DBV Technologies annonce la réalisation de son Offre Globale
Montrouge, France, le 4 février (22h30 CET)
2020
DBV Technologies annonce la réalisation de
son Offre Globale
DBV Technologies (la « Société »)
(Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market :
DBVT), société biopharmaceutique française, annonce ce jour le
règlement-livraison intervenu le 4 février 2020, de son offre
globale d'un total de 7.500.000 actions ordinaires dans le cadre
(i) d’une offre au public de 4.535.581 actions ordinaires sous la
forme de 9.071.162 American Depositary Shares (« ADS »)
aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays en dehors de
l’Europe, au prix de 10,25 dollars américains par ADS (sur la base
d’un taux de change de 1,0999 dollars pour 1 euro), et (ii) d’une
offre exclusivement adressée à des investisseurs qualifiés en
Europe (y compris en France) de 2.964.419 actions ordinaires, au
prix de 18,63 euros par action ordinaire (ensemble, l’«
Offre Globale »). La Société a consenti aux
banques chefs de file et teneurs de livre associés une option de
surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de
trente (30) jours jusqu’à 1.125.000 actions ordinaires
supplémentaires sous la forme de 2.250.000 ADS, aux mêmes
conditions que l’Offre Globale. Le montant total brut résultant de
l’Offre Globale s’élève à environ 153,7 millions de dollars (soit
environ 139,8 millions d’euros), avant déduction des commissions et
dépenses estimées. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié
d’une action ordinaire. Les ADS de la Société sont admis aux
négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole «
DBVT » et les actions ordinaires de la Société sont admises aux
négociations sur Euronext Paris sous le symbole « DBV ».
Goldman Sachs et Citigroup sont intervenus comme
chefs de file et teneurs de livres associés dans le cadre de
l’Offre Globale. JMP Securities est intervenu en tant que chef de
file de l’Offre Globale. H.C. Wainwright & Co. et Kempen &
Co. sont intervenus en tant que co-chefs de file dans le cadre de
l’Offre Globale.
La Société envisage d’utiliser le produit net de
l’Offre Globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de
trésorerie existants, principalement, en cas d’approbation, pour
préparer la commercialisation de Viaskin® Peanut, en ce compris les
efforts de commercialisation pour le lancement dans le courant du
second semestre 2020, et accessoirement pour financer la
recherche et le développement de produits candidats utilisant
la plateforme Viaskin ainsi que plus généralement son fonds de
roulement et ses besoins généraux. Compte tenu des plans actuels de
développement de la Société, la Société estime que le produit net
de l'Offre Globale combiné à la trésorerie disponible et aux
équivalents de trésorerie actuels lui permettra de financer ses
activités jusqu’au cours du premier trimestre 2021. La Société
estime qu’elle aura besoin de financements additionnels dans le
futur à mesure qu'elle commercialisera Viaskin Peanut, en cas
d’approbation, et pour continuer à découvrir et développer d’autres
produits candidats utilisant la plateforme Viaskin. La Société
pourrait financer ses besoins futurs de trésorerie au travers d’une
combinaison d’augmentations de capital, d’endettement et de
potentielles collaborations, d’accords de licence et de
développement.
Un document d'enregistrement Form F-3
relatif aux titres à émettre dans le cadre de l'Offre Globale
a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et a
été déclaré effectif le 1er octobre 2019. L’Offre Globale d’actions
ordinaires sous la forme d’ADS a été réalisée au moyen d’un
prospectus écrit et d'un prospectus additionnel (prospectus
supplement) écrits en langue anglaise faisant partie du document
d’enregistrement Form F-3, ainsi qu’un free writing prospectus en
lien avec l’Offre Globale. Un free writing prospectus et un
supplément au prospectus final (final prospectus supplement) et un
accompanying prospectus décrivant les conditions de l’offre ont été
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et sont
disponibles sur le site internet de la Securities and Exchange
Commission à l’adresse suivante : www.sec.gov. Des exemplaires
du final prospectus supplement et de l’accompanying prospectus
peuvent être obtenus sans frais auprès de : Goldman Sachs, à
l’attention de Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY
10282, par téléphone au +1 866-471-2526, facsimile au
+1 212-902-9316 ou par e-mail à
prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com ; ou Citigroup, c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York,
11717, ou par téléphone au +1 800-831-9146.
Une demande d’admission des nouvelles actions
ordinaires à émettre dans le cadre de l’Offre Globale sur le marché
réglementé d’Euronext Paris a été faite conformément à un
prospectus d’admission ayant reçu l’approbation de l'Autorité des
Marchés Financiers (l’ « AMF ») le 30
janvier 2020 sous le numéro 20-023, et comprenant (i) le document
d’enregistrement universel 2018, incluant les facteurs de risque,
déposé auprès de l’AMF le 9 octobre 2019 sous le numéro D.19-0889,
tel que complété par l’amendement audit document d’enregistrement
déposé auprès de l’AMF le 30 janvier 2020 sous le numéro
D.19-0889-A01 et (ii) une Note d’Opération, incluant (iii) un
résumé du prospectus. Des exemplaires du document d’enregistrement
universel 2018 de la Société sont disponibles gratuitement au siège
social de la Société situé au 177-181 avenue Pierre Brossolette -
92120 Montrouge – France. Le prospectus d’admission est disponible
sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
*
* *
À propos de DBV
Technologies
DBV Technologies a créé le patch Viaskin®, une
plate-forme technologique de recherche totalement brevetée avec de
nombreuses applications potentielles en immunothérapie.
L’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, utilise le Viaskin®
pour administrer des composés biologiquement actifs au système
immunitaire sur une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de
produits candidats non invasifs et auto administrés, la société
s’attache à transformer la prise en charge des patients souffrant
d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV relatifs aux
allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques
sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement
préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise également un essai clinique
de preuve de concept sur l’Homme pour le traitement de l’œsophagite
à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles
de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres
maladies immunes. Le siège social de DBV Technologies est situé à
Montrouge, France, et DBV a des bureaux à Bagneux, France, et des
activités en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les
actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext
Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), faisant partie
intégrante de l’indice SBF120, et les ADS de la société
(représentant chacune la moitié d’une action ordinaire) sont cotés
sur le Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à prendre
attentivement en considération les facteurs de risque susceptibles
d’influer sur les activités de la Société qui sont décrits (i) au
chapitre 2 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement
universel 2018 de la Société, déposé auprès de l’AMF le 9 octobre
2019 sous le numéro D.19-0889 complété par l’amendement audit
document d’enregistrement déposé auprès de l’AMF le 30 janvier 2020
sous le numéro D.19-0889-A01, et (ii) à la section 2 de la note
d’opération relative à l'admission aux négociations des actions
nouvelles de la Société sur Euronext Paris ayant reçu l’approbation
de l’AMF le 30 janvier 2020 sous le numéro 20-023, avant de prendre
une décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de
ces risques serait susceptible d’avoir un effet défavorable
significatif sur les activités, la situation, les résultats
financiers ou les objectifs de la Société.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives notamment relatives au produit brut
attendu de l’Offre Globale et aux projections de trésorerie. Ces
déclarations prospectives ne constituent ni des promesses ni des
garanties et comportent des risques et des aléas substantiels. Les
risques associés aux conditions de marché et autres conditions de
financement, les risques associés aux essais cliniques et aux
procédures et autorisations réglementaires, et le risque lié à
l’insuffisance de trésorerie et de liquidités au sein de la Société
constituent autant de facteurs qui pourraient donner lieu à des
résultats substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés
dans les présentes. Une liste détaillée et une description de ces
risques, aléas et autres risques figurent dans les documents
déposés par la Société auprès de l’AMF et de la Security and
Echange Commission aux Etats-Unis, y compris dans le rapport annuel
de la Société (Form 20-F) relatif à l’exercice social clôturé le 31
décembre 2018. Les investisseurs existants et potentiels sont
avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations
prospectives qui ne valent qu’à la date des présentes. La Société
ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser les
déclarations prospectives, que ce soit en conséquence d’une
nouvelle information ou d’événements ou circonstances futurs ou
autres, sauf dans les cas prescrits par la loi.
Contact Relations investisseurs de
DBV Sara Blum ShermanDirectrice, Relations investisseurs
et Stratégie+1 212-271-0740sara.sherman@dbv-technologies.com
Contact Média de DBV Joe Becker
Vice-Président, Communications Corporate
+1-646-650-3912joseph.becker@dbv-technologies.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat
ou de souscription des actions ordinaires ou des ADS dans un
quelconque pays ou juridiction dans laquelle une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou
toute qualification en application de la réglementation boursière
d'un tel pays ou juridiction.
La diffusion de ce document peut, dans certains
pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes
en possession du présent document doivent s’informer des
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Un prospectus d’admission français comprenant
(i) le document d’enregistrement universel de la Société, déposé
auprès de l’AMF le 9 octobre 2019 sous le numéro D.19-0889, tel que
complété par l’amendement audit document d’enregistrement universel
déposé auprès de l’AMF le 30 janvier 2020 sous le numéro
D.19-0889-A01 (ii) une note d’opération (incluant le résumé)
relative à l'admission aux négociations des actions nouvelles de la
Société sur Euronext Paris et (iii) le résumé du prospectus
d’admission français a reçu l’approbation de l’AMF sous le
numéro 20-023 et est disponible sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org). Des exemplaires du document d’enregistrement
universel de la Société, incluant les facteurs de risque, sont
disponibles gratuitement au siège social de la Société situé au
177-181 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge – France, et
sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
au public en France et les titres mentionnées dans le présent
document peuvent seulement être offerts ou vendus en France
conformément à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier à
des investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte
au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus
»). Le présent communiqué ne constitue pas une communication à
caractère promotionnel ou un prospectus au sens du Règlement
Prospectus.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen, aucune action n’a été entreprise ni ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres
visés ici rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières
ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1
(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de
l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans ces Etats membres.
Le présent communiqué est adressé et destiné
uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui sont (i) des
professionnels en matière d’investissement au sens de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu’il a été modifié, l’« Ordonnance »),
(ii) visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) (“high net
worth companies, unincorporated associations, etc.”) de
l’Ordonnance, ou (iiii) à toute autre personne à laquelle une
invitation ou une incitation à s’engager dans des activités
d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) en rapport avec l’émission ou la vente de titres
peut être communiquée légalement ou qui pourra provoquer légalement
cette communication (toutes ces personnes étant ensemble désignées
comme les « Personnes Habilitées »).
DBV Technologies (EU:DBV)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
DBV Technologies (EU:DBV)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024