Crt..Acea: lancia Green Bond
January 16 2023 - 7:26AM
MF Dow Jones (Italian)
(si prega di leggere bene la notizia delle 12h52)
Acea, facendo seguito alla delibera del Consiglio di
smministrazione del 13 gennaio, lancia un prestito
obbligazionario, sotto
forma di Green Bond, per un importo "benchmark", durata 8
anni,
nell'ambito del Green Financing Framework e a valere sul
programma euro
Medium Term Notes (EMTN) da 5 mld, in forza del Base
Prospectus
supplementato in data 13 gennaio 2023.
L'obbligazione, informa una nota, è riservata esclusivamente
a
investitori istituzionali italiani e esteri (con esclusione
degli
investitori situati negli Stati Uniti o che siano "U.S.
persons", ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933, come
modificato); sará quotata presso il mercato regolamentato della
Borsa di Lussemburgo e le condizioni definitive dell'offerta,
determinate successivamente all'esito
dell'attivitá di bookbuilding, saranno comunicate dalla societá
non
appena disponibili.
I proventi dell'emissione saranno destinati a finanziare
specifici
progetti che perseguono obiettivi di sostenibilitá. In
particolare,
quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione
elettrica,
all'efficienza energetica, alla mobilitá elettrica, allo
sviluppo
dell'economia circolare e all'incremento della produzione di
energia da
fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.
L'operazione di collocamento dell'obbligazione sará curata da
Bank of
America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan,
UniCredit. Le
agenzie Moody's Investors Service e Fitch Ratings hanno
attributo un
rating al debito di lungo termine di Acea rispettivamente pari a
Baa2
(outlook Negativo) e BBB+ (outlook Stabile).
gug
(END) Dow Jones Newswires
January 16, 2023 07:11 ET (12:11 GMT)
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