Touax: a placé une nouvelle émission obligataire hybride.
May 23 2014 - 12:15PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Touax annonce avoir placé avec succès une
nouvelle émission obligataire hybride pour 18,025 millions
d'euros.
' A la suite des émissions obligataires hybrides réalisées en 2013,
le Groupe a émis en totalité pour 50,8 millions d'euros de titres
hybrides, lui permettant un renforcement de ses fonds propres et
une plus grande flexibilité pour accompagner ses développements
internationaux ' indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du
groupe Touax.
' Ces titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) ont été
émis au prix de 101,5 % du montant nominal (hors coupon couru). Ils
seront assimilés et formeront une souche unique avec les 32,8
millions d'euros d'obligations existantes émises respectivement le
1er août 2013 et le 21 novembre 2013 '.
L'opération a été menée conjointement par Octo Finances et Société
Générale Corporate & Investment Banking, conseillés par White
& Case LLP.
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