APOGEE FAIT L’ACQUISITION D’ALUMICOR LIMITED, UN FABRICANT CANADIEN DE FAÇADES DE MAGASINS, D’ENTRÉES ET DE MURS-RIDE...
November 05 2013 - 11:15AM
Business Wire
Apogee Enterprises, Inc. (Nasdaq : APOG)
(« Apogee » ou « la Société ») a annoncé
aujourd’hui qu’elle faisait l’acquisition d’Alumicor Limited
(« Alumicor »), une entreprise de Toronto spécialisée en
fabrication et en finition de cadres en aluminium pour fenêtres,
façades de magasins, entrées et murs-rideaux destinés au secteur de
la construction commerciale au Canada. La transaction porte sur le
rachat, pour un montant d’environ 52 M$ de 100 % des
actions détenues par Fulcrum Capital Partners, actionnaire
principal d’Alumicor, et par six actionnaires minoritaires. Apogee
fournit des solutions de produits de verre à valeur ajoutée
distinctifs pour les secteurs de l’encadrement architectural et
d’objets d’art.
« Nous sommes très heureux de faire l’acquisition
d’Alumicor, un chef de file sur le marché canadien dont les revenus
annuels atteignent environ 60 M$ CA et qui compte une
impressionnante équipe de direction, a déclaré
Joseph F. Puishys, chef de la direction d’Apogee.
Alumicor s’inscrit de façon idéale dans les stratégies de
croissance d’Apogee. Elle facilite l’expansion géographique de
notre entreprise en étendant sa présence dans le marché non
résidentiel canadien et contribuera aussi à notre croissance en
offrant de nouveaux produits. »
« Alumicor est une entreprise en expansion dont les marges
d’exploitation correspondent à celles du segment des systèmes
d’encadrement architectural, et nous prévoyons qu’elle fournira un
apport rentable aux revenus d’Apogee au cours de l’exercice
financier 2015, a poursuivi M. Puishys. Les produits
d’Alumicor sont utilisés tant dans les nouvelles constructions que
dans les projets de rénovation, dans les secteurs institutionnel et
commercial au Canada. C’est une marque reconnue pour sa qualité et
son exécution, des forces qui caractérisent aussi les autres
marques d’Apogee. »
« Nous sommes enchantés de jumeler nos efforts à ceux
d’Apogee, une solide entreprise renommée pour son leadership et son
intégrité dans le marché de la construction commerciale, a déclaré
pour sa part Larry Maker, président d’Alumicor. Nous serons très
heureux de collaborer avec Apogee dans le but d’exploiter des
possibilités de développement pour Alumicor et de tirer parti des
synergies avec notre nouvelle société sœur. »
« Il s’agit de la deuxième acquisition qu’Apogee a conclue
durant l’exercice financier en cours, après l’achat d’une
entreprise de fabrication de fenêtres sur mesure du Colorado, a
précisé M. Puishys. En parallèle à nos initiatives de
croissance interne, ces transactions nous mettent en bonne position
pour dépasser notre objectif de réaliser des revenus de un milliard
de dollars d’ici la fin de l’exercice
financier 2016. »
Apogee a financé l’acquisition d’Alumicor en puisant dans ses
liquidités. Alumicor est la septième société autonome à s’ajouter
au portefeuille d’Apogee, dont elle sera une filiale à part entière
relevant de M. Puishys. Les résultats d’Alumicor seront
intégrés au segment des systèmes d’encadrement architectural, qui
comprend Tubelite, un fabricant de façades, d’entrées et de
murs-rideaux qui dessert le marché américain, Wausau, un fabricant
de fenêtres et de murs-rideaux sur mesure, et Linetec, une
entreprise spécialisée en finition de produits.
À propos d’Alumicor Limited
La société Alumicor, dont le siège social est situé à Toronto et
qui compte des usines à Toronto, au Manitoba, au Québec et en
Nouvelle-Écosse, a été fondée en 1959. Cette entreprise spécialisée
en conception, finition et fourniture de produits architecturaux
d’enveloppe du bâtiment en aluminium, y compris des systèmes
d’encadrement pour façades de magasins, entrées, fenêtres et
murs-rideaux, compte environ 300 employés. Alumicor alimente
l’innovation avec des produits et des capacités de fabrication qui
s’adaptent à l’évolution des besoins des milieux de l’architecture
et de la construction. Elle est reconnue pour sa compétence
technique, son adaptabilité et son intégrité. Forte de son
engagement relatif à la conception de produits durables fondés sur
l’utilisation d’aluminium recyclé, Alumicor est favorablement
positionnée pour desservir les projets respectant l’environnement
et soutenir l’admissibilité aux certifications LEED.
À propos de Fulcrum Capital Partners
Fulcrum Capital Partners, dont les bureaux sont situés à
Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), et à Toronto, est une
société privée de gestion de portefeuille de premier plan qui
fournit du capital-investissement et du financement mezzanine aux
moyennes entreprises canadiennes. Fulcrum Capital gère deux fonds
de capital-investissement dont les capitaux engagés atteignent plus
de 350 M$ CA ainsi qu’un service de financement mezzanine
dont les capitaux engagés excèdent 400 M$ CA.
À propos d’Apogee Enterprises
Apogee Enterprises, Inc., dont le siège social se trouve à
Minneapolis, fournit des solutions distinctives pour les secteurs
des enveloppes extérieures des immeubles commerciaux et de
l’encadrement d’objets d’art. L’entreprise est organisée en quatre
segments, doit trois desservent le marché de la construction
commerciale :
- Le segment des produits de verre
architecturaux est constitué par Viracon, chef de file dans la
fabrication de produits de verre architecturaux haute performance à
revêtement pour les marchés mondiaux.
- Le segment des services architecturaux
est constitué par Harmon, Inc., l’une des plus importantes
entreprises à services complets d’installation et de rénovation de
produits de verre pour le secteur de la construction.
- Le segment des systèmes d’encadrement
architectural assure la conception, l’ingénierie, la fabrication et
la finition de systèmes de cadres en aluminium pour les fenêtres,
les murs-rideaux et les façades de magasins qui forment l’enveloppe
extérieure des bâtiments. Les entreprises qui constituent ce
segment comprennent Wausau Window and Wall Systems, un fabricant de
systèmes de fenêtres et de murs-rideaux sur mesure en aluminium,
Tubelite, un fabricant de façades, d’entrées et de murs-rideaux en
aluminium pour magasins, et Linetec, une entreprise de peinture et
de finition par anodisation de cadres de fenêtres et de volets en
PVC.
- Le segment des produits optiques à
grande échelle, constitué par Tru Vue, un fabricant de produits en
verre et en acrylique destinés principalement au marché de
l’encadrement sur commande.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au
sens des dispositions de la Private Securities Litigation Reform
Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations représentent les
attentes ou les suppositions de la direction d’Apogee à la date de
publication du communiqué. La Société ne s’engage aucunement à
réviser ou à mettre à jour publiquement les déclarations
prospectives, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux
renseignements, de l’occurrence d’événements futurs ni pour toute
autre raison. Toute déclaration prospective doit être interprétée à
la lumière de facteurs qui peuvent toucher les résultats
d’exploitation de la Société, y compris les éléments
suivants : A) les risques liés à l’exploitation : i) la
nature cyclique et les conditions de marché des secteurs de la
construction commerciale en Amérique du Nord et en Amérique latine,
qui influent sur nos trois segments de produits architecturaux; ii)
la confiance des consommateurs et les conditions économiques aux
États-Unis, qui influent sur notre segment des produits optiques à
grande échelle; iii) les actions des concurrents ou des nouveaux
arrivants sur les marchés; iv) la possibilité d’utiliser pleinement
et efficacement la capacité de production; v) le rendement, la
fiabilité, l’efficacité ou l’exécution des produits ainsi que les
problèmes de qualité; vi) les problèmes de gestion des projets
d’installation, qui pourraient entraîner des pertes pour certains
contrats; vii) l’évolution des préférences des consommateurs et des
clients, les tendances architecturales ou les modifications
apportées aux codes du bâtiment; viii) la dépendance envers un
nombre relativement restreint de clients dans certains segments
commerciaux; B) les risques financiers : i) la volatilité des
revenus et des résultats d’exploitation; ii) les perturbations des
marchés financiers, qui pourraient toucher la Société et la
disponibilité du crédit pour ses clients et fournisseurs; C) le
risque d’autoassurance lié à une responsabilité relative aux
produits ou à un autre événement engageant la responsabilité de la
Société; D) le coût de la conformité à la réglementation
environnementale; E) l’impact potentiel que le départ d’un ou
plusieurs hauts dirigeants de la Société pourrait avoir sur ses
résultats; F) l’intégration des deux entreprises acquises
récemment. La Société prévient les investisseurs que ses résultats
à venir réels pourraient différer considérablement de ceux décrits
dans les déclarations prospectives et que d’autres facteurs
pourraient, à l’avenir, influer sur ses résultats d’exploitation.
De nouveaux facteurs peuvent apparaître de temps à autre et il est
impossible pour la direction de la Société de les prévoir tous ou
d’évaluer dans quelle mesure chacun de ces facteurs, ou une
combinaison de ceux-ci, pourrait entraîner des écarts substantiels
entre les résultats réels de la Société et ceux présentés dans
toute déclaration prospective. Pour obtenir une explication plus
détaillée des incertitudes et risques exposés ci-dessus,
reportez-vous à l’article 1A du rapport annuel de la Société
sur le formulaire 10-K pour l’exercice financier se terminant
le 2 mars 2013.
Apogee Enterprises, Inc.Mary Ann Jackson, 952-487-7538Relations
avec les investisseursmjackson@apog.com
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