/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA
DIFFUSION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX
ÉTATS‑UNIS/
TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ -
Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« ICF »
ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de
procéder à une émission de billets à moyen terme non garantis,
série 7 (les « billets »), dont le capital s'élève à
425 M$. Les billets seront des obligations directes non
garanties d'ICF et auront un rang égal à tous les autres titres
d'emprunt non garantis et non subordonnés d'ICF. Les billets
porteront intérêt à un taux annuel fixe de 2,85 % jusqu'à
leur échéance le 7 juin 2027. Le produit net tiré du
présent placement de billets sera utilisé pour financer
partiellement le prix d'achat pour l'acquisition
(l'« acquisition ») de la totalité des actions émises et
en circulation de OneBeacon Insurance Group, Ltd.
(« OneBeacon ») aux termes d'une convention et d'un plan
de fusion (la « convention d'acquisition ») intervenue
entre OneBeacon, ICF et deux filiales en propriété exclusive d'ICF.
La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu au cours du
quatrième trimestre de 2017.
Si (i) ICF ne réalise pas l'acquisition au plus tard le
31 mars 2018 (la « date de déclenchement du rachat
obligatoire spécial ») ou que (ii) la convention
d'acquisition est résiliée à tout moment avant la date de
déclenchement du rachat obligatoire spécial, ICF sera alors tenue
de racheter les billets à un prix de rachat correspondant à
101 % du capital global des billets, majoré de l'intérêt couru
et impayé, le cas échéant, jusqu'à la date de rachat
exclusivement.
Les billets, qui seront offerts par voie de placement pour
compte par un syndicat de placement conjointement mené par Marchés
mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc. et
Valeurs Mobilières TD Inc., devraient être émis le ou vers le
7 juin 2017. Les détails du placement seront énoncés dans
un supplément de fixation du prix (au prospectus préalable de base
simplifié et au supplément de prospectus d'ICF, chacun daté du
10 septembre 2015 (collectivement avec le supplément de
fixation du prix, le « prospectus »)) qu'ICF prévoit
déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs
mobilières dans chaque province et chaque territoire du
Canada et qui sera accessible sous
le profil d'Intact sur le site de SEDAR à www.sedar.com.
Les titres qui seront offerts n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi
de 1933 ») et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux
États‑Unis ou à des personnes des États‑Unis (au sens de U.S.
persons) ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des
États‑Unis à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une
dispense d'inscription aux termes de la Loi de 1933. Le
présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États‑Unis ou
dans tout autre territoire où une telle offre est illégale.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière est le plus important fournisseur
d'assurance incendie, accidents et risques divers
(« IARD ») au Canada,
avec plus de 8,0 G$ de primes annuelles. Forte de plus de
12 000 employés, la Société assure plus de cinq millions de
particuliers et d'entreprises par l'entremise de ses filiales
d'assurance et est le plus important fournisseur d'assurance privée
IARD en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à
Terre‑Neuve-et-Labrador. La
Société distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact
Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment
sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux
consommateurs par l'entremise de belairdirect.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Dans le
présent communiqué, les mots « peut »,
« devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend à »,
« planifie », « a l'intention de »,
« tendance », « indications »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou autres variations
de ces mots ou autres mots ou phrases comparables indiquent des
énoncés prospectifs. Le présent communiqué contient des énoncés
prospectifs concernant, notamment, la clôture prévue du
placement.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et
hypothèses de la direction à la lumière de l'expérience et de la
perception de la direction des tendances historiques, de la
conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que
sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que
les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société
ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon
importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants : le
moment et la réalisation du placement et de l'acquisition et les
processus et les résultats prévus ayant trait à la concurrence et à
la réglementation dans le cadre de l'acquisition. Certains facteurs
importants ou certaines hypothèses importantes sont appliqués afin
d'établir ces énoncés prospectifs, y compris : la réalisation
du placement et le fait que le financement supplémentaire de
l'acquisition soit achevé.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont
tous visés par les présentes mises en garde et les mises en garde
figurant à la rubrique « Gestion des risques » du rapport
de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et
pour le trimestre clos le 31 mars 2017 et celles qui
pourraient figurer dans le prospectus. Ces facteurs ne constituent
pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une
incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être
examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés,
de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la
Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels
seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les
investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est
considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs
pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier
outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés dans le présent
communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de
réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que
ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs
ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.
SOURCE Intact Corporation financière