TORONTO, le 15 sept.
2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX :
IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait fixé avec succès le prix d'un placement
privé de ses billets non garantis de rang supérieur à 5,459 %
échéant en 2032 (les « billets ») d'un capital global de
500 M$ US. Les billets constitueront des obligations non
garanties de rang supérieur d'Intact qui seront de rang égal, quant
au droit de paiement, à toutes les dettes non garanties de rang
supérieur actuelles et futures d'Intact.
La clôture du placement devrait avoir lieu le
22 septembre 2022, sous réserve du respect des conditions
de clôture usuelles.
Intact a l'intention d'affecter le produit net tiré de ce
placement au remboursement à l'échéance de la totalité du capital
global impayé des billets de rang supérieur à 4,60 % échéant
en 2022 d'Intact U.S. Holdings, Inc. (anciennement OneBeacon
U.S. Holdings, Inc.). Le reliquat du produit net pourrait être
affecté au remboursement de dettes et aux besoins généraux de
l'entreprise.
Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des
États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les
valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire, y compris le
Canada, et ils ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis ou au Canada à moins d'être inscrits ou de faire
l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les
billets ne seront offerts aux États-Unis qu'aux personnes qui sont
raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels
admissibles (qualified institutional buyers), sur le
fondement de la dispense d'inscription prévue par la
Rule 144A prise en application de la Loi de 1933, et à
l'extérieur des États-Unis, notamment dans le cadre d'un placement
privé au Canada auprès
d'« investisseurs qualifiés » qui ne sont pas des
particuliers et qui sont des « clients autorisés » en
vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables,
sur le fondement de la dispense d'inscription prévue par le
Regulation S pris en application de la Loi de 1933.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune offre,
sollicitation ou vente ne sera faite dans un État ou un territoire
où une telle activité serait illégale.
À propos d'Intact Corporation
financière
Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages
au Canada, l'un des principaux
fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un
chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise d'Intact a connu une
croissance tant à l'interne qu'au moyen d'acquisitions, et ses
primes annuelles totales s'élèvent à plus de 20 G$.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens
des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines
applicables, notamment les « dispositions d'exonération »
des lois sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes. Les
mots « peut », « devrait »,
« pourrait », « prévoit », « s'attend
à », « planifie », « a l'intention de »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations
de ces mots ou d'autres mots ou phrases similaires ou comparables
indiquent des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent notamment
sur la date de clôture prévue du placement des billets et sur
l'emploi qu'Intact compte faire du produit qu'elle tirera du
placement.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les
hypothèses formulées par la direction à la lumière de son
expérience et de sa perception des tendances historiques, de la
conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que
d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Sauf exigence contraire des lois sur les valeurs
mobilières applicables, Intact décline toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs,
que ce soit en conséquence de nouveaux renseignements ou
d'événements futurs ou pour d'autres raisons. L'information
prospective qui figure dans le présent communiqué est fondée sur
l'information disponible à la date du communiqué.
SOURCE Intact Corporation financière