Air France-KLM et Air France annoncent avoir renégocié avec succès leur ligne de crédit renouvelable liée au développement durable, portée à 1,4 milliard d’euros, avec une extension de son échéance à juillet 2028
July 18 2024 - 12:00PM
UK Regulatory
Air France-KLM et Air France annoncent avoir renégocié avec succès
leur ligne de crédit renouvelable liée au développement durable,
portée à 1,4 milliard d’euros, avec une extension de son échéance à
juillet 2028
Paris, le 18 juillet 2024
Air France-KLM et Air France annoncent avoir renégocié
avec succès leur ligne de crédit renouvelable liée au développement
durable, portée à 1,4 milliard d’euros, avec une extension de son
échéance à juillet 2028
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Optimisation des conditions financières suivant la notation de
crédit d’Air France-KLM
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Extension de l’échéance à juillet 2028, associée à une option
d’extension d’un an
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Augmentation de la ligne de crédit de 1 290 m€ à 1 405
m€
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Augmentation du pool de prêteurs de la RCF, de 16 à 17
banques partenaires, parmi lesquelles 12 banques de rang 1 et 5 de
rang 2.
En mars 2023 Air France-KLM et Air France, en
qualité de co-emprunteurs, ont signé une ligne de crédit
renouvelable (RCF) liée au développement durable de 1,2 milliard
d'euros. Cette ligne de crédit dont l’ échéance initiale était en
2026, était assortie de deux options d'extension d'un an à la
discrétion des prêteurs, et prévoyait une option d'augmentation en
accordéon de 100 millions d'euros, là encore à la discrétion des
prêteurs. La première option d’extension et la première option en
accordéon avaient été activées en avril 2024.
L'accord amendé prévoit une extension de
l’échéance à juillet 2028 avec une option d’extension d’un an à la
discrétion des prêteurs, ainsi qu’une augmentation du montant de la
ligne de crédit à 1,4 milliard d’euros avec des conditions
financières optimisées. Cette ligne de crédit est actuellement non
tirée. Par le biais de cette transaction, Air France-KLM et Air
France étendent l’échéance moyenne des ressources disponibles, en
adéquation avec la politique de gestion prudente des liquidités du
Groupe. La ligne de crédit a été syndiquée et sursouscrite avec
succès, par un pool de banques internationales très
diversifiées, témoignant de la confiance dans la solidité du
Groupe. Cette opération a été coordonnée par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank (CACIB) et Natixis CIB, agissant
conjointement en tant que coordinateurs et Natixis CIB en tant
qu'agent de la ligne de crédit.
La ligne de crédit renouvelable liée à l’ESG de
1,0 milliard d’euros de KLM, signée en mars 2023, avec une échéance
initiale à 2027 et deux options d’extension d’un an dont une option
a été exercée en avril 2024, demeure inchangée avec une échéance à
2028.
Le montant total des lignes de crédit renouvelables du Groupe
est par conséquent porté à 2,4 milliards d’euros, contre 2,3
milliards d’euros précédemment.
Investor
Relations
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
- Communiqué de presse - AFKL AF RCF
Air France-Klm (LSE:AIRF)
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