- Croissance des revenus récurrents issus des abonnements
+69%, en ligne avec les anticipations du Groupe révisées en hausse
lors des résultats semestriels (>+60% vs >+40%)
- L’ARR1 représente 50% du chiffre d’affaires annuel
- Amélioration de l’Ebitda 1,3M$ +18%
Une croissance des revenus récurrents favorable à la
progression de la rentabilité pour 2024
Chiffres d’affaires du
4ème trimestre 2023 en croissance : 17M$ +6%
- Croissance des ventes issues des abonnements +32%
- Croissance des revenus récurrents annualisés, ARR, issus des
abonnements +34%
- Chiffre d’affaires non récurrent +5%, après trois trimestres de
baisse
Stabilisation du
chiffre d’affaires 2023 : 61,6M$ +1%
- Chiffre d’affaires total stabilisé : 61,6M$ +1%, après trois
années de baisse
- Chiffre d’affaires récurrent : 30,7M$ +16%, représentant la
moitié du chiffre d’affaires total, avec une forte dynamique des
revenus récurrents issus des abonnements à 13,8m$ +69%
- ARR issu des abonnements en forte croissance : 14,8M$ +34%,
malgré le décalage de signature de contrats sur le premier
trimestre 2024
- Chiffre d’affaires non récurrent : 31,0 M$ -11%
Résultats financiers
2023 : amélioration de l’EBITDA
- Progression de l’EBITDA ajusté : 1,3M$ +18%
- Strict contrôle des charges au cours de l’année
- Trésorerie disponible 22,6M$ en fin de période
Perspectives 2024 :
une transformation des offres et du modèle de commercialisation
depuis trois ans qui porte ses fruits
- Poursuite de la forte croissance des nouvelles offres de
l’activité Extended Threat Defense (XTD)2
- Stabilisation de l’activité Anti Piracy expliquée par deux
transformations en cours : poursuite anticipée du déclin du marché
du broadcasting, partiellement compensée par la croissance de l’OTT
et un modèle de ventes transformé en revenus récurrents
- Vers une amélioration continue de l’EBITDA grâce à la
croissance des revenus en modèle récurrent dans les deux activités
du Groupe
- ARR issu des abonnements en croissance supérieure à 20%
Regulatory News:
VERIMATRIX (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), publie son
chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 et ses résultats
financiers pour l’ensemble de l’exercice 2023, clos le 31 décembre
2023.
« L’année 2023 a marqué une étape importante pour VERIMATRIX. La
transformation engagée il y a trois ans tant au niveau des offres
que du modèle de revenus a permis la stabilisation du chiffre
d’affaires et le retour à l’amélioration de l’EBITDA. En raison des
changements des conditions de marché depuis deux ans, les ambitions
2025 prendront davantage de temps dans leur réalisation. En 2024,
les équipes restent concentrées sur la progression des revenus
récurrents, au-delà de 50% du chiffre d’affaires, et de la
rentabilité. La structure de charges permettra en majeure partie
d’assurer la croissance future, qui sera notamment portée par
Extended Threat Defense et par un élargissement des clients
adressés dans les secteurs banque, assurance, automobile. »
commente Amedeo D’Angelo, Président Directeur Général de
VERIMATRIX.
***
Amedeo D’Angelo, Président Directeur Général
et Jean-François Labadie, Directeur Financier, animeront un webcast
ce jour à 18h00 pour présenter les résultats 2023 et les
perspectives 2024.
Pour rejoindre le webcast, cliquez sur le lien
suivant : Webcast - Résultats Verimatrix des RA 2023 Pour rejoindre
le webcast, uniquement en audio, appelez le numéro suivant. France
: +33 (0) 4 88 80 09 30 Phone Conference ID: 748 635 38#
***
- Croissance du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023
: 17M$ +6%
(en millions USD)
T4 23
T4 22
Var.
CA récurrent
7.7
7.2
+7%
dont abonnements
3.7
2.8
+32%
dont maintenance
4.0
4.4
-9%
CA non récurrent
9.3
8.9
+5%
CA total
17.0
16.1
+6%
Sur le quatrième trimestre 2023, VERIMATRIX enregistre un
chiffre d’affaires consolidé de 17,0 millions de dollars, contre
16,1 millions de dollars au T4 2022, en croissance de 6%.
Chiffre d’affaires récurrent
Le chiffre d’affaires récurrent du quatrième trimestre s’établit
à 7,7 millions de dollars, en hausse de 7% par rapport au T4 2022.
Le chiffre d’affaires des abonnements à 3,7 millions de dollars
progresse de 32%. Le chiffre d’affaires de la maintenance s’inscrit
en recul de 9% à 4,0 millions de dollars.
Chiffre d’affaires non récurrent
Le chiffre d’affaires non récurrent, après trois trimestres de
baisse, progresse de 5% à 9,3 millions de dollars. Cette
performance s’explique par une bonne dynamique des ventes de
licences perpétuelles auprès des clients historiques sur la région
Amérique Latine.
- Chiffre d’affaires 2023 stabilisé, dans un contexte de
transformation à plusieurs niveaux
(en millions USD)
2023
2022
Var.
CA récurrent
30.7
26.4
+16.0%
dont abonnements
13.8
8.2
+69%
dont maintenance
16.9
18.2
-7%
CA non récurrent
31.0
34.6
-11%
CA total
61.6
61.0
+1%
ARR
31.2
27.6
+13%
dont abonnements
14.8
11.1
+34%
dont maintenance
16.4
16.5
-1%
Sur l’année 2023, le chiffre d’affaires s’élève à 61,6 millions
de dollars en croissance de 1%.
- Chiffre d’affaires par modèle d’affaires
Chiffre d’affaires récurrent
Le chiffre d’affaires récurrent à 30,7 millions de dollars
représente désormais la moitié du chiffre d’affaires total de
VERIMATRIX, grâce à la croissance de +69% des abonnements à 13,8
millions dollars, conformément à la stratégie du Groupe et aux
objectifs communiqués lors des résultats semestriels, en croissance
supérieure à 60%, révisée en hausse (>+40% initialement).
La croissance a été portée par les revenus embarqués à fin
décembre 2022, combinés à l’activation de nouveaux contrats signés
sur l’année 2023, notamment dans des nouveaux secteurs tels que les
services financiers et l’automobile.
Chiffre d’affaires non récurrent
Conformément à la stratégie de transformation du modèle de vente
directe des licences vers un modèles en revenus récurrents, le
chiffre d’affaires non récurrent poursuit sa baisse à 31.0 millions
de dollars. Le chiffre d’affaires non récurrents a été pénalisé par
une baisse des redevances provenant des décodeurs, alors que le
chiffre d’affaires de licences pour la protection des contenus
vidéo est lui en légère hausse. Au cours de l’année 2023,
VERIMATRIX a gagné un appel d’offre au Brésil et a continué de
vendre des licences perpétuelles à ses clients existants (Inde,
Europe et Amérique latine).
ARR
L’ARR à fin d’année s’élève à 31,2 millions de dollars, 51% du
chiffre d’affaires, en progression de 13% et assure la visibilité
sur le chiffre d’affaires et l’amélioration de la rentabilité
future.
L’ARR issu des abonnements s’élève à 14,8 millions de dollars en
forte croissance de 34%, et ceci malgré le décalage de signature de
contrats sur le premier trimestre 2024.
- Chiffre d’affaires par activités
Chiffre d’affaires Anti-Piracy
L’activité Anti-Piracy (93% du chiffre d’affaires total de
VERIMATRIX en 2023) à destination des opérateurs Telecoms,
Broadcasting, Streaming Media, Pay TV offre des solutions de
sécurité pour la protection des contenus afin de détecter et de
prévenir le piratage à chaque étape de la diffusion, avant même que
le contenu n’atteigne l’appareil du client. En tant qu’entreprise
certifiée ISO (9001 et 27001), les solutions de sécurité de
VERIMATRIX aident les entreprises à se conformer et à répondre aux
normes réglementaires des secteurs les plus exigeants, tels que les
médias et le divertissement, les sociétés de télécommunications, la
finance et la santé.
En 2023, le chiffre d’affaires s’inscrit en léger recul de 1%,
ce repli s’explique essentiellement par la baisse des redevances
sur les décodeurs, le marché évolue du broadcast vers l’OTT et d’un
modèle de vente directe de licences vers un modèle de ventes
récurrent.
En 2023 VERIMATRIX a développé ses activités sur le marché du
Broadcasting au Brésil grâce au gain de part de marché et a
continué d’accompagner ses clients vers l’OTT grâce à ses offres
SaaS3.
Chiffre d’affaires Extended Threat Defense (XTD)4
L’activité Extended Threat defense (7% du chiffre d’affaires
total de VERIMAXTRIX en 2023) a pour vocation de protéger les
applications et les objets connectés5 avant de compromettre
l’entreprise.
VERIMATRIX XTD est une solution de cybersécurité mobile qui
surveille en permanence les terminaux étendus et détecte les
activités suspectes ou les anomalies qui pourraient indiquer une
attaque potentielle. VERIMATRIX XTD aide les équipes de la sécurité
et des systèmes d’informations en surveillant et en contrôlant
l’accès aux données, en identifiant les tentatives d’exfiltration
de données et en fournissant des mesures d’obscurcissement, de
chiffrement et d’autres mesures de protection.
Les solutions XTD de VERIMATRIX s’adressent à de nouveaux
segments de marchés : fintech, healthtech, automobile.
En septembre dernier, VERIMATRIX a annoncé avoir été choisi par
GTPL Hathway Limited, premier opérateur de services mobiles en Inde
et principal fournisseur d’accès internet du pays, afin de
renforcer les défenses de ses applications mobiles et de ses sites
Internet.
En 2023, VERIMATRIX a rencontré plusieurs succès avec la
signature de contrats importants dans les secteurs fintech et
automobile.
VERIMATRIX a aussi été reconnu par des études indépendantes
comme acteur majeur et leader pour les solutions de protection des
applications et des objets connectés : VERIMATRIX XTD a reçu la
récompense Gold TITAN Business Award pour la cybersécurité dans
l’écosystème des applications mobiles, le Prix Top Infosec
Innovator 2023. VERIMATRIX a été désigné leader dans le rapport
2023 SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions pour la
protection In App.
En 2023, le chiffre d’affaires bondit de 43%, principalement en
modèle abonnements et SaaS.
- Chiffre d’affaires par géographies
Le chiffre d’affaires en Amérique latine (35% du chiffre
d’affaires total de VERIMATRIX en 2023) progresse de 9% grâce au
développement de nouveaux clients au Brésil ainsi que grâce à la
bonne tenue des ventes de licences perpétuelles auprès de clients
existants.
Le chiffre d’affaires aux Etats-Unis et au Canada (15% du
chiffre d’affaires total de VERIMATRIX en 2023) est en hausse de
13% principalement sur les offres d’abonnements.
Le chiffre d’affaires en Asie (14% du chiffre d’affaires
total de VERIMATRIX en 2023) progresse fortement à +29%,
principalement porté par de nouveaux contrats en Inde.
Le chiffre d’affaires en zone EMEA (37% du chiffre
d’affaires total de VERIMATRIX en 2023) s’inscrit en recul de 15%,
en notant que la performance 2022 avait été particulièrement
dynamique pour les ventes de licences créant une base de
comparaison élevée pour l’année 2023.
- Résultats financiers de l’exercice 2023, EBITDA en
amélioration
(en millions USD)
2023
2022
Var.
Chiffre d’affaires
61.6
61.0
+1%
Marge brute
43.4
43.6
+0%
En % du CA
70.4%
71,4%
Dépenses de recherche et développement
(18.4)
(19.3)
-5%
Dépenses de vente et de marketing
(17.0)
(15.2)
+12%
Dépenses générales et administratives
(12.2)
(12.8)
-4%
Autres gains / (pertes), nets
0.1
0.2
NS
Total des dépenses d’exploitation
ajustées
(47.5)
(47.1)
+1%
En % du CA
77.1%
77.2%
EBITDA ajusté
1.3
1.1
+18%
En % du CA
2.2%
1.8%
Résultat opérationnel ajusté
(4.1)
(3.5)
-17%
En % du CA
-6.7%
-5.7%
Produit financier / (perte)
(3.9)
(4.1)
-
Charges d’impôt sur le résultat
(2.1)
(1.9)
+10%
Résultat net / (perte) ajusté
(10.1)
(9.6)
-5%
Sur l’ensemble de l’exercice 2023, VERIMATRIX enregistre une
marge brute de 43,4 millions de dollars, contre 43,6 millions de
dollars un an auparavant, soit une marge représentant 70,4 % du
chiffre d’affaires (71,4 % un an auparavant). Cette évolution
s’explique uniquement par une augmentation de la charge
d’amortissement liée aux développements des offres d’abonnements
réalisés sur les années 2021 et 2022. Hors amortissements, la marge
brute s’améliore en pourcentage et en valeur entre 2023 et
2022.
Les dépenses d’exploitation ont été maîtrisées, en hausse de
seulement 1%, en ligne avec la progression du chiffre d’affaires et
représentant 77,1% de celui-ci. VERIMATRIX a continué d’adapter la
structure de coûts pour allouer davantage de ressources aux
fonctions ventes et marketing.
L’EBITDA ressort en progression de 18% à 1,3 million de dollars
sur l’année, après un 1er semestre d’exercice à 0,4 million de
dollars
Rapprochement du résultat opérationnel ajusté avec le
résultat opérationnel et le résultat net IFRS
(en millions de dollars)
2023
2022
Résultat opérationnel ajusté
(4.1)
(3.5)
Amortissement et dépréciation d'actifs
reconnus lors d'acquisitions d'activités et/ou d'entreprises
(éléments sans impact sur la trésorerie)
(2.3)
(5.1)
Coûts liés aux acquisitions
-
-
Coûts non récurrents liés aux
restructurations
(1.2)
(2.6)
Paiements fondés sur des actions
(0.7)
(0.4)
Résultat opérationnel
(8.3)
(11.5)
Produits / (charges) financiers, nets
(2.0)
(4.1)
Charges d'impôts sur le résultat
(3.9)
(1.9)
Résultat net des activités
poursuivies
(14.3)
(17.6)
- Situation financière et flux de trésorerie
La dette nette, hors engagements de location selon la norme IFRS
16, s'élève à 9,9 millions de dollars au 31 décembre 2023, contre
3,8 millions de dollars au 31 décembre 2022.
La dette comprend de la dette privée pour un montant de juste
valeur de 24,4m millions de dollars et du Prêt Participatif Relance
(PPR) nouvellement contracté pour un montant total de 8,1 millions
de dollars. Au 31 décembre 2023 les covenants en place ne sont pas
respectés, le groupe est actuellement en discussion pour définir de
nouveaux covenants liés à la dette privée de 24,4 millions qui
seront applicables jusqu’à la clôture de l’exercice 2025
(en millions de dollars)
31 décembre 2023
31 décembre 2022
Résultat net
(14,3)
(17,6)
Elimination des éléments sans incidence de
trésorerie des activités poursuivies
14,2
18,0
Variation du besoin en fonds de roulement
des activités poursuivies
4,7
7,7
Flux de trésorerie générés par les
activités non poursuivies
-
-
Trésorerie provenant des activités
opérationelles
4,7
8,1
Impôts payés
(2,0)
(1,7)
Intérêts payés
(3,4)
(3,6)
Trésorerie nette provenant des
activités opérationelles
(0,8)
2,9
Acquisitions d'immobilisations
corporelles
(0,3)
(0,2)
Acquisitions d'immobilisations
incorporelles
(2,5)
(3,2)
Flux nets de trésorerie liés aux
opérations d'investissement
(2,8)
(3,5)
Produits des opérations sur le capital,
net des frais
-
-
Remboursement d'emprunt
(2,0)
(3,0)
Souscription d'emprunts
-
7,4
Remboursement d'emprunt obligataire
convertible en actions
-
(17,5)
Remboursement des passifs de loyers sous
IFRS16
(1,7)
(1,5)
Flux nets de trésorerie liés aux
opérations de financement
(3,7)
(14,7)
Incidence du taux de change sur la
trésorerie
(0,1)
(0,1)
Variation de trésorerie nette
(7,3)
(15,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à l'ouverture de l'exercice
30,0
45,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la clôture de l'exercice
22,6
30,0
La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à
22,6 millions de dollars en décembre 2023, soit une baisse de 7,3
millions de dollars.
La variation de trésorerie s’explique par : une génération de
flux de trésorerie opérationnels après investissement de l’ordre de
3,3 millions de dollars, des frais financiers de 7.1 millions de
dollars (IFRS) y compris 2 millions de remboursement de prêt, des
taxes pour un montant de 2 millions et des frais de restructuration
pour un montant de 1,6 million de dollars.
Les dépenses d’investissements se sont élevées à 2.8 millions de
dollars, essentiellement liés au développement des nouveaux
produits d’abonnement.
- Perspectives 2024 : une transformation des offres et du
modèle de commercialisation depuis trois ans qui porte ses
fruits
Depuis 2020, la société est engagée dans un processus de
transformation du modèle de revenus, d’un modèle de licences
perpétuelles vers un modèle SaaS, offrant de la visibilité par des
revenus récurrents. Le chiffre d’affaires récurrent atteint
désormais 50% du chiffre d’affaires total et continuera de
progresser en 2024. L’ARR issu des abonnements est attendu en
croissance supérieure à 20%.
VERIMATRIX a aussi entamé une diversification de ses solutions à
travers l’activité Threat Defense, avec une stratégie
d’élargissement de la base de clientèle adressée (fintech,
automobile). En ce début d’année 2024, VERIMATRIX a annoncé avoir
déjà été sélectionnée pour protéger et défendre l'application
mobile FirstPay de la banque de microfinance HBL.
L’innovation technologique de VERIMATRIX, avec près de la moitié
des effectifs concentrée sur la recherche et développement, a déjà
été saluées en 2023. En février 2024, VERIMATRIX Streamkeeper a été
récompensé par l'or aux Merit Awards 2024 dans la catégorie
"Telecom Innovation".
Pour 2024, VERIMATRIX anticipe une stabilisation de l’activité
Anti-Piracy expliquée par deux transformations en cours : poursuite
du déclin du marché du broadcasting, partiellement compensée par la
croissance de l’OTT et un modèle de ventes transformé en revenus
récurrents. L’activité Extended Threat Defense, XTD, renouvellera
une année de forte croissance, en particulier sur les nouveaux
segments de marchés. La société vise une amélioration continue de
l’EBITDA grâce à la croissance des revenus en modèle récurrent dans
les deux activités du Groupe, et une structure de charges
essentiellement fixe.
Prochain rendez-vous :
19 mars 2024 : Counterspy
Webinaire : Le piratage dans les sports en direct
https://www.verimatrix.com/fr/webinaires-evenements/counterspy-webinar/
Publication du Chiffre d’affaires
du premier trimestre 2024 : 17 avril 2024 (après bourse)
À propos de VERIMATRIX
VERIMATRIX (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le
monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité
pensées pour l'utilisateur. VERIMATRIX protège les contenus, les
applications et les objets connectés en offrant une sécurité
intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers
l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à
VERIMATRIX pour assurer la protection de leurs contenus, tels que
les films premium, le sport en streaming, les données financières
et médicales sensibles ou encore les applications mobiles
indispensables à leur activité. VERIMATRIX rend possible les
relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un
contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs
dans le monde entier. VERIMATRIX accompagne ses partenaires pour
leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur
développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux
clients. Pour en savoir plus, visitez le site
www.verimatrix.com.
Information financière présentée
Le conseil d’administration de Verimatrix s’est réuni le 13 mars
2024 sous la présidence d’Amedeo D’Angelo pour examiner les comptes
de l’exercice 2023 en cours d’audit, lesquels seront arrêtés le 16
avril 2024. Il s’agit en l’état de résultats (ou données
financières) estimée.
Informations financières complémentaires non IFRS
VERIMATRIX utilise dans le présent communiqué de presse des
agrégats financiers et indicateurs de performance qui ne sont pas
des mesures comptables strictement définies par les normes IFRS.
Ils sont définis dans l’annexe 2 au présent communiqué de presse.
Ils doivent être considérés comme une information complémentaire,
non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle
et financière à caractère strictement comptable, telle que
présentée dans les états financiers consolidés de la Société,
notamment dans le compte de résultat qui figure en Annexe 1 au
présent communiqué.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations
prospectives concernant VERIMATRIX. VERIMATRIX estime que ses
anticipations sont fondées sur des hypothèses raisonnables, mais
elles ne constituent pas des garanties de performance future. Par
conséquent, les résultats réels de la Société peuvent différer
sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs en
raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes.
Annexe 1 — Informations financières complémentaires non IFRS
— Réconciliation des résultats IFRS avec les résultats
ajustés
Les indicateurs de performance à caractère non strictement
comptables présentés dans le présent communiqué sont définis
ci-dessous. Ces indicateurs ne sont pas des agrégats définis par
les normes IFRS et ne constituent pas des éléments de mesure
comptable de la performance financière de la Société. Ils doivent
être considérés comme une information complémentaire, non
substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et
financière à caractère strictement comptable, telle que présentée
dans les états financiers consolidés de la Société et leurs notes
annexes. La Société suit ces indicateurs, car il estime qu’ils sont
des mesures pertinentes de sa rentabilité opérationnelle courante
et de la génération de ses flux de trésorerie opérationnels. Bien
que généralement utilisés par les sociétés du même secteur dans le
monde, ces indicateurs peuvent ne pas être strictement comparables
à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir défini ou calculé de
manière différente des indicateurs présentés pourtant sous la même
dénomination.
La marge brute ajustée est définie comme la marge brute
avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux
regroupements d’entreprises, (ii) les éventuelles dépréciations des
écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements
fondés sur les actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux
restructurations et aux acquisitions et cessions conduites par la
Société.
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le
résultat opérationnel avant (i) l’amortissement des actifs
incorporels liés aux regroupements d’entreprises et des masques
achetés via un regroupement d’entreprises, (ii) les éventuelles
dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable
liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) les coûts non
récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions et
cessions conduites par la Société.
L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel ajusté
avant les amortissements et dépréciations non liés aux
regroupements d’entreprises.
Les revenus récurrents annuels, ou ARR, correspondent à
la valeur annualisée de tous les revenus récurrents des contrats en
cours au moment de la mesure. L'ARR comprend tous les types de
contrats de nature récurrente et pour lesquels des revenus sont
actuellement comptabilisés. L'ARR est un nombre glissant qui
s'accumule au fil du temps, tandis que la mesure de la valeur
totale du contrat (ou TCV) également utilisée par la Société est
généralement utilisée pour mesurer les commandes (nouvelles ou
complémentaires) prises au cours d'une période. La Société calcule
un ARR pour les abonnements SaaS et non SaaS et un ARR combinant
les abonnements et la maintenance.
Réconciliation de la dette nette
(en million de dollars)
31 Décembre, 2023
31 Décembre, 2022
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
22,6
30,0
Emprunt privé échéance 2026
(24,4)
(26,0)
Autres emprunts
(8,1)
(7,9)
Trésorerie/(dette) nette
(9,9)
(3,8)
Passifs de loyers (IFRS16)
(8,0)
(9,7)
Trésoserie/(dette) nette incluant
IFRS16
(17,9)
(13,5)
Annexe 2 — États financiers consolidés (IFRS)
Compte de résultat consolidé
(en million de dollars)
Exercice clos le 31
décembre,
2023
2022
Chiffre d'affaires
61,6
61,0
Coût des ventes
(19,1)
(19,2)
Marge brute
42,5
41,8
Frais de recherche et développement
(19,5)
(20,9)
Frais commerciaux et de marketing
(17,4)
(17,3)
Frais généraux et administratifs
(12,9)
(13,0)
Autres produits / (charges) opérationnels,
nets
(1,1)
(2,3)
Résultat opérationnel
(8,3)
(11,5)
Coût de l'endettement financier, net
(3,9)
(4,9)
Autres produits / (charges) financiers,
net
-
0,8
Résultat avant impôts
(12,2)
(15,6)
Charge d'impôts sur le résultat
(2,1)
(2,0)
Résultat net des activités poursuivies
(i)
(14,3)
(17,6)
Résultat net des activités non
poursuivies (ii)
-
-
Résultat net consolidé (i) +
(ii)
(14,3)
(17,6)
Bilan consolidé
Actif
(en million de dollars)
31 décembre 2023
31 décembre 2022
Goodwill
115,2
115,2
Immobilisations incorporelles
13,0
16,5
Immobilisations corporelles
5,7
7,0
Autres actifs
1,3
1,4
Total des actifs non courants
135,2
140,1
Stocks
0,4
0,3
Clients et comptes rattachés
28,7
32,9
Autres actifs courants
4,8
6,1
Instruments financiers dérivés actifs
0,1
0,4
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
22,6
30,0
Total des actifs courants
56,6
69,8
Total de l'actif
191,9
209,9
Passif et capitaux
propres
(en million de dollars)
31 décembre 2023
31 décembre 2022
Capital
41,5
41,5
Primes d'émission
94,7
94,7
Réserves et reports à nouveau
(0,2)
17,2
Résultat de la période
(14,3)
(17,6)
Capitaux propres part du Groupe
121,8
135,9
Intérêts non contrôlant
-
-
Total des capitaux propres
121,8
135,9
Dettes financières
14,4
39,8
Provisions
1,1
1,7
Impôt différé passif
1,0
0,9
Total des passifs non courants
16,6
42,5
Dettes financières
26,1
3,7
Obligations convertibles
-
-
Fournisseurs et dettes rattachées
4,6
5,4
Autres dettes
9,2
10,3
Instruments dérivés
0,0
0,0
Provisions
0,2
0,2
Produits constatés d'avance
13,4
12,1
Total des passifs courants
53,5
31,6
Total du passif
70,1
74,0
Total du passif et des capitaux
propres
191,9
209,9
Flux de trésorerie
(en millions de dollars)
31 décembre 2023
31 décembre 2022
Résultat net
(14,3)
(17,6)
Elimination des éléments sans incidence de
trésorerie des activités poursuivies
14,2
18,0
Variation du besoin en fonds de roulement
des activités poursuivies
4,7
7,7
Flux de trésorerie générés par les
activités non poursuivies
-
-
Trésorerie provenant des activités
opérationelles
4,7
8,1
Impôts payés
(2,0)
(1,7)
Intérêts payés
(3,4)
(3,6)
Trésorerie nette provenant des
activités opérationelles
(0,8)
2,9
Acquisitions d'immobilisations
corporelles
(0,3)
(0,2)
Acquisitions d'immobilisations
incorporelles
(2,5)
(3,2)
Flux nets de trésorerie liés aux
opérations d'investissement
(2,8)
(3,5)
Produits des opérations sur le capital,
net des frais
-
-
Remboursement d'emprunt
(2,0)
(3,0)
Souscription d'emprunts
-
7,4
Remboursement d'emprunt obligataire
convertible en actions
-
(17,5)
Remboursement des passifs de loyers sous
IFRS16
(1,7)
(1,5)
Flux nets de trésorerie liés aux
opérations de financement
(3,7)
(14,7)
Incidence du taux de change sur la
trésorerie
(0,1)
(0,1)
Variation de trésorerie nette
(7,3)
(15,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à l'ouverture de l'exercice
30,0
45,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la clôture de l'exercice
22,6
30,0
______________________________
1 ARR : Annual Recurring Revenue 2 Extended Threat Defense,
auparavant nommé Threat Defense 3 SaaS : Software As A Service 4
Extended Threat Defense, auparavant nommé Threat Defense 5
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