Saint-Gobain annonce le succès de son émission obligataire de 250 millions de livres
September 26 2012 - 12:24PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain (SGO.FR)
a annoncé avoir procédé avec succès au placement d'une émission
obligataire à 17 ans d'un montant de 250 millions de livres
sterling (GBP), avec un coupon annuel de 4,625%, confirmant ainsi
des informations rapportées par Dow Jones Newswires ce
mercredi.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-L'émission a été intégralement swappée en euro, ce qui se traduit
par un financement en euro pendant 17 ans à un taux de 4,31%.
-Grâce à cette émission, Saint-Gobain anticipe le refinancement de
ses futures échéances de dette.
-Emettre en GBP a permis à Saint-Gobain de diversifier sa base
d'investisseurs obligataires et de profiter d'une maturité plus
longue que sur le marché en euro.
-La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard
& Poor's et Baa2 par Moody's.
-Barclays, HSBC, The Royal Bank of Scotland et Santander GBM ont
agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75;
djbourse.paris@dowjones.com
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