Regulatory News:
Le groupe ALGREEN (Paris:ALGRE) spécialisé dans
l’agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d’intégrer
des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des
marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des PME
traditionnelles et innovantes, a procédé à l’émission d’une
deuxième tranche obligataire au profit de European High Growth
Opportunities Securitization Fund composée, d’un commun accord
entre les parties, de 286 obligations convertibles ou échangeables
en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») d’une valeur
nominale unitaire de 10.000 euros, représentant un montant nominal
d’emprunt obligataire de 2.860.000 euros, souscrites à 95% de leur
valeur nominale.
Ces 286 OCEANE ont été émises avec 47.666.666 bons de
souscription (« BSA ») attachés.
Produit net de l’émission
Les OCEANE avec BSA attachés émises dans le cadre de la deuxième
tranche ont été souscrites en intégralité par compensation avec une
créance certaine, liquide et exigible détenue par European High
Growth Opportunities Securitization Fund sur la Société, à hauteur
d’un montant de 2.717.000 euros.
Frais liés à l’émission
Néant.
Incidence théorique sur la
participation de l’actionnaire avant réduction du nominal (sur la
base du nombre d’actions composant le capital social de la Société
à la date du présent communiqué, soit 46.526.014
actions)(1)(2)
En %
Participation de l'actionnaire
en %
Avant émission des actions nouvelles
1,00%
Après émission de 107 518 796 actions
nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE émises dans le
cadre de la deuxième tranche
0,302%
Après émission de 92 857 142 actions
nouvelles issues de l’exercice des 47.666.666 BSA émis dans le
cadre de la deuxième tranche
0.334%
Après émission de 246 901 954 actions
nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE et de l’exercice
des 47.666.666 BSA émis dans le cadre de la deuxième tranche
0.02%
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture
de l’action de la Société du 24 mars 2023, soit 0,028 €, d’un prix
de conversion des OCEANE égal à 95% de cette valeur, soit 0,0266 €,
et d’un prix d’exercice des BSA égal à 110% de cette valeur, soit
0,0308 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à
émettre ni de leur prix d'émission, lequel pourra être fixé en
fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le
communiqué de presse du 19 mai 2021.
En %
Participation de l'actionnaire
en %
Avant émission des actions nouvelles
1,00%
Après émission de 10 141 843 actions
nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE émises dans le
cadre de la deuxième tranche
0,821%
Après émission de 10 141 843 actions
nouvelles issues de l’exercice des 47.666.666 BSA émis dans le
cadre de la deuxième tranche
0,821%
Après émission de 20 283 687 actions
nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE et de l’exercice
des 47.666.666 BSA émis dans le cadre de la deuxième tranche
0.411%
(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la valeur
nominale de l’action de la Société, soit 0,282 €. Cette dilution ne
préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix
d'émission, lequel pourra être fixé en fonction du cours de bourse,
selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 19 mai
2021.
Il est rappelé que plus de 20% des fonds levés iront au
financement de la construction du Groupe dans le cadre des
croissances externes ainsi que des projets générateurs de valeur
afin de devenir un acteur majeur du food premium en Europe. Le
solde de l’émission obligataire permettra de couvrir les besoins de
financement courants de la Société,le cas échéant.
Les modalités complètes de ce financement sont décrites dans le
communiqué de presse publié le 19 mai 2021.
Groupe ALGREEN
Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l’industrie
et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans
l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer
des entreprises, des industries et des marques au sein d’un même
groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et
innovantes.
Notre ambition est de devenir un acteur majeur de
l’agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en
respectant l’environnement, la santé et le « made in local ».
Retrouvez toute l’information relative au groupe ALGREEN :
https://algreen.fr/investisseurs/
ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN :
FR0011668821), acteur français spécialisé dans l’industrie et la
distribution de produits alimentaires.
Avertissement :
La société ALGREEN a mis en place un financement sous forme
d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles
et/ou existantes avec bons de souscription attachés pouvant donner
accès au capital avec European High Growth Opportunities
Securitization Fund qui, après avoir reçu les actions issues de la
conversion ou de l’exercice des ces instruments, n’a pas forcément
vocation à rester actionnaire de la société.
Les actions, résultant de la conversion des obligations ou de
l’exercice des bons de souscription susvisés, seront en général
cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une
forte pression baissière sur le cours de l’action.
Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi
en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action
de la société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand
nombre de titres émis au profit de European High Growth
Opportunities Securitization Fund.
Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de
prendre la décision d’investir dans les titres de la société admise
à la négociation qui réalise de telles opérations de financement
dilutives, particulièrement lorsqu’elles sont réalisées de façon
successive. La société rappelle que la présente opération de
financement dilutif n’est pas la première qu’elle a mise en
place.
Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance
des risques afférents à cette opération, mentionnés dans le
communiqué ci-dessous.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230327005588/fr/
Contact : investisseurs@algreen.fr
Algreen (EU:ALGRE)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Algreen (EU:ALGRE)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
