- Fin des opérations de stabilisation avec l’exercice partiel
de l’option de surallocation
- Montant définitif de l’offre porté à 17,4 millions d’euros
suite à l’exercice partiel de l’option de Surallocation
- Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Gilbert
Dupont
Regulatory News:
Icape Holding (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA)
(Paris:ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de
circuits imprimés, annonce que, dans le cadre de son introduction
en Bourse sur le système multilatéral de négociation d’Euronext
Growth® à Paris, Gilbert Dupont, agissant en qualité d’agent
stabilisateur, a exercé partiellement l’Option de Surallocation,
donnant lieu à l’émission de 21 307 actions nouvelles
complémentaires (les « Actions Nouvelles Complémentaires »),
au prix de l’offre (16,95 € par action), soit une augmentation de
capital d’un montant complémentaire de 0,36 M€.
En conséquence, le nombre total d'actions Icape Holding offertes
dans le cadre de son introduction en Bourse, après exercice partiel
de l'Option de Surallocation, s'élève à 1 024 307 actions
nouvelles, portant ainsi la taille de l'offre à 17,4 M€. Le
flottant représente désormais environ 12,66 % du capital social
d’Icape Holding.
Conformément à l’article 6 du Règlement Délégué (UE) 2016/1052
complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de
réglementation concernant les conditions applicables aux programmes
de rachat et aux mesures de stabilisation, Icape Holding, sur la
base des informations transmises par Gilbert Dupont, publie dans le
cadre du présent communiqué les informations relatives aux
opérations de stabilisation effectuées par Gilbert Dupont en tant
qu’agent stabilisateur.
Les opérations de stabilisation ont été réalisées par Gilbert
Dupont, en tant qu’agent stabilisateur, au cours de la période
allant du 11 juillet 2022 au 9 août 2022 inclus, la dernière
opération de stabilisation ayant été effectuée le 9 août 2022.
Les opérations de stabilisations ont été réalisées dans les
conditions suivantes :
Date
Intermédiaire
Marché
Achat / Vente
Quantité de titres
Prix le plus bas (en
EUR)
Prix le plus haut (en
EUR)
Prix moyen pondéré (en
EUR)
Montant global (en
EUR)
11/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
3 071
16,70
16,95
16,90610
51 918,63
12/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
150
16,95
16,95
16,95000
2 542,50
13/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
254
16,95
16,95
16,95000
4 305,30
14/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
11
16,95
16,95
16,95000
186,45
15/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
548
16,95
16,95
16,95000
9 288,60
18/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
-
-
-
-
-
19/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
1 418
16,95
16,95
16,9500
24 035,10
20/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
131
16,95
16,95
16,9500
2 220,45
21/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
400
16,95
16,95
16,9500
6 780,00
22/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
1 240
16,95
16,95
16,9500
21 018,00
25/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
130
16,95
16,95
16,9500
2 203,50
26/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
851
16,95
16,95
16,9500
14 424,45
27/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
451
16,95
16,95
16,9500
7 644,45
28/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
841
16,95
16,95
16,9500
14 254,95
29/07/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
716
16,95
16,952
16,9500
12 136,20
01/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
343
16,95
16,952
16,9500
5 813,85
02/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
228
16,95
16,952
16,9500
3 864,60
03/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
85
16,95
16,952
16,9500
1 440,75
04/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
690
16,89
16,92
16,8984
11 659,90
05/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
1 135
16,90
16,90
16,9000
19 181,50
08/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
-
-
-
-
-
09/08/2022
Gilbert Dupont
Euronext Growth (Paris)
Achat
-
-
-
-
-
Répartition du capital et des droits de vote
À l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel
de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et
des droits de vote d’Icape Holding est la suivante :
Actionnaires
Nombre d’actions
% du capital social
% des droits de vote
Balwen Holding1
2 767 200
34,21%
25,90%
Monsieur Thierry Ballenghien
1 383 600
17,11%
25,90%
Sous-total famille Ballenghien
4 150 800
51,32%
51,80%
Monsieur Cyril Calvignac
358 825
4,44%
6,33%
Autres mandataires sociaux2
461 675
5,71%
7,33%
Censeurs3
399 200
4,94%
5,91%
Sous-total actionnaires
concertistes4
5 370 500
66,40%
71,36%
Salariés du Groupe5
1 636 500
20,23%
18,26%
Autres6
56 875
0,70%
0,79%
Sous-total autres actionnaires
historiques du Groupe
1 693 375
20,94%
19,05%
Sunshine PCB (HK) Co.
294 985
3,65%
2,76%
Champion Asia International Electronic
Limited
106 194
1,31%
0,99%
Autres investisseurs tiers
623 128
7,70%
5,83%
Total Public
1 024 307
12,66%
9,59%
Total
8 088 182
100,00%
100,00%
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Gilbert
Dupont
La société Icape Holding annonce avoir conclu le 22 juin 2022
avec Gilbert Dupont un contrat de liquidité et de surveillance de
marché portant sur ses actions conforme à la charte AMAFI, qui
prendra effet compter du 10 août 2022 pour une durée d'un an.
Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision
de l’Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021,
applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de
liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché
admise. Ce contrat a pour objet l’animation par Gilbert Dupont de
l’action Icape Holding sur le système multilatéral de négociation
d’Euronext Growth® à Paris.
Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la
cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de
liquidité, sont les suivantes :
Suspension du contrat :
- dans les conditions visées à l’article 5 de la décision de
l’Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021
susvisée7 ;
- à l’initiative de l’émetteur dans certaines situations, et en
particulier si l’émetteur ne dispose plus d’autorisation de rachat
de ses propres actions.
Résiliation du contrat :
- par l’émetteur, à tout moment, avec préavis de 3 mois, dans
les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat
de liquidité ;
- par l’animateur, avec un préavis de 30 jours ;
- le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne
peuvent, dans la situation prévue à l’article 10 (équilibre du
compte de liquidité), se mettre d’accord sur les suites à donner au
contrat de liquidité ;
- par l’animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui
lie l’animateur à Euronext Paris est résilié.
Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité
sont de 500 000 euros.
Mise à disposition du Prospectus
Un Prospectus, constitué (i) du document d’enregistrement,
approuvé le 19 avril 2022 sous le numéro I. 22-008, (ii) du
supplément au document d’enregistrement approuvé le 21 juin 2022
sous le numéro I. 22-028 et (iii) d’une note d’opération et d’un
résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération), a été
approuvé par l’AMF le 21 juin 2022 sous le numéro 22-229. Ce
Prospectus est disponible sans frais et sur simple demande au siège
social de la Société ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(amf-france.org) et le site internet de la Société dédié à
l’opération (icape-finance.com). L'approbation du Prospectus ne
doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes. Le Groupe attire l’attention des potentiels
investisseurs sur le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document
d’enregistrement et le Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à
l’offre » de la note d’opération.
Retrouvez toute l’information sur le projet
d’introduction en Bourse d’Icape Holding sur
https://www.icape-finance.com/
Intermédiaires financiers
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE
& INVESTMENT
Coordinateur Global et Teneur de
Livre Associé
GILBERT DUPONT
Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé
ALCÉ EQUITY ADVISORY
Conseil Financier et Listing Sponsor
À propos du Groupe ICAPE Fondé en 1999, le Groupe ICAPE
agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne
d’approvisionnement des circuits imprimés. Disposant d’une
plateforme mondiale composée de 28 filiales et d’une implantation
de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits
imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une
gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le
Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires
consolidé de 169 millions d’euros. Pour en savoir plus :
icape-group.com
Avertissement
Ce communiqué ne doit pas être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie,
au Japon ou en Afrique du Sud.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique ou constituer une violation
des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du
présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer. Les informations contenues dans le
présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs
mobilières aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au
Japon ou en Afrique du Sud.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel au sens du Règlement (UE) 2017/1129/UE du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à
publier en cas d’offre au public des valeurs mobilières ou en vue
de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché
réglementé, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») et
ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou
du Règlement (UE) 2017/1129 qui fait partie du droit interne du
Royaume-Uni conformément à la loi sur (le retrait de) l’Union
Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (l’ «
EUWA », European Union (Withdrawal) Act 2018). Les
investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de
prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre
les risques et avantages potentiels associés à la décision
d’investir dans les valeurs mobilières.
En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut
intervenir qu’en vertu d’un prospectus ayant été approuvé par
l’AMF. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être
considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la qualité
des titres financiers faisant l’objet du prospectus. Les
investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation de
l’opportunité d’investir dans les titres financiers concernés.
S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen
autres que la France (les « États Membres »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public d’actions rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. Par conséquent,
les actions peuvent être offerts dans ces États Membres uniquement
: (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le
Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou
morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis
par le Règlement Prospectus) par État Membre ; ou (iii) dans tous
les autres cas où la publication par la Société d’un prospectus
n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 1(4) du
Règlement Prospectus ; et à condition qu’aucune des offres
mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la
publication par la Société d’un prospectus conformément aux
dispositions de l’article 3 du Règlement Prospectus ou d’un
supplément au prospectus conformément aux dispositions de l’article
23 du Règlement Prospectus.
S’agissant du Royaume-Uni, aucune action n’a été entreprise et
ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public
d’actions de la Société Icape Holding rendant nécessaire la
publication d’un prospectus au Royaume-Uni. Par conséquent, les
actions de la Société Icape Holding peuvent être offerts au
Royaume-Uni uniquement : (i) à des investisseurs qualifiés, tels
que définis à l’article 2 de l’EUWA ; (ii) à moins de 150 personnes
physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels
que définis par l’EUWA), avec l’accord préalable des Coordinateurs
Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés (tels que ces termes
sont définis dans les documents d’offre) ; ou (iii) dans tous les
autres cas conformément à la section 86 du Financial Services and
Markets Act 2000 (le « FSMA ») à condition que cette offre
ne requière pas l’obligation pour la Société de publier un
prospectus conformément à la section 85 du FSMA ou un supplément du
prospectus conformément à l’article 23 de l’EUWA.
La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document
relatif aux actions de la Société Icape Holding n’est pas
effectuée, et n’a pas été approuvée par une personne autorisée («
authorised person ») au sens de la section 21(1) du FSMA. En
conséquence, le présent communiqué est destiné uniquement aux
personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont
des professionnels en matière d’investissements au sens de
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’ « Order »),
ou (iii) sont des sociétés à capitaux propres élevés (« high net
worth entities ») ou toute autre personne à laquelle le présent
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi au sens de
l’article 49(2) (a) à (d) de l’Order (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les actions de la Société Icape Holding
sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute
invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription,
l’achat ou l’acquisition des actions de la Société Icape Holding ne
peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué ou les informations qu’il
contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus
approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
FSMA.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux États-Unis
d’Amérique ni dans un quelconque autre pays.
Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué ne peuvent
pas être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique en l’absence
d’un enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du, ou
dans le cadre d’une transaction n’étant pas soumise au U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié. Les valeurs mobilières
mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été, et ne seront pas,
enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933 et Icape
Holding n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses
titres aux États-Unis.
1Balwen Holding est une société par actions simplifiée au
capital de 8 534 976 euros dont le siège social est situé 8 rue
d’Athènes, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 900 277 146. Balwen Holding est
détenue à 50,10% par Monsieur Thierry Ballenghien, le solde du
capital appartenant à des membres de la famille de Monsieur Thierry
Ballenghien. 2Cette catégorie inclut, à la date
d’approbation du Prospectus, les mandataires sociaux de la Société
(à l’exception de Monsieur Thierry Ballenghien et de Monsieur Cyril
Calvignac). 3Cette catégorie inclut, à la date d’approbation
du Prospectus, les censeurs du conseil d’administration de la
Société (i.e., Monsieur Thomas Chea, Monsieur Jie Chen et Madame
Christelle Bonnevie) 4Cette catégorie inclut les parties au
pacte d’actionnaires conclu le 12 avril 2022 (i.e., Monsieur
Thierry Ballenghien, Balwen Holding, Monsieur Cyril Calvignac,
Madame Shora Rokni, Madame Ranxu Mazet, Monsieur Thomas Chea,
Monsieur Jie Chen, Madame Christelle Bonnevie et Monsieur Yann
Duigou). 5Cette catégorie inclut, à la date d’approbation du
Prospectus, les salariés et mandataires sociaux du Groupe, actuels
ou anciens (autres que les mandataires sociaux de la Société et les
censeurs), qui détiennent une participation dans la Société
directement ou indirectement (par l’intermédiaire de Manco 1 et de
Manco 2 (tels que ces termes sont définis dans la Note d’Opération
approuvée par l’AMF). 6Cette catégorie inclut, à la date
d’approbation du Prospectus, un investisseur particulier, personne
physique, et des agents du Groupe (i.e., deux agents partenaires,
liés au Groupe par contrat d’agent prévoyant l’apport d’affaires au
Groupe) qui détiennent une participation dans la Société
directement ou indirectement (par l’intermédiaire de Manco 1 et de
Manco 2) 7Article 5 de la décision AMF susvisée, suspension
du contrat de liquidité : L’exécution du contrat de liquidité est
suspendue : - pendant la réalisation de mesures de stabilisation au
sens du règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marché. La suspension du contrat de liquidité intervient à compter
de l’admission aux négociations des titres concernés par les
mesures de stabilisation jusqu’à la publication des informations
mentionnées à l’article 6 paragraphe 3 du règlement délégué (UE)
2016/1052 ; - pendant une offre publique ou en période de pré-offre
et jusqu’à la clôture de l’offre, lorsque l’Émetteur est
l’initiateur de l’offre ou lorsque les titres de l’Émetteur sont
visés par l’offre.
Ce communiqué ne doit pas être distribué
directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada,
en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud
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Relations Investisseurs NewCap Nicolas Fossiez
Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 94 98 icape@newcap.eu
Relations Médias NewCap Nicolas Merigeau Tél : 01
44 71 94 94 icape@newcap.eu
Icape (EU:ALICA)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Icape (EU:ALICA)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024