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Radici Pietro Industries & Brands - società attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso - ha avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione su Aim Italia.

Attualmente, ricorda una nota, la società è in fase di Roadshow e conta di approdare in Borsa entro la fine del mese di luglio.

Radici in particolare è specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo.

La Società guidata dal Ceo Ivan Palazzi è oggi uno dei primari player a livello internazionale nei mercati in cui opera, grazie al percorso di crescita intrapreso a partire dal 2012 dall'attuale top management.

Il Gruppo, di cui la società è a capo, conta oggi una presenza consolidata in oltre 90 Paesi del mondo, circa 2.000 clienti e un fatturato 2018 consolidato pro-forma pari a 60,2 milioni di euro, quasi raddoppiato negli ultimi sei anni (2012-2018), grazie alla forte specializzazione e all'amplia gamma di prodotti e rivestimenti offerti. L'Ebitda 2018 consolidato pro-forma si attesta a 4,62 milioni di euro, con un incremento del 27,4% rispetto all'esercizio 2017.

Il Gruppo è attivo in quattro settori - Residenziale e Contract, Marine, Sportivo (erba artificiale) e Automotive - e rappresenta una delle realtà di riferimento del Made in Italy a livello globale per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni, associazioni sportive e pubbliche amministrazioni.

Radici ha avviato il processo di quotazione sull'Aim Italia per raccogliere le risorse utili a supportare il rafforzamento della propria posizione competitiva attraverso una strategia di crescita per linee interne e linee esterne, attraverso operazioni di M&A.

"Siamo una realtà che ha raggiunto prima di altri risultati ambiziosi, con - afferma Ivan Palazzi - un tasso di crescita double digit negli ultimi anni e posizionandoci quale player di riferimento nel mercato e per i clienti. La quotazione in Borsa sul mercato Aim Italia ci permetterà di accelerare ulteriormente questo percorso, forti di un piano di sviluppo strategico che prevede una crescita sia per linee interne che esterne con uno sguardo anche all'estero, attraverso operazioni di acquisizione lungo tutta la filiera".

Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Aim, Radici Pietro Industries & Brands è assistita da Ambromobiliare come Advisor Finanziario e da Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator.

L'Advisor Legale della quotazione è Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di Deal Counsel, mentre Clarkson Hyde agisce come Advisor Fiscale e lo Studio Porcaro come Co-Advisor. Mazars è la società di revisione incaricata, mentre Close to Media è consulente per la comunicazione.

com/fus

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July 04, 2019 11:36 ET (15:36 GMT)

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