, le chiffre d’affaires maintient une
belle progression au 3ème trimestre 2023 (+39,8 % vs 2022) après un
1er semestre 2023 déjà soutenu (à +37,1 % vs. 1er semestre 2022),
le niveau de ventes étant toujours porté par les marchés export
(notamment l’activité de sous-traitance industrielle) et une
revalorisation tarifaire significative au 1er semestre 2023 qui
engendre néanmoins une sensibilité aux prix sur la catégorie
vins.
Le chiffre d’affaires de la Scandinavie est en
retrait au 3ème trimestre 2023 de - 23,9 % vs. un bon
3ème trimestre 2022 qui avait encore bénéficié d’un
fort regain d’activité suite à la levée des restrictions sanitaires
en début d’année. Le repli des ventes s’explique également par
l’élasticité de la demande en volume face aux augmentations de
prix, une restructuration de certains acteurs de la distribution du
secteur et par certains déréférencements en On-Trade, conséquence
d’une concentration accrue de concurrents et d’un contexte donc
plus tendu. A noter cependant la bonne tenue des ventes de
Gautier.
Dans les marchés export de l’Europe de l’Est,
les ventes en Pologne sur le 3ème trimestre 2023 et en cumul à fin
septembre sont toujours en baisse significative par rapport à 2022
qui avait bénéficié du stockage de la marque Gautier en cours de
lancement. Par ailleurs, le marché des spiritueux en Pologne est
également orienté en baisse à date sur 2023 sur l’ensemble des
catégories.
Aux Etats-Unis, après une légère reprise
conjoncturelle du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2023, le
3ème trimestre subit à nouveau une baisse des ventes de - 46,8 %.
Cette évolution est liée à la décision de déstockage du
distributeur local et à un faible écoulement faisant suite à des
difficultés créées par son changement de certaines de ses
« Route to Market » dans des Etats clés. S’y ajoutent des
difficultés opérationnelles, logistiques et commerciales qui ont
affecté la performance de nos marques, notamment Sobieski et
Gautier. A noter cependant une bonne performance de la marque Marie
Brizard à +18 %.
Au Brésil, contrairement aux deux premiers
trimestres, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 est en
recul de - 15,2 % (+22,3 % en cumul à fin septembre par rapport à
2022), impacté principalement par certaines ruptures sur des
marques importées et pénalisé par une pression sur le pouvoir
d’achat liée à la non reconduction des programmes d’assistance
gouvernementale. Cette baisse n’est toutefois pas compensée par la
bonne tenue des marques locales, en progression de +11 %, et la
poursuite d’une politique commerciale et tarifaire rigoureuse sur
2023.
La zone export des Amériques continue
d’enregistrer une baisse significative du chiffre d’affaires au
Canada au 3ème trimestre 2023, toujours en raison du contexte très
concurrentiel dans la catégorie des vodkas et avec la tendance
actuelle défavorable qui se confirme pour la catégorie Cognac,
malgré une performance tout à fait honorable de la marque Marie
Brizard.
Enfin, la région Asie-Pacifique est en recul
très significatif au 3ème trimestre 2023, en particulier en
Australie, Corée et Japon avec toutefois des ventes modestes mais
toujours en bonne progression à Taiwan.
Perspectives
Le 1er semestre 2023 a démontré la résilience
globale des marques stratégiques du Groupe face aux enjeux de
disponibilité et de revalorisation tarifaire significative imposée
par les hausses encore très présentes du coût des intrants début
2023. Ainsi le niveau du chiffre d’affaires, en recul au 3ème
trimestre 2023, et l’orientation négative récente des derniers mois
sont conformes aux indications prudentes qui ont été émises lors
des derniers communiqués trimestriels de 2023.
Rappelons qu’à ce stade les hausses de tarifs
qui visent à amortir les augmentations du coût des intrants depuis
2022 ne les compensent que partiellement, entraînant en tout état
de cause une pression sur la profitabilité de l’activité.
Cependant sur la plupart des marchés (tant en
France qu’à l’International), les fortes hausses en 2022 et 2023
des prix des matières premières et de l’énergie, et en conséquence
du prix des biens de consommation en général (au rang desquels les
produits du Groupe avec les augmentations de prix déjà évoquées)
ont provoqué chez le consommateur une modification des
comportements d’achat face à cette inflation, entrainant une
réduction progressive plus ou moins forte de la demande selon les
zones géographiques.
Le Groupe continue de suivre au plus près cette
évolution de la demande des consommateurs face aux priorisations de
leurs achats et s’attache, malgré ces difficultés persistantes, à
maintenir sa capacité d’adaptation et le cap opérationnel. Pour ce
faire, le Groupe pourra compter sur son portefeuille d’activités et
sa couverture géographique diversifiés pour réaliser une
performance solide et régulière, comme démontré au courant de cette
année (ex. croissance en Europe vs. difficultés aux USA,
développement des services industriels vs. ralentissement des
marchés de certaines catégories stratégiques). Le Groupe s’attache
à accroître cette diversité.
L’atonie actuelle de la croissance à
l’international, qui reste une priorité de développement du Groupe,
se conjugue à un marché français toujours plus mature, concentré et
très orienté pouvoir d’achat. Dans ce contexte, le Groupe continue
à adopter une prudence certaine quant aux perspectives commerciales
à court et moyen terme de l’activité.
Calendrier financier
- Chiffre d’affaires
du 4ème trimestre et de l’année 2023: 15 février 2024
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A propos de Marie Brizard Wine &
Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la
Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine &
Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en
respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine &
Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance,
audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe
dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur
leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski,
Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.Marie Brizard Wine &
Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris
(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME
150.
1 Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans
ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf
mention contraire.
2 Source : Données IRI Cumul Courant P10
2023
- MBWS - CP Chiffre d'affaires T3 2023 - VF
Marie Brizard Wine And S... (EU:MBWS)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Marie Brizard Wine And S... (EU:MBWS)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024