Révision à la hausse de tous les objectifs
pour 2022
- Croissance publiée de + 21% au 2ème trimestre
- Croissance organique de + 10,3%, après + 17,1% au 2ème
trimestre 2021
- Très bonne performance dans toutes les régions : + 10,1% aux
Etats-Unis et en Europe, + 6,5% en Asie
- Nouvelle accélération de Publicis Sapient et Epsilon à +
19,1% et + 13,7% respectivement
- Poursuite de la bonne dynamique en New Business : N°1 des
classements
- Hausse du taux de marge opérationnelle à 17,3% : + 80pdb vs.
S1 2021
- Hausse du BNPA courant dilué de + 29% à 2,88€ et du Free
Cash-Flow de + 17% à 708 millions d’euros
- Révision à la hausse des prévisions pour 2022 : croissance
organique attendue entre + 6% et + 7%, taux de marge opérationnelle
entre 17,5% et 18%, Free Cash-Flow d’au moins 1,5 milliard
d’euros
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB):
T2 2022
Revenu net
3 073m€
Croissance publiée
+ 21,0%
Croissance organique
+ 10,3%
Résultats S1 2022
(millions d’euros)
S1 2022
2022 vs 2021
Revenu
6 547
+ 19,2%
Revenu net
5 873
+ 19,1%
Croissance organique
+ 10,4%
EBITDA
1 287
+ 22,3%
Marge opérationnelle
1 018
+ 24,9%
Taux de marge opérationnelle
17,3%
Résultat net courant part du
groupe
727
+ 31,0%
Bénéfice courant par action dilué
(euros)
2,88
+ 29,1%
Free Cash Flow1
708
+ 17,0%
Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe :
« Nos résultats du 1er semestre 2022 s’établissent à nouveau à
un niveau record pour tous nos indicateurs. Notre revenu net est en
croissance de + 19,1% en publié sur cette période. Notre croissance
organique s’établit à +10,4%, qui conduit à une hausse de + 11,3%
sur trois ans, par rapport au niveau d’avant la pandémie.
Après un très bon début d’année, nous enregistrons une
croissance de +21% de notre revenu net au 2ème trimestre et une
croissance organique de +10,3 % bien au-dessus des attentes.
Cette performance, à comparer à une croissance déjà très élevée
au 2ème trimestre 2021 de + 17,1%, provient tout d’abord d’une très
forte croissance organique dans toutes nos régions, à + 10% aux
Etats-Unis et en Europe et à + 6,5% en Asie, avec la Chine qui
reste positive malgré les confinements. Ensuite, les activités de
Publicis Sapient et d’Epsilon ont continué à accélérer à + 19,1% et
+ 13,7% respectivement, confirmant notre capacité à capturer
l’évolution des investissements de nos clients dans la data, la
technologie et la transformation digitale. Enfin, nous avons
bénéficié de la montée en puissance des gains de New Business après
une année record en 2021. Cette bonne tendance se confirme depuis
le début de l’année et nous positionne toujours en tête des récents
classements sur les 12 derniers mois.
Nos ratios financiers ont également atteint des niveaux
historiques au 1er semestre grâce à notre modèle de croissance
unique. Notre taux de marge opérationnelle ressort ainsi à 17,3% et
notre Headline EPS est en croissance de près de + 30%.
Cette performance alliée à une meilleure visibilité sur le
deuxième semestre ainsi que la force de notre modèle, nous rendent
confiants pour l’avenir. En conséquence, nous révisons nos
prévisions pour 2022 à la hausse, avec une croissance organique
attendue entre + 6% et + 7%, un taux de marge opérationnelle entre
17,5% et 18% et un Free Cash-Flow d’au moins 1,5 milliard
d’euros.
Dans un contexte macroéconomique toujours incertain, nous
disposons à la fois des expertises uniques pour aider nos clients
dans cette période ainsi que d’une organisation agile et efficiente
pour continuer à délivrer les ratios financiers les plus élevés du
marché.
Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et nos
équipes pour leurs efforts exceptionnels qui ont permis d’obtenir
ces excellents résultats. »
* *
*
Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe, réuni le 20
juillet 2022 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné
les résultats du premier semestre 2022, présentés par Monsieur
Arthur Sadoun, Président du Directoire.
CHIFFRES CLES
En millions d’euros, à
l’exception des données par action et des %
S1 2022
S1 2021
2022
vs. 2021
Données extraites du compte de résultat
et du tableau de flux de trésorerie
Revenu net
5 873
4 931
+19,1%
Revenu des coûts refacturables
674
562
+19,9%
Revenu
6 547
5 493
+19,2%
EBITDA
1 287
1 052
+22,3%
En % du revenu net
21,9%
21,3%
+ 60pdb
Marge opérationnelle
1 018
815
+24,9%
En % du revenu net
17,3%
16,5%
+ 80pdb
Résultat opérationnel
761
598
+27,3%
Résultat net part du groupe
537
414
+29,7%
Bénéfice par action
2,15
1,68
+28,0%
Bénéfice courant par action,
dilué2
2,88
2,23
+29,1%
Free cash-flow avant variation du
BFR
708
605
+17,0%
En millions d’euros, Données
extraites du bilan
30 juin 2022
31 déc. 2021
Total de l'actif
34 392
32 846
Capitaux propres, part du
Groupe
9 314
8 588
Endettement financier net
(trésorerie nette)
464
76
REVENU NET DU DEUXIEME TRIMESTRE 2022
Le revenu net de Publicis Groupe pour le 2ème trimestre 2022 est
de 3 073 millions d’euros et se compare à 2 539 millions d’euros en
2021, en croissance de 21,0%. Les variations de taux de change ont
eu un effet positif de 229 millions d’euros. Les acquisitions
(nettes de cessions) ont contribué pour 21 millions d’euros au
revenu net du 2ème trimestre 2022. La croissance organique est de
+10,3% au 2ème trimestre 2022.
Répartition du revenu net du
2ème trimestre par zone géographique
Millions
Revenu net
Croissance
Croissance
d'euros
T2 2022
T2 2021
publiée
organique
Amérique du Nord
1 912
1 527
+ 25,2%
+ 10,3%
Europe
709
634
+ 11,8%
+ 10,1%3
Asie Pacifique
289
253
+ 14,2%
+ 6,5%
Moyen-Orient & Afrique
90
71
+ 26,8%
+ 15,3%
Amérique Latine
73
54
+ 35,2%
+ 20,7%
Total
3 073
2 539
+ 21,0%
+ 10,3%
Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +
10,3% en organique au 2ème trimestre (+ 25,2% sur une base publiée,
en incluant un effet positif du taux de change US dollar/ Euro). La
croissance organique aux Etats-Unis s’est établie à + 10,1%,
confirmant la bonne dynamique dans toutes ses activités. Le Média a
connu une croissance à deux chiffres, tandis que les activités de
Création ont vu leur revenu net progresser de près de 10% en
organique, notamment grâce à l’activité de Production. Publicis
Sapient a une nouvelle fois bénéficié de l’accélération de la
demande en transformation digitale des entreprises et a enregistré
une croissance de + 17,2% en organique. La croissance organique
d’Epsilon s’est établie à + 13,7%, avec notamment un retour à la
croissance pour la division Automobile et une progression à deux
chiffres dans toutes ses autres activités (Médias Digitaux,
Technologie, Data). La croissance organique au Canada s’est
établie à + 15,6%.
En Europe, le revenu net a été en hausse de + 11,8% en
publié et de + 10,1% en organique, ou + 10,7% en excluant les
activités d’affichage dans les transports et le Drugstore. Au 2ème
trimestre, le Royaume-Uni a connu une croissance organique
de + 15,5%, avec notamment une croissance à deux chiffres du Média
et une très bonne performance de Publicis Sapient, porté par les
gains de nouveaux contrats. En France, la croissance
organique s’est établie à + 9,3%4. L’Allemagne a connu une
croissance organique de + 6,5% grâce à une forte croissance du
Média et une amélioration séquentielle de Publicis Sapient qui
connait une croissance positive. L’Europe Centrale et de
l’Est, malgré l’arrêt de l’activité en Ukraine, a été en
hausse de + 6,4%, grâce à une croissance à deux chiffres en
Pologne, en Roumanie et en Turquie.
Le revenu net de la région Asie-Pacifique a augmenté de +
6,5% en organique (+14,2% en publié). Grâce à la contribution des
nouveaux contrats, La Chine a été en hausse avec une
croissance organique de + 2,7%, et ce en dépit de confinements
stricts appliqués dans le pays. L’Inde, l’Australie et
la Nouvelle Zélande ont connu une forte croissance grâce
au Média, et la Thaïlande également grâce à Publicis
Sapient.
Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a
progressé de + 15,3% en organique (+ 26,8% en publié), notamment
grâce aux activités de Créativité, à Publicis Sapient au
Moyen-Orient, et au Média en Afrique.
Le revenu net en Amérique Latine a connu une hausse de +
20,7% en organique (+ 35,2% en publié), la plupart des pays
connaissant une croissance à deux chiffres, notamment grâce au
Média.
REVENU NET DU PREMIER SEMESTRE 2022
Le revenu net de Publicis Groupe au 1er semestre 2022 a atteint
5 873 millions d’euros, en hausse de + 19,1% par rapport à 4 931
millions d’euros du 1er semestre 2021. Les variations de taux de
change ont un effet positif de 354 millions d’euros. Les
acquisitions (nettes de cessions) ont contribué à un impact positif
de 40 millions d'euros sur le revenu net. La croissance organique
s’est établie à + 10,4% au 1er semestre 2022.
Répartition du revenu net du
1er semestre 2022 par secteur
Automobile
15%
Finance
15%
TMT
13%
Santé
13%
Alimentation et boissons
12%
Grande consommation
12%
Distribution
9%
Secteur public & autres
4%
Loisirs et voyages
4%
Energie & industrie
3%
Sur la base de 3 267 clients représentant
91% du revenu net total du Groupe
Répartition du revenu net
semestriel par zone géographique
Millions
Revenu net
Croissance
Croissance
d'euros
S1 2022
S1 2021
publiée
organique
Amérique du Nord
3 660
3 032
+ 20,7%
+ 9,3%
Europe
1 371
1 195
+ 14,7%
+ 12,3%5
Asie Pacifique
550
470
+ 17,0%
+ 10,1%
Moyen-Orient & Afrique
165
133
+ 24,1%
+ 14,5%
Amérique Latine
127
101
+ 25,7%
+ 17,3%
Total
5 873
4 931
+ 19,1%
+ 10,4%
Le revenu net en Amérique du Nord enregistre une
croissance organique de + 9,3% au 1er semestre (+ 20,7% en reporté,
en incluant l’effet positif du taux de change US dollar/ Euro).
Cette performance inclut une croissance organique de + 9,1% aux
Etats-Unis, reflétant un 1er trimestre solide à + 8,1% et
une accélération au 2ème trimestre à + 10,1%.
L’Europe a connu une croissance organique de + 12,3% au
1er semestre (+ 14,7% en publié). En excluant l’impact des
activités d’affichage dans les transports et du Drugstore, la
croissance organique en Europe s’est établie à + 10,1%. Les
activités au Royaume-Uni ont progressé de + 13,8% en
organique, de + 10,7%6 en France, de + 3,9% en
Allemagne et + 10,4% en Europe Centrale et de
l’Est.
Le revenu net en Asie-Pacifique a progressé de + 10,1% en
organique (+ 17,0% en publié). La Chine a enregistré une
croissance organique de + 6,0%, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande de + 10,1% et l’Inde de + 9,5%.
La croissance organique de la zone Moyen-Orient et
Afrique a progressé de + 14,5% au 1er semestre (+ 24,1% en
publié).
En Amérique Latine, la croissance s’est établie à + 17,3%
en organique (+ 25,7% en publié). Le Brésil a vu son revenu
net augmenter de + 17,1% en organique et le Mexique de +
7,4%.
ANALYSE DES CHIFFRES CLES DU S1 2022
Compte de résultat
L’EBITDA s’établit à 1 287 millions d’euros au 1er
semestre 2022, contre 1 052 millions en 2021, soit une hausse de
+22,3%. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 21,9% du revenu net
(+60 points de base par rapport au 1er semestre 2021).
- Les charges de personnel atteignent 3 888 millions
d’euros au 30 juin 2022, contre 3 174 millions d’euros en 2021, le
Groupe poursuivant son investissement dans ses talents. Ces coûts
de personnel représentent 66,2% du revenu net du semestre, contre
64,4% en 2021. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 3 375
millions d’euros et représentent 57,5 % du revenu net contre 56,4 %
en 2021. Le coût des freelances est en hausse de 64 millions
d’euros au 1er semestre 2022, reflétant la hausse de l’activité, et
représente 233 millions d’euros au 30 juin. Les coûts de
restructuration s’élèvent à 30 millions d’euros sur le semestre
contre 12 millions d’euros en 2021.
- Les autres charges opérationnelles (hors amortissements)
sont de 1 372 millions d’euros et se comparent à 1 267 millions
d’euros en 2021. Ces coûts représentent 23,4% du revenu net contre
25,7% en 2021, en amélioration de 230 points de base. La structure
agile du Groupe a permis de contenir les frais généraux et
administratifs dans un contexte d'augmentation du revenu. Par
ailleurs, le traitement comptable consécutif au renouvellement de
deux contrats d’affichage majeurs en France pour 5 et 10 ans, comme
mentionné dans les résultats annuels 2021, a conduit à un impact
technique positif de 80 points de base, totalement compensé au
niveau des dépréciations. En effet, ces contrats étaient
comptabilisés en tant que coût des ventes en 2021 et sont désormais
comptabilisés en droits d’utilisation relatifs aux contrats de
location et donnant donc lieu à dépréciation.
La dotation aux amortissements est de 269 millions
d’euros au 1er semestre 2022, à comparer à 237 millions d’euros au
1er semestre 2021, en hausse de 13,5%. Cette hausse de 32 millions
d’euros reflète l’impact des taux de change et des changements de
périmètre, ainsi que la contrepartie de la comptabilisation des
contrats mentionnée plus haut, en partie compensée par nos actions
des dernières années pour réduire notre parc immobilier et notre
choix de comptabiliser certaines dépenses informatiques en charges
plutôt que de les capitaliser.
Compte-tenu de l’impact neutre du traitement comptable des deux
contrats d’affichage sur les charges opérationnelles incluant les
amortissements, le levier opérationnel du Groupe représente 250
points de base.
En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 018
millions d’euros au 30 juin 2022, en hausse de 24,9% par rapport à
2021. Le taux de marge ressort à 17,3%, en hausse de 80 points de
base par rapport à 16,5% en 2021.
Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à
19,2% en Amérique du Nord, 13,3% en Europe, 20,9% en
Asie-Pacifique, 5,5% pour la région Moyen-Orient/Afrique et 7,1% en
Amérique Latine.
Les amortissements sur immobilisations incorporelles
liées aux acquisitions s’élèvent à 137 millions d’euros sur le
semestre, en hausse de 11 millions d’euros par rapport au 1er
semestre 2021. Les pertes de valeur sur les droits d’utilisation
d’actifs immobiliers au 1er semestre 2022, liées au plan de
consolidation immobilière « All in One », s’élèvent à 44 millions
d’euros, une réduction de 48 millions d’euros par rapport au 1er
semestre 2021.
Par ailleurs, les autres charges et produits non courants
représentent une charge de 76 millions d’euros, par rapport à un
produit de 1 million d’euros au 1er semestre 2021. Ce poste inclut
une perte de 87 millions d’euros sur la cession de la filiale du
Groupe en Russie, comme annoncé en mars.
Le résultat opérationnel s’élève à 761 millions d’euros
sur le semestre contre 598 millions d’euros en 2021.
Le résultat financier, composé du coût de l’endettement
financier net et d’autres charges et produits financiers, est une
charge de 44 millions d’euros au 1er semestre 2022, en baisse par
rapport à la charge de 55 millions d’euros sur la même période en
2021.
- La charge (nette de produits) sur l’endettement financier net
est de 27 millions d’euros sur le semestre, incluant 49 millions
d’euros d’intérêts sur l’endettement brut lié principalement à
l’acquisition d’Epsilon, partiellement compensés par des produits
financiers, pour 29 millions d’euros, en hausse de 17 millions
d’euros par rapport à H1 2021, liés à un niveau moyen de trésorerie
et des taux d’intérêt plus élevés, notamment aux Etats-Unis. Au 1er
semestre 2021, l’endettement financier net avait généré une charge
(nette de produits) de 45 millions d’euros.
- Les autres charges et produits financiers (hors réévaluation
des earn-outs) représentent une charge de 13 millions d’euros, et
comprennent notamment 45 millions d’euros d’intérêts sur les
obligations locatives, et un produit de 34 millions d’euros de
réévaluation de la juste valeur des Fonds communs de placement. En
2021, les autres charges et produits financiers correspondaient à
une charge de 5 millions d’euros, incluant 35 millions d’euros
d’intérêts sur les obligations locatives et un produit de 32
millions d’euros sur la réévaluation de la juste valeur des Fonds
communs de placement.
La charge de réévaluation des earn-outs s’établit à 4
millions d’euros au premier semestre 2022, proche des 5 millions
sur la même période en 2021.
La charge d’impôt est de 189 millions d’euros sur le 1er
semestre 2022, découlant de l’application d’un taux d’impôt
effectif prévisionnel pour 2022 de 23,4%, contre une charge d’impôt
de 135 millions d’euros en 2021, avec un taux de 24,7%.
La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
sur le 1er semestre 2022 est un profit de 5 millions d’euros, alors
qu’elle n’était pas significative en 2021.
La part des intérêts minoritaires dans le résultat net est une
charge de 4 millions d’euros au 30 juin 2022 contre une charge de 6
millions d’euros au 30 juin 2021.
Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2022
est un bénéfice de 537 millions d’euros contre 414 millions d’euros
l’année précédente pour la même période.
Free cash-flow
En millions d’euros
S1 2022
S1 2021
EBITDA
1 287
1 052
Remboursement des obligations locatives et
intérêts associés
(215)
(179)
Investissements en immobilisations
(nets)
(82)
(50)
Intérêts financiers payés (nets)
(63)
(82)
Impôts payés
(251)
(163)
Autres
32
27
Free cash-flow avant variation
du BFR
708
605
Le free cash-flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds
de roulement, enregistre une hausse significative de 103 millions
d’euros par rapport au S1 2021 et s’établit à 708 millions euros au
premier semestre 2022. Les remboursements de dettes locatives et
les intérêts y afférent s’élèvent à 215 millions d’euros au 30 juin
2022. Les investissements nets en immobilisations s’élèvent à 82
millions d’euros, en hausse par rapport aux 50 millions d’euros sur
la même période en 2021. Les intérêts financiers nets
(principalement constitués des intérêts sur l’endettement brut lié
à l’acquisition d’Epsilon) s’élèvent à 63 millions d’euros sur le
premier semestre 2022. Les impôts payés s’élèvent à 251 millions
d’euros, en hausse de 88 millions, par rapport aux 163 millions
payés sur la même période en 2021, en lien avec l’augmentation des
profits taxables et d’autres effets divers dont les soldes 2021 à
payer.
Endettement net
L’endettement financier net s’établit à 464 millions d’euros au
30 juin 2022 à comparer à un endettement financier net de 76
millions d’euros au 31 décembre 2021.
L'endettement net moyen du groupe sur 12 mois glissants s'est
élevé à 1 024 millions d'euros au 1er semestre 2022 contre 2 252
millions d’euros sur la même période en 2021.
ACQUISITIONS ET CESSIONS
Le 8 mars 2022, Publicis a finalisé l’acquisition de
Tremend, société basée à Bucarest (Roumanie), une entreprise
technologique spécialisée dans le développement de logiciels.
Tremend est un acteur majeur de ce secteur, avec plus de 60
millions d’utilisateurs finaux de ses logiciels développés pour ses
clients. Publicis Sapient s’appuiera sur l’expertise technologique
de Tremend pour développer son nouveau centre de distribution
mondial en Europe. Tremend jouit d’une forte expertise développée
au cours des 16 dernières années et compte aujourd’hui plus de 650
ingénieurs et développeurs de logiciels aux compétences très
recherchées.
Le 15 mars 2022, Publicis a annoncé son désengagement de
Russie, avec la cession du contrôle de ses agences au management
local. Le Groupe a transféré le contrôle de ses opérations à Sergey
Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec
l’engagement contractuel d’assurer un avenir à ses 1 200
collaborateurs dans le pays. Publicis a ainsi procédé à l’arrêt
immédiat de ses activités et investissements en Russie. Cette
cession, effective immédiatement, a conduit à une perte de cession
exceptionnelle de 87 millions d’euros dans les comptes du premier
trimestre. La Russie est déconsolidée depuis le 1er avril 2022.
Le 3 mai 2022, Publicis a annoncé l'acquisition de
Profitero, une plateforme SaaS, leader mondial dans le
«eCommerce intelligence », qui permet aux marques d’analyser et
d’optimiser leurs ventes, leur marketing et leurs performances
opérationnelles sur 70 millions de produits vendus en ligne au
travers de plus de 700 sites de e-commerce dans le monde. Les
produits, la technologie et les 300 salariés de Profitero
permettront de renforcer les expertises « Commerce » existantes de
Publicis Groupe dans le monde entier.
Le 14 juin 2022, Publicis a annoncé l'acquisition de
Wiredcraft, une société de conseil en produits numériques et
de technologie dont l’activité est axée sur la Chine et
l’Asie-Pacifique, avec des bureaux à Shanghai et Singapour.
Wiredcraft rassemble plus de 100 experts locaux et internationaux
en technologie, design, ingénierie, gestion de produits, conseil et
data, pour aider les marques mondiales à créer et lancer des
produits numériques. Wiredcraft propose des solutions dans les
domaines de la transformation numérique, du e-commerce et des
données de fidélisation des clients.
RSE
Publicis Groupe a poursuivi ses avancées sur chacune de ses
grandes priorités.
1 – Diversité, Equité et Inclusion : la 3ème édition 2022
de « Pause for Action » aux Etats-Unis le 29 juin 2022 a rassemblé
plus de 13 000 collaborateurs engagés pour échanger et agir en
matière d’inclusion, de diversité et de justice sociale. Les
données publiées sur la diversité de nos équipes aux Etats-Unis
montrent une évolution positive, même s’il demeure évident qu’il
faut poursuivre sans relâche les efforts, comme l’a rappelé le
président du Directoire Arthur Sadoun, notamment en matière de
recrutement, rétention et promotion.
La santé des collaborateurs est demeurée un sujet de
préoccupation avec le retour en présentiel progressif dans la
plupart des pays sortant progressivement de la pandémie. La
protection des collaborateurs est une priorité dans toutes les
entités, et les équipes RH/Talents locales restent vigilantes afin
de combiner télétravail et retour au bureau pour faciliter le
travail hybride.
Marcel, la plateforme interne de Publicis Groupe atteint un taux
d’adoption de 90% et occupe une place centrale à plusieurs titres.
D’une part, c’est le lieu d’échange à grande échelle, où se
déroulent les évènements internes comme « Pause For Action » ou les
sessions plénières trimestrielles animées par les dirigeants des
pays et leurs Comex. D’autre part, avec Marcel Classes, les
salariés peuvent accéder à une offre constamment enrichie de
formations et se voient désormais proposer des parcours
individualisés de formation avec la mise en place du « Growth
Dashboard » unique pour chacune et chacun, qui évolue en fonction
des besoins de l’entreprise ou des technologies et des attentes des
salariés.
2 – Marketing Responsable : l’outil A.L.I.C.E
(Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions) est déployé
de plus en plus largement, ce qui permet aux équipes de mesurer les
émissions carbone des projets et campagnes menés pour les clients,
et surtout, de mettre en œuvre de solutions permettant de réduire
les impacts au maximum. A.L.I.C.E permet à toutes les activités
proposées aux clients d’être mesurées (création, production, media,
technologie, évènements…) dans 100 pays, en suivant la méthode du
GHG Protocol et avec l’appui de Bureau Veritas sur la méthodologie
de calcul et la mise à jour des facteurs d’émissions.
3 – Lutte contre le dérèglement climatique : les
objectifs pour 2030 & 2040 alignés avec le scenario 1.5° ont
été à nouveau validés et renforcés à la suite du changement
méthodologique fin 2021 de SBTi (Science Based Targets
Initiative),
- 2030 – « Near-Term target » avec une réduction de 50% des
émissions des scopes 1+2+3, intégrant le recours à 100% d’énergies
renouvelables en source directe avant 2030
- 2040 – « Long-Term target » avec une réduction de 90% des
émissions des scopes 1+2+3, intégrant le recours à la compensation
et séquestration carbone pour les impacts résiduels
incompressibles.
Par ailleurs, pour la première fois à Berlin, le Women’s
Forum a réuni, en amont du G7, 300 participants pour une
journée de débats et d’ateliers autour des thèmes de l’égalité
femmes-hommes en matière de Santé, Climat et Paix. Le « Call to
Action » adressé aux dirigeants des pays du G7 contient 10
recommandations autour de la nécessité absolue de l’intensification
de la parité et d’une meilleure intégration de celle-ci dans toutes
les décisions politiques et économiques.
Mi-juin 2022, VivaTechnology s’est déroulé de manière
hybride avec un évènement physique réunissant plus de 91 000
participants à Paris, avec des sessions en ligne pendant 3 jours
réunissant près de 300 000 professionnels autour d’invités
prestigieux de la Tech et des start-ups. La chaîne VivaTech News a
passé la barre des 4,3 millions de consultations. Au total, pour
cette 6ème édition, 400 millions de personnes dans 140 pays ont été
touchées par cet évènement, avec un record de plus de 3 milliards
de vues sur les réseaux sociaux.
Les actions du Groupe et des agences en matière de RSE sont
publiquement accessibles dans la section RSE du site du Groupe et
les données sont synthétisées dans la partie CSR Smart data.
PERSPECTIVES 2022
Grâce à un solide premier semestre 2022, à la dynamique
commerciale actuelle et à la force de son modèle, le Groupe est
confiant dans l'avenir et revoit à la hausse ses prévisions pour
l'ensemble de l'année 2022 sur tous les indicateurs clés de
performance.
Le Groupe anticipe désormais une croissance organique sur
l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7% contre +4 à +5%
précédemment, un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5%
et 18%, contre environ 17,5% précédemment, et un free cash-flow
avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,5 milliard d'euros,
contre environ 1,4 milliard d'euros précédemment.
* *
*
NEW BUSINESS
EUROPE
Primark (Data), abrdn (Media), Heineken (Content), Biffa PLC
(Commerce), HomeExchange (Digital Media Planning & Buying),
Wild (Creative), LVMH (Media), Air Liquide (Digital), Churchilll
Insurance (Creative), Neue Zürcher Zeitung AG (Creative), Valoria
Capital (Creative), Aroma-Zone (Creative), Metro (Creative),
Mundicenter (Creative), Sky Italia (Creative), Sberbank (Content),
Mapfre (Media), The Ministry of Education and Science of Bulgaria
(Influence), Landkreditt Bank (Media), United Parcel Service
(Data), Ferrero (Creative), Expo Serbia (Creative), Campari
(Influence), BNP Paribas (Creative), Avon Products (Media),
Barclaycard (Creative), Betclic (Creative), Santé Publique France
(Production & Digital), Piaggio (Media), South Western Railway
(DBT), Hammerson (Creative), Assurpeople.com (Creative), Softbank
(Creative), Open (Creative), Castel Afrique (Creative), My Money
Bank (Creative), D&G (Creative), Promod (Creative), Royal Canin
(Creative), Atlantic Grupa (Content), TotalEnergies (Content),
Storytel (Creative), Shopee (Media), Société Générale (Content),
Wolters Kluwer Health (Media), Finderella (DBT), BSH Home
Appliances (Content)
AMERIQUE DU NORD
McDonald’s (Media), Walmart (Media), Toyota Motor Corporation
(DBT), KFC (Media), Boar's Head (DBT), Auto Club Group
(Integrated), CVS Health (Creative), Kruger Inc (Influence),
Properly (Influence), Liquor Control Board Of Ontario (Influence),
Dos Equis (Digital), Colgate (Digital), Off-Lease Only Auto
(Digital), Unilever (Shopper), Nestlé (Digital), Inspire Brands
(Digital & CRM), The Kraft Heinz Company (Digital), Zespri
(Digital), Trident - Mondelez International (Creative), The Scotts
Miracle-Gro Company (DBT), Xero (Influence), Amazon (Data), Loblaw
(Influence), Regal Entertainment Group (Production), Pacaso
(Creative), Nestlé (Data), Intel (Shopper), Cherry Lane Canada
(Influence), Heineken (Commerce), Suntory Group (Commerce), HP
(Commerce), Dalio Philanthropies (DBT), Toyota Motor Corporation
(Influence), Nearmap (Influence), Metrolinx (Content), Pernod
Ricard (Commerce), MTY Food Group (Influence), Takeda
Pharmaceuticals (Media)
ASIE PACIFIQUE/ MOYEN-ORIENT/
AFRIQUE
ByteDance (Media), L'Oréal (Media & Content), Volkswagen
Group (Influence), Vivo Communication Technology Co (Content),
Nestlé (Media & Influence), McDonald's (Creative), Wellington
Management Company (DBT), PlayerzPot Media Pvt. Ltd. (Creative),
SmarTone Telecommunications Holdings Limited (Media), Abbott
Laboratories (Commerce), Singapore Telecommunications (Content),
Geely Auto Group (Content), Deliveroo (Media), PlayerzPot Media
Pvt. Ltd. (Media), Jardine Restaurant Group (Media), Clarins Group
(Media), Cool Inc (Media), Humsafar Trust (Creative), Zoomcar
(Media), XYXX Apparels (Media), BMW Malaysia (Creative &
Digital), PepsiCo (Media & Creative), e& - Etisalat
(Creative), Krungthai Bank (Content), Infinix Mobility (Content),
Citigroup (Content), Easy Crypto NZ (Media), Meta (Creative),
Singapore Ministry of Communications and Information (Media),
Westpac Banking Corporation (CRM), Cashrewards (Media), City of
Melbourne (Media), Shandong Hongchang cultural and Creative
Industrial Park (DBT, New Balance (Production), Amica Financial
Technologies (Media), Body Cupid (Commerce), Bank of China (Media),
Samsung (DBT), Essity Hygiene & Health (Media, GlaxoSmithKline
(DBT), Neom (Media), Shandong Culture & Travel Media Group
(DBT), SAIC Volkswagen (Creative), Eureka Forbes (Media), Chunghwa
Telecom (Creative), Sephora (Creative), Procter & Gamble
(Creative), Lexus (Creative), Ekaterra - Lipton Tea, Pukka Herbs
(Media), Edrington (Media), Mix & Match Travel (Media)
AMERIQUE LATINE
AB InBev (Creative), MeatMe (Media & Content), Autoridad del
Canal de Panama (Media), Scotiabank Inc (Creative), Compania
Nacional de Chocolates de Peru (Content), SodaStream (Media),
Alfred Kärcher SE & Co. KG (Media), Celebrity Cruises (Media),
Alpina (Creative), Citigroup (Creative), Walmart (Media &
Content), VeriTran (Creative), Nestlé (Content & CRM), Logitech
(Media)
GLOBAL
AB InBev (Media), Siemens (Creative), Norwegian Cruise Line
(Media), Singapore Tourism Board (Media & Creative)
* *
*
Avertissement
Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le
présent document sont susceptibles de constituer des déclarations
prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces
déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques
et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données
réelles substantiellement différentes. Ces déclarations
prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent
document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur
mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de
toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis
Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des
informations relatives aux facteurs de risque susceptibles
d’affecter son activité telles que figurant dans son Document
d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis
Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture
économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la
disruption du secteur de la publicité et de la communication, les
risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients
remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de
défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les
risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques
liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de
litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou
d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et
les risques de liquidité.
A propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un
leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur
l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en
combinant la transformation marketing et la transformation digitale
des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire
privilégié dans la transformation de ses clients pour leur
permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle.
Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre
activités principales : la Communication, les Medias, la Data et la
Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et
fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans
chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays
et compte près de 90 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook |
LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!
Annexes
Revenu net : Calcul de la
croissance organique
(en millions d’euros)
T1
T2
6 mois
Impact des taux de change au
30 juin 2022 (en millions d’euros)
Revenu net 2021
2 392
2 539
4 931
GBP (2)
12
Impact des taux de change (2)
125
229
354
USD (2)
290
Revenu net 2021 au taux de change 2022
(a)
2 517
2 768
5 285
Autres
52
Revenu net 2022 avant acquisitions (1)
(b)
2 781
3 052
5 833
Total
354
Revenu net des acquisitions (1)
19
21
40
Revenu net 2022
2 800
3 073
5 873
Croissance organique (b/a)
+10,5%
+10,3%
+10,4%
(1)
Acquisitions (CitrusAd, Tremend,
Profitero, Boomerang, Balance Internet, BBK, Wiredcraft,
Taylor Herring, Octopus UK, Means
Advertising, Like-A-Rainbow), nettes de cessions (Russia, DPZ&T
and Nexus).
(2)
EUR = 1,094 USD en moyenne au S1 2022 vs.
1,202 USD en moyenne au S1 2021
EUR = 0,842 GBP en moyenne au S1 2022 vs.
0,866 GBP en moyenne au S1 2021
Définitions
Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables
aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités
de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge
des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas
partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu
net est le plus pertinent pour la mesure de la performance
opérationnelle des activités du Groupe.
Croissance organique : Variation du revenu net, hors
impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de
change.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.
Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges
de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits
et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors
incorporels liés aux acquisitions).
Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle
exprimée en pourcentage du revenu net.
Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part
du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de
consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés
aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de
cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de
l’impact de la réforme fiscale américaine, de la réévaluation des
earn-out et des frais d’acquisition d’Epsilon.
BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat
net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une
base non diluée.
BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par
action dilué) : Résultat net courant part du groupe divisé par
le nombre moyen d’actions sur une base diluée.
Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres
actifs financiers.
Free cash-flow avant variation de BFR : Flux nets de
trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus
& intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements
sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à
l’activité.
Free cash-flow : Flux nets de trésorerie générés par
l’activité après produits financiers reçus & intérêts
financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et
intérêts liés
Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des
dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture
associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie.
Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes
mensuelles fin de mois.
Dividend pay-out : Dividende unitaire / BNPA Courant
dilué.
Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros)
30 juin 2022 (6
mois)
30 juin 2021 (6
mois)
31 décembre 2021 (12
mois)
Revenu net7
5 873
4 931
10 487
Revenu des coûts refacturables
674
562
1 251
Revenu
6 547
5 493
11 738
Charges de personnel
Autres charges opérationnelles
(3 888)
(1 372)
(3 174)
(1 267)
(6 639)
(2 782)
Marge opérationnelle avant
amortissements
1 287
1 052
2 317
Dotation aux amortissements
(hors incorporels liés aux
acquisitions)
(269)
(237)
(477)
Marge opérationnelle
1 018
815
1 840
Dotation aux amortissements des
incorporels liés aux acquisitions
(137)
(126)
(256)
Perte de valeur
(44)
(92)
(122)
Autres produits et charges non
courants
(76)
1
(28)
Résultat opérationnel
761
598
1 434
Charges financières
Produits financiers
Coût de l'endettement financier
net
Autres charges et produits financiers
Réévaluation des compléments de prix sur
acquisitions
(56)
29
(27)
(13)
(4)
(57)
12
(45)
(5)
(5)
(115)
30
(85)
27
(33)
Résultat avant impôt des entreprises
consolidées
717
543
1 343
Impôt sur le résultat
(189)
(135)
(307)
Résultat net des entreprises
consolidées
528
408
1 036
Quote-part dans les résultats des mises en
équivalence
5
-
0
Résultat net
533
408
1 036
Dont :
- Résultat net attribuable aux
participations
ne donnant pas le contrôle
(4)
(6)
9
Résultat net attribuable aux
propriétaires de la société mère du Groupe
537
414
1 027
Données par action (en euros) -
Résultat net attribuable
aux propriétaires de la société mère du
Groupe
Nombre d’actions
250 274 576
246 106 455
248 620 158
Bénéfice net par action
2,15
1,68
4,13
Nombre d’actions dilué
252 508 128
248 475 342
251 695 105
Bénéfice net par action – dilué
2,13
1,67
4,08
Etat de résultat global consolidé
(en millions d’euros)
30 juin 2022 (6
mois)
30 juin 2021 (6
mois)
31 décembre 2021 (12
mois)
Résultat net de la période
(a)
533
408
1 036
Eléments du résultat global qui ne
seront pas reclassés en résultat
- Gains (et pertes) actuariels sur régime
à prestations définies
91
24
48
- Impôts différés relatifs aux éléments du
résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat
(22)
(6)
(8)
Eléments du résultat global
susceptibles d’être reclassés en résultat
- Réévaluation des instruments de
couverture
8
17
29
- Ecarts de conversion de
consolidation
676
233
590
Total des autres éléments du résultat
global (b)
753
268
659
Résultat global de la période (a) +
(b)
1 286
676
1 695
Dont :
- Résultat global de la période
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
(1)
(6)
9
- Résultat global de la période
attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe
1 287
682
1 686
Bilan consolidé
(en millions d’euros)
30 juin 2022
31 décembre 2021
Actif
Écarts d'acquisition nets
12 841
11 760
Immobilisations incorporelles nettes
1 433
1 379
Droits d’utilisation relatifs aux contrats
de location
1 946
1 489
Immobilisations corporelles nettes
613
615
Impôts différés actifs
172
175
Titres mis en équivalence
46
25
Autres actifs financiers
393
276
Actifs non courants
17 444
15 719
Stocks et en-cours de production
328
277
Clients et comptes rattachés
10 853
11 315
Actifs sur contrats
1 324
979
Autres créances et actifs courants
1 101
897
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
3 342
3 659
Actifs courants
16 948
17 127
Total de l'actif
34 392
32 846
Passif
Capital
102
101
Réserves consolidées, part du Groupe
9 212
8 487
Capitaux propres attribuables aux
propriétaires de la société mère du Groupe (Part du Groupe)
9 314
8 588
Participations ne donnant pas le contrôle
(Intérêts minoritaires)
(34)
(33)
Total capitaux propres
9 280
8 555
Dettes financières à plus d’un an
3 431
3 446
Obligations locatives à plus d’un an
2 369
1 801
Impôts différés passifs
294
274
Provisions à long terme
485
543
Passifs non courants
6 579
6 064
Fournisseurs et comptes rattachés
14 086
14 479
Passifs sur contrats
487
470
Dettes financières à moins d’un an
149
184
Obligations locatives à moins d’un an
358
288
Dettes d'impôts sur les sociétés
368
328
Provisions à court terme
268
274
Autres dettes et passifs courants
2 817
2 204
Passifs courants
18 533
18 227
Total du passif
34 392
32 846
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d’euros)
30 juin 2022 (6
mois)
30 juin 2021 (6
mois)
31 décembre 2021 (12
mois)
Flux de
trésorerie liés à l’activité
Résultat net
533
408
1 036
Neutralisation des produits et charges
calculés :
Impôt sur le résultat
189
135
307
Coût de l'endettement financier net
27
45
85
Moins-values (plus-values) de cession
d'actifs (avant impôt)
76
(1)
28
Dotation aux amortissements et pertes de
valeur
450
455
855
Rémunérations fondées sur des actions
30
25
52
Autres produits et charges calculés
16
11
5
Quote-part de résultat des sociétés mises
en équivalence
(5)
-
-
Dividendes reçus des sociétés mises en
équivalence
3
2
2
Impôt payé
(251)
(163)
(362)
Variation du besoin en fonds de roulement
lié à l’activité (1)
(858)
(1 191)
(216)
Flux net de trésorerie liés à
l’activité (I)
210
(274)
1 792
Flux de
trésorerie liés aux opérations d’investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles
et incorporelles
(84)
(50)
(139)
Cessions d'immobilisations corporelles et
incorporelles
2
-
3
Acquisitions nettes d'immobilisations
financières
18
4
4
Acquisitions de filiales
(400)
(77)
(276)
Cessions de filiales (2)
(43)
-
3
Flux net de trésorerie liés aux
opérations d’investissement (II)
(507)
(123)
(405)
Flux de
trésorerie liés aux opérations de financement
Dividendes versés aux actionnaires de la
société mère
-
-
(227)
Dividendes versés aux participations ne
donnant pas le contrôle
(3)
(2)
(9)
Encaissements provenant de nouveaux
emprunts (3)
5
1
9
Remboursement des emprunts (3)
(10)
(190)
(862)
Remboursement des obligations
locatives
(170)
(144)
(295)
Intérêts payés sur obligations
locatives
(45)
(35)
(70)
Intérêts financiers payés
(84)
(94)
(106)
Intérêts financiers encaissés
21
12
26
Rachats de participations ne donnant pas
le contrôle
-
(4)
(14)
(Achats)/Ventes nets d'actions propres et
exercice de BSA
7
9
(127)
Flux net de trésorerie liés aux
opérations de financement (III)
(279)
(447)
(1 675)
Incidence des variations de taux de
change (IV)
258
102
238
Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV)
(318)
(742)
(50)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au
1er janvier
3 659
3 700
3700
Soldes créditeurs de banques au 1er
janvier
(12)
(3)
(3)
Trésorerie à l'ouverture (V)
3 647
3 697
3 697
Trésorerie et équivalents de trésorerie à
la clôture
3 342
2 959
3 659
Soldes créditeurs de banques à la
clôture
(13)
(4)
(12)
Trésorerie à la clôture (VI)
3 329
2 955
3 647
Variation de la trésorerie consolidée
(VI – V)
(318)
(742)
(50)
(1) Détail de la variation du besoin en
fonds de roulement lié à l’activité
Variation des stocks et en-cours de
production
(39)
(32)
(23)
Variation des créances clients et autres
créances
633
847
(1 218)
Variations des dettes fournisseurs, autres
dettes et provisions
(1 452)
(2 006)
1 025
Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l’activité
(858)
(1 191)
(216)
(2) Dont (49)m€ décaissés dans le cadre de
la cession des activités russes
(3) Voir note 15
Tableau de variation des capitaux propres consolidés
Nombre d'actions en
circulation
(en millions d’euros)
Capital social
Réserves liées au
capital
Réserves et résultats
consolidés
Réserve de
conversion
Réserve de juste
valeur
Capitaux propres attribuables
aux proprié- taires de la société mère
Participations ne donnant pas
le contrôle
Total capitaux propres
249 600 509
31 décembre 2021
101
4 581
4 056
(226)
76
8 588
(33)
8 555
Résultat net
537
537
(4)
533
Autres éléments du résultat
global nets d’impôts
673
77
750
3
753
Total des produits et charges
de la période
-
-
537
673
77
1 287
(1)
1 286
-
Dividendes
(599)
(599)
(3)
(602)
246 225
Rémunérations fondées sur des
actions nettes d’impôts
29
29
29
Effet des acquisitions et des
engagements de rachat des participations ne donnant pas le
contrôle
2
2
3
5
161 412
Exercices de Bons de Souscription
d’Actions
1
3
4
4
1 116 166
(Achats)/Ventes d’actions
propres
3
3
3
251 124 312
30 juin 2022
102
4 584
4 028
447
153
9 314
(34)
9 280
Nombre d'actions en
circulation
(en millions d’euros)
Capital social
Réserves liées au
capital
Réserves et résultats
consolidés
Réserve de
conversion
Réserve de juste
valeur
Capitaux propres attribuables
aux proprié- taires de la société mère
Participations ne donnant pas
le contrôle
Total capitaux propres
245 577 779
31 décembre 2020
99
4 307
3 585
(816)
7
7 182
(22)
7 160
Résultat net
414
414
(6)
408
Autres éléments du résultat
global nets d’impôts
233
35
268
268
Total des produits et charges
de la période
-
-
414
233
35
682
(6)
676
5 018 232
Dividendes
2
264
(493)
(227)
(2)
(229)
296 350
Rémunérations fondées sur des
actions nettes d’impôts
28
28
28
Effet des acquisitions et des
engagements de rachat des participations ne donnant pas le
contrôle
16
16
(16)
0
241 301
Exercices de Bons de Souscription
d’Actions
0
7
7
7
698 159
(Achats)/Ventes d’actions
propres
2
2
2
251 831 821
30 juin 2021
101
4 578
3 552
(583)
42
7 690
(46)
7 644
Bénéfice net par action (de base et dilué)
(en millions d'euros, sauf les
actions)
30 juin 2022
30 juin 2021
Bénéfice net retenu pour le calcul du
BNPA
Résultat net part attribuable aux
propriétaires de la société mère du Groupe
A
537
414
Impact des instruments dilutifs :
- Economies de frais financiers liés à la
conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt
-
-
Résultat net part du Groupe – dilué
B
537
414
Nombre d’actions retenu pour le calcul
du BNPA
Nombre d’actions au 1er janvier
253 462 409
247 769 038
Actions créées sur la période
133 430
205 975
Actions propres à déduire (moyenne sur la
période)
(3 321 264)
(1 868 558)
Nombre d’actions moyen retenu pour le
calcul
C
250 274 576
246 106 455
Impact des instruments dilutifs :
- Actions gratuites et stock-options
dilutifs
2 124 694
2 201 787
- Bons de Souscription d'Actions (BSA)
108 858
167 100
Nombre d’actions - dilué
D
252 508 128
248 475 342
(en euros)
Bénéfice net par action
A/C
2,15
1,68
Bénéfice net par action – dilué
B/D
2,13
1,67
Bénéfice net courant par action (de base et dilué)
(en millions d'euros, sauf les
actions)
30 juin 2022
30 juin 2021
Bénéfice net retenu pour le calcul du
BNPA courant (1)
Résultat net part du Groupe
537
414
Eléments exclus :
- Amortissement des incorporels liés aux
acquisitions, net d’impôt
103
94
- Perte de valeur, nette d’impôt
33
70
- Réévaluation des compléments de prix
d’acquisition
4
5
- Principales plus (moins) values de
cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets
d’impôts (2)
50
(28)
Résultat net courant part du Groupe
E
727
555
Impact des instruments dilutifs :
- Economies de frais financiers liés à la
conversion des instruments de dette, nettes d’impôt
-
-
Résultat net courant part du Groupe –
dilué
F
727
555
Nombre d’actions retenu pour le calcul
du BNPA
Nombre d’actions au 1er janvier
253 462 409
247 769 038
Actions créées sur la période
133 430
205 975
Actions propres à déduire (moyenne sur la
période)
(3 321 264)
(1 868 558)
Nombre d’actions moyen retenu pour le
calcul
C
250 274 576
246 106 455
Impact des instruments dilutifs :
- Actions gratuites et stock-options
dilutifs
2 124 694
2 201 787
- Bons de Souscription d'Actions (BSA)
108 858
167 100
Nombre d’actions – dilué
D
252 508 128
248 475 342
(en euros)
Bénéfice net courant par action
(1)
E/C
2,90
2,26
Bénéfice net courant par action – dilué
(1)
F/D
2,88
2,23
(1)
BNPA après élimination des pertes de
valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions,
des principales plus (moins)- values de cession et d’ajustement de
juste valeur des actifs financiers, et de la réévaluation des
compléments de prix.
(2)
Au 30 juin 2022, les principales
moins-values de cession s’élèvent à (79) millions d’euros et les
ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à 29
millions d’euros. Au 30 juin 2021, les principales plus-values de
cession s’élèvent à 1 million d’euros et les ajustements de juste
valeur des actifs financiers s’élèvent à 27 millions d’euros.
_____________________________________
1 Avant variation du BFR
2 Résultat net part du Groupe après
élimination des pertes de valeur, des dépenses liées au plan de
restructuration immobilière, de l'amortissement des incorporels
liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de
cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de
la réévaluation des earn-out, divisé par le nombre moyen d’actions
sur une base diluée.
3 + 10,7% hors activités d’affichage dans
les transports et le Drugstore
4 + 6,6% en incluant les activités
d’affichage dans les transports et le Drugstore
5 + 10,1% hors activités d’affichage dans
les transports et le Drugstore
6 Hors activités d’affichage dans les
transports et le Drugstore
7 Revenu net : Revenu après déduction des
coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent
essentiellement des activités de production et de média, ainsi que
des frais divers à la charge des clients. Ces éléments
refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre
d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus
pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des
activités du Groupe.
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