Ziel ist die Verankerung einer neuen Initiative
zur Beschleunigung der Netzintegration
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für
Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass es eine
endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Power Line Systems –
einem führenden Anbieter von Software für die Planung von
Freileitungen für Stromübertragung und damit verbundenen Strukturen
– von der Private-Equity-Gesellschaft TA Associates für rund 700
Millionen USD (ca. 618,7 Millionen EUR) getroffen hat. Die
Gegenleistung wird nach Wahl von BSY als Barzahlung oder in einer
Kombination aus Bargeld und BSY-Aktien erbracht. Power Line Systems
ist ein etabliertes Abonnement-Geschäft, das keine Vollzeitkräfte
für die Vermarktung seiner Produkte beschäftigt, und das eine
außerordentliche Rentabilität und einen hohen Cashflow erzielt.
Dadurch wird die Übernahme die entsprechenden Finanzkennzahlen von
BSY voraussichtlich steigern.
Durch den Zusammenschluss wird BSY die Reichweite seines
umfassenden Portfolios für die Integration von Netzinfrastruktur
über den gesamten Lebenszyklus von elektrischen Übertragungs-,
Umspann- und Verteilungsanlagen sowie Sendetürmen maßgeblich
erweitern. Daraus ergibt sich eine erhebliche Ausweitung der
software- und cloudbasierten Netzintegrationsdienste, mit der BSY
einzigartig aufgestellt ist, um die Modernisierung der
Netzinfrastruktur für erneuerbare Energiequellen und Speicher,
Elektrifizierung der Mobilität, allgegenwärtiger Breitbandzugang
und 5G-Konnektivität sowie Umweltbelastbarkeit und -anpassung zu
unterstützen. Einem seltenen globalen Konsens zufolge ist die
Energieinfrastruktur von so hoher Bedeutung, dass der
Infrastructure Investment and Job Act der USA (Gesetz zu
Investitionen und Beschäftigung in der Infrastruktur) 65 Milliarden
USD an zusätzlichen Mitteln dafür vorsieht. Goldman Sachs schätzt,
dass weltweit jährlich ein Budget von 3 Billionen USD für die
Elektrifizierung und erneuerbare Energien bereitgestellt werden
müssen, um die von führenden Politikern befürworteten Umweltziele
vollständig zu erreichen.
Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der Meldung nach dem US-amerikanischen HSR Act. Nach
Abschluss der Transaktion wird Power Line Systems innerhalb der
neuen Grid Integration Group von Bentley tätig sein, in der auch
die Analyseprodukte von SPIDA und das schnell wachsende
Start-up-Unternehmen OpenTower vertreten sind. Der derzeitige CEO
von Power Line Systems, Otto Lynch, wird Teil des Teams von
Bentleys Chief Acceleration Officer Santanu Das.
Power Line Systems mit Hauptsitz in Madison, Wisconsin, wurde
1984 von Dr. Alain Peyrot, Professor an der Universität von
Wisconsin, gegründet. Seit seiner Gründung lag der Fokus auf der
ständigen Verbesserung der Engineeringwerkzeuge für
Freileitungsstrukturen. Dem Unternehmen ist es gelungen, das
Vertrauen der Ingenieure im Bereich Stromübertragung zu gewinnen
und setzt nun mit seinen bewährten Verfahren in den USA und
zunehmend auch in ganz Europa sowie gelegentlich in Asien den
Industriestandard. Die „PLS“-Software von Power Line Systems bietet
den Vorteil, dass sie die Übertragungsebene verfeinern kann, um die
Nutzung der Freileitungsverteilung und des Kommunikationsnetzes zu
erweitern. Das Netz umfasst zunehmend gemeinsam genutzte Türme und
Masten für eine m�glichst flächendeckende Bereitstellung von
5G.
Der neu entwickelte Cloud-Dienst OpenTower iQ von Bentley
Systems sorgt für ein bedeutendes neues Geschäftswachstum, indem er
die neuen Anforderungen der Eigentümer von Sendetürmen für die
digitalen Zwillinge im Lebenszyklus ihrer vorhandenen Anlagen
erfüllt. Digitale Zwillinge der Türme nutzen Drohnen-gestütztes
Reality Modeling, maschinelles Lernen und Modellierung der
Anlagenleistung, um die Kapazität, den Umsatz, die Sicherheit und
die Zuverlässigkeit dieser Anlagen zu maximieren und gleichzeitig
die Kosten und Risiken bei der Arbeit vor Ort zu minimieren. Die
neue Grid Integration Group von BSY kann diese M�glichkeit nun auch
auf bestehende Stromübertragungstürme ausdehnen, deren
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit durch
Verschleiß, extreme Wetterbedingungen und die Ausbreitung von
Vegetation beeinträchtigt werden k�nnen.
Obwohl Bentley Systems bisher nicht auf dem
Energieübertragungsmarkt tätig war, wurde das Unternehmen von der
ARC Advisory Group im Rahmen ihrer Studie zu Engineering-Tools für
die Planung von Anlagen, Infrastruktur und BIM als führend in der
breiter gefassten Gruppe für Elektrische Energieübertragung und
-verteilung sowie Kommunikation eingestuft. Durch die Kombination
der Produkte von Power Line Systems (für die Übertragung) mit
OpenUtilities Substation und SPIDA (für die Verteilung), OpenTower
(für die Kommunikation) sowie OpenUtilities Designer und OpenComms
(für die Netzbereitstellung) wird das Angebot von Bentley Systems
für die Netzintegration und den digitalen Zwilling praktisch alle
physischen Aspekte des Netzes einschließlich Leitungen und
Strukturen gleichzeitig abdecken, da diese von
Versorgungsunternehmen für verschiedene Zwecke gemeinsam genutzt
werden. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Netzmodernisierung
die wahrscheinlich wichtigste
Infrastruktur-Engineering-Herausforderung weltweit ist.
Greg Bentley, CEO von Bentley, sagte: „Die Übernahme von Power
Line Systems schließt eine wichtige Lücke in unserem Angebot für
Energienetze. Und der Zeitpunkt ist günstig: Netzausbau,
Widerstandsfähigkeit und Integration stellen zusammen eine der
dringendsten und nachhaltigsten Wachstumschancen dar, die wir je
gesehen haben. Der Aufstieg zum digitalen Marktführer im Bereich
der Stromübertragungstechnik ist auch ein bedeutender Beitrag zur
Umsetzung der „ES(D)G“ – die Stärkung der Ziele für nachhaltige
Entwicklung durch die F�rderung der Energiewende, die weltweit zur
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen unerlässlich ist. Wir freuen
uns darauf, Otto Lynch und Erik Jacobsen, Geschäftsführer bzw.
Chief Technology Officer von Power Line Systems, und ihre Kollegen
willkommen zu heißen, die gezeigt haben, was ein kleines Team mit
Virtuosität in der Softwareentwicklung und unermüdlichem Engagement
für technischen Fortschritt erreichen kann. Unsere globalen
Ressourcen für den Markteinstieg k�nnen nun eingesetzt werden, um
die wachsende Marktnachfrage – eine Folge der Dynamik, die den
zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energiequellen und die
allgegenwärtige Elektrifizierung vorantreibt – nach Digitalisierung
in der Stromübertragung und beim Engineering von integrierten
Netzen in vollem Umfang auszusch�pfen.“
Otto Lynch sagte: „Wir freuen uns sehr, der Grid Integration
Group innerhalb von Bentley Systems beizutreten, mit der wir viele
Ideen teilen, um so unseren kollektiven Beitrag nicht nur über das
gesamte Netz, sondern auch den gesamten Lebenszyklus der
Infrastruktur und die ganze Welt auszuweiten. Die Gemeinschaft der
Ingenieure im Bereich Stromübertragung, für die Power Line Systems
der führende Softwareanbieter ist, wird ebenfalls von der
Erweiterung unserer Reichweite und unseres Wirkungsbereichs
profitieren.“
Ashu Agrawal, einer der Geschäftsführer von TA Associates und
Vorstandsmitglied von Power Line Systems, sagte: „Otto und das
PLS-Team haben den Standard für Effizienz und Softwareunterstützung
für die unverzichtbare Arbeit von Ingenieuren im Bereich
Stromübertragung geschaffen. Durch das beschleunigte Tempo der
globalen Energiewende sind jedoch ein weiterer Ausbau und
Innovationen des Netzes erforderlich. Wir sind überzeugt, dass
Bentley Systems die richtige Umgebung bieten kann, um Power Line
Systems in Richtung vollständiger digitaler Netzzwillinge
voranzubringen.“
Bentleys CFO David Hollister sagte: „Unser Team für
Portfolioentwicklung hat Power Line Systems schon lange als idealen
Partner angesehen, der für uns zum richtigen Zeitpunkt kommt, um
die zunehmenden Marktchancen in der Energiewende und der
Netzmodernisierung zu nutzen. Im Verhältnis zum Basis-Kaufpreis von
700 Millionen USD erm�glicht die Transaktionsstruktur eine
steuerabzugsfähige Erh�hung der Bemessungsgrundlage, die wir mit
etwa 90 Millionen USD veranschlagen. Die Transaktion wird
voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Bis zum
Abschluss haben wir die Option, einen Teil der Gegenleistung in
Aktien oder vollständig in bar im Rahmen unserer bestehenden
revolvierenden Kreditfazilität in H�he von 850 Millionen USD zu
erbringen, wobei wir weiterhin für alternative Finanzierungsquellen
offen bleiben.
Wir gehen davon aus, dass der Geschäftsbereich Power Line
Systems im Jahr 2022 bereits einen guten Beitrag leisten kann:
- Etwa 30 Millionen USD an Abonnementeinnahmen,
- eine Steigerung unserer Wachstumsrate jährlich wiederkehrender
Umsätze und
- eine Rentabilität im Einklang mit seinen bisherigen
EBITDA-Margen, die mehr als doppelt so hoch sind wie die von
BSY.“
Berater
Goldman Sachs fungiert als Finanzberater und Simpson Thacher
& Bartlett LLP agiert als Rechtsberater von Bentley Systems.
Lazard fungiert als Finanzberater und Goodwin Procter LLP agiert
als Rechtsberater von Power Line Systems und TA Associates.
Telefonkonferenz
Eine Telefonkonferenz für Investoren findet am Mittwoch, den 17.
November 2021, um 8:30 Uhr Eastern Standard Time (EST) statt. Zur
Anmeldung für das Investorengespräch klicken Sie auf diesen Link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_sq4nyj17SeuuICWb0dOJnQ
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Informationen zu Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für
Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software
an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl
die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere
branchenführenden Softwarel�sungen werden von Fachleuten und
Organisationen jeder Gr�ße für die Planung, den Bau und den Betrieb
von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und
Abwasser, �ffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen,
Gebäuden und Campussen, Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt.
Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die
Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung,
AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende
Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die
iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley
Systems beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet
in 172 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen
US-Dollar. www.bentley.com/de
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich
Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme von Power Line Systems
und deren Zeitpunkt, die Auswirkungen der Übernahme auf die Finanz-
und Ertragslage von Bentley sowie die Produkte, Dienstleistungen
und Geschäftsbeziehungen von Bentley und Power Line Systems.
Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen
Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über unsere
Überzeugungen und Erwartungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und
sollten als solche behandelt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
beruhen auf den Einschätzungen der Geschäftsleitung von Bentley
Systems sowie auf Annahmen und Informationen, die ihr derzeit zur
Verfügung stehen. Da solche Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse beruhen und keine Tatsachenbehauptungen
sind, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen,
geh�rt Folgendes: Bentleys Fähigkeit, das Geschäft von Power Line
Systems erfolgreich zu integrieren oder zu betreiben; jegliche
Kosten oder Verz�gerungen, die dem Erhalt der erforderlichen
beh�rdlichen Genehmigungen für die Übernahme zuzuschreiben sind;
Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme; nachteilige Veränderungen
des Kapitalmarktumfelds und Bentleys Fähigkeit, zusätzliche
Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu
erhalten; Veränderungen im Kundenstamm oder in der geografischen
Präsenz von Power Line Systems; das Unverm�gen, das für den Betrieb
oder die Integration des Geschäfts von Power Line Systems
notwendige Personal zu halten; Veränderungen in den Branchen, in
denen die Kunden von Power Line Systems tätig sind; das
Wettbewerbsumfeld, in dem sowohl Bentley als auch Power Line
Systems tätig sind und die Reaktionen der Wettbewerber auf die
Übernahme; die Fähigkeit von Bentley und Power Line Systems,
innovativ zu handeln, neue Produkte zu entwickeln oder bestehende
Produkte zu modifizieren; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene
und geschäftliche Bedingungen; unerwartete Auswirkungen der
Bilanzierung von Übernahmen sowie die Fähigkeit, die Bedingungen
für den Abschluss der Übernahme zum erwarteten Zeitpunkt oder
überhaupt zu erfüllen.
Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen
Erwartungen abweichen, sind unter anderem unter der Überschrift
„Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10K
für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr sowie in den
nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC
beschrieben.
© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo,
AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenComms, OpenTower, OpenTower iQ,
OpenUtilities, OpenUtilities Designer, OpenUtilities Substation,
ProjectWise, und SPIDA sind entweder eingetragene oder nicht
eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems,
Incorporated oder einer seiner direkten oder indirekten
hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Power Line Systems und
PLS sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken von
Power Line Systems oder einer seiner Tochtergesellschaften. Alle
anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer
jeweiligen Inhaber.
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Pressekontakt: Christine Byrne +1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com Folgen Sie uns auf Twitter:
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