Immatics gibt garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot von Stammaktien im Wert von $110 Millionen bekannt
October 10 2022 - 7:37AM
Immatics gibt garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot von
Stammaktien im Wert von $110 Millionen bekannt
Houston, Texas und
Tübingen, Deutschland, 10. Oktober 2022 –
Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, „Immatics“), ein Unternehmen, das sich
auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-Immuntherapien für
die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute bekannt, dass es im
Rahmen eines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebot 10.905.000
seiner Stammaktien zu einem Preis von $10,09 pro Aktie verkaufen
wird. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug des
Zeichnungsrabatts und der Angebotskosten voraussichtlich auf etwa
$110 Millionen belaufen. Das Angebot wird voraussichtlich am 12.
Oktober 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen.
Folgende Investoren beteiligten sich unter
anderem an dem öffentlichen Zeichnungsangebot: Armistice Capital
Master Fund Ltd., Dellora Investments, EcoR1 Capital, Nantahala
Capital, Perceptive Advisors, Rock Springs Capital, RTW
Investments, LP, Samsara BioCapital, SilverArc Capital, Sofinnova
Investments, Wellington Management, 683 Capital und andere
spezialisierte Biotech Investoren.
Im Rahmen des geplanten öffentlichen
Zeichnungsangebots fungieren Jefferies und SVB Securities als
gemeinsame Konsortialführer (Joint-Running Managers).
Eine Registrierungserklärung („Registration
Statement“) zu diesen Wertpapieren wurde von der amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“)
am 9. August 2021 für wirksam erklärt. Exemplare des vorläufigen
Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts in Bezug auf das
Angebot sind gebührenfrei erhältlich bei Jefferies LLC, zu Händen:
Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd
floor, New York, NY 10022, Telefon: +1 (877) 821-7388, Email:
Prospectus_Department@Jefferies.com; oder SVB Securities LLC, zu
Händen: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston,
MA 02109, Telefon: +1 (800) 808-7525, ext. 6105, Email:
syndicate@svbleerink.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf dar, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat
oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung
oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen
Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Jegliche
Angebote, Aufforderungen oder Angebote zum Kauf oder Verkäufe von
Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den
Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung.
- ENDE -
Über
ImmaticsImmatics entwickelt zielgerichtete
Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial
von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im
Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische
Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren
(TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden
können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline
adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie
unserer Kollaborationen mit weltweit führenden
Pharmaunternehmen.
Zukunftsgerichtete
AussagenBestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können
als in die Zukunft gerichtete Aussagen angesehen werden. In die
Zukunft gerichtete Aussagen, beziehen sich im Allgemeinen auf
zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder
operative Leistung von Immatics, dazu gehören z.B. Aussagen über
den Abschluss des öffentlichen Angebots und die daraus
resultierenden Bruttogewinne. In manchen Fällen können die
zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie
„kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „schätzt“,
„voraussehen“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, oder
„fortsetzen“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer
anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten
und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den
Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen,
die zwar von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet
werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können
neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht
möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter
anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die sich
der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner
wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken, Ungewissheiten
und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission
(SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser
Präsentation sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person
angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten
Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten
Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Der
Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie
veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung,
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext
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