BAUH3 Excelsior Alimentos Sa

EXCELSIOR (BAUH) - Fato Relevante Alteracao de Controle Acionario
EXCELSIOR (BAUH)
DRI: Renato Jackisch

Fato Relevante Alteracao de Controle Acionario

Enviou o seguinte fato relevante:

A Excelsior Alimentos S.A. ( Companhia ) vem a publico informar que as
administracoes da JBS S.A. ( JBS - Bovespa: JBSS3; ADR JBSAY) e da Marfrig
Alimentos S.A.( Marfrig - Bovespa: MRFG3; ADR MRTTY), nos termos da Instrucao
da Comissao de Valores Mobiliarios ( CVM ) n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, implementaram ontem, 30 de setembro, o fechamento da operacao
avencada por meio do Contrato de Compra e Venda de Participacoes Societarias e
Outras Avencas, objeto do fato relevante publicado pelas partes em 10 de junho
de 2013, com o consequente aperfeicoamento: (i) da alienacao, pela Marfrig, de
determinados direitos e participacoes societarias em sociedades do seu grupo que
detem a unidade de negocios Seara Brasil a JBS; (ii) da alienacao, pela Marfrig,
de 100% do capital da sociedade que detem o negocio de couro do grupo Marfrig
fora do Brasil ( Zenda ) para a JBS; e (iii) da transferencia, nesta data, para
a JBS, da totalidade da participacao acionaria detida pela Marfrig, direta e
indiretamente, equivalente a 64,57% do capital social da Companhia.

Em cumprimento a legislacao aplicavel, a JBS protocolara junto a CVM, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar desta data, o pedido de registro da Oferta Publica
de Aquisicao de Acoes Ordinarias da Companhia ( OPA ).

A OPA tera como objeto apenas as acoes ordinarias da Companhia, na forma de
legislacao em vigor, nao sendo estendida aos detentores de acoes preferenciais.
O preco por acao ordinaria a ser ofertado no contexto da OPA sera correspondente
a 80% (oitenta por cento) do valor pago por acao com direito a voto, conforme
dita o artigo 254-A da lei n. 6.404/76.

Os demais termos e condicoes da OPA serao divulgados oportunamente na forma da
regulamentacao aplicavel.

Sem prejuizo dos esclarecimentos acima, a JBS e a Companhia manterao o mercado
informado sobre todos os desdobramentos do assunto em referencia.

Santa Cruz do Sul, 10 de outubro de 2013.