Elior signe l'accord de rachat de Derichebourg Multiservices

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de la restauration collective Elior a annoncé lundi la signature du protocole d'accord et du traité d'apport relatifs à son projet d'acquisition de la branche Multiservices du spécialiste du recyclage de métaux industriels Derichebourg.

Les termes financiers de la transaction sont identiques à ceux communiqués le 20 décembre. Elior financera ainsi le rachat de Derichebourg Multiservices (DMS) par l'émission d'actions nouvelles Elior au profit de Derichebourg à un prix unitaire de 5,65 euros. Ce montant représente une prime de 119% par rapport au cours de clôture de 2,58 euros de l'action Elior le 23 novembre, dernière séance de Bourse avant l'annonce de discussions avec Derichebourg.

Les éléments financiers de la transaction font ressortir une valeur d'entreprise de 450 millions d'euros pour DMS, représentant 9,1 fois son Ebitda (excédent brut d'exploitation) estimé pour 2022 ou 5,7 fois ce même indicateur calculé après synergies.

A l'issue de l'opération, la participation de Derichebourg au capital d'Elior atteindra 48,4%, à comparer à 24,4% actuellement.

L'opération reste soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, en particulier l'autorisation de la Commission européenne et l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au dépôt d'une offre publique d'acquisition, a indiqué Elior.

Les actionnaires d'Elior se prononceront par ailleurs sur la transaction lors d'une assemblée générale mixte prévue le 18 avril. La réalisation définitive de l'opération est prévue à cette date.

Les fonds BDL Capital Management, Permian Investment Partners, FSP et EMESA, représentant environ 24,4% du capital et des droits de vote d'Elior, soutiennent cette nouvelle étape dans la stratégie du groupe et voteront en faveur de l'opération d'apport à Elior des activités Multiservices de Derichebourg.

"Avec la signature de l'acquisition de Derichebourg Multiservices, nous franchissons une étape décisive dans notre projet de création d'un nouveau leader de la restauration collective et du multiservices. Ce projet trace une nouvelle ambition pour le groupe Elior, créatrice de valeur pour ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires", a commenté le PDG d'Elior, Bernard Gault.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed : VLV

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March 06, 2023 02:05 ET (07:05 GMT)

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