TSX : NSR
/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE
PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
MONTREAL, le
22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad »
ou la « Société ») (TSX : NSR) a établi un programme de placements
d'actions au cours du marché (le « programme de placements au cours
du marché ») dans le cadre duquel Nomad peut émettre et vendre, à
son entière discrétion, jusqu'à 50 M$ US d'actions ordinaires
nouvellement émises (les « actions ordinaires ») auprès du public
de temps à autre au cours en vigueur sur le marché. Les ventes
d'actions ordinaires aux termes du programme de placements au cours
du marché s'effectueront conformément aux modalités d'une
convention de placement d'actions datée du 22 juin 2021 conclue
avec un syndicat de placeurs pour compte mené par Valeurs
mobilières Cormark Inc. (les « placeurs pour compte »). Le volume
des placements effectués dans le cadre du programme de placements
au cours du marché ainsi que le moment où ces placements auront
lieu, le cas échéant, seront déterminés par la Société à son
entière discrétion, sous réserve des restrictions réglementaires
applicables.
La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net,
le cas échéant, tiré du programme de placements au cours du marché
au financement d'acquisitions, notamment de nouvelles acquisitions
relutives de flux ou de redevances, au remboursement de la dette,
au fonds de roulement et aux besoins généraux de
l'entreprise. En plus de sa trésorerie et de sa facilité de
crédit renouvelable, Nomad disposera, grâce au programme de
placements au cours du marché, d'un outil qu'elle pourra utiliser
au besoin pour accéder de façon efficace aux marchés financiers en
vue de continuer à exécuter sa stratégie de croissance. La
direction de la Société disposera d'un pouvoir discrétionnaire en
ce qui concerne l'affectation réelle du produit net tiré du
programme de placements au cours du marché.
Toutes les actions ordinaires vendues aux termes du programme de
placements au cours du marché seront vendues par l'intermédiaire de
la Bourse de Toronto ou les ventes
seront réalisées directement à la Bourse de Toronto ou sur tout autre marché reconnu au
Canada au sens du
Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, à des
prix liés à ce cours en vigueur sur le marché au moment de la
vente. Puisque les actions ordinaires seront placées aux cours en
vigueur au moment de la vente ou à certains autres cours, les prix
peuvent varier entre les acheteurs et pendant la durée du
placement.
Dans le cadre de l'établissement du programme de placements au
cours du marché, Nomad a déposé un supplément de prospectus daté du
22 juin 2021 (le « supplément de prospectus »)
auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces
du Canada, qui complète le
prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du
30 septembre 2020 (le « prospectus préalable de
base »). On trouvera un exemplaire du supplément de prospectus
et du prospectus préalable de base sous le profil de la Société sur
SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Il est également possible
d'obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du
prospectus préalable de base qui l'accompagne en communiquant avec
Valeurs mobilières Cormark Inc., à l'attention de Marchés des
capitaux propres, par courriel à ecm@cormark.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres aux
termes du programme de placements au cours du marché ne peuvent
faire l'objet d'aucune offre, sollicitation ou vente dans une
province, un État ou un autre territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À PROPOS DE NOMAD
Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et
argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de
l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la
mine. Elle possède un portefeuille de 15 actifs de
redevances et de flux, dont 8 visent des mines actuellement en
production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil
de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de
redevances supplémentaires pour la production et la production à
court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez
visiter : www.nomadroyalty.com.
Redevances Nomad Ltée
500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal
Montréal (Québec) H3B 0G4
nomadroyalty.com
Énoncés prospectifs
Certains énoncés compris dans le
présent communiqué de presse peuvent être réputés des
« énoncés prospectifs ». Dans le présent communiqué
de presse, tous les énoncés qui font référence à des évènements ou
à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés
prospectifs, à l'exception des énoncés qui portent sur des faits
historiques. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont
pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas
forcément, signalés par l'emploi de mots comme
« prévoit », « planifie »,
« anticipe », « croit », « a l'intention
de », « estime », « projette »,
« potentiel », « prévus » et d'autres
expressions semblables, ou qui se rapportent à des évènements ou à
des conditions qui « se produiront » ou qui
« pourraient » ou « devraient » se produire.
Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse
comprennent des énoncés relatifs à l'émission future d'actions
ordinaires vendues aux termes du programme de placements au cours
du marché; au produit brut total tiré du programme de placements au
cours du marché; et à l'emploi du produit tiré de toute vente
d'actions ordinaires aux termes du programme de placements au cours
du marché. Bien que Nomad estime que les énoncés prospectifs dans
le présent communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut
garantir que les attentes et les hypothèses figurant dans ces
énoncés se révéleront exactes. Nomad avertit les investisseurs que
les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de résultats ou de
rendement futurs, et que les résultats réels pourraient différer
considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en
raison de plusieurs facteurs, notamment les suivants :
l'éventualité que Nomad ne vende aucune action ordinaire ou qu'elle
réunisse une somme inférieure au montant maximal du placement aux
termes du programme de placements au cours du marché; le fait que
la direction de la Société dispose d'un large pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne l'emploi du produit tiré du
programme de placements au cours du marché; la conformité aux
exigences réglementaires; la liquidité et le cours des actions
ordinaires; l'éventualité que les besoins en capitaux de Nomad
dépassent ses attentes actuelles; et d'autres facteurs de risque
décrits dans la notice annuelle de Nomad pour l'exercice clos le
31 décembre 2020, le rapport annuel sur
formulaire 40-F et d'autres documents déposés auprès des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis, lesquels peuvent être consultés
sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur
EDGAR à l'adresse www.sec.gov, respectivement. Nomad fait la mise
en garde suivante : la liste de facteurs importants qui
précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres
lecteurs qui fondent leur opinion sur les énoncés prospectifs
contenus aux présentes devraient porter une attention particulière
aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils
sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Ces énoncés sont
établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad
n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les
réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de
nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour
toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.
SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.