Regulatory News:
Maurel & Prom (Paris:MAU):
- Actif gazier onshore, en production et développement,
stratégiquement situé à proximité d’infrastructures clés
existantes
- Situé dans le bassin de Sinu San Jacinto et raccordé au gazoduc
Promigas, il offre un accès direct aux zones urbaines et
industrielles côtières du nord de la Colombie
- Actif de grande qualité avec des installations récemment
développées
- Première production de gaz en novembre 2024 dans le cadre de
l’essai de long terme en cours
- Infrastructure actuellement en place pour une production allant
jusqu’à 40 Mpc/j à 100% (16 Mpc/j nets pour la participation de 40
% acquise), la poursuite du développement devant permettre
d’augmenter la production très au-delà de ce premier palier
- Réserves prouvées avec un potentiel considérable
d’exploration et d’appréciation
- Bassin prolifique, avec plusieurs champs en production dans la
région et de fortes continuités géologiques
- Réserves prouvées et probables (2P) et réserves prouvées,
probables, possibles (3P) respectivement de 158,8 Gpc et de 340,8
Gpc à 100% au 31 décembre 2023 (respectivement, 63,5 Gpc et 136,3
Gpc nets pour la participation acquise de 40 %)
- Nombreux prospects, dont plusieurs prêts à être forés au cours
des 18 prochains mois
- Fondamentaux très solides pour le marché gazier domestique
colombien
- Ressource gazière stratégique pour un marché colombien en
déficit structurel d’offre, qui devrait être de 30 % en deçà de la
demande d’ici à 2026
- Prix spot du gaz au sur le marché intérieur supérieur à 8
$/MBtu au quatrième trimestre de 2024
- La situation de déficit devrait perdurer au moins pour les cinq
prochaines années, alors que les nouvelles ressources gazières
identifiées dans le pays nécessiteront des coûts de développement
élevés (champs offshore)
- Occasion stratégique pour M&P d’étendre ses activités en
Colombie
- Présence de M&P dans le pays depuis plus de 20 ans
- Diversification des flux de trésorerie : revenus décorrélés du
Brent dans un pays pétrolier et gazier stable et membre de
l’OCDE
- Contrepartie de 150 M$ pour l’acquisition (à la date d’effet
économique du 1er février 2025), entièrement financée sur les
liquidités existantes et les facilités disponibles de M&P
- M&P disposera d'une option de 12 mois à compter de la
finalisation pour acquérir une participation supplémentaire de 5%
dans Sinu-9 auprès de NG Energy selon les mêmes conditions
(contrepartie de 18,75 M$ avec la même date d’effet
économique)
Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe
») a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une lettre d’intention
avec NG Energy International Corp. (« NG Energy »), société cotée
sur le TSX Venture Exchange de Toronto, en vue d’acquérir une
participation opérée de 40 % dans le permis gazier de Sinu-9 en
Colombie, pour une contrepartie de 150 M$ à la date d’effet
économique du 1er février 2025. Conformément à la lettre
d’intention, les parties ont convenu de faire de leur mieux pour
conclure rapidement un accord définitif conforme à la lettre
d’intention.
Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré :
« Cette acquisition représente une étape clé dans la croissance de
M&P, en offrant au Groupe une participation opérée dans une
licence gazière prolifique et très prospective. L’actif se trouve à
un stade de développement précoce, où nous pouvons tirer parti de
notre expertise opérationnelle pour développer l’ensemble des
ressources en place et fournir une source locale de gaz pour le
marché colombien. Il s’agit d’un jalon important de notre histoire
en Colombie, qui rétablit M&P en tant qu’opérateur dans le
pays, avec un potentiel de croissance organique important. NG
Energy a fait un excellent travail en mettant cet actif en
production, et c’est avec grand plaisir que nous développerons
notre relation en tant que partenaires sur Sinu-9 ».
Description de l’actif
Le bloc gazier Sinu-9 se trouve dans la vallée du bas Magdalena,
à 75 km de la côte caraïbe de la Colombie, et couvre une superficie
d’environ 1 260 kilomètres carrés dans le département de Córdoba.
Le bloc gazier Sinu-9 est situé dans le bassin de Sinu San Jacinto,
à côté de blocs gaziers en production détenus par Canacol Energy et
Hocol. NG Energy est actuellement opérateur du bloc et détient une
participation de 72 % dans la licence, aux côtés de Desarrolladora
Oleum, S.A. DE C.V (15 %), Clean Energy Resources S.A.S. (7,8 %) et
FG Oil & Gas Inc. (5,2 %).
La région dispose d’infrastructures en place avec un accès au
gazoduc Promigas, la ligne principale de gaz naturel du nord de la
Colombie, au point de connexion de Jobo.
Sinu-9 a été mis en production en novembre 2024, dans le cadre
de l’essai de long terme actuellement en cours des puits Magico-1X
et Brujo-1X. Les installations sont en place pour une production
allant jusqu’à 40 Mpc/j à 100% (16 Mpc/j nets pour la participation
directe de 40 % acquise), et la poursuite du développement
permettra d’augmenter considérablement la production de ce premier
palier.
Le bloc avait des réserves brutes 2P et 3P respectivement de
158,8 Gpc et de 340,8 Gpc à 100% au 31 décembre 2023 (63,5 Gpc et
136,3 Gpc de réserves 2P/3P nettes pour la participation acquise de
40 %), d’après le dernier rapport de réserves certifié de NG Energy
préparé par Sproule International Limited (« Sproule »), un
évaluateur de réserves qualifié indépendant, qui a été préparé
conformément aux normes du Manuel d'évaluation des réserves
pétrolières et gazières au Canada.
Le projet Sinu-9 présente un potentiel d’exploration et
d’évaluation considérable, dans un bassin gazier très prolifique,
avec de multiples champs déjà en production dans la région.
Plusieurs zones d’intérêt et prospects sont prêts à être forés au
cours des 18 prochains mois et devraient permettre d’accroître
considérablement les ressources.
Sinu-9 a reçu toutes les approbations environnementales de
l’Autorité Nationale des Licences Environnementales colombienne («
ANLA ») pour le forage de 22 puits sur 11 sites. Les
infrastructures sont entièrement en place pour la première phase du
développement, avec une capacité de traitement et d’exportation de
40 Mpc/j à 100%.
Expérience de M&P en
Colombie
Le Groupe est présent en Colombie depuis plus de 20 ans, et
cette transaction marque son retour en tant qu’opérateur d’actifs
en production dans le pays. À ce jour, M&P a investi avec
succès près d’un milliard de dollars en Colombie, avec des
rendements très élevés. La Colombie est dotée d’une situation
pétrolière et gazière stable et bien établie, bien connue de
M&P, qui complète stratégiquement ses autres opérations en
Afrique et en Amérique latine. Grâce la croissance et au
développement à court terme de l’actif, la transaction envisagée
permet à M&P d’asseoir sa présence en Colombie en tirant parti
de ses capacités opérationnelles.
En raison du déclin de ses grands gisements matures, le marché
colombien du gaz naturel est actuellement confronté à d’importants
déséquilibres entre la production locale et la demande, ce qui
engendre des prix élevés et un recours à des importations de gaz
naturel liquéfié. Le prix spot du gaz sur le marché intérieur n’a
cessé d’augmenter et dépasse les 8 $ par MBtu au quatrième
trimestre de 2024. Ce déficit d’approvisionnement devrait durer au
moins jusqu’en 2030, et le développement d’éventuelles capacités de
production supplémentaires s’accompagnera d’un coût élevé.
Financement
La contrepartie de 150 M$ sera financée par la trésorerie
existante et les facilités de crédit disponibles de M&P (260 M$
au 31 décembre 2024).
Conditions
La finalisation de l’opération est soumise à la négociation et à
la signature d’un accord définitif entre les parties, à l’obtention
des autorisations réglementaires, y compris l’approbation de
l’Agence Nationale des Hydrocarbures colombienne (« ANH »), et à la
satisfaction d’autres conditions de finalisation habituelles.
M&P disposera d'une option de 12 mois à compter de la
finalisation pour acquérir une participation supplémentaire de 5%
dans Sinu-9 auprès de NG Energy selon les mêmes conditions :
contrepartie de 18,75 M$, avec la même date d'effet économique du
1er février 2025.
Conseils
Hannam & Partners agit comme conseil financier exclusif de
M&P. Herbert Smith Freehills LLP, Torys LLP et Martínez
Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa agissent comme
conseils juridiques de M&P.
À propos de NG Energy
NG Energy International Corp. est une société d’exploration et
de production de gaz naturel cotée sur le TSX Venture Exchange de
Toronto. Axée sur la croissance, la société vise à créer de la
valeur à long terme pour les actionnaires et les parties prenantes
grâce à la découverte, à la délimitation et au développement de
champs de gaz naturel à grande échelle dans les pays en
développement, afin de soutenir la transition énergétique et la
croissance économique. L’équipe de NG Energy dispose d’une grande
expertise technique et des marchés financiers et a fait ses preuves
en matière de développement d’entreprises et de création de valeur
ajoutée en Amérique du Sud. À ce jour, plus de 100 M$ ont été
investis dans l’exploration et le développement de ses deux
principaux actifs gaziers en Colombie, Sinu-9 et Maria Conchita.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site
internet de NG Energy (www.ngenergyintl.com).
Glossaire
Français
Anglais
pieds cubes
pc
cf
cubic feet
millions de pieds cubes par
jour
Mpc/j
mmcfd
million cubic feet per day
milliards de pieds cubes
Gpc
bcf
billion cubic feet
baril
b
bbl
Barrel
barils d’huile par jour
b/j
bopd
barrels of oil per day
millions de barils
Mb
mmbbls
million barrels
barils équivalent pétrole
bep
boe
barrels of oil equivalent
barils équivalent pétrole par
jour
bep/j
boepd
barrels of oil equivalent per day
millions de barils équivalent
pétrole
Mbep
mmboe
million barrels of oil equivalent
Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation
financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les
prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances
dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont
effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme
raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et
qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les
variations du cours du brut, les variations des taux de change, les
incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les
taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts
associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres,
actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris
SBF 120 – CAC Mid 60 – CAC Mid & Small – CAC All-Tradable –
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Reuters MAUP.PA
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