(Tous les montants sont en dollars US)
QUÉBEC, le 30 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc.
(NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (la « Société ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait mené à bien son placement direct inscrit,
annoncé précédemment, d'unités composées d'actions ordinaires et de
bons de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 7,8
millions de dollars auprès de certains investisseurs
institutionnels. Le produit net de ce placement, déduction faite
des honoraires de l'agent placeur et des autres frais liés au
placement, est d'environ 7 millions de dollars. La totalité des
titres ont été offerts aux termes d'une déclaration d'inscription
en vigueur. Le produit tiré de l'opération sera affecté au
financement des programmes de développement de la Société,
principalement pour l'avancement de son programme sur zoptaréline
doxorubicine (AEZS-108) et, dans un
deuxième temps, son programme de macimoréline acétate (AEZS-130)
ainsi qu'à d'autres fins générales et au fond de roulement de la
Société.
Burrill Securities LLP a agi à titre d'agent placeur exclusif
aux fins de l'opération.
Au 30 juillet 2013, et après
l'émission de 5,2 millions d'actions ordinaires à la clôture
de ce placement, la Société comptait environ 31,2
millions d'actions ordinaires émises et en circulation, en ne
tenant pas compte de l'exercice des bons de souscription en
circulation et en ne présumant pas un tel exercice.
Une déclaration d'inscription préalable relative aux actions
ordinaires et aux bons de souscription émis dans le cadre du
placement (et les actions ordinaires pouvant être émises à
l'exercice des bons de souscription) a été déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission (« SEC ») et a
été déclarée en vigueur. Un supplément de prospectus relatif au
placement a été déposé auprès de la SEC. Vous pouvez vous procurer
des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui
l'accompagne directement auprès d'Aeterna Zentaris Inc., au 1405,
boulevard du Parc Technologique, Québec, Canada G1P 4P5. La présente annonce ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat d'actions ordinaires ou de bons de souscription d'Aeterna
Zentaris. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera présentée
dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est
illégale.
Information sur Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée
dans le développement de traitements novateurs en oncologie et en
endocrinologie. Le portefeuille de la Société comprend des produits
allant du stade de la découverte à l'approbation réglementaire.
Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
présentés conformément aux règles refuge de la Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les
énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus
et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de
ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds
et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite
des études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que
les données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un de nos
essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de données
tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant fait
l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de tirer
profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les
incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale
de la conjoncture économique.
Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels
et annuels déposés par la Société auprès des commissions des
valeurs mobilières du Canada et
des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les
risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les
investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une
crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne
s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer
publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs
contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des
événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par
une autorité gouvernementale ou une loi applicable.
SOURCE Aeterna Zentaris Inc.