AMB Ambromobiliare SpA

La piattaforma di equity crowdfunding, CrowdFundMe, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni su Aim.

La data di debutto delle azioni ordinarie e dei warrant è stata fissata per lunedì 25 marzo.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di complessive 313.140 azioni, per un controvalore di 2,8 milioni euro.

Alle azioni sono abbinati warrant che saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di uno per ogni azione posseduta alle seguenti condizioni:

(a) attribuiti in via automatica, gratuitamente, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Aim nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni possedute;

(b) attribuiti in via automatica e gratuitamente a chi terrà le azioni dalla data di inizio delle negoziazioni fino al termine del 20 giugno 2019 nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni.

I titolari dei warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 9 euro e la capitalizzazione prevista è di circa 13,3 milioni con un flottante complessivo post quotazione pari al 30,05% del capitale sociale.

L'aumento di capitale è stato sottoscritto per circa il 59% da investitori istituzionali mentre la restante parte è stata sottoscritta da investitori professionali e retail.

Tommaso Baldissera, Presidente di CrowdFundMe, ha sottolineato che "sicuramente la nostra è un'equity story che farà storia. Iniziando solo pochi anni fa con una società fintech che offre una piattaforma innovativa di equity crowdfunding, abbiamo finanziato la crescita con equity trovato anche tramite la nostra piattaforma. I 126 soci di allora ci hanno seguito per approdare oggi in Borsa con una raccolta che ci permetterà di implementare la strategia di consolidamento della nostra posizione di leadership in termini di campagne lanciate, ormai più di sessanta, e di sviluppo del mercato secondario per le quote acquisite tramite il crowdfunding. La nostra Ipo sarà indubbiamente da esempio per tutti i nostri clienti che vogliono crescere".

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è stato EnVent Capital Markets; Directa Sim ha agito come collocatore retail online. Ambromobiliare ha agito in qualità di advisor finanziario. Chiomenti - Studio Legale agisce come advisor legale.

L'advisor fiscale dell'operazione è stato Studio Tributario Associato Facchini, Rossi & Soci. La società di revisione e advisor del piano è Deloitte&Touche.

fus

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March 21, 2019 12:19 ET (16:19 GMT)

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