Toutes les valeurs monétaires sont exprimées
en dollars américains, sauf indication contraire.
TSX : IMG NYSE : IAG
TORONTO, le 9 mars 2017
/CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou
la « Société ») annonce qu'elle a établi le prix d'un
placement privé d'un montant total en principal de
400 millions $ en billets de premier rang venant à
échéance en 2025 (les « Billets »). Les Billets portent
intérêt au taux de 7,00 % par année et sont émis au pair (à
100 % de leur valeur nominale), ce qui générera un produit
brut de 400 millions $ US à la Société. La clôture du
placement des Billets est prévue vers le 16 mars 2017 et est sujette aux conditions habituelles de
clôture. Sous réserve de la clôture des Billets, IAMGOLD utilisera
le produit des Billets pour financer le rachat de ses
489 millions $ en Billets de premier rang à 6,75 %
en circulation venant à échéance en octobre 2020 (les
« Billets existants ») vers le 2 avril 2017.
« Notre plan pour les quatre prochaines années est
d'augmenter la production aurifère à un million d'onces et de
réduire les coûts de façon considérable, a annoncé la première
vice-présidente et chef de la direction financière, Carol Banducci. Bien que nous demeurions très
satisfaits de notre saine situation financière, la réduction de
notre dette à long terme et le prolongement de l'échéance de nos
Billets jusqu'en 2025 améliore notre structure financière et appuie
notre capacité à financer notre éventail de croissance au cours des
quatre prochaines années et au-delà. »
Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux
termes de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle
que modifiée (la « Securities Act »), ou de
n'importe quelle loi étatique sur les valeurs mobilières et ne
pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire
l'objet d'un enregistrement ou bénéficier d'une exemption à
l'obligation d'enregistrement afférente. Les Billets seront offerts
uniquement à des acquéreurs institutionnels agréés basés aux
États-Unis, conformément à la Rule 144A de la Securities
Act, et à l'extérieur des États-Unis conformément à la
Regulation S de la Securities Act. Les Billets
seront offerts et vendus au Canada
sous forme de placement privé conformément à certaines exemptions
prévues aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au
Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des Billets aux États-Unis ou
dans tout autre territoire ; par ailleurs, les Billets ne doivent
pas être vendus dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou
leur admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières
de ce territoire ou d'une exemption de celui-ci. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre d'achat des Billets
existants. Le présent communiqué contient des renseignements au
sujet d'opérations en cours, et rien ne garantit que ces opérations
seront conclues.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains « énoncés
prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de
faits historiques, abordant des activités, des événements ou des
développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se
produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés
prospectifs, y compris l'aboutissement et la date de cette offre et
l'utilisation prévue du produit de cette offre de rachat des
Billets existants. Ces énoncés sont de nature prospective parce
qu'ils sont fondés sur les renseignements connus et les attentes
actuelles de la Société. Les énoncés prospectifs sont généralement
reconnaissables par leur utilisation des termes
« pouvoir », « devoir », « compter »,
« s'attendre à », « anticiper »,
« perspective », « prévision »,
« estimer », « croire », « avoir
l'intention de », « prévoir » ou
« projeter », y compris dans une tournure négative ou des
variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés
prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la
plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser
ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer
de façon importante les événements ou les résultats réels de la
Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs, y
compris, sans s'y limiter, les conditions des marchés financiers et
les risques divulgués dans la section des facteurs de risques de la
plus récente notice annuelle d'IAMGOLD. Ainsi, le lecteur est avisé
de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. IAMGOLD ne
s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute
révision publique de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles
informations, de nouvelles estimations ou options, des événements
ou résultats futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la
loi.
Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant
quatre mines d'or situées sur trois continents. À sa solide base
d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et
d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa
croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une
expertise de gestion et d'exploitation.
SOURCE IAMGOLD Corporation