BAUH3 Excelsior Alimentos Sa

EXCELSIOR (BAUH) - TROCA DE ATIVOS ENTRE BRF FOODS E MARFRIG
(08/12) EXCELSIOR (BAUH) - Troca de ativos entre BRF FOODS e Marfrig
DRI: Renato Jackisch


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Excelsior Alimentos S.A. ("Companhia" ou "Excelsior") vem a publico informar,
nos termos da Instrucao CVM n 358/02 e do paragrafo 4o do art. 157 da Lei n
6.404/76, que foi informada pela BRF - Brasil Foods S.A. ("BRF"), controladora
da Sadia S.A. ("Sadia"), que por sua vez e acionista detentora, direta e
indiretamente, de acoes representativas de 64,57% (sessenta e quatro virgula
cinquenta e sete por cento) do capital total da Excelsior, que, em cumprimento
as disposicoes contidas no Termo de Compromisso de Desempenho ("TCD") detalhado
no Fato Relevante publicado pela BRF em 13 de julho de 2011, foi firmado, nesta
data, documento vinculante entre, de um lado, a BRF e a Sadia e, de outro, a
Marfrig Alimentos S.A. ("Marfrig"), cujo objeto e, dentre outros, estabelecer os
principais termos e condicoes visando a aquisicao, pela Marfrig, da totalidade
da referida participacao acionaria detida pela Sadia na Excelsior ("Documento
Vinculante").

A celebracao dos contratos definitivos necessarios a consumacao da transacao
prevista no Documento Vinculante, bem como a sua implementacao, estao sujeitas a
condicao suspensiva, qual seja, a avaliacao do Conselho Administrativo de Defesa
Economica ("CADE"), nos termos e limites dispostos no TCD firmado, em 13 de
julho de 2011, entre a BRF, a Sadia e o CADE.

A Companhia mantera o mercado e seus acionistas oportunamente informados acerca
dos desdobramentos do assunto em questao.

Santa Cruz do Sul, 08 de dezembro de 2011."