SEI accroît sa présence mondiale et introduit
l'investissement axé sur les buts en France
OAKS,
Pennsylvania, 7 février 2019 /CNW/ - SEI
(NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique
avec la société française Inovéa, un réseau indépendant d'auditeurs
et de consultants spécialisés dans l'assurance, l'immobilier et les
produits financiers. Par le biais de ce partenariat, SEI a lancé et
gère six nouveaux Portefeuilles stratégiques européens, conçus avec
une stratégie de placements axée sur les buts. Inovéa se servira du
GoalPortalMD de SEI, une solution technologique sur
mesure, et sera le fournisseur exclusif du processus axé sur les
buts de bout en bout de SEI pour le marché des conseillers de
détail en France. Cette nouvelle a
été annoncée lors de la conférence téléphonique pour les résultats
du quatrième trimestre 2018 de SEI.
« Nous sommes ravis de travailler avec Inovéa pour
offrir une solution personnalisée qui commence avec une véritable
compréhension financière et émotionnelle des besoins et des buts
uniques et interdépendants de leurs clients » a indiqué
Kevin Barr, premier vice-président
et chef de l'Unité Gestion de
placements et de l'Équipe de distribution de la gestion des actifs
de SEI. « En tant que première et unique société à offrir nos
solutions axées sur les buts en France, Inovéa se servira de nos processus, de
notre stratégie de placement et de notre technologie pour changer
de façon fondamentale la façon dont ses conseillers sont en
affaires aujourd'hui. »
Inovéa approfondira les relations avec ses clients et fera
évoluer ses activités de conseil grâce à ce qui
suit :
- Découverte
- GoalPortal de SEI utilise un processus exclusif
de découverte, qui permet d'organiser une liste complète
d'événements de la vie et d'événements financiers par ordre de
priorité, de déterminer l'exposition au risque, et de formuler un
plan financier pour le client. GoalPortal inclut une application de
découverte primée, soit un instrument de base pour aider les
personnes et les familles à formuler et à hiérarchiser leurs buts.
SEI a créé une version en français de GoalPortal, unique à
Inovéa.
- Propositions et
rapports - GoalPortal permet à Inovéa de créer des
propositions personnalisées pour les clients ainsi que des rapports
de progrès par rapport aux buts, qui font le suivi des progrès des
clients vers des objectifs tangibles et personnels.
- Portefeuilles
stratégiques européens - SEI a conçu une gamme de
sous-fonds d'OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières), qui sont contenus dans le Fonds d'actifs mondial de
SEI domicilié en Irlande et
enregistré pour la vente de détail en France auprès de l'Autorité des marchés
financiers en vertu du régime de passeport de l'Union européenne
pour les OPCVM.
- Formation
- SEI a collaboré avec Inovéa pour mettre en œuvre
un programme d'ateliers de formation d'une journée qui permet de
faire concorder le modèle opérationnel d'Inovéa avec la solution
axée sur les buts de SEI. Plus de 450 conseillers ont participé à
la formation, lancée dans cinq emplacements en France et dans les Caraïbes.
« Offrir la méthode et le processus axés sur les buts
de SEI en tant que solution unique nous permet de nous
différencier, car nous serons la seule société qui crée une
expérience intime et durable tout en faisant correspondre les
stratégies de placement aux objectifs de nos clients », a
déclaré Marc Rosticher, cofondateur d'Inovéa. « La solution
dynamique de SEI permettra à nos conseillers d'offrir un processus
facile à utiliser, interactif et collaboratif, et d'inspirer
confiance chez nos clients que nous construisons des portefeuilles
qui permettent d'atteindre les objectifs futurs. Nous avons hâte de
travailler avec SEI pour soutenir notre cheminement de croissance
et obtenir un avantage concurrentiel dans notre
marché. »
Le processus client axé sur les buts de SEI offre aux
conseillers un aperçu des aspects financiers et non financiers de
la vie des clients et leur permet de découvrir des occasions afin
d'offrir des conseils clairs, concrets et personnalisés. Ce
processus permet aux clients de communiquer leurs préoccupations et
leurs buts. Les conseillers peuvent personnaliser les portefeuilles
pour tenir compte de la tolérance au risque des clients, maximiser
leur capacité de satisfaire les objectifs des clients et faire part
à leurs clients de renseignements financiers utiles et faciles à
comprendre. En plus d'Inovéa, deux autres clients mondiaux de SEI
utilisent GoalPortal pour aider les investisseurs finaux à cerner
et satisfaire les besoins et les attentes d'utilisateurs
finaux.
À propos de
l'Équipe de distribution de la gestion des actifs de
SEI
L'Équipe de distribution de la gestion des
actifs de SEI propose des partenariats stratégiques personnalisés
permettant d'offrir des solutions de placement à architecture
ouverte conçues pour correspondre aux objectifs des investisseurs
finaux, en soutien des intermédiaires de services financiers. Ce
groupe aide les importants distributeurs en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie à mettre en
œuvre un cadre de conseils axés sur les buts qui combine une
approche de finance comportementale lancée par SEI et la plateforme
de conseils exclusive pour les clients afin de créer une offre
distincte. L'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI
fait partie de l'unité fonctionnelle des Services bancaires privés
de SEI. Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez seic.com/amd.
À propos de
SEI
Maintenant dans sa cinquantième année, SEI
(NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en
matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et
de solutions de gestion des placements en impartition. Les
solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières,
les conseillers financiers et les familles affluentes à se créer un
patrimoine et à le gérer. Au 31 décembre 2018, par l'entremise de
ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une
participation importante, SEI administrait et gérait 884 milliards
de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en
fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou
distincte, dont 307 milliards de dollars d'actifs sous gestion et
573 milliards de dollars d'actifs de clients sous son
administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez
seic.com.
À propos
d'Inovéa
Créé par des professionnels de la
gestion de patrimoine et du marketing relationnel en France, le Groupe Inovéa est un réseau
indépendant d'auditeurs et de consultants auxquels la possibilité
est offerte de devenir partenaires et de participer à la croissance
de la société. Le Groupe Inovéa possède quatre filiales
spécialisées, dans l'assurance, les produits, l'immobilier et les
financements qui offrent les meilleures solutions
patrimoniales des grands acteurs du marché. Le Programme Filianse
satisfait les attentes du marché, en tant que premier programme de
pédagogie financière de la famille.
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société
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SEI
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