Teleperformance: l'OPA à 3 milliards d'euros sur Majorel sera ouverte le 14 août
August 11 2023 - 3:18AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appels
Teleperformance a annoncé vendredi que son offre publique d'achat
(OPA) sur le spécialiste luxembourgeois des expériences client
personnalisées Majorel, coté à Euronext Amsterdam, serait ouverte
du 14 août au 20 octobre 2023 inclus.
Annoncées en avril dernier, les conditions de cette transaction
valorisée à 3 milliards d'euros restent inchangées. Teleperformance
propose de racheter chaque action Majorel au prix unitaire de 30
euros, en numéraire. Les actionnaires de Majorel peuvent aussi
choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio
d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action
Majorel, dans la limite de 4.608.295 actions Teleperformance.
Le projet d'acquisition revêt un caractère amical. Le comité
exécutif et le conseil de surveillance de Majorel ont accueilli
favorablement cette offre et, à ce jour, considèrent qu'elle est
dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses
salariés et de ses autres parties prenantes.
Les actionnaires majoritaires de Majorel, le groupe de médias
allemand Bertelsmann et la société d'investissement africaine
Saham, qui détiennent environ 79% du capital, se sont engagés de
manière irrévocable à apporter leurs titres à l'offre et choisiront
de recevoir en priorité des actions Teleperformance.
Bertelsmann et Saham recevront un nombre total d'actions
Teleperformance qui dépendra du choix des actionnaires minoritaires
de Majorel. Les deux principaux actionnaires de la société
recevront entre 3,7 et 4,6 millions d'actions Teleperformance, et
détiendront 5,7% à 7,2% du capital à l'issue de l'offre.
Teleperformance a l'intention d'acquérir toutes les actions
Majorel, dans le but de procéder à son retrait de la cote. La
réalisation de l'offre est prévue au quatrième trimestre de cette
année, sous réserve de l'accord des autorités de la
concurrence.
Le rapprochement de Teleperformance et Majorel donnerait naissance
à un groupe réalisant 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires
annuel dans les services aux entreprises en solutions numériques.
Des synergies de l'ordre de 100 millions à 150 millions d'euros par
an sont attendues par les parties, au travers de mesures
d'efficacité opérationnelle, d'une augmentation des effets
d'échelle, d'une amélioration du potentiel de développement de
nouveaux produits et d'un partage de meilleures pratiques
métiers.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: LBO
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August 11, 2023 02:58 ET (06:58 GMT)
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