Dealertrack Technologies (Nasdaq : TRAK) a annoncé aujourd’hui
que toutes les conditions d’acceptation de son offre d’achat en
numéraire du 18 décembre 2014 portant sur l'intégralité du capital
en actions d’incadea plc (LSE AIM : INCA) émis et à émettre ont été
satisfaites et que toutes les autres conditions ont été remplies ou
levées. Par conséquent, cette offre devient inconditionnelle à tous
égards.
Avec une majorité de contrôle de plus de 98 % du capital en
actions d’incadea, Dealertrack entend mettre un terme à la
négociation des actions d'incadea sur le marché AIM de la bourse de
Londres et lancer les procédures en vue de l’acquisition forcée des
titres incadea restants qui n’ont pas été proposés en réponse à son
offre. À l’issue du retrait du titre de la cotation boursière,
Dealertrack a également l’intention de procéder à la réinscription
d’incadea en qualité société anonyme de droit privé, mettant ainsi
un terme à son statut de société privée cotée en bourse.
L’offre pour acceptation restera en vigueur pour les
actionnaires d’incadea qui ne l’ont pas encore acceptée et, ce,
jusqu’à avis contraire. Un préavis minimum de 14 jours sera donné
avant la clôture définitive de l’offre.
Cette acquisition élargit de manière substantielle le marché
exploitable total potentiel de Dealertrack. Les constructeurs
automobiles sont plus intéressés que jamais par des partenaires
technologiques mondiaux uniques et incadea permet à Dealertrack de
se positionner idéalement pour élargir sa base mondiale de clients
actuelle et capter de nouvelles parts de marché potentielles.
incadea affiche un dynamisme soutenu pour ce qui est de la
finalisation de nouveaux contrats, et parmi ses clients figurent
BMW, Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citroën, Ford, Bosch, Scania et
Mercedes-Benz.
« Alors qu’incadea a rejoint Dealertrack, nous pouvons commencer
à mettre en œuvre notre vision commune de transformation du secteur
de la vente automobile de détail sur le marché international dans
son sens le plus large, » a déclaré Mark O’Neil,
président-directeur général de Dealertrack. « L’entreprise mondiale
issue de ce rapprochement dessert désormais les concessionnaires
automobiles dans plus de 85 pays, faisant de Dealertrack l’un des
premiers fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour
l'industrie mondiale. »
L’impact financier de cette acquisition sera présenté en détail
lors de la conférence de Dealertrack concernant les résultats
financiers du quatrième trimestre, à la fin du mois de février.
À propos de Dealertrack Technologies
(www.dealertrack.com)
Les solutions logicielles en ligne et les services intuitifs à
valeur ajoutée de Dealertrack Technologies renforcent l'efficacité
et la rentabilité pour tous les segments majeurs du secteur de la
vente au détail d'automobiles, notamment les concessionnaires, les
organismes de crédit, les constructeurs automobiles, les
distributeurs tiers, les agents et les prestataires du marché
secondaire. En plus d'être le plus vaste réseau de demandes de
crédit en ligne dans le secteur, reliant plus de 20 000
concessionnaires à plus de 1 500 organismes prêteurs, Dealertrack
Technologies offre la solution la plus complète de l'industrie
destinée aux concessionnaires automobiles, notamment les solutions
Dealer Management System (DMS),
Inventory, Sales and F&I, Digital Marketing et Registration and
Titling .
À propos d’incadea plc
(www.incadea.com)
L'équipe d’incadea, composée de plus de 500 collaborateurs,
rassemble une expertise dans le domaine de la distribution
automobile de détail et des technologies propriétaires afin de
proposer un ensemble de solutions incluant la gestion de
concession, les renseignements commerciaux, et la gestion de la
relation client et véhicule. La suite de produits de la société est
basée sur la technologie de Microsoft, avec qui elle entretient une
relation stratégique de longue date. Le réseau de partenaires de
réseau certifiés d'incadea sert une communauté croissante de plus
de 75 000 utilisateurs finaux dans le monde et près de 3 500
concessions sur plus de 85 marchés géographiques.
Obligations d’information conformément au code britannique
des fusions-acquisitions (United Kingdom City Code on Takeovers and
Mergers, le « Code »)
Les copies papier du document d’offre et du formulaire
d’acceptation sont disponibles (pendant les heures normales
d’ouverture des bureaux) sur demande écrite adressée à Capita Asset
Services, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road,
Beckenham, Kent, BR3 4TU ou en appelant Capita Asset Services au
0871 664 0321 depuis le Royaume-Uni, ou au +44 20 863 3399 depuis
l’étranger. Le coût des appels au 0871 664 0321 est de 10 pence par
minute (TVA comprise) en plus des frais éventuels de votre
fournisseur de télécommunications. Les appels au service
d’assistance téléphonique provenant de l’étranger seront facturés
au tarif international en vigueur. Des tarifs différents peuvent
s’appliquer aux appels effectués depuis des téléphones mobiles et
les appels sont susceptibles d'être enregistrés et contrôlés de
manière aléatoire pour des raisons de sécurité ou à des fins de
formation. Les lignes sont ouvertes de 9 h à 17 h 30 (heure de
Londres) du lundi au vendredi. Le service d’assistance téléphonique
ne peut fournir aucun conseil quant à l’intérêt de l’Offre.
Conformément à la Règle 30.4 du Code, une copie de la présente
annonce sera mise à disposition, sous réserve de certaines
restrictions applicables aux personnes résidant dans toute
juridiction exclue, sur les sites Internet de Dealertrack à
l’adresse www.dealertrack.com et
d’incadea à l’adresse www.incadea.com,
jusqu’à l’expiration de l'Offre. Pour éviter toute ambiguïté, le
contenu des sites Internet précités n’est pas intégré à cette
annonce et ne saurait en faire partie.
Obligations d’information sur les transactions
Conformément à la Règle 8.3 (a) du Code, toute personne détenant
au moins 1 % d’une quelconque catégorie de titres d’une société
visée par une offre ou d’un initiateur rémunérant son offre en
titres (soit tout initiateur autre qu’un initiateur pour lequel il
a été annoncé que son offre est, ou est susceptible d’être
rémunérée exclusivement en numéraire) doit effectuer une
Déclaration de Détention Initiale (« Opening Position Disclosure »)
dès l’ouverture de la période d’offre et, si cet évènement est
postérieur, dès que l’existence d’un initiateur rémunérant son
offre en titres est rendue publique. La Déclaration de Détention
Initiale doit fournir le détail de la détention et des positions
courtes de la personne concernée sur les titres et droits donnant
accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout initiateur
rémunérant son offre en titres. La Déclaration de Détention
Initiale des personnes visées par la Règle 8.3 (a) doit être
effectuée au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le 10e jour
ouvré suivant le début de la période d’offre ou, le cas échéant, au
plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le 10e jour ouvré suivant
l’annonce aux termes de laquelle un initiateur rémunérant son offre
en titres a été identifié. Si les personnes concernées viennent à
effectuer des opérations sur les titres de la société visée, ou sur
ceux d’un initiateur rémunérant l’offre en titres, avant la date
limite à laquelle la Déclaration de Détention Initiale doit être
effectuée, elles devront effectuer une Déclaration d’Opération («
Dealing Disclosure ») à la place de la Déclaration de Détention
Initiale. Conformément à la Règle 8.3 (b) du Code, toute personne
détenant, ou venant à détenir, au moins 1 % d’une quelconque
catégorie de titres d’une société visée ou d’un initiateur
rémunérant l’offre en titres doit effectuer une Déclaration
d’Opération dès qu’elle effectue des opérations sur lesdits titres.
La Déclaration d’Opération doit fournir le détail de l’opération
effectuée et le détail de la détention et des positions courtes de
la personne concernée sur les titres et droits donnant accès aux
titres (i) de la société visée et (ii) de tout initiateur
rémunérant l’offre en titres, sauf si ces informations ont déjà été
divulguées en application de la Règle 8. La Déclaration d’Opération
faite par les personnes visées à la Règle 8.3 (b) doit être
effectuée au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le jour ouvré
suivant le jour où l’opération concernée a été effectuée. Si deux
ou plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d’un accord,
qu’il soit formalisé ou tacite, en vue d’acquérir ou contrôler une
participation de titres quels qu’ils soient d’une société visée par
une offre ou d’un initiateur rémunérant l’offre en titres, elles
sont réputées former une seule et même personne pour les besoins de
la Règle 8.3.
Les Déclarations de Détention Initiale doivent également être
effectuées par la société visée ainsi que par tout initiateur. Les
Déclarations d’Opération doivent quant à elles être effectuées par
la société visée, par tout initiateur, ainsi que par toute personne
agissant de concert avec l’un ou l’autre d’entre eux (conformément
aux Règles 8.1, 8.2 et 8.4). Les informations relatives aux
sociétés visées et sociétés initiatrices pour lesquelles les
Déclarations de Détention Initiale et Déclarations d’Opération
doivent être effectuées sont fournies dans le Tableau de
Déclaration (« Disclosure Table ») disponible sur le site internet
du Takeover Panel à l’adresse www.thetakeoverpanel.org.uk, y
compris les informations relatives au nombre de titres en
circulation à la date d’ouverture de la période d’offre et à la
date à laquelle l’identité de tout nouvel initiateur a été révélée.
Pour toute question relative aux obligations de Déclaration de
Détention Initiale et de Déclaration d’Opération qui vous seraient
applicables, vous pouvez contacter le Panel’s Market Surveillance
Unit au numéro suivant : +44 (0)20 763 0129.
Dispositions d'exonération concernant les énoncés prospectifs
et les mises en garde
Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
concernant les avantages de l’absorption d’incadea par Dealertrack,
les plans de Dealertrack concernant le retrait des cotations des
titres d’incadea sur le marché AIM et son intention de procéder à
la réinscription d’incadea en qualité de société anonyme de droit
privée, toutes les conclusions ou déclarations basées sur ces
données, ainsi que toutes les autres déclarations contenues dans le
présent communiqué en dehors de la présentation de faits
historiques constituent des énoncés prospectifs (conformément à la
définition de la loi Private Securities Litigation Reform Act de
1995). Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques,
d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de générer une
différence considérable entre les résultats, performances ou
accomplissements réels de Dealertrack Technologies et les
résultats, performances ou accomplissements futurs mentionnés ou
suggérés par ces énoncés prospectifs.
Les facteurs susceptibles d'entraîner une telle différence
incluent : les performances et l'acceptation des solutions
Dealertrack, les performances des partenaires tiers de Dealertrack
; ainsi que d'autres risques énumérés dans nos rapports déposés
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris
notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au
31 décembre 2013 ainsi que nos rapports trimestriels sur le
formulaire 10-Q. Ces documents sont disponibles sur le site web de
Dealertrack Technologies, à l'adresse www.dealertrack.com,
et sur le site web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Les
énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne
sont valables qu'à la date de ce dernier et Dealertrack
Technologies décline toute obligation de révision ou de mise à jour
de telles déclarations pour refléter des événements ou des
circonstances après la date des présentes ou pour refléter le
déroulement d'événements ou de circonstances inattendus.
TRAK-G ###
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Dealertrack TechnologiesRelations investisseursPaul Rybecky,
516-734-3796paul.rybecky@dealertrack.comouRelations médiasAlison
von Puschendorf,
877-327-8422Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com
Incadea (LSE:INCA)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024
Incadea (LSE:INCA)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024
