GTT : Evolution du capital de GTT
May 26 2021 - 2:42AM
GTT : Evolution du capital de GTT
Evolution du capital de GTT
- Cession par Engie de 10% du capital et émission d’une
obligation échangeable pour un montant d’environ 290 millions
d’euros
- A l’issue de ces opérations, la participation d’Engie au
capital de GTT passe de 40,4 % à environ 30 % (et
potentiellement environ 20 % en cas d’exercice de l’obligation
échangeable)
- Rachat par GTT de 0,5 % de ses propres actions
St Rémy-les-Chevreuse, le 26 mai
2021 – Engie a annoncé ce jour la cession de 3,7 millions
d'actions de GTT représentant 10 % du capital social de la
Société, par voie de placement privé accéléré, au prix de 67€ par
action. Engie a également annoncé l’émission simultanée
d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT
pour un montant nominal total de 290 millions d'euros ne portant
pas intérêt (zéro coupon) et ayant une maturité de 3 ans, avec
une prime d'échange de 20% par rapport au prix de placement des
actions de GTT cédées simultanément.
A l’occasion de cette opération, GTT a racheté
185 392 actions au prix unitaire de 67 euros. Le
règlement‐livraison des titres doit avoir lieu autour du 28 mai
2021. Ce rachat d’actions, d’un montant de 12,4 millions
d’euros, est financé sur la trésorerie disponible de GTT. Il a été
effectué dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé
par la 13ème résolution votée en Assemblée générale des
actionnaires du 2 juin 2020. Il est destiné à couvrir les
prochaines attributions d’actions de performance du Groupe, et plus
généralement, toute attribution ou cession d’actions notamment dans
le cadre d’un plan d’épargne du Groupe.
La part d’Engie au capital de GTT représente
désormais environ 30 %, dont environ 10% correspond à l’obligation
échangeable, contre 40,4 % précédemment. La composition du
Conseil d’administration sera donc ajustée afin de respecter les
meilleures pratiques et les recommandations du code AFEP-MEDEF en
matière de gouvernance.
Philippe Berterottière, Président-Directeur
général de GTT, déclare : « Je tiens à saluer notre
actionnaire Engie, qui a accompagné le développement de GTT pendant
plus de 50 ans et a contribué à en faire un leader incontesté dans
son domaine. À la suite de la cession par Engie de 10% de sa
participation, l’actionnariat de GTT est solide et équilibré, et la
part du flottant progresse significativement. Nous sommes fiers
d’être soutenus par de nombreux investisseurs institutionnels de
premier rang qui nous permettront de poursuivre notre modèle
indépendant. Acteur technologique de référence, GTT maintient sa
trajectoire de croissance et d’innovation, afin de répondre aux
besoins de ses clients dans le cadre de leur transition énergétique
et des exigences accrues auxquelles ils font face. »
Contact Relations
Investisseurs
information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20
87
Contact Presse :
press@gtt.fr / +33 1 30 23 80 80
Pour plus d’information, consulter le
site www.gtt.fr.
A propos de GTT
GTT est l'expert technologique des systèmes de
confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz
liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des
technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique.
Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité
pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs
terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe
propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL
comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des
solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est
aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui
conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la
production d'hydrogène vert.
GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext
Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment
des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
- IR-CP Evolution du capital de GTT 26 05 2021
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