Amélioration de la rentabilité confirmée sur
l’exercice
- Chiffre d’affaires historique de 507 M€ (+7%)
- Forte croissance du ROC normalisé1 à 33 M€ (+27%)
- Nette progression des résultats de toutes les activités sur
le S2
- Capacité d’autofinancement solide de 30 M€ et trésorerie de
67 M€
- Renforcement des capitaux propres et diminution de la dette
dès le S1 2023-20242
Ce communiqué présente des chiffres consolidés
du Groupe établis selon les normes IFRS.
Les comptes consolidés au titre de l’exercice
2022-2023 sont en cours d’audit par les commissaires aux
comptes.
Le Conseil d’Administration se réunira le 20
octobre 2023 pour arrêter les comptes annuels du Groupe.
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA):
« Seulement 6 ans après sa création, Claranova aura franchi sur
cette année fiscale 2023 le cap du demi-milliard d’euros de chiffre
d’affaires, performance assez unique pour une société française de
technologie.
Sur cette année, l’essentiel de nos efforts aura porté sur
l’accroissement de notre rentabilité avec un ROC normalisé en
progression de 27% à 33M€.
Ces bons niveaux de performance, malgré un contexte
inflationniste qui demeure, sont le fruit des efforts portés sur
l’optimisation de nos coûts, l’amélioration de nos canaux
d’acquisition client et l’excellente performance des ventes par
abonnement pour notre division d’édition de logiciel. Même notre
division IoT affiche un ROC normalisé à l’équilibre pour la
première fois depuis sa création.
Les bases solides que nous avons établies au cours de ces
dernières années vont nous permettre de continuer à croître et à
prospérer dans les années à venir. Nous enclenchons un nouveau
cycle de croissance qui devrait nous permettre d’atteindre une
rentabilité opérationnelle3 avoisinant les 10% sur l’exercice
2023-20244».
Pierre Cesarini, PDG de Claranova.
Claranova clôture l’exercice 2022-2023 avec un chiffre
d’affaires record de 507 M€, en hausse de 7% à taux de change
réels, porté par l’ensemble des divisions du Groupe. L’atteinte de
ce demi-milliard d’euros s’accompagne, comme annoncé, d’une nette
amélioration de la rentabilité de Claranova. En effet, le Groupe
voit son ROC normalisé(1) progresser de +27% pour s’établir à 33 M€
contre 26 M€ l’an passé. Cette forte croissance bénéficie d’une
progression remarquable de la rentabilité de toutes les divisions
sur le second semestre de l’exercice. Les efforts menés sur les
coûts marketing de PlanetArt, l’optimisation des coûts de structure
et la montée en puissance du modèle SaaS des activités d’édition de
logiciel, ont ainsi permis au ROC normalisé de s’établir à 15 M€
sur le S2 2022-23 contre 3 M€ à la même période l’an passé. Cette
performance porte la marge opérationnelle5 à 6,4% sur l’exercice
contre 5,4% l’an passé. Le Résultat net reste pour sa part négatif
à -11M€ pénalisé par un résultat financier de -28 M€ notamment lié
à l’effet de change défavorable et au coût de la dette
financière.
Cependant, la capacité d’autofinancement reste robuste à 30 M€
et la trésorerie disponible s’élève à 67 M€. L’endettement
financier(6) s’élève à 179 M€, consécutivement à l’emprunt réalisé
pour l’acquisition de pdfforge, ce qui porte l’endettement net
(hors IFRS16) à 112 M€ fin juin 2023.
En M€
FY 2023
(En cours d’audit)
FY 2022
Publié
Chiffre d’affaires
507
474
Résultat Opérationnel Courant
normalisé
33
26
ROC normalisé (en % du CA)
6,4%
5,5%
Résultat Opérationnel Courant
25
19
Résultat financier
(28)
(22)
Résultat Net
(11)
(10)
Résultat Net Part du Groupe
(11)
(11)
Flux de trésorerie
d’exploitation
9
16
Dont Capacité d’autofinancement
30
24
Trésorerie à la clôture
67
100
Prévision de résultats et perspectives
Comme annoncé, le Groupe va se concentrer sur l’amélioration de
sa rentabilité opérationnelle7. La bonne orientation des activités
du Groupe conjuguée au travail d’optimisation des coûts mené par
les équipes permettent au Groupe de viser une rentabilité
opérationnelle8 de 10% sur l’exercice 2023-2024. Après avoir
franchi le cap des 500 millions d’euros de chiffre d'affaires, le
Groupe devrait atteindre les 700 millions de revenus au-cours des
prochaines années, selon les différentes hypothèses, mentionnées
dans l’amendement à l’URD du 15 juin 2023, relatives à la capacité
du Groupe à financer des acquisitions déjà identifiées.
PlanetArt : nette amélioration de la rentabilité sur le
second semestre
PlanetArt, la filiale d'e-commerce d'objets personnalisés,
renoue avec la croissance cette année avec un chiffre d’affaires
annuel de 383 M€ en croissance de 4% à taux réels par rapport à la
même période l’an passé
Comme annoncé, la volonté des équipes de PlanetArt de se
concentrer sur l’amélioration de la rentabilité de la division
s’illustre clairement dans les chiffres du second semestre avec un
ROC normalisé qui s’établit à 2 M€ (2% du CA) contre une perte de 1
M€ (-1% du CA) à la même période l’an passé.
Sur l’exercice 2022-2023, le ROC normalisé s’élève à 15 millions
d'euros, proche du niveau de l’an dernier où il s’était établi à 16
M€. Bien qu’ayant amélioré ses coûts d’acquisition sur cette année
fiscale, permettant d’acquérir plus de clients pour moins
d’investissement marketing, ces gains sont cependant impactés par
des coûts de transport en augmentation (+4M€), des coûts de matière
première plus importants (+1,5%) et des salaires en augmentation du
fait de l’inflation (+3M€).
Sur le dernier trimestre de cette année, PlanetArt a travaillé
sur la réduction de ses coûts de structure pour compenser les
effets de l’inflation, et revoit sa politique de prix afin de
s’ajuster au mieux à l’environnement économique actuel et aller
chercher plus de rentabilité dès l’année prochaine, tout en
continuant à pousser sa croissance.
En M€
S1
FY 2023
(En cours
d’audit)
S2
FY 2023
(En cours
d’audit)
FY 2023
(En cours
d’audit)
S1
FY 2022
S2
FY 2022
FY 2022
Publié
Chiffre d’affaires
255
128
383
227
139
366
ROC normalisé
13
2
15
17
(1)
16
ROC normalisé %
5%
2%
4%
8%
-1%
4%
Avanquest : ROC normalisé en progression de 48%
La division d’édition de logiciels du Groupe, Avanquest, a
poursuivi sa croissance avec un chiffre d’affaires annuel de 116
M€, son plus haut historique, en croissance de 14% à taux
réels.
La forte récurrence de chiffre d’affaires dont bénéficie la
division permet au ROC normalisé de s’établir à 17 M€ contre 12 M€
l’an dernier (+ 48% à taux réels). Ainsi, la marge opérationnelle
s’apprécie de 4 points pour s’inscrire à 15% du CA, en dépit des
activités non stratégiques (non-core) qui pèsent sur la
rentabilité.
Comme annoncé, le Groupe poursuit ses discussions pour la
cession de ces activités non-core.
Retraitée de ces activités, la partie « core » d’Avanquest
(logiciels propriétaires dans les domaines de la Sécurité, du PDF
et de la Photo) représente 97 M€ de chiffre d’affaires annuel, en
croissance de 21% à taux réels et un ROC normalisé supérieur à
20%.
En M€
S1
FY 2023
(En cours
d’audit)
S2
FY 2023
(En cours
d’audit)
FY 2023
(En cours
d’audit)
S1
FY 2022
S2
FY 2022
FY 2022
Publié
Chiffre d'affaires
57
59
116
50
52
102
ROC normalisé
6
11
17
7
5
12
ROC normalisé %
11%
19%
15%
13%
10%
11%
myDevices : équilibre opérationnel atteint pour la 1ère fois
depuis la création de la division
Le chiffre d’affaires annuel de myDevices, la division IoT
(Internet des Objets) s’établit à 8 M€, en progression de 57% à
taux de change réels (+46% à taux constants). La division est
portée par la montée en puissance des partenariats (206
partenaires) et l’accroissement des revenus récurrents (ARR - «
Annual Recurring Revenue ») de 34% par rapport à l’an passé (taux
de change constants) pour s’élever à 4 M€ à fin juin 2023.
Après un très bon second semestre, myDevices réalise un ROC
normalisé de 0,1 M€ sur l’exercice 2022-2023 et atteint ainsi
l’équilibre opérationnel pour la première fois depuis sa
création.
La montée en charge commerciale de la division et le déploiement
des solutions myDevices par des grands groupes vont participer à la
croissance des revenus sur les prochaines années.
En M€
S1
FY 2023
(En cours
d’audit)
S2
FY 2023
(En cours
d’audit)
FY 2023
(En cours
d’audit)
S1
FY 2022
S2
FY 2022
FY 2022
Publié
Chiffre d'affaires
3
5
8
2
3,2
5,2
ROC normalisé
(1,6)
1,7
0,1
(1,6)
(0,8)
(2,4)
ROC normalisé %
-55%
34%
1%
-72%
-25%
-46%
Source et montant des flux de trésorerie du Groupe
Claranova clôture l’exercice 2022-2023 avec une trésorerie de 67
millions d’euros et une capacité d’autofinancement de 30 M€ en
légère amélioration par rapport à l’exercice précédent. La
variation négative du BFR pour 10 M€ porte le flux de trésorerie
lié à l’exploitation à 9 M€.
Le flux de trésorerie net lié à l’investissement s’établit à 32
millions d’euros à fin juin 2023. Il intègre notamment l’incidence
des acquisitions de pdfforge et Scanner App.
Le flux de trésorerie net lié au financement s’élève pour sa
part à -10 millions d’euros à fin juin 2023 et concernent les
paiements liés à la dette du Groupe.
En M€
FY 2023
(En cours d’audit)
FY 2022
Publié
Capacité d'autofinancement (CAF)
30
24
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
(BFR) 9
(15)
3
Impôts et intérêts financiers nets
payés
(6)
(11)
Flux de trésorerie net lié à
l'exploitation
9
16
Flux de trésorerie net lié à
l’investissement
(32)
(74)
Flux de trésorerie net lié au
financement
(10)
63
Variation de trésorerie 10
(33)
5
Trésorerie au 1er juillet
100
90
Variation de taux de change sur la
trésorerie
(1)
5
Trésorerie au 30 juin
67
100
Situation financière, conditions d’emprunt et structure de
financement
La trésorerie disponible non nantie s’élève à 67 millions
d’euros et l’endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la
comptabilisation des contrats de location) à 179 millions d’euros
contre respectivement 100 millions d’euros et 172 millions d’euros
à fin juin 2022.
La hausse de l’endettement financier du Groupe intègre
principalement la prise en compte d’un nouveau financement bancaire
de 20 millions d'euros contracté par Claranova SE pour réaliser
l’acquisition de pdfforge.
L’endettement net du Groupe ressort ainsi à 112 millions d’euros
à fin juin 2023 contre un endettement net de 71 millions d’euros au
30 juin 2022.
Le Groupe mène actuellement des discussions pour réaménager sa
dette OCEANE, souscrite en août 2021, qui comporte une clause de
remboursement anticipé à la main de l’investisseur au 3ème
anniversaire de l’émission.
Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe ressortent à -16
M€11. Depuis la clôture de l’exercice, le Groupe a réalisé une
augmentation de capital d’un montant de 18,51 millions d’euros dont
15 millions d’euros par compensation de la créance Lafayette
Investment Holdings. Ainsi, post-opération, les capitaux propres
redeviennent positifs à 1,3 M€ et l’endettement net s’établit à 97
M€.
En M€
FY 2023
(En cours d’audit)
FY 2022
Publié
Dettes bancaires
41
31
Emprunts obligataires
119
105
Autres dettes financières12
14
31
Intérêts courus
4
4
Total des dettes financières
179
172
Trésorerie disponible non nantie
67
100
Endettement net
112
71
La présentation des résultats annuels se tiendra ce jour à 18h30
par visioconférence.
La présentation des résultats annuels 2022-2023 de Claranova est
disponible sur le site de la Société :
https://www.claranova.com/publications
Agenda financier : 8 novembre 2023 :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 29 novembre 2023 :
Assemblée Générale Mixte
Numéro dédié aux actionnaires individuels :
0805 29 10 00 (appel non surtaxé). Ligne ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des
grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets
personnalisés, Claranova s’illustre également par son expertise
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune :
mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions
simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au
meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com ou
https://twitter.com/claranova_group
Avertissement important :
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits
historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué
de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la
volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont
assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents
indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
Annexes
Annexe 1 : Compte de résultat consolidé
En M€
FY 2023
(En cours d’audit)
FY 2022
Publié
Chiffre d’affaires
507
474
Matières premières et achats de
marchandises
(152)
(138)
Autres achats et charges externes
(231)
(218)
Impôts, taxes et versements assimilés
2
(1)
Charges de personnel
(77)
(71)
Dotations aux amortissements et provisions
nettes des reprises
(12)
(10)
Autres charges et produits opérationnels
courants
(14)
(18)
Résultat Opérationnel Courant
25
19
Autres charges et produits
opérationnels
(5)
(1)
Résultat Opérationnel
19
18
Résultat financier
(28)
(22)
Impôts
(2)
(6)
Résultat Net
(11)
(10)
Résultat Net Part du Groupe
(11)
(11)
Annexe 2 : Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat
Net ajusté
Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) et le
Résultat Net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable,
doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui
ne peuvent se substituer aux agrégats IFRS du Groupe. La Direction
de Claranova considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des
performances opérationnelles et financières du Groupe et les
présente dans un but informatif car ils permettent d’exclure la
plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la
mesure de la performance des métiers.
Le passage du Résultat Opérationnel Courant au Résultat
Opérationnel Courant normalisé s’effectue comme suit :
En M€
FY 2023
(En cours d’audit)
FY 2022
Publié
Résultat Opérationnel Courant
25
19
Impact IFRS 16 sur les charges de
loyers
(1)
(0)
Paiements fondés sur des actions et
charges sociales afférentes
1
1
Dotations aux amortissements et
provisions
8
6
Résultat Opérationnel Courant
normalisé
33
26
Annexe 3 : Bilan simplifié
La taille du bilan de Claranova reste limitée compte tenu du
caractère technologique et principalement intermédié des activités
du Groupe. Le bilan de Claranova est ainsi principalement composé à
l’actif de trésorerie disponible et d’écarts d’acquisition, reflet
de la stratégie de croissance externe du Groupe. La taille du bilan
est ainsi passée de 270 millions d’euros à 264 millions d’euros
entre fin juin 2022 et fin juin 2023.
Le bilan simplifié du Groupe est le suivant :
En M€
FY 2023
(En cours d’audit)
FY 2022
Publié
Écarts d’acquisition
97
82
Autres actifs non courants
42
28
Droits d’utilisation sur contrats de
location
13
13
Actif courant (hors trésorerie)
44
47
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
67
100
Actifs détenus en vue de la vente
2
Total actif
264
270
Capitaux propres
(16)
2
Dettes financières
179
171
Dettes locatives
13
13
Passif non courant
5
4
Passif courant
83
80
Passifs détenus en vue de la vente
2
Total passif
264
270
Depuis la clôture de l’exercice, le Groupe a réalisé une
augmentation de capital d’un montant de 18,51 millions d’euros dont
15 millions d’euros par compensation de la créance Lafayette
Investment Holdings. Ainsi, post-opération, les capitaux propres
redeviennent positifs à 1,3 M€ et l’endettement net s’établit à 97
M€.
CODES Ticker : CLA ISIN : FR0013426004
www.claranova.com
____________________________ 1Le Résultat Opérationnel Courant
(ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé
pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il
correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des
paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales
afférentes, des dotations aux amortissements, et de l’impact IFRS
16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le détail du
calcul du ROC normalisé figure en annexe. 2Cf section « Situation
financière, conditions d’emprunt et structure de financement » et
Annexe 3 du présent communiqué. 3En termes de ROC normalisé par
rapport au chiffre d’affaires. 4Selon la capacité du Groupe à
financer des acquisitions déjà identifiées. 5ROC normalisé /
Chiffre d’affaires 6Hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des
contrats de location. 7En termes de ROC normalisé par rapport au
chiffre d’affaires. 8En termes de ROC normalisé. 9Variation du
Besoin en Fonds de Roulement par rapport à l’ouverture de
l’exercice fiscal. 10Variation de trésorerie par rapport à la
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice fiscal. 11Cf Annexe 3 12
Hors dettes locatives liées à l’application de la norme IFRS
16.
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Historical Stock Chart
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Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024