MONTRÉAL et SAN
FRANCISCO , le 11 juill.
2024 /CNW/ - Coveo Solutions
Inc. (« Coveo » ou la
« Société ») (TSX : CVO), le chef de
file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA
générative à chaque point de l'expérience à travers l'entreprise,
permettant des expériences numériques personnalisées remarquables,
a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires de son offre
publique de rachat importante, aux termes de laquelle Coveo a
offert de racheter à des fins d'annulation un certain nombre de ses
actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit
de vote subalterne ») moyennant un prix de rachat global
d'au plus 50 M$ CA à un prix de rachat qui ne saurait
être inférieur à 7,70 $ CA ni supérieur à
9,25 $ CA par action à droit de vote subalterne. L'offre
publique de rachat importante a expiré à 17 h (heure de
Montréal) le mercredi 10 juillet 2024 (l'« heure
d'expiration »).
Résultats préliminaires de l'offre publique de rachat
importante
Conformément aux modalités de l'offre publique de rachat
importante et compte tenu des calculs préliminaires de Compagnie
Trust TSX (le « dépositaire ») en qualité de
dépositaire dans le cadre de l'offre publique de rachat importante,
Coveo s'attend à prendre en livraison et à régler
6 493 506 actions à droit de vote subalterne (y
compris 45 343 actions à droit de vote multiple (les
« actions à droit de vote multiple ») après
conversion) au prix de 7,70 $ CA par action à
droit de vote subalterne aux termes de l'offre publique de rachat
importante, ce qui représente un prix de rachat global d'environ
50 M$ CA et environ 6,24 % du nombre
total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à
droit de vote multiple émises et en circulation de Coveo compte non
tenu de l'offre publique de rachat importante et compte non tenu de
la dilution. Environ 27 900 actions à droit de vote subalterne
ont été déposées au moyen d'avis de livraison garantie.
Selon le décompte préliminaire du dépositaire, environ
30 125 099 actions ont été valablement déposées sans
que leur dépôt ne soit révoqué. 23 672 975 des actions
déposées étaient des actions à droit de vote subalterne déposées
dans le cadre d'un seul dépôt. Aucun des administrateurs ou des
membres de la haute direction de Coveo n'a participé à l'offre
publique de rachat importante. À la connaissance de Coveo, aucun de
ses actionnaires détenant au moins 10 % de l'ensemble des
droits de vote rattachés à ses actions ne se fera racheter des
actions aux termes de l'offre publique de rachat importante.
Étant donné que l'offre publique de rachat importante a fait
l'objet d'une souscription excédentaire, dans le cas des
actionnaires qui ont effectué des dépôts aux enchères à un prix
égal ou inférieur au prix de rachat et des dépôts au prix de
rachat, le nombre d'actions à droit de vote subalterne rachetées
fera l'objet d'une réduction proportionnelle après l'établissement
des résultats définitifs de l'offre publique de rachat importante
(sauf les dépôts de « lots irréguliers », qui ne sont pas
assujettis à la réduction proportionnelle). Coveo prévoit
actuellement que les actionnaires qui ont effectué des dépôts aux
enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et des
dépôts au prix de rachat verront environ 25,91 % de leurs
actions à droit de vote subalterne dûment déposées rachetées par
Coveo.
Compte tenu de l'offre publique de rachat importante, Coveo
prévoit qu'environ 53 811 461 actions à droit de
vote subalterne et 43 703 957 actions à droit de
vote multiple seront émises et en circulation.
Le nombre d'actions à droit de vote subalterne devant être
rachetées, le facteur de réduction proportionnelle et le prix de
rachat dont il est question ci-dessus sont préliminaires et
demeurent assujettis à une vérification par le dépositaire. À la
prise en livraison et au règlement des actions à droit de vote
subalterne rachetées, Coveo publiera les résultats définitifs, y
compris le facteur de réduction proportionnelle définitif.
Dispense de l'AMF
Coveo a également annoncé aujourd'hui que l'Autorité des marchés
financiers (Québec) (l'« AMF »), à titre
d'autorité principale de Coveo, a accordé une ordonnance de
dispense (l'« ordonnance de dispense ») dispensant
Coveo de l'exigence selon laquelle Coveo doit d'abord prendre
livraison des actions à droit de vote subalterne déposées en
réponse à l'offre publique de rachat importante avant de reporter
la date d'expiration de l'offre publique de rachat importante, si
Coveo avait décidé de prolonger l'offre publique de rachat
importante dans le cas où l'offre publique de rachat importante
aurait été insuffisamment souscrite.
Comme il est indiqué dans l'offre d'achat officielle et la note
d'information relative à l'offre publique de rachat, la lettre
d'envoi et l'avis de livraison garantie, Coveo a demandé une
dispense à l'AMF afin de permettre à Coveo de prolonger l'offre
publique de rachat importante, lorsque toutes les modalités et les
conditions de l'offre publique de rachat importante ont été
remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation par Coveo, sans
avoir d'abord à prendre livraison des actions à droit de vote
subalterne déposées (et dont le dépôt n'a pas été révoqué) avant la
date d'expiration de l'offre publique de rachat importante fixée
antérieurement (la « dispense relative à la
prolongation »). Le 8 juillet 2024, l'AMF a accordé à
Coveo l'ordonnance de dispense prévoyant la dispense relative à la
prolongation qui a permis à Coveo, sous réserve des conditions de
l'ordonnance de dispense, de choisir de prolonger l'offre publique
de rachat importante sans d'abord prendre livraison de la totalité
des actions à droit de vote subalterne déposées, et dont le dépôt
n'est pas révoqué, en réponse à l'offre publique de rachat
importante.
Coveo n'a pas choisi de prolonger l'offre publique de rachat
importante, et celle-ci a expiré à l'heure d'expiration, qui a
tombé à 17 h (heure de Montréal) le mercredi 10 juillet
2024.
L'offre de rachat et la note d'information datées du
3 juin 2024, ainsi que la lettre d'envoi et l'avis de
livraison garantie connexes, dont des exemplaires ont été déposés
et sont disponibles sous notre profil sur SEDAR+ à l'adresse
www.sedarplus.ca, contiennent tous les détails de l'offre publique
de rachat importante.
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif
seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation
d'une offre de vente d'actions de Coveo.
Information prospective
Le présent communiqué de presse contient de l'« information
prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens
des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des
énoncés sur l'offre publique de rachat importante, les actions
devant être rachetées aux termes de l'offre publique de rachat
importante, le nombre réel d'actions à droit de vote subalterne
devant être prises en livraison et réglées dans le cadre de l'offre
publique de rachat importante, le prix de rachat fixé, le facteur
de réduction proportionnelle, le prix de rachat global et le nombre
d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote
multiple devant être émises et en circulation après la réalisation
de l'offre publique de rachat importante et d'autres énoncés qui ne
sont pas des faits historiques (ensemble, l'« information
prospective »). Cette information prospective se reconnaît
à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir »,
« devoir », « atteindre »,
« survenir », « prévoir », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« anticiper », « projeter »,
« planifier », « croire »,
« continuer », « cibler »,
« occasion », « stratégie », « prévu au
calendrier », « perspective »,
« prévision », « projection » ou
« éventualité », y compris leur forme négative et
autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y
compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information
prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces
expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes,
d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à
venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations
qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des
faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les
estimations et les projections de la direction concernant des
événements ou circonstances à venir.
L'information prospective est nécessairement basée sur un
certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous
avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à
laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées
sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les
résultats réels peuvent différer de l'information prospective
contenue dans le présent communiqué de presse. De plus,
l'information prospective est sujette à des risques et des
incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont
plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement
réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de
ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette
information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent,
sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte
macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en
détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la
notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre
profil SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces
informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats
réels et les événements futurs pourraient différer de manière
importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent,
le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces informations
prospectives qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation.
De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très
compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les
facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués
dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que
nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant
pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements
futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans
l'information prospective.
Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car
les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés
par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Sauf si la
loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la
date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter
l'occurrence d'événements imprévus.
À propos de Coveo
Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne.
Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la
concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque
entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables
améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais
génèrent également des gains significatifs pour les entreprises.
C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré
auquel le contenu, les produits, les recommandations et les
conseils présentés à une personne en ligne s'alignent sur ses
besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son
comportement, se traduisant par des résultats d'affaires
exceptionnels.
Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les
entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et
composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de
fournir une recherche IA, des recommandations IA, une véritable
personnalisation et des expériences génératives de confiance à
chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé.
Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point
d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles
d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du
commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du
lieu de travail.
La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001 et
ISO 27018, conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme
SOC2, et résiliente à 99,999 % SLA en termes d'accords de
niveau de service. Nous sommes un partenaire Salesforce Summit ISV,
une application approuvée par SAP Endorsed® App, un partenaire
Adobe Gold, un membre de MACH Alliance et un partenaire ISV de
Genesys AppFoundry®.
Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.
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