Pop.Sondrio: collocata emissione bond da 500 mln presso investitori istituzionali
January 15 2024 - 11:34AM
MF Dow Jones (Italian)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 gen - Banca Popolare
di Sondrio ha collocato presso investitori istituzionali una nuova
emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500
milioni di euro e durata di 5,5 anni. Il collocamento è stato
realizzato nell'ambito del programma di obbligazioni bancarie
garantite da 5 miliardi di euro, assistito interamente da mutui
residenziali. L'operazione ha riscosso un buon interesse da parte
del mercato, con richieste che durante la fase di esecuzione del
mandato hanno raggiunto un ammontare complessivo di circa 1
miliardo di euro e sottoscrizioni finali distribuite in maniera
pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli
domestici. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente
annunciato pari a mid-swap +80 punti base, è stato di conseguenza
ridotto fino al livello finale di 77 punti base sopra il tasso
mid-swap. La cedola fissa annuale è pari al 3,25%, con un prezzo di
emissione dell'obbligazione stabilito a 99,533% e scadenza il 22
luglio 2029. La data di regolamento dell'operazione è prevista per
il 22 gennaio 2024. Il titolo sarà quotato presso il Luxembourg
Stock Exchange. Il rating atteso dell'obbligazione da parte
dell'agenzia Fitch è di AA.
Com-Mar
(RADIOCOR) 15-01-24 17:19:11 (0529) 5 NNNN
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January 15, 2024 11:19 ET (16:19 GMT)
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