- Une acquisition très complémentaire, en ligne avec le
développement international d’ETC
- Cette opération fait suite à l’acquisition récente de BTV
Multimedia
- L’acquisition permet aux clients d’ETC et d’Amadys de
bénéficier de nouvelles ressources et d’une offre de produits
élargie
ETC Group (« ETC »), distributeur spécialisé dans le secteur des
télécoms et infrastructures technologiques annonce aujourd’hui
l’acquisition d’Amadys, l’un des principaux distributeurs de
solutions de connectivité au Benelux, Royaume-Uni et DACH
(Allemagne, Autriche, Suisse). Les détails financiers de la
transaction sont confidentiels.
Fondé en 1993 par Cédric Varasteh, et disposant d’une solide
expérience du secteur, ETC est un leader mondial dans la
conception, l'approvisionnement et la distribution de matériaux,
d’outillages et d’équipements utilisés par les opérateurs télécoms
et leurs sous-traitants pour l’installation, la construction et
l’entretien des infrastructures de réseaux fixes, mobiles et
digitaux (FTTH, FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/mobile et datacenters).
Basé en France, le groupe compte environ 1 200 salariés qui
répondent aux besoins de plus de 14 000 clients dans plus de 14
pays (notamment aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en
Allemagne, au Portugal et en Pologne), dont les principaux
opérateurs et fournisseurs de services de télécoms américains et
européens.
Le groupe dispose d’un large catalogue de plus de de 55 000
produits provenant de près de 1 000 fournisseurs de premier plan,
ainsi que des solutions logistiques à forte valeur ajoutée,
permettant aux opérateurs télécom de fournir leurs services auprès
de leurs clients.
Basé à Anvers, Amadys est un leader dans la distribution de
solutions de connectivité pour les secteurs des télécoms, de
l’infrastructure et de l’énergie. Le groupe fournit des solutions
provenant de plus de 500 fournisseurs à plus de 1 000 clients de
premier plan au Royaume-Uni, Benelux et DACH. L’entreprise, dirigée
par l’un de ses fondateurs, Hein Wilderjans, est détenue par
Equistone depuis 2019. Amadys a récemment reçu une certification de
la part de l’un des instituts majeurs de services d'évaluation de
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), démontrant ses
solides références en matière de développement durable, et en
particulier dans le domaine de chaîne logistique.
Le rapprochement complémentaire d’ETC et d'Amadys, permettra aux
deux sociétés de réaliser des synergies à travers une offre produit
et des ressources élargies. L’opération renforcera également
l’équipe de direction, en réunissant deux groupes bénéficiant d’une
forte culture entrepreneuriale. La capacité combinée des deux
groupes permettra de répondre aux besoins de leurs clients en
termes de déploiement, de modernisation et de maintenance de
réseaux dans un contexte de forte demande de marché pour des
solutions de connectivité haut débit.
En octobre 2022, Cinven, société internationale de private
equity, a acquis une participation majoritaire dans ETC auprès de
Carlyle, qui a réinvesti, tout comme Cédric Varasteh, une
participation minoritaire significative dans le groupe.
Cédric Varasteh, fondateur et Président d’ETC, a déclaré
: « Amadys est une entreprise exceptionnelle que nous sommes
ravis d’intégrer à ETC. Ce rapprochement va faire progresser nos
deux sociétés de manière significative en termes d’innovation
produit, de taille et de couverture géographique. Nous sommes
convaincus que ce rapprochement bénéficiera à nos clients
respectifs. Nous sommes impatients de travailler avec Amadys et ses
équipes, et avons beaucoup à apprendre de nos expériences
mutuelles. Je me réjouis des opportunités qui s’ouvrent à nous par
la combinaison de ces deux entreprises de grande qualité. »
Hein Wilderjans, Directeur Général et co-fondateur d’Amadys,
a ajouté : « Nous sommes très heureux de travailler avec ETC à
l’occasion de cette nouvelle étape majeure dans le développement
d’Amadys. Depuis 2016, nous avons connu une croissance
quasi-exponentielle en termes de chiffre d’affaires, de nombre
d’employés et de produits. Nous sommes impatients de tirer les
bénéfices de ce rapprochement avec ETC. Comme nos clients le
savent, notre priorité a toujours été de fournir les meilleures
solutions du marché, et cela se poursuivra avec ETC. »
Thomas Railhac, Partner chez Cinven, a commenté : « C’est
une étape importante dans la stratégie de croissance d’ETC, Amadys
offrant un accès élargi à des marchés clés, des capacités
opérationnelles et une grande diversité de clients. Amadys a connu
une croissance extrêmement rapide au cours de ces huit dernières
années, et nous voyons cette tendance se poursuivre avec ETC. Aux
côtés de l’acquisition récemment annoncée de BTV Multimedia, cette
opération renforce la position d’ETC comme leader du secteur et sa
valeur ajoutée auprès de ses clients. »
Cyril Bourdarot, Managing Director chez Carlyle Europe
Technology Partners (« CETP »), a déclaré : « Nous voyons
l’acquisition d’Amadys, un actif de haute qualité qui complète la
plateforme existante d'ETC, comme une nouvelle étape importante
dans la perspective de devenir le leader mondial de la fourniture
d’équipement télécom. Après les acquisitions récemment annoncées de
BTV Multimedia, TIBA et Klonex-VCS, cette transaction s’inscrit
pleinement dans la stratégie et la forte dynamique de croissance
d’ETC. »
La transaction est soumise aux approbations réglementaires
habituelles.
FIN
À propos d'ETC Group
ETC Group (« ETC ») est un distributeur one-stop-shop à valeur
ajoutée d’équipements actifs et passifs et fournisseur de services
dédiés au marché des télécommunications. Créé en 1993 par Cédric
Varasteh, ETC fournit une offre complète et intégrée comprenant la
conception, la distribution de produits spécialisés et
d’équipements actifs et passifs et la fourniture de services
logistiques à destination des câblo-opérateurs, des opérateurs
télécom, des installateurs de réseaux et de leurs sous-traitants
dans le cadre du déploiement et de la maintenance de leurs réseaux.
Le groupe ETC emploie aujourd’hui plus de 1 200 personnes et sert
plus de 14 000 clients dans 14 pays, dont les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal et la Pologne.
Pour en savoir plus, visitez etc.group.
À propos d'Amadys
Amadys est un leader de la distribution d’équipements passifs
pour le secteur des télécommunications et de l’énergie en Belgique,
aux Pays-bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, en
Autriche, en Slovaquie et en Hongrie. La société offre une gamme
complète de solutions de connectivité dans 11 pays européens à ses
clients de l’industrie des télécommunications, de l’électricité, de
l’eau et du gaz. Grace au vaste savoir-faire de ses plus de 400
employés et à ses 50 000m2 d’espace de stockage, Amadys offre à ses
clients des prestations de haute qualité et des livraisons
rapides.
À propos de Cinven
Cinven est l’une des plus importantes sociétés internationales
de capital-investissement, dont l’activité est d’investir dans des
groupes mondiaux de premier plan. Cinven investit dans six secteurs
clés : Services aux entreprises, Services financiers, Industrie,
Biens de consommation et distribution, Santé,
Technologie/Média/Télécom. Cinven dispose de bureaux à Londres, New
York, Francfort, Paris, Milan, Madrid, Guernesey et Luxembourg.
Cinven adopte une approche responsable à l’égard des sociétés de
son portefeuille, de ses employés, de ses fournisseurs, des
communautés locales, de l’environnement et de la société en
général.
Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven
Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital
Management (VII) General Partner Limited et Cinven Capital
Management (SFF) General Partner Limited sont chacun agréés et
réglementés par la Guernsey Financial Services Commission et Cinven
Limited, le conseiller des Fonds de Cinven, est agréé et réglementé
par l’autorité des services financiers britannique.
Dans ce communiqué de presse, « Cinven » fait référence, selon
le contexte, à l’ensemble ou l’une des appellations suivantes,
Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP, Cinven
(LuxCo1) S.A. et leurs associés respectifs (comme défini dans
l’Acte des Entreprises de 2006) et/ou les fonds gérés ou conseillés
par l’une des sociétés précédentes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.cinven.com et
www.linkedin.com/company/cinven/.
À propos de Carlyle
Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d'investissement mondiale
dotée d'une expertise sectorielle approfondie qui déploie des
capitaux privés à travers trois segments d'activité : Global
Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Avec
373 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022,
l'objectif de Carlyle est d'investir judicieusement et de créer de
la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de son
portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et
investissons. Carlyle emploie plus de 2 100 personnes dans 29
bureaux répartis sur cinq continents. Plus d’informations sont
disponibles sur le site www.carlyle.com. Suivez Carlyle sur Twitter
@OneCarlyle.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230308005939/fr/
Presse:
ETC Group: Lindsay Hittner, Director of Marketing
lindsay.hittner@ustc-corp.com +1 732-718-6283
Cinven: Clare Bradshaw clare.bradshaw@cinven.com +44
(0)7881 918 967
FTI Consulting: Christina Zinck
Christina.zinck@fticonsulting.com +33 (0)6 71 04 35 25
Guillaume Allier Guillaume.allier@fticonsulting.com +33 (0)6 35
24 60 03
Carlyle: Nicholas Brown nicholas.brown@carlyle.com +44
7471 037 002
Carlyle (NASDAQ:CG)
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Carlyle (NASDAQ:CG)
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From Jun 2023 to Jun 2024