Saipem: concluso aumento, sottoscritto 70% nuove azioni per oltre 1,395 mld

Si è conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di Saipem. Durante il periodo di offerta, iniziato il 27 giugno, sono stati esercitati 14.498.312 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.377.339.640 nuove azioni, pari al 70% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 1.395.245.055,32 euro.

Al termine del periodo di opzione - si legge in una nota - risultano, pertanto, non esercitati 6.284.082 diritti di opzione, relativi alla sottoscrizione di 596.987.790 nuove azioni, corrispondenti a circa il 30% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 604.748.631,27 euro.

I diritti Inoptati saranno offerti da Saipem su Euronext Milan nelle sedute del 12 luglio e 13 luglio, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio.

I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 1,013 euro per nuova azione da imputarsi quanto a 0,021 euro a capitale sociale e quanto a 0,992 euro a sovrapprezzo, nel rapporto di 95 nuove azioni per ogni diritto inoptato.

Gli azionisti Eni e Cdp Industria hanno sottoscritto tutte le nuove azioni loro spettanti in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Saipem, complessivamente pari a circa il 44% dell'aumento di capitale.

La società ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'operazione di aumento di capitale. In particolare, Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e Unicredit (in qualità di joint global coordinators) e Abn Amro, Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs International, Societé Generale e Stifel (in qualità di joint bookrunners), si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le nuove azioni non sottoscritte al termine dell'asta dell'inoptato fino a un importo massimo complessivo pari a circa 1.119,5 milioni di euro, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell'aumento di capitale e il valore delle nuove azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Eni e Cdp Industria.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 11:59 ET (15:59 GMT)

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