MONTRÉAL, le 22 juin 2018 /CNW Telbec/ - Québecor inc.
(« Québecor ») est heureuse d'annoncer qu'elle est
aujourd'hui devenue l'entière et unique propriétaire de Québecor
Média inc. (« Québecor Média »). Québecor a
complété l'achat annoncé précédemment de 1 564 696
actions de Québecor Média détenues par la Caisse de dépôt et
placement du Québec (la « Caisse »), en contrepartie de
l'émission d'une débenture convertible de Québecor d'un montant en
capital de 150 millions de dollars, convertible en actions
subalternes catégorie B de Québecor (la « débenture
convertible »). De plus, Québecor Média a clôturé le
rachat pour fins d'annulation du solde des actions de Québecor
Média détenues par la Caisse en contrepartie de paiements en
espèces de 1 540 millions de dollars.
La débenture convertible a une durée de six ans échéant en
2024 et porte intérêt au taux annuel
de 4,0 %, payable conformément aux modalités de l'acte de fiducie
conclu lors de son émission. La débenture convertible est
convertible en actions subalternes catégorie B de Québecor
sous réserve d'un prix plancher de 26,85 $ par action (soit un
nombre maximal d'approximativement 5 586 592 actions
correspondant au ratio de 150 millions de dollars sur le prix
plancher) et d'un prix plafond de 33,5625 $ par action (soit
un nombre minimal d'approximativement 4 469 274 actions
correspondant au ratio de 150 millions de dollars sur le prix
plafond), sujet à ajustement conformément aux modalités de l'acte
de fiducie. Les autres modalités et conditions de la débenture
convertible sont substantiellement en ligne avec les modalités des
débentures convertibles émises en vertu de la convention de fiducie
de Québecor datée du 11 octobre 2012, telle que modifiée.
Valeurs mobilières TD a agi à titre d'aviseur financier de
Québecor pour cette transaction.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de
vente de titres dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux
présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des
lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et ne
peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une
inscription ou d'une dispense applicable des exigences
d'inscription. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et
ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des
lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement,
des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des
entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure
expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques
de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est
solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000
personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de
s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle
s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation,
l'environnement et l'entrepreneuriat.
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SOURCE Québecor