BORDEAUX, France, le 23 Janvier
2017 /PRNewswire/ --
Europlasma (ALEUP, ISIN FR
0000044810), concepteur et exploitant de solutions plasma pour la
production d'énergies renouvelables et la valorisation des déchets
dangereux annonce :
- avoir procédé à la demande d'émission d'une 9ème
tranche d'OCABSA pour un montant de 1.000.000 €
- avoir été informée par le motoriste du report de la venue de
techniciens qualifiés pour réaliser les essais de réception du
1er moteur de la centrale CHO Morcenx
Emission 9ème tranche
d'OCABSA
La société a procédé ce jour à la demande d'émission de la
neuvième tranche d'OCABSA, dans le cadre du financement obligataire
flexible contracté avec Bracknor Fund Ltd, approuvé par les
actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2
septembre 2016.
Ce tirage porte sur l'émission de 100 obligations convertibles
en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10 000€ chacune
représentant un emprunt obligataire de 1 000 000 euros (constituant la neuvième tranche de
l'emprunt obligataire global), assorties de 3 846 152 bons de
souscription d'actions (« BSA ») ayant un prix d'exercice
de 0,26 euro, (les OCA et les BSA
ensemble, les « OCABSA »).
L'incidence théorique de la conversion de la totalité des OCA et
de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette neuvième
tranche d'OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action
et la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux
ci-dessous :
Incidence sur la quote-part des
capitaux propres par action de l'émission de la 9ème
tranche :
Incidence de l'émission sur la Quote-part des capitaux propres (ii)
quote-part des capitaux propres par par action (en euros)
action Base non diluée (i) Base diluée(i)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA 0,0894 EUR 0,3358 EUR
Après émission des 4 190 233 actions
nouvelles (iii) provenant de la
conversion des OCA de la tranche 9 0,0948 EUR 0,3337 EUR
Après émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA (iv) de la tranche 9 0,1001 EUR 0,3323 EUR
(i) la société dispose d'instruments dilutifs hors ligne de financement
Bracknor
(ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 30/06/16 ajustés des augmentations
de capital réalisées postérieurement et des conversions des instruments dilutifs
(iii) les calculs sont effectués sur la base d'un prix de conversion de 0,2387 EUR
(iv) le nombre de BSA émis au titre de la tranche 9 est de 3 846 152 avec un prix d'exercice fixé à
0,26EUR
Incidence de l'émission de la
9ème tranche sur la participation de l'actionnaire qui
détiendrait actuellement 1% du capital de la Société :
Incidence de l'émission sur la Participation de l'actionnaire (ii)
participation de l'actionnaire Base non diluée (i) Base diluée (i)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA 1,00 % 0,58 %
Après émission des 4 190 233 actions
nouvelles (iii) provenant de la
conversion des OCA de la tranche 9 0,96 % 0,57 %
Après émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA (iv) de la tranche 9 0,96 % 0,56 %
(i) la société dispose d'instruments dilutifs hors ligne de financement
Bracknor
(ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 30/06/16 ajustés des augmentations
de capital réalisées postérieurement et des conversions des instruments dilutifs
(iii) les calculs sont effectués sur la base d'un prix de conversion de 0,2387 EUR
(iv) le nombre de BSA émis au titre de la tranche 9 est de 3 846 152, avec un prix d'exercice fixé à
0,26EUR
Le groupe rappelle que le suivi permanent des opérations liées
aux OCA et BSA est disponible sur son site www.europlasma.com dans
l'espace Actionnaires-Investisseurs /Information sur le capital.
Cette information permet en temps réel d'évaluer le nombre
d'actions de la société en circulation, avant même la parution de
l'avis Euronext informant de l'admission des nouvelles actions sur
le marché.
Objectif de l'opération :
La société rappelle que la mise en place de ce financement en
juillet 2016 permet au Groupe de couvrir les besoins de trésorerie
de CHO Power jusqu'à la Final Acceptance de CHO Morcenx, et de
contribuer au financement de la croissance du Groupe en assurant de
manière flexible ses besoins de trésorerie.
Report de quelques jours des essais de
réception des moteurs de la centrale CHO Morcenx
Tous les travaux d'optimisation mentionnés dans le communiqué du
19 décembre 2016 ont été réalisés, et finalisés mi-janvier
conformément au planning. Toutefois le motoriste a informé le
Groupe qu'aucun technicien de réception ne pourra être disponible
sur site avant le 30 janvier 2017, décalant ainsi les essais de
réception du premier moteur de quelques jours.
La société rappelle à ce titre que, tant que les moteurs n'ont
pas été réceptionnés, ils restent propriété du motoriste, et leur
utilisation par d'autres techniciens que ceux du motoriste est donc
interdite.
A propos d'EUROPLASMA
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit
et développe des solutions plasma innovantes destinées à la
production d'énergies renouvelables et à la valorisation des
déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des
industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte
environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Alternext
(FR0000044810-ALEUP). Pour plus d'informations:
www.europlasma.com
Contacts presse et
investisseurs
Anne BORDERES - Relations presse et
actionnaires/investisseurs
Tel: + 33 (0) 556 497 000
contactbourse@europlasma.com
Avertissement important
Ce communiqué contient des informations et déclarations de
nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la
Direction à la date de leur publication. Ces informations sont
soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement
prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe.
Ces risques incluent les risques listés dans le Document du
Référence du Groupe disponible sur son site internet
http://www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe
peuvent en conséquence différer sensiblement des informations
prospectives communiquées et le Groupe ne peut prendre aucun
engagement quant à la réalisation de ces éléments
prévisionnels.
Ceci est un communiqué d'informations réglementaires diffusé par
PR Newswire